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核心觀點：

• 到店餐飲/服務行業規模持續快速增長，目前行業app用戶規模近5億人，安裝滲透率為45.2%；
• 美團和大眾點評穩居第一梯隊，其安裝滲透率、新增用戶量、活躍用戶量、認知度、使用率、首選偏好、總體評價等各項指標均優于其它app；
• 無論是到店餐飲還是到店服務，七成用戶首選美團；到店服務行業中的休閑娛樂、麗人、教育培訓、婚慶等細分領域，美團的各項指標均處于領先地位；
• 到店用戶男性略多，16-35歲為主，一二線城市占比較高，其中美團用戶相對較為年輕；
• 餐飲服務規模增長將帶動到店行業發展，而線上線下一體化和新技術應用，將可能改變到店行業的服務方式。

一、行業發展概況

到店O2O的概念和范疇

本報告重點分析到店餐飲/服務行業。

到店餐飲/服務行業規模與安裝滲透率

行業規模持續快速增長，未來可期。

截至2018年8月，到店餐飲/服務app用戶規模近5億人，安裝滲透率為45.2%，過去一年快速增加1億用戶。

到店餐飲/服務行業格局

行業格局分為三個梯隊，第一梯隊（美團、大眾點評）龍頭地位穩固。

• 到店餐飲/服務行業格局明朗，美團滲透率達33.98%，大眾點評滲透率10.87%，美團點評在到店餐飲/服務行業中處于領先地位；
• 口碑和百度糯米的滲透率不足3%，在到店餐飲/服務行業中位于第二梯隊；
• 其余app的滲透率極低，處于第三梯隊。

到店餐飲/服務行業商業模式

到店餐飲/服務平臺是一門連接消費者和商家的生意。

• O2O平臺模式是到店餐飲/服務行業的主要商業模式；
• 以美團點評為例，美團點評為消費者和商家搭建了一個連接的平臺，使得消費者在消費前可以獲得更多店鋪的信息和消費優惠，同時也滿足了商家對流量、曝光度的需求，成為商家線上銷售服務產品的渠道；
• 到店餐飲/服務行業的主要盈利來源是商家的平臺傭金抽成和增值服務的收入，如：廣告、精準營銷等。

二、行業競爭格局

2.1?整體行業競爭格局

行業主要app認知度：

美團認知度最高，行業用戶認知度高達97.2%。

• 大眾點評的認知度接近七成，位于行業第二；
• 第二梯隊的口碑和百度糯米的認知度差不多，接近五成。

行業主要app使用率：

94.3%的行業用戶使用過美團進行消費。

行業主要app使用率格局明朗，美團使用率顯著高于其它app，而且其它app間的使用率差距也十分明顯，第二位的大眾點評有近五成的使用率，而第二梯隊的口碑和百度糯米為百分之二三十的使用率

行業主要app MAU：

美團8月月活躍用戶2.4億人，穩居行業第一。

• 大眾點評8月月活躍用戶六千萬，位居第二；
• 百度糯米和口碑的月活躍用戶在五百萬左右。

行業主要app用戶獨占率：

美團的用戶獨占率接近3/4，表明只安裝美團app即能滿足大部分用戶的到店需求。

大眾點評的用戶獨占率達三成，其它app的獨占率相對較低，均介于10%-20%之間，第一梯隊優勢明顯。

行業主要app日新增用戶量：

美團和大眾點評的日新增用戶量達百萬級別，其它app為萬級或更低。

口碑在2017年底和2018年初的日新增用戶量暴增，這是導致其安裝滲透率增長的主要原因，但隨后其日新增用戶量回落到之前的水平。

行業主要app新增用戶留存率：

美團在保有新增用戶方面表現最好。

美團、大眾點評和百度糯米在保有新增用戶方面差距不大，而口碑則較低，30天留存率為四成左右。

行業主要app總體評價：

用戶對美團的總體評價顯著高于其它app：

• 總體評價反映用戶體驗，美團是總體評價均值唯一達8分以上的app，表明在用戶體驗上美團優于其它app；
• 大眾點評和口碑的用戶評價較為接近，分列二三位。

行業主要app細項維度評價：

美團在各細項維度上名列前茅，其中“app容易使用”和“覆蓋門店多/齊全”這兩方面表現最為突出：

• 大眾點評在“推薦/評論對我有幫助”的評價最高；
• “app容易使用”為大多數app評價最高的細項，反映app設計滿足用戶需求；而受限于行業整體的團購優惠減弱，“團購/優惠給力”評價較低。

2.2?到店餐飲篇

到店餐飲app使用偏好：

在到店餐飲行業中，使用美團和首選美團的用戶比例均最高，顯著高于其它app。

• 使用率反映用戶的實際使用情況，美團使用率接近九成，大眾點評接近四成，口碑接近三成；
• 首選占比反映用戶的使用偏好，美團首選占比超七成，而其它app占比較低，除大眾點評外均為個位數。

