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增哥導讀：“我把靈魂和肉體出賣給魔鬼來換取片刻的財富和歡娛，但之后，我將會成為魔鬼的信使，給世界帶來無邊無際的黑暗”，導購網站估值飆升，對于投資方來說，究竟是天使還是魔鬼，那么對于用戶呢？又會扮演什么樣的角色。

廣播體操就算做100年也練不成金鐘罩，這一無需證明的真理放在國內互聯網屆并不成立，因為在這里，有太多的人相信，只有天空才是他們的極限。

隨著移動電商的概念不斷熱炒，從2012開始的那些成功脫“淘”的導購電商們，在能夠舒展身心，在浩瀚無邊的互聯網行業展翅翱翔的同時，腰包開始越來越鼓——不斷有類似于美麗說、蘑菇街、楚楚街、口袋購物、米折網們獲得上千萬美元的融資，甚至在近期傳言，美麗說開始籌備融資上市，蘑菇街開始醞釀新一輪3億美元的融資，估值達20億美元。

要知道，距離蘑菇街前一輪融資，僅僅過去了9個月的時間，上一輪蘑菇街的估值為10億美元。這讓我們不禁感嘆，在這個時代，相比于公司估值的上漲速度，移動互聯網對PC互聯網的加速簡直不值一提，9個月，公司估值上漲1倍，而且是在上一輪估值已經是在“令人驚訝”之后。

脫“淘”后的華麗蛻變

相信有不少的人還曾記得，在2012年，淘寶對以美麗說和蘑菇街等導購網站們下了史上最嚴的末日追殺，因為實在忍不了看著別人在自己辛辛苦苦建立的地盤上收保護費，淘寶不斷的通過調整搜索排名和降低第三方流量平臺帶來銷量的權重來遏制導購網站們在淘寶上的生存。不管淘寶的理由正不正當、也不管導購網站們是否是“應變”大于“謀變”，從那時候開始，以美麗說、蘑菇街為首的導購網站們開始發狠心，建立自己的電商平臺。

導購網站們之所以能夠成功脫淘，并且能夠迅速的展現出強大的爆發力，有幾個方面的原因：

首先，導購網站們在淘寶上積累了足夠多的流量和用戶。在導購網站發展的開始，其實做的更多的是“販賣流量”的生意，美麗說和蘑菇街通過跟初期QQ空間廣點通廣告的合作，從騰訊那邊拿到了大量的流量導向自己的網站，之后通過自己網站所推薦的商品，再將流量轉化到淘寶上，自己從中獲取淘寶客的分成。正是在這種流量販賣的生意中，導購網站積累到了原始的流量和用戶；

其次，導購網站們通過商品“精神”屬性的垂直細分，將運營能力最大化發揮。在導購網站出現以前，所謂的垂直電商，更多的是從鞋、衣服、包、書、3C等物理層面垂直，而導購網站將垂直層面進一步擴大，從女性、價格、特賣等領域進行細分，這在很大層面上給運營騰出了舞蹈的空間，讓原本就更依賴于運營的電商爆發了更大的潛力；

最后，導購網站們在移動端的率先發力成為最寶貴的財富。如果僅僅依靠PC端，相信不管淘寶的封殺有多么嚴格，導購網站們都不敢貿然出淘，但在移動互聯網時代，PC時代的流量生意有了新的突破口，網站入口沒有那么多的依賴于流量購買，導購網站們的捷足先登，使其有了足夠的與淘寶叫板的資本，再加上它們原本的輕量級，使得轉身速度遠遠快過于像淘寶、京東這樣的電商巨人。記得當時的數據，美麗說和蘑菇街移動端占比達到70%，而同期淘寶和京東的移動端占比僅為30%～40%之間。不管絕對值是多少，一個非常亮眼的相對值，本身就有了講故事的空間，將流量販賣轉化為新垂直電商。

正是這三個方面的因素，使得導購網站們在遭遇淘寶的封殺后，沒有一蹶不振，相反，被賦予新的概念的導購網站成為了移動互聯網的寵兒。

轉型之后的匆忙應變

導購網站之所以能夠基于以上的因素完成華麗轉身，其根本原因還在于淘寶真的太偉大了，偉大到有太多的賣家加入到淘寶中，使得淘寶為了平衡可以賺錢的大賣家利益，已經沒有那么多的精力照顧到這些小賣家 ，而這些導購網站給這些小賣家們提供了一個價格相對較低的流量入口，可以在淘寶的政策中找到一絲可以存活的空間。

