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榮耀標識美團、阿里的“怛羅斯之戰(zhàn)”
勢均力敵的巔峰決戰(zhàn)，戰(zhàn)場瞬息萬變，勝敗不可言預。但勝利者，可稱新王。
- 作者：包總
- 來源：格隆匯APP
10月12日（周五），上午10:33，阿里巴巴微博宣布，“正式成立本地生活服務公司，餓了么、口碑勝利會師，合并組成國內領先的本地生活服務平臺。”
幾乎同時，美團點評（3690）的股票開始跳水，11:00左右，股價下跌6.05%至58.25港元，創(chuàng)下當天的最低點。股市還是很“有效”的，任何的風吹草動，都會擾動股價。
美團上市之際，筆者曾撰文詳盡梳理，美團如何百戰(zhàn)崛起，真正的對手是誰。
文中還提及一段歷史，“武皇開邊意未已”的大唐，和當時地球上另一個強大的阿拉伯大食帝國，于公元751年發(fā)生了一場“怛羅斯之戰(zhàn)”，大唐戰(zhàn)敗后，就開始在衰落的大道上一路狂奔。（怛，dá）
關鍵的問題是，阿里和美團，誰會是戰(zhàn)敗的哪一個？
01
沈南鵬說過：“我們所談論的是吃、行，以及所有生活服務，是一個規(guī)模達1萬億美元的市場，如果你是市場主導者，無疑價值巨大。”
本地生活服務的賽道，是美團的千億野心，也是阿里未來的萬億夢想。
2018年1月9日，阿里巴巴將當時的本地生活服務平臺——口碑，納入新零售體系?？诒臉I(yè)務匯報線，從原來的螞蟻金服調整至阿里巴巴集團。4月2日，阿里巴巴集團聯合螞蟻金服，以95億美元現金，對餓了么完成全資收購，阿里巴巴集團副總裁王磊出任餓了么CEO。
官方通稿中提到：
“餓了么依托外賣服務形成的龐大立體的本地即時配送網絡……將成為支撐各種新零售場景的物流基礎設施。”
再到10月12日，張勇宣布，阿里巴巴集團決定正式成立本地生活服務公司，由于餓了么和口碑兩大業(yè)務合并組成。此前的財報已披露，該公司已收到阿里巴巴和軟銀的30億美元投資承諾。
張勇在信中表示，兩大業(yè)務圍繞餐飲，分別聚焦在外賣、到店兩個主要場景，共同服務用戶和商家。目前口碑和餓了么在676個城市服務商家達到 350萬。
阿里本地生活服務公司的使命——重新定義城市生活，讓生活更美好、更便利。
在組織關系上，王磊擔任公司總裁，向張勇匯報；范馳繼續(xù)帶領口碑業(yè)務，向王磊匯報。至此，阿里對陣美團的作戰(zhàn)軍團已經完成集結，由王磊坐鎮(zhèn)指揮。
餓了么和口碑是先鋒部隊，側翼有飛豬協同，他們面對的將是美團外賣、大眾點評和美團酒店——美團軍中的王牌主力。
但阿里真正的中軍是新零售軍團，帳下已齊聚了盒馬鮮生、高鑫零售（大潤發(fā)）、銀泰商業(yè)、百聯集團、蘇寧和居然之家，還有社區(qū)小店升級品牌“天貓小店”，以及實施鄉(xiāng)村戰(zhàn)略的“農村淘寶”；他們共同構建了一個更高維度的生態(tài)系統，與前軍相互呼應和支援。
而在后軍，是阿里云、菜鳥網絡和螞蟻金服組成的新商業(yè)基礎設施。糧草，則來自整個阿里巴巴集團，甚至是阿里的股東（如：軟銀）和身后的資本市場……
面對阿里如此強大的軍團，美團如何對陣？
02
“怛羅斯之戰(zhàn)”，騎在馬上的將軍是大唐名將高仙芝。他是高句麗人，率大唐軍隊南征北戰(zhàn)，戰(zhàn)無不勝攻無不克，直到公元751年，在蔥嶺以西遇到了精銳的阿拉伯輕裝騎兵。
帝國軍團VS輕裝騎兵，其實勝負難料。
美團的發(fā)跡史，要追溯到2011的“千團大戰(zhàn)”，美團存活了下來，得益于兩個因素：
- 一是王興準確地預見了行業(yè)寒冬，備足了糧草，熬過了對手。
- 二是打造了一支地推鐵軍。正是這支鐵軍，幫助美團又熬過了后來的O2O之戰(zhàn)。
2015年10月，美團主導和大眾點評合并，同時美團宣告站隊騰訊。
