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共享單車的故事，妥妥地可以被分在“以為是個(gè)王者，原來是個(gè)青銅”系列。

兩年前的9月，摩拜單車忽然出現(xiàn)在了上海和北京的大街小巷，被外國同行們譽(yù)為中國的“新四大發(fā)明”之一；曾經(jīng)的共享單車企業(yè)們也成為資本的寵兒，以潛在獨(dú)角獸姿態(tài)出現(xiàn)。但如今，共享單車企業(yè)們不是倒閉、破產(chǎn)，就是委身他人，剩下的少數(shù)還在苦苦支撐，風(fēng)光不再。

注：一年前，具有一定規(guī)模的共享單車企業(yè)尚有10家，但如今，這個(gè)排行榜上只剩下區(qū)區(qū)7個(gè)玩家，而且市場規(guī)模大大縮小，ofo、摩拜的周活躍滲透率下降都在75%左右。只有哈啰出行由于布局二三線城市，避開了正面競爭，逆勢上揚(yáng)。

如果要用一句話總結(jié)共享單車這兩年的發(fā)展，可以用“其興也勃焉，其衰也忽焉”來形容。從投資人趨之若鶩，到棄之如敝屐，共享單車這兩年，到底發(fā)生了什么？到底是什么原因，導(dǎo)致ofo、摩拜們沒有真正成為中國互聯(lián)網(wǎng)的一極？回顧共享單車走過的這段歷程，也許今天的結(jié)局，在最初的時(shí)候就已經(jīng)注定。

如果以共享單車代表企業(yè)ofo和摩拜的活躍用戶走勢來劃分共享單車行業(yè)發(fā)展的話，我們可以把它分為三個(gè)階段。

第一階段：瘋狂增長期（2016年9月到2017年6月）

Part.1 線下流量的興起

共享單車的興起是伴隨著中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下半場的故事開始的。隨著中國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率接近飽和，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的線上流量增長已經(jīng)停滯，焦慮的創(chuàng)業(yè)者們紛紛在線下尋找場景，獲取流量。

共享單車的出現(xiàn)完美地實(shí)現(xiàn)了線下流量的場景，人流出了地鐵站本身具有的最后一公里的需求，自行車放在地鐵站門口就很難不被使用。

這個(gè)場景被發(fā)現(xiàn)之后，ofo和摩拜們當(dāng)初想講一個(gè)比滴滴還要宏大的故事：最后一公里的剛需，市場足夠大；倡導(dǎo)綠色經(jīng)濟(jì)的環(huán)保大背景，“我們會(huì)讓城市更美好”；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景，隨停隨放。每一個(gè)點(diǎn)都興奮著投資人的神經(jīng)，似乎下一個(gè)ATMD就在眼前出現(xiàn)。

Part.2 瘋狂的投放

共享單車在2017年上半年成為最熱門的現(xiàn)象級(jí)風(fēng)口，吸引諸多資本入局，僅上半年該領(lǐng)域就吸金104.33億人民幣。（IT桔子）

圖片來源：IT桔子

資本的充裕引發(fā)了共享單車們的投放大戰(zhàn)，以至于低成本的ofo由于大量投放，在市場占有率上一舉后來居上，根據(jù)獵豹大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，ofo在2017年初超過了率先成名的摩拜，成為市場老大。這導(dǎo)致了摩拜拋棄了他引以為傲的高造價(jià)自行車，轉(zhuǎn)而開始大量生產(chǎn)低價(jià)的Lite版單車，以實(shí)現(xiàn)市場的鋪量。最高時(shí)，ofo和摩拜在中國的周活滲透率可以達(dá)到所有app的第100名左右。

第二階段：停滯期（2017年6月到2017年11月）

2017年6月，當(dāng)悟空單車宣布倒閉，成為第一家倒閉的共享單車時(shí)，人們以為這只是行業(yè)中成就王者的那個(gè)炮灰罷了，但之后的事實(shí)表明，它只是倒下的第一塊多米諾骨牌。

Part.3 侵占的公共資源

在別的領(lǐng)域，如網(wǎng)約車市場多頭林立時(shí)，競爭的方式就是燒投資人的錢多補(bǔ)貼，競爭的結(jié)果是乘客和司機(jī)至少在現(xiàn)階段得到了實(shí)惠；對于企業(yè)來說，最壞的結(jié)果也不過是把錢燒完了，但沒有得到市場。

但共享單車某種意義上是通過侵占公共路面的資源，用免費(fèi)的公共資源來補(bǔ)貼消費(fèi)者，如同占道賣煎餅的小商販，是在省掉自己的攤位費(fèi)。在共享單車發(fā)展初期，出于鼓勵(lì)新興經(jīng)濟(jì)的目的，政府尚且可以容忍，但單車的投放一旦超過一定的限度，引發(fā)公共的混亂之后，管理部門便不能坐視不管了。從2017年7月起，杭州、廣州、上海、北京等地便陸續(xù)出臺(tái)規(guī)定，禁止共享單車企業(yè)投放新車。

