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榮耀標識聊幾點B2B供應(yīng)鏈金融服務(wù)之“風險控制”
談到“金融”那就是“錢”，有錢的地方是非多，那么今天就聊聊B2B供應(yīng)鏈金融服務(wù)中風險控制的幾個方面。
一、企業(yè)資信審核
1. 企業(yè)資信審核重點
企業(yè)資信審核重點有4個方面：
- 企業(yè)概況
- 生產(chǎn)經(jīng)營分析
- 公司財務(wù)分析
- 資信分析
以下兩方面信息可以通過第三方征信平臺進行查詢：
（1）企業(yè)概況
是針對企業(yè)最基本的信息管理，主要包括工商登記情況、股東情況、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等，主要是確認當前企業(yè)為存續(xù)企業(yè)。
（2）資信分析
是指企業(yè)的征信情況，包括訴訟及被執(zhí)行人、獲得榮譽及行政處罰、企業(yè)輿情信息。這些可以很直觀的看到當前企業(yè)的信譽問題，如果有發(fā)現(xiàn)有疑問，出于謹慎考慮，可以在多個征信平臺進行印證。
以下兩方面就需要盡調(diào)人員與公司充分接觸：
（1）公司生產(chǎn)經(jīng)營分析
包括公司主營的產(chǎn)品、銷量，企業(yè)上下游合作情況，在此過程中對【貿(mào)易真實性】的考核要劃重點，敲黑板！??！
查看往來合同、資金流水、票據(jù)，這一點能充分體現(xiàn)企業(yè)：
- 經(jīng)營良好
- 存量業(yè)務(wù)
- 真實性
如果企業(yè)不能提供與上下游之間的合作關(guān)系，或者企業(yè)為新成立公司，那么風險就會非常大。
（2）公司財務(wù)分析
一般會要求客戶最近一年的財務(wù)報表，及最近3-6個月企業(yè)的資金流水情況。
財務(wù)報表雖然是企業(yè)的過往，但也是一個重要的考核點。資金流水可以直觀的體現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)活動情況，資產(chǎn)情況可以看出企業(yè)的債務(wù)償還能力。
2. 考核對象：融資企業(yè)、核心企業(yè)
供應(yīng)鏈金融服務(wù)大多是傳統(tǒng)保理、倉單質(zhì)押、訂單融資業(yè)務(wù)的衍生服務(wù)，考核方向主要包括：償還債務(wù)能力、盈利能力、運營能力。另外會根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型考核的側(cè)重方會有所不同。
比如：
正向保理業(yè)務(wù)——考核的重點融資方（賣方+核心企業(yè)）
但是也會考核買方的資信，以降低出現(xiàn)到期不還款的風險。
反向保理業(yè)務(wù)——考核的重點是核心企業(yè)（買方）
主要依據(jù)核心企業(yè)的資資信才會考慮給融資方（賣方）進行融資，但是也同樣會考察融資方的資信，只是深度不同。
二、產(chǎn)品及項目風險控制
為什么在這里說“產(chǎn)品及項目”的風險控制，因為有的時候可能會存在混淆的問題。而對產(chǎn)品和項目的風險控制上也是有差異的，或者說產(chǎn)品上的風控是準繩，項目上的風控是聚焦。
產(chǎn)品~就是平臺可以提供的服務(wù)。比如保理融資、訂單融資，這都是產(chǎn)品。
項目~可以理解為產(chǎn)品在某項業(yè)務(wù)上的具體執(zhí)行。比如某企業(yè)要做一筆關(guān)于鋼材的保理融資業(yè)務(wù)。
作為供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺都會將產(chǎn)品設(shè)計成【標準產(chǎn)品】，每種產(chǎn)品天然具有“風險點”，在產(chǎn)品面向市場之時就會制定“產(chǎn)品的風控策略”，這也是產(chǎn)品標準化的過程，產(chǎn)品標準化除了設(shè)計產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流規(guī)則外，就是找到風險點，把部分風險點用規(guī)則規(guī)避，因為執(zhí)行層面上的風險還是要靠具體項目進行風控。