阿里對此十分憤怒，此前美團的主要投資人一直是阿里，阿里曾經有過很多的期待……為了應對新美大，阿里隨即投資60億元重啟“口碑”，并開始扶持“餓了么”，直至將餓了么全資收購。這正是阿里軍團的前傳故事。
兩強合并后，美團點評開始碾壓所有對手，在電影票、外賣、酒店預訂和旅游門票等領域攻城略地，不斷圍繞著本地生活的業(yè)態(tài)做加法。
到2018年9月上市，美團牢牢占據了餐飲外賣和到店的兩大高頻流量入口，并在酒店預訂和旅游等領域成功實現擴張。（到店，即電子優(yōu)惠券、代金券等）
2018年上半年，美團平臺上的交易金額為2319億元，相比上年同期增長了55.6%。其中，外賣的交易金額為1227億元，到店、酒店及旅游為828億元，兩項合計占總金額的89%。
從流量的角度，外賣和到店是核心板塊，單外賣就貢獻了一半以上。從盈利的角度，到店、酒店及旅游等其他業(yè)務是主要的來源，它們的毛利率高達90%。
這正是美團的“打法”——通過餐飲外賣和到店業(yè)務，圈定高頻的用戶流量，再將流量引入到其它業(yè)務中去，交叉導流和銷售，最終目標是實現對消費場景的全面覆蓋。美團的使命是幫大家吃的更好，生活更好。
這種戰(zhàn)法對各垂直領域的玩家形成了“降維打擊”，幫助美團開疆拓土，帶著王興“縱情向前”。
- 在酒店預訂領域，原來主要的玩家是攜程，美團于2013年從中低端市場切入，很快通過交叉導流的方法低成本獲得用戶；2018年第一季度，按間夜量計算，美團的市場份額為33.6%，超過了攜程成為行業(yè)第一。
- 在餐飲外賣領域，連王磊都說，阿里收購以前，美團打餓了么是二樓打一樓。2018年上半年，美團外賣的市場份額為59%，餓了么和百度外賣合計為39%。
- 在到店場景，除了餐飲，美團還上線了休閑娛樂、美業(yè)（美容美發(fā)等）、婚慶和親子活動等更多的頻道，向消費者兜售各種各樣的優(yōu)惠券和代金券。
- 在外賣場景，消費者可以訂購餐飲以外的商品，如：超市貨品、生鮮及鮮花等。此外，美團平臺上還有跑腿服務，消費者可以指示配送騎手購買指定的商品，送達時間在一小時之內。
所有的業(yè)態(tài)背后，都是兩個共同的業(yè)務邏輯——高頻流量基礎，和擁有55萬“外賣小哥”的即時配送網絡。這是美團多年征戰(zhàn)積攢下來的家底。
面對未來與阿里的終極一戰(zhàn)，美團堅守本地生活服務的疆域，這個疆域有1萬億美元的空間，足夠大了。
美團的中軍主力是美團外賣和大眾點評，他們是絕對的王牌之師，在餐飲外賣和到店的局部戰(zhàn)場上，幾乎各自打敗了餓了么和口碑。在阿里全資收購之前，餓了么已經節(jié)節(jié)敗退，如果沒有后來阿里重新投入了30億元補貼，外賣的戰(zhàn)場就要進入尾聲了。
- 在左側翼，美團布局了非餐飲外賣品牌“美團閃購”，以及新零售業(yè)務品牌“小象生鮮”，以及摩拜單車等。他們豐富了平臺流量的場景。
- 在右側翼，對商家提供云端ERP、聚合支付系統和供應鏈管理服務，幫助他們增強了信息化的能力，進一步提高效率，由此增加商家對平臺的粘性。
- 在后方，站著大股東兼盟友的騰訊，在微信在“我的錢包”里，第三方服務的九宮格給了美團三個格子。通過IPO，美團募集資金約325億港元（42億美元），糧草正充足。
而或許，美團最重量級的武器，是有一位百戰(zhàn)不殆、大將風范的主帥王興。從人人網、到美團網、再到美團點評，他證明了自己卓越的商業(yè)才能。而在王興身后，還有一起出生入死的創(chuàng)業(yè)團隊，有那一支地推鐵軍，有未曾中斷的美團之魂……
美團百戰(zhàn)崛起，站在巨人阿里的面前，目光依然堅定。
03
在此之前，美團中軍推進、蔓延滲透的戰(zhàn)法，正在不斷取得戰(zhàn)果。