Part.4 失控的押金

“羊毛出在豬身上”，這句雷軍的名言被很好地用在了共享單車身上。每小時(shí)1元、5毛的騎行的費(fèi)用顯然不能覆蓋單車生產(chǎn)、運(yùn)營、折損等各項(xiàng)成本，所以共享單車企業(yè)們從一開始就壓根沒想過通過騎行費(fèi)用賺錢，押金才是那頭“豬”。不知道這是不是他們的“陰謀”，但連出租車司機(jī)都能看明白的時(shí)候，它也就成為了眾人眼中的“陽謀”。

押金一旦成規(guī)模，就成為了一個(gè)資金池。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2017年6月，共享單車用戶規(guī)模已達(dá)到1.06億。按用戶平均超過百元押金估算，整個(gè)共享單車行業(yè)的押金數(shù)量或已超100億元，其中還不包括用戶提前充值的各類未消費(fèi)余額。這些錢可以是企業(yè)的寶藏，可以用于擴(kuò)大規(guī)模，可以被用于P2P放貸，也有可以被拿去購買理財(cái)產(chǎn)品。

但在國家嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下，這筆錢無異于一顆地雷。在資金鏈正常時(shí)，這是很好的收入渠道；但之前所有倒閉的共享單車企業(yè)的一個(gè)共同教訓(xùn)就是，當(dāng)資金開始出問題，特別趕上用戶因?yàn)槟撤N原因集中退押金的時(shí)候，挪用押金造成的資金窟窿，就會(huì)讓單車企業(yè)快速死亡；更可怕的是擠兌及財(cái)務(wù)問題容易造成社會(huì)動(dòng)蕩，這是政府絕不允許發(fā)生的。所以這個(gè)如意算盤，被政府給打碎了。

2017年8月，交通運(yùn)輸部聯(lián)合十部委出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出鼓勵(lì)免押金方式，企業(yè)已收取押金或者預(yù)付資金的，要在注冊地設(shè)立專用賬戶，實(shí)行專款專用，完善退還制度，接受交通、金融等主管部門監(jiān)管。

Part.5 資本的耐心

事實(shí)證明，很少有投資人像軟銀孫正義看好阿里那樣長期持有這家公司股票10年以上，在風(fēng)口以天為計(jì)算的當(dāng)下，共享單車的投資者們，在投資它們之初更是做好了掙快錢的準(zhǔn)備，待到估值被一步一步吹大之后，投資人想的是如何找到下家好讓自己快點(diǎn)脫身。

2017年9月到年末，當(dāng)ofo的投資人朱嘯虎多次在公開場合呼吁ofo和摩拜合并以結(jié)束戰(zhàn)爭的時(shí)候，這一舉動(dòng)無疑于給其他有經(jīng)驗(yàn)的投資者放了一顆信號(hào)彈，因?yàn)橐酝慕?jīng)驗(yàn)表明，一旦頭部玩家合并，剩下的玩家?guī)捉鼪]有活路；即使合并不成功，也說明頭部玩家的投資者們已經(jīng)無心戀戰(zhàn)，行業(yè)的降溫是遲早的事。于是投資者們加快了退出的腳步，真正的寒冬來臨了。

第三階段：崩盤期（2017年12月至今）

2018年4月4日，美團(tuán)宣布收購摩拜。這成為共享單車行業(yè)的又一個(gè)標(biāo)志性事件，它說明，頭部玩家也“撐不住”了，沒有資本的支持，獨(dú)立發(fā)展幾無可能。最新的美團(tuán)招股書公布了摩拜單車被收購后共26天的業(yè)績情況，收入共1.47億元，折舊和運(yùn)營成本分別高達(dá)3.96億元、1.58億元，毛利虧損4.07億元。這意味著摩拜每天虧損金額約為1560萬元，以這個(gè)數(shù)字來計(jì)算，摩拜單車每年的虧損額度將高達(dá)57億元。

Part.6 無解的盈利模式

在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，燒錢不是罪。但一直找不到盈利模式，便成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的死穴。同為共享經(jīng)濟(jì)的代表，燒錢的滴滴故事之所以講得通，是因?yàn)樗婚_始走的就是輕資產(chǎn)的模式，只做撮合交易的平臺(tái)，其邏輯與房產(chǎn)中介一致；燒錢的京東雖然虧損了這么多年，但投資人依然很看好，是因?yàn)樗举|(zhì)上還是個(gè)商超，做的是買進(jìn)賣出的生意。