到店餐飲app各功能使用：

查找、團購和優惠買單是用戶最主要使用的功能。

不同app的功能使用率有所不同，美團在查找、團購的使用率最高，而大眾點評在查找方面的使用率較高，口碑在優惠買單的使用率較高。

到店餐飲app忠誠度：

到店餐飲行業中，美團忠誠度高達95.6%。

• 行業龍頭美團的忠誠度最高，說明美團能夠滿足用戶的需求，成功留住用戶，高于其它app。
• 口碑和大眾點評的忠誠度超過七成，百度糯米超過六成。

到店餐飲app凈推薦值（NPS）：

美團的凈推薦值最高，大眾點評和口碑接近。

• 凈推薦值（NPS）是衡量用戶口碑和滿意度的指標，值越大表示用戶口碑和滿意度越高；
• 美團凈推薦值最高，表明在到店餐飲行業里，用戶對美團的口碑最好、滿意度最高，其幅度顯著高于其它app；大眾點評和口碑的凈推薦值接近，均為25%左右。

2.3?到店服務篇

到店服務app使用偏好：

在到店服務領域，美團依然占據最高的使用率和首選占比。

到店服務與到店餐飲的市場格局非常類似，美團顯著高于其它app，大眾點評第二。

到店服務細分領域用戶參與度：

休閑娛樂類門店的比例最高。

到店服務各細分領域中，用戶對休閑娛樂類門店的參與度最高，達84.1%；而麗人類門店、教育培訓類門店以及婚慶類門店仍然有很大的發展空間。

到店服務細分領域app首選占比：

美團在各細分領域優勢明顯，其中在休閑娛樂門店最為強勢。

• 大眾點評在各細分領域均為第二，其中，在麗人門店中占比較高；
• 口碑則在教育培訓門店中占比較高，是其唯一占比上兩位數的細分領域。

到店服務app各功能使用：

用戶主要使用查找功能、團購和優惠買單功能。

• 美團在查找商戶、團購方面的使用率顯著高于其它app，優勢最為明顯；
• 大眾點評在查找商戶上的使用率較高，而口碑在優惠買單&支付的使用率上較高。

到店服務app忠誠度：

在到店服務行業，美團用戶忠誠度高達95.2%。

與到店餐飲的情況類似，美團用戶在到店服務中的忠誠度也最高，口碑用戶和大眾點評用戶的忠誠度超七成。

到店服務app凈推薦值（NPS）：

到店服務的凈推薦值優于到店餐飲。

• 美團在到店服務領域依然穩居第一，凈推薦值為38.8%，與到店餐飲的情況接近；
• 大眾點評、口碑和百度糯米的凈推薦值在到店服務領域比到店餐飲有不同程度的提高，特別是百度糯米，提高近10個百分點。

三、用戶特征畫像

用戶性別分布

整體來看，男性占比略高。

美團用戶性別比例較為均衡，大眾點評和口碑都的男性用戶占比略高，而百度糯米則是女性用戶占比略高。

用戶年齡分布

超八成用戶年齡在16-35歲：

• 各app用戶占比最高的年齡段均為26-35歲，占比五成以上；
• 美團用戶較為年輕，其它app用戶相對略為年長。

用戶地理位置分布

二線及以上城市用戶比例高于全國網民：

• 省份方面，廣東省用戶占比最高，達11.0%，江蘇省和河南省分列二三位；
• 城市方面，一線城市占據前四，其中北京市用戶占比最高，為3.4%，上海市次之，為3.3%。

四、未來發展趨勢

未來發展趨勢之一

餐飲服務消費規模持續增長：

• 我國餐飲行業收入持續高速增長，始終保持在10%左右的增速，高于GDP增速；
• 規模的持續增長反映用戶餐飲服務需求的持續增長，這將推動用戶對到店app的需求和使用，帶動到店餐飲/服務行業發展。

未來發展趨勢之二

線上線下一體化：

• 用戶的消費習慣逐步從零散式消費轉為集中式消費，集飲食娛樂購物于一身的一站式商場越發成為人們日常的閑暇消費去處；
• 隨著線下一站式消費的發展和成熟，到店行業玩家可以整合其商家資源，實現線上到線下消費全鏈條的打通，實現線上線下一體化，這將會進一步提升用戶體驗和用戶忠誠度。

未來發展趨勢之三

餐飲服務技術革新：

新興技術的應用將給餐飲和服務行業帶來變革，而對到店行業的app功能和運營要求也會隨之提高。

報告說明：

（1）數據來源

極光大數據，源于極光云服務平臺的行業數據采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析；調研數據，通過極光調研平臺進行網絡調研，共回收符合到店餐飲/服務行業用戶的問卷2001份（其中，符合到店餐飲的樣本1960份，符合到店服務的樣本1414份，同一用戶可以同時為到店餐飲和到店服務的樣本），執行周期為2018年8月。

（2）數據周期

報告整體時間段：2017.01-2018.08

（3）數據指標說明

具體數據指標請參考各頁標注。

（4）法律聲明

極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔

（5）報告其他說明

極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待

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