但是，這些導購網站們在實現華麗轉身的那一剎那，從根本上就決定了之后的匆忙趕路，在自己的平臺電商之路上，需要完成多重跨越，從而維持自身的華麗。同樣從三個角度來分析：

首先，導購網站轉身之后，商家從哪里來。淘寶小賣家之所以選擇跟導購網站合作，其實還是醉翁之意不在酒，通過導購網站打造爆款，實現淘寶搜索排名的提升，進而拉動淘寶整個平臺對自己店鋪的流量導入，而轉型之后，導購網站是否對這些賣家還有足夠的吸引力，這里要打個問號？畢竟在多達800萬的淘寶賣家面前，尋求賣家市場的增量已經很難跑通，唯一的辦法就是從淘寶挖角賣家，由此我們也看到美麗說在去年開辦過機場規模龐大的招商會。根據最新媒體曝出的數據，美麗說的賣家在去年11月就達到了16500，而蘑菇街的賣家數量也達到了6000家。在看起來還不錯的數據背后，以美麗說和蘑菇街為主力銷售平臺的核心賣家占比是多少，又有多少賣家是在多平臺同時開店，各平臺的銷售占比是多少才是真正具有含金量的數據；

其次，由過去的輕模式轉變為重模式之后，盈利問題段時間內難以得到解決。淘寶當年打敗eBay在國內的業務，眾所周知的殺手锏是開啟了賣家免費入駐的模式，但這一模式在打敗eBay之后，使得淘寶在接下來的很長一段時間內，都沒能夠找到合適的盈利方式，即便是在增加了直通車、鉆展等渠道，盈利規模卻遲遲不見回升，直到天貓的出現，才使得淘寶有了像樣的盈利。而淘寶過去所經歷的，轉型后的導購網站們同樣也要面對，未來究竟該如何盈利？再加上現在正在努力塑造平臺氛圍的導購網站的巨大投入，更使得盈利顯得遙遙無期。近期，蘑菇街跟平安銀行進行類似于“余額寶”式的合作，這讓我們不禁想起，在沒有自主支付平臺的同時，通過進軍互聯網金融這樣一個浮華的概念，又能最后真正的獲得什么；

最后，淘寶所創立的交易－支付－評價的閉環，導購網站們學到了多少？淘寶之所以偉大，不在于打敗了eBay，而是更多的在于淘寶真正的將電商發展成了一個全民消費渠道，將信任真正的從互聯網體系中建立了起來?？梢哉f，現在導購網站們其實更多的是在享受淘寶帶來電商大環境的紅利，讓沒有擔保的交易也可以行得通。但是，行得通不代表沒有問題，現在導購網站們大多沒有形成自己的交易閉環，即沒有擔保、沒有評價限制，這本身對于以C2C為主的平臺類電商而言就蘊涵著很大的危機。再加上原本就靠PGC（編輯精選推薦專題）和UGC（用戶曬單）而存活的導購電商們，一旦失去評價的含金量或者用戶的信任，很難說會有挽回的機會。畢竟C2C平臺與B2C平臺不同，B2C的統一倉儲、統一物流很大程度上能夠保證商品的質量和用戶體驗，而將倉儲和物流放在C端，本身就會非常危險。

有一句話叫，離對手的水平越接近，才越能感受到對手的強大?？此瞥鎏院蟮膶з従W站們華麗轉身的背后，其實難掩背后的匆忙。還有一句話叫，當頭澆不如長流水，陷入賣家、盈利、用戶體驗等一團亂麻之中的導購網站們，有木有懷念當年做流量販賣生意的輕巧日子。

導購網站的極限在哪里

從近一年的發展來看，導購網站們確實取得了一些令人側目的成績。根據蘑菇街對外披露的數據顯示，蘑菇街擁有8500萬注冊用戶，3500萬月活躍用戶，月平均交易額大約在人民幣3億元(約合4800萬美元)，合一年大約36億元。而在轉型之前，蘑菇街一年給淘寶帶去的交易額為30億元左右。