也許因?yàn)榇魍?jiān)持獨(dú)立發(fā)展的意志，對于共享單車變現(xiàn)的努力，ofo比摩拜更加鍥而不舍。共享單車本質(zhì)上走的是租賃的模式，但如前所述，在重資產(chǎn)模式和高昂的運(yùn)營成本下，除非大幅提高騎行費(fèi)用，否則很難達(dá)到盈虧平衡。

在租賃費(fèi)、押金的道路都走不通后，ofo轉(zhuǎn)而尋求最傳統(tǒng)的變現(xiàn)方式——廣告。車身上貼廣告、在App里插廣告，真實(shí)的收入不得而知，但今年6月，《財(cái)新》援引消息人士爆料稱，截至今年5月中旬，ofo對供應(yīng)商欠款12億元左右，城市運(yùn)維欠款近3億元，合計(jì)欠款15億元，而賬面可動(dòng)用現(xiàn)金不足5億元。如果廣告能堵上這個(gè)窟窿，投資者們便不會(huì)再催促ofo賣身，但事實(shí)并非如此。

Part.7 海外發(fā)展的尷尬局面

成功的商業(yè)案例除了盈利性和技術(shù)可行性，還有必須可規(guī)?；?。

中國公司出海，大多因?yàn)榭吹搅藝鴥?nèi)用戶的瓶頸，向更廣闊的市場尋求出路。成功的如獵豹移動(dòng)和UC、茄子快傳，以及一眾游戲公司，用低文化門檻的app來打開市場獲取最大體量的用戶，然后用廣告變現(xiàn)；另一種如musical.ly，live.me等短視頻、直播產(chǎn)品，一開始便在歐美發(fā)達(dá)國家生根，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐母呦M(fèi)習(xí)慣和水平，可以通過主播收入分成等方式變現(xiàn)。

從2017年下半年起，ofo和摩拜也將共享單車的故事講到了國外。發(fā)達(dá)國家特別是歐洲國家長期以來悠久的自行車文化成為他們出海的底氣。但遠(yuǎn)低于中國的人口成為市場的天花板，重資產(chǎn)模式下高昂的單車生產(chǎn)費(fèi)用或運(yùn)輸費(fèi)用也成為快速發(fā)展的制約，發(fā)達(dá)國家成熟的城市管理制度更從一開始就不可能讓他們野蠻生長。更要命的是，同理，商業(yè)模式的無解，在國外也同樣存在。

獵豹大數(shù)據(jù)顯示，ofo的國際版在全球的周活躍滲透率在今年一季度達(dá)到高峰后便一路下降，摩拜的情況稍好，海外用戶最多的國家意大利、韓國、新加坡中，意大利和新加坡都有不同程度的下跌。

共享單車一開始的重資產(chǎn)、高營運(yùn)成本的設(shè)計(jì)似乎是一切問題的根源。在互聯(lián)網(wǎng)的上半場，互聯(lián)網(wǎng)公司與其他行業(yè)公司相比一個(gè)很重要的特點(diǎn)就是“輕”。幾乎沒有任何一家互聯(lián)網(wǎng)公司愿意說自己是重資產(chǎn)模式，因?yàn)檫@意味著你在重復(fù)傳統(tǒng)行業(yè)的老路，意味著你在“負(fù)重前行”，這會(huì)嚴(yán)重拉低投資人對于公司的估值。但下半場開始后，線下流量便伴隨著重資產(chǎn)模式，創(chuàng)業(yè)者們似乎還沒有搞懂互聯(lián)網(wǎng)的重資產(chǎn)應(yīng)該怎么玩，重金投入之后，那只“豬”在哪里。

因此僅憑共享單車線下流量的故事顯然已經(jīng)不能自圓其說了。委身站隊(duì)之后，ofo摩拜小藍(lán)們只會(huì)成為巨頭們眾多場景和流量入口之一，從整個(gè)行業(yè)來說，即使美團(tuán)、螞蟻金服、滴滴入場，也不可能讓這個(gè)行業(yè)回到最巔峰的狀態(tài)。共享單車對美團(tuán)、滴滴們的意義便在于，獲取一個(gè)線下流量幾毛錢的虧損，遠(yuǎn)比如今十幾塊一個(gè)的線上流量劃算。

（制圖：王鶴林）

數(shù)據(jù)說明：

1. 除特別說明外，數(shù)據(jù)來源于“獵豹大數(shù)據(jù)”移動(dòng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，獵豹全球智庫將在此基礎(chǔ)上為大家提供更權(quán)威、詳實(shí)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告；
2. 數(shù)據(jù)為獵豹產(chǎn)品日常功能收集，符合相關(guān)法律法規(guī)；
3. 數(shù)據(jù)受到獵豹產(chǎn)品的用戶規(guī)模、分布影響；
4. 本文中所涉及數(shù)據(jù)均來自安卓端。

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