2016年美團平臺的交易金額分別為2366億元；2017年3572億元，增長51%；2018年上半年2319億，增長55.6%，相當于2016年全年的交易金額。美團的規(guī)模正在快速增長。
另一方面，美團的變現率和毛利率也正在裂變。以餐飲外賣業(yè)務為例：2016年的變現率（收入/交易金額）為9%，2017年升至12.3%，2018年上半年繼續(xù)升至13%。毛利率從2016年的-7.7%、提升至2017年8.1%、再提升至2018年上半年的12.2%。
美團就要開啟打掃戰(zhàn)場的收割模式了。阿里再不出手，恐怕要大勢已去。據調研公司的數據，2018年上半年，餓了么對美團的市場份額是4:6。
從4月份全資收購餓了么以來，阿里也一直在調兵遣將、排兵布陣。而這次的宣告，標志著阿里軍團已經整裝待發(fā)。
對阿里巴巴整個帝國而言，新零售是最新實施的重要戰(zhàn)略。截至今年6月底，盒馬鮮生已在13個城市擁有45家自營門店。高鑫零售旗下大潤發(fā)與盒馬成立“盒小馬”，在較低線城市探索更多業(yè)態(tài)門店的擴展。
今年8月份，阿里巴巴和星巴克達成新零售戰(zhàn)略合作，內容包括通過餓了么配送星巴克咖啡、與盒馬推出“外送星廚”等等。這一案例，被阿里巴巴視為新零售模式已經成形的標志。
從新零售的層面，更能看清阿里的戰(zhàn)略意圖。王磊接受《財經》訪談時，回答“阿里為什么收購餓了么？”是這么回答的：
- 第一是本地生活對阿里是非常重要的入口，阿里從實物電商到數字電商（大文娛），再到本地服務電商，是一脈相承的事。阿里所有都圍繞消費者和商戶的商業(yè)互聯網化，只是場景不停在變。
- 第二是即時配送對阿里新零售來說是核心基礎設施。
- 第三是高頻的支付場景，對阿里金融業(yè)務是支撐。
阿里和美團必須要打的這一場戰(zhàn)，其戰(zhàn)略目的：一是本地服務的流量入口，二是餓了么的蜂鳥配送系統。（更重要的，可能還是外賣配送系統。）
因此，核心戰(zhàn)場將是餐飲外賣——既是最大的高頻流量，又是配送系統的最大載體。阿里方面的主帥王磊明確表示，中短期的目標是做到50%以上。而美團方面，也絕不可能允許大本營和戰(zhàn)略高地出現任何閃失。
美團和阿里的“怛羅斯之戰(zhàn)”一觸即發(fā)。
04
就連宣戰(zhàn)的時點，看得出來，阿里都是精心策劃過的——10月12日正是美團新股穩(wěn)定價格期（“綠鞋機制”）到期的日子。
美團上市后，第三天股價就破發(fā)了，之后也再沒有高出過發(fā)行價（69港元），股價走勢羸弱。其中有幾天，分時圖上閃現了資金護盤的痕跡。
10月14日，美團發(fā)布公告稱，穩(wěn)定價格期已結束，“綠鞋”資金全部用盡，最后一筆買入交易在10月12日完成，價格為61.3港元。不難推斷，在過程中美團一直在試圖維護股價，但依然沒有挽回頹勢。
“綠鞋”最后一天，阿里算準美團的“維穩(wěn)”力量已經耗盡，果斷射出飛刀，在美團搖搖欲墜的股價插上一刀……
商場就是戰(zhàn)場，任何能夠打擊對手的機會，都絕不放過。
在正面戰(zhàn)場，阿里首先換了主帥。餓了么被全資收購以后，張旭豪轉任張勇的新零售戰(zhàn)略特別助理，由時任阿里巴巴副總裁王磊出任CEO。如今，全新的阿里本地生活服務公司，也由王磊掛帥。
張旭豪評價王磊時說，他是“阿里內部出了名的救火隊員”，從基層一步一步做起來，各個業(yè)務都做過，他是一個沉穩(wěn)的管理者。
王磊于2003年加入阿里，2013年負責淘點點業(yè)務，2015年起擔任阿里健康CEO。餓了么需要熟悉阿里內部事務的人來對接，王磊正是最合適的人選。王磊主導了阿里對餓了么的整合，他對《財經》說，以前美團打餓了么是二樓打一樓，如今餓了么已經站到了六樓。