供應(yīng)鏈服務(wù)離不開“商流-物流-資金流-信息流”，就從這4個方面說說風控的要點。
（1）商流
金融服務(wù)一定是落到某個企業(yè)，鏈條上的企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系靠合同/協(xié)議來制約，所以一個產(chǎn)品商流的落地就是合同/協(xié)議。如果供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺比較強勢而且想讓產(chǎn)品無限標準化，那就由平臺出具各類合同模板，而且模板的要經(jīng)由專業(yè)的法務(wù)人員擬定，以免不必要的法律糾紛。
（2）物流
物流主要包括倉儲和物流運輸兩部分。
之前有說過，控制風險的兩個方面“控貨&控錢”，那么物流監(jiān)管的目的也就有兩層：
- 監(jiān)管作用，更好的服務(wù)于鏈條上的客戶；
- 控制貨物流動方向，不要讓貨物“溜走”。
這一點由產(chǎn)品的屬性決定，比如說倉單質(zhì)押類融資，就需要取得貨權(quán)，并且有能力對貨物進行監(jiān)管，尤其是標的物為非標產(chǎn)品時（如煤炭）。
物流過程中產(chǎn)生的所有票據(jù)的真實性，票據(jù)包括質(zhì)量、數(shù)量、入庫、出庫、發(fā)票等等各個物流環(huán)節(jié)上的單據(jù)，單據(jù)要有執(zhí)行單位的印章。如果單據(jù)出問題了，可能出現(xiàn)的風險最嚴重的就是根本沒有標的物，或者質(zhì)量有問題、數(shù)量不夠等等。
（3）資金流
主要控制資金流的流動方向，嚴格的資金風控就是定向流動。另外一種就是平臺指定特定的主體直接參與到供應(yīng)鏈貿(mào)易中，用以控制資金的流動方向。
舉個栗子~訂單融資，A上游，B特殊主體，C下游（融資方），AB、BC分別簽訂合同，B將全款支付給A，A發(fā)貨給B，C依據(jù)合同向B付款贖貨。其中B就是平臺或資金方指定，用于控制供應(yīng)鏈中的資金風險。
三、市場風險控制
受市場環(huán)境影響，供應(yīng)鏈金融服務(wù)中的標的物價格會產(chǎn)生波動，從而造成標的物變現(xiàn)能力的改變，可能由于價格大幅下降導(dǎo)致融資，可能會出現(xiàn)貸款額高于標的物價值的現(xiàn)象，使貸款企業(yè)產(chǎn)生棄貨的動機。
以倉單質(zhì)押類融資為例：
質(zhì)押標的數(shù)量100噸*8000元/噸=800000.00元，融資比例為70%，那么融資金融為560000元。
如果此時價格持續(xù)下降至5000元/噸，那么貨值100*5000=500000元，已經(jīng)低于融資金額，這時已經(jīng)出現(xiàn)了風險。
那么這一類的風險如何控制呢？
首先是標的物的價格指數(shù)機制，這種機制的建立可以是認為干預(yù)，定期檢測報價并記錄；或者獲取第三方權(quán)威數(shù)據(jù)，形成自己的價格趨勢，設(shè)定風控因子（價格浮動參數(shù)值），當價格向下浮動X%時，發(fā)出系統(tǒng)警報，要求客戶繳納保證金，以控制風險（當然這種需要在項目執(zhí)行前訂立合同時標明）。
四、系統(tǒng)性風控
B2B的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺的建設(shè)可以說是供應(yīng)鏈金融服務(wù)的一種解決方案，基于平臺來實現(xiàn)多家機構(gòu)及上下游的協(xié)作互動，形成穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)，以保證供應(yīng)鏈金融服務(wù)安全高效的運轉(zhuǎn)，那么平臺上一個重要的模塊就是“風控”。
個人認為風控模塊不一定是在平臺建設(shè)初期就開始建立：
首先：平臺建設(shè)初期未必有足夠的資金資源全面鋪開；
其次：平臺業(yè)務(wù)模式在初期會不斷磨合調(diào)整，應(yīng)該都會以開展業(yè)務(wù)為主。