但在看似交易額不降反升的背后，并不能代表導購網站們只有天空才是他們的極限，或者換句話來說，蘑菇街的估值即便可以漲到20億美元，但也不應該會是……這么快。要知道，京東在2011年全年成交額210億元，估值也就100億美元，而且京東將大量的資金投入到了物流、倉儲等硬性資產上，這在當時已經被視為是瘋狂的估值，相比現在的導購網站們，實在……高的過分。

那么，究竟類似于蘑菇街這樣的導購網站發展的極限在哪里，或者直接一點來說，為什么我認為現在的導購網站們還不值這么多錢？

首先，導購網站在轉身之后的一地雞毛還沒有得到解決。就以上提到的三點，核心賣家、盈利方式、閉環用戶體驗以及背后的商品保障，這些導購網站們統統都還在摸索期，并沒有找到行之有效的方式，所謂的B2C＋C2C或者社會化電商，更多的也還是停留在概念階段，很難拿出實際的東西；

其次，所有垂直類電商均不能繞開的一個問題是，相比于綜合平臺，垂直類電商是否有存在的必要？前面提到，電商作為一個極度依靠運營的模式，導購網站現由的PGC＋UGC模式可以吸引足夠多的用戶，但這一方式是否能夠持久？現在幾千萬的用戶你可以伺候的了，之后多了呢？是否會遇到跟淘寶同樣的問題，運營顧不過來？

再次，導購網站是否能給賣家帶來足夠多的品牌溢價，這或許是支撐賣家能否長久存在于平臺以及未來導購網站盈利的關鍵?，F在導購網站很多在打高性價比的概念，但拋開這個概念來看，用戶會不會因為導購網站的推薦而心甘情愿的任性購買？相信對于目前的這些導購網站來說，還未能形成足夠多的品牌溢價，用戶的心里價位不會太高。換句話說，拋開性價比，一旦10塊錢一條的裙子沒有了，用戶還會再買么？10塊錢一條的裙子，對賣家來說真是賠錢賣啊……

最后，導購網站們之間的競爭還未完全展開，即便在移動互聯網時代，去中心化有著非常明顯的體現，但這并不意味著不會有行業寡頭的存在。對于現在的導購網站來說，同等類型的網站比比皆是，都是女性、都是9塊9……在這些同類導購網站還沒有真正競爭之前，有太多的不確定性。你相信未來在導購網站行業，是一個大同的世界么？曾經跟一個朋友交流過，團購之后，最瘋狂的行業或許不是以P2P和眾籌為首的互聯網金融，而是這些導購網站們的廝殺。

一層飄渺的迷霧籠罩在導購網站的身上，在迷霧消散之前，誰也不好做出太多的語言，但還是那句話，導購網站通過垂直電商作為突破口，有其一定的發展空間，但估值上漲最起碼不應該這么快。

實際上，導購網站們在轉型初期，所做的更多的是一套C2C平臺的生意，但經過后續的演變，逐漸成為了一種電商模式的集合體，既有類似于淘寶和京東POP的C2C平臺，又有B2C的概念；既有第三方賣家，也有類似于凡客的自主品牌；既有所謂的社會化電商，又在通過建立秩序來塑造自己的移動電商的新生態；既有交易抽成收入，又有互聯網金融……呃，好吧，幾乎所有大熱的概念在這些導購網站里都可以找到，這難道就是江湖上失傳已久的估值翻身的秘訣？

“我把靈魂和肉體出賣給魔鬼來換取片刻的財富和歡娛，但之后，我將會成為魔鬼的信使，給世界帶來無邊無際的黑暗”，導購網站估值飆升，對于投資方來說，究竟是天使還是魔鬼，那么對于用戶呢？又會扮演什么樣的角色。

或許有時候，需要把自己比作一顆植物，留給自己一些成長空間，這樣還可以繼續享受陽光雨露，而一旦達到極限之后，呈現出早熟的假象，在沒有新的陽光雨露的補充下，貿然收割背后就是一場跳躍式的崩塌。

作者：楊君君；轉載自：微信公眾帳號“楊君君雜潭”

原文鏈接：http://yangjunjun.baijia.baidu.com/article/49296