此前，美團的戰(zhàn)法，是平臺打垂直的流量降維攻擊。而如今，阿里的思路，是要用更高維的生態(tài)流量去降維打擊美團的平臺。
阿里巴巴生態(tài)體系內，手機淘寶和支付寶已經有了餓了么單獨的九宮格入口；同時，還將餓了么的會員納入到“88VIP體系”?！?8VIP”可共享阿里旗下“吃喝玩樂一條龍”的會員身份，包括了優(yōu)酷、餓了么、蝦米、淘票票等，還可享受天貓超市、精選品牌等疊加購物優(yōu)惠。
王磊說過一個場景案例：在世界杯期間，優(yōu)酷買了轉播權，當時餓了么會員點夜宵就有活動，可以免費看世界杯。這樣的場景結合，美團不在一個維度上。
另一方面，對商家端，之前給商家提供的是流量、配送的服務，進到阿里生態(tài)后加上供應鏈、SaaS、金融配套的服務；背后是阿里云、菜鳥網絡和螞蟻金服組成的新商業(yè)基礎設施的支持。
而餓了么對阿里生態(tài)，重要的角色是融入了新零售體系，接入阿里其他新零售支線的配送，進而成為支撐新零售場景的物流基礎設施。目前，蜂鳥系統已經為盒馬鮮生和零售通的社區(qū)型便利店提供配送服務。
從這個角度，阿里本地生活服務公司還承擔了更多的戰(zhàn)略目的，由此可推測，阿里將會愿意為這個公司投入更多的資金。
據報道，今年夏季阿里已經投入了30億元補貼。而去年底，餓了么每個月補貼規(guī)模在7-8億元，相當于一年100億左右。對此王磊表示，“阿里自由現金流足夠大，這個錢再怎么攤到餓了么頭上都不會顯得大”。
阿里新零售對于餓了么蜂鳥系統，也有著協同的想象空間。如果只配送餐飲，配送需求總是集中出現，又集中消退。外賣配送網絡，不得不采用專送和眾包的配合模式，在高峰期通過眾包來平峰平谷。相對而言，新零售的訂單基本全在波谷的時間，這有助于調度系統用于優(yōu)化結構，進一步提高效率。
融入阿里的餓了么，確實不再是站在一樓了。
而另一邊的美團，仍是戰(zhàn)場上主動的一方，繼續(xù)中軍推進，穩(wěn)扎穩(wěn)打。
曾經，美團的推進，讓餓了么節(jié)節(jié)敗退。如今，對面換成了巨人阿里，戰(zhàn)場四方也多了很多沒有過的旌旗助陣。但沖鋒的主力，仍是美團外賣和餓了么。
- 在流量上，餓了么加持了阿里平臺，勉強補足了劣勢，雙方可算勢均力敵。
- 在配送效率上，三十分鐘都能達到，勝負得看誰能有突破式創(chuàng)新，雙方也可算勢均力敵。
- 在戰(zhàn)陣上，超級帝國的新編軍團對陣久經沙場的王牌之師，雙方勢均力敵。
- 在糧草上，身后都有無限糧倉（資本市場），雙方勢均力敵。
這場“怛羅斯之戰(zhàn)”的雙方，勢均力敵！
尾聲
很多人都以為，大唐衰落的起點是始于公元755年的安史之亂。但事實上不是。
公元756年1月24日，在長安門戶潼關堅守的高仙芝，被失去理智的唐玄宗以“失律喪師”的罪名處斬，同時被處斬的，還有他的副手，一代名將封常清。6個月后，長安失守，大唐帝國也開始了它的末路狂奔。
但造釁開端，實則是公元751年，在蔥嶺以西的那一場“怛羅斯之戰(zhàn)”。
美團、阿里的這一戰(zhàn)，對美團來說，是生死之戰(zhàn)；對阿里來說，是戰(zhàn)略之戰(zhàn)，也可能是帝國的“怛羅斯之戰(zhàn)”。
勢均力敵的巔峰決戰(zhàn)，戰(zhàn)場瞬息萬變，勝敗不可言預。但勝利者，可稱新王。
參考資料：
《財經》對話餓了么王磊：阿里投入無上限,生態(tài)是爭奪份額關鍵
作者：包總，公眾號：港股那點事（ID：hkstocks）
來源：格隆匯APP
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怛羅斯之戰(zhàn)對于唐朝來說沒有多少損失，這場仗以后唐朝在西域還進行了擴張，唐朝放棄西域主要還是安史之亂的原因。。
無意冒犯，不過怛羅斯之戰(zhàn)只是場小仗，大食對大唐也沒本質上的威脅，這個比喻不夠恰當