并不是說不建立專門的風控機制就不做系統(tǒng)的風控，前面講的所有風控點不僅是在線下執(zhí)行，隨著業(yè)務(wù)的在線化運轉(zhuǎn)，其實風控一直存在，只是打散在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，伴隨著業(yè)務(wù)規(guī)則以一種比較隱蔽的方式存在。
比如：前面在商流中的講到的合同，平臺標準產(chǎn)品A，規(guī)定必須要包含B、C、D三種合同，那么在系統(tǒng)中就就可以設(shè)定，沒有這3份合同，項目就不能進入執(zhí)行階段（物流、放款）。
關(guān)于建立風控模塊做了一些了解，并總結(jié)如下與大家分享：
1. 信用等級評定
客戶信用等級評分是最系統(tǒng)風控的第一關(guān)。
客戶信息按照系統(tǒng)要求進行信息錄入，另外平臺可以對接第三方征信機構(gòu)及時獲取客戶關(guān)聯(lián)信息，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的各項指標權(quán)重計算出客戶的信用等級，不同級別客戶可定制同一個產(chǎn)品的不同層級項目。
假設(shè)最高為AAA級，那么評定為B、C可能就是不能操作項目。
以上是客戶在未開展實際項目操作之前的信用評定，另外一個維度就是對“已發(fā)生項目”的企業(yè)評定。
這需要根據(jù)項目生命周期監(jiān)控的結(jié)果來作出指導(dǎo)，比如：客戶還款發(fā)生了逾期，不同天數(shù)的逾期對應(yīng)不同的權(quán)重；或者在產(chǎn)品規(guī)定的期限內(nèi)未進行開票，延遲多少天，造成了什么樣的影響。
通過“前+后”的綜合評定，可以建設(shè)平臺的黑白名單機制，信譽差的企業(yè)將不可再操作任何項目。
2. 產(chǎn)品風控策略（風險規(guī)則）
產(chǎn)品風控策略是將產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)則中關(guān)于風險控制點的量化過程，只有可量化才可識別，而量化的過程是一個持續(xù)的過程，最開始可能只有幾個比較粗線條的點，但是隨著數(shù)據(jù)量的不斷積累—分析，來逐漸量化風險點，逐漸使得風控越來越全面、越來越細化。
示例1：以產(chǎn)品中部分節(jié)點的數(shù)據(jù)流入流出規(guī)則為例來理解產(chǎn)品風控策略：
產(chǎn)品策略中規(guī)定當前環(huán)節(jié)風控點是什么，有什么要求，達到什么樣要求才可以執(zhí)行下一個環(huán)節(jié)。
以上示例中要求合同全章后才可以執(zhí)行物流環(huán)節(jié)，那么合同環(huán)節(jié)是如何判斷的呢？
合同分為：紙質(zhì)合同和電子簽章合同，其中電子簽章合同根據(jù)當前合同的狀態(tài)（系統(tǒng)判斷合同雙方都已經(jīng)簽章完成）為“完成”狀態(tài)自動開啟物流的執(zhí)行。
但是紙質(zhì)合同并不能直接通過系統(tǒng)進行驗證，需要加入人工審核的機制。
3. 項目生命周期監(jiān)控
項目的生命周期是指一個產(chǎn)品應(yīng)用到具體場景中的一次完整執(zhí)行。在這個過程監(jiān)控點都是量化的，都是可以通過參數(shù)設(shè)定獲取到異常數(shù)據(jù)的。所有預(yù)警及風險監(jiān)控的結(jié)果，根據(jù)權(quán)重來執(zhí)行不同的策略。
以供應(yīng)鏈金融一個簡單的鏈條過程中幾個環(huán)節(jié)中某幾個點來說明：
寫在文后
個人認為風險控制體系的建立越細致的確可以更好的控制風險，但是對于供應(yīng)鏈金融服務(wù)的全鏈條管理來說的鏈條長，環(huán)節(jié)多，過度的風控可能造成效率低，需要找到一個平衡點，然后在保證客戶體驗的情況下“偷偷的”控，將風險滅于無形之中。
本文由 @檸檬茶? 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。
題圖來自 Unsplash，基于CC0協(xié)議。
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您好，能要個聯(lián)系方式交流一下嗎~