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冷鏈物流是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，它以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。 冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

農(nóng)業(yè)大的供應(yīng)鏈條可劃分為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)→冷鏈物流→產(chǎn)品銷售，前面兩篇文章描述了產(chǎn)品銷售信息化企業(yè)的溫水煮青蛙，并將產(chǎn)品銷售信息化簡(jiǎn)單定義為生鮮電商。

本文將評(píng)估冷鏈物流這一環(huán)節(jié)上各種信息化企業(yè)的現(xiàn)狀。

一、背景內(nèi)容

冷鏈物流主要是為了保證生鮮的品質(zhì)而誕生的行業(yè)，分為兩個(gè)部分，一個(gè)是冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)，一個(gè)是物流配送，物流又可分為干線物流和城配物流兩類。國(guó)內(nèi)做這塊領(lǐng)域信息化的企業(yè)并不多，國(guó)外則可參照普洛斯。且國(guó)內(nèi)的冷鏈車都是不打冷運(yùn)輸?shù)?，大部分都是裸車運(yùn)輸。

國(guó)內(nèi)生鮮冷鏈物流是少不了冷庫(kù)這一個(gè)環(huán)節(jié)，尤其以蔬菜、水果為最。原因是中國(guó)農(nóng)業(yè)種植分散、面積小、產(chǎn)能過剩、經(jīng)緯幅度大、陸運(yùn)運(yùn)輸多、運(yùn)輸覆蓋面廣。

農(nóng)業(yè)種植分散要求蔬菜、水果等需要集散后通過干線物流跨地區(qū)調(diào)配運(yùn)輸；面積小要求采購(gòu)分散、增加供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、品質(zhì)不一；產(chǎn)能過剩要求生產(chǎn)者低議價(jià)權(quán)、農(nóng)產(chǎn)品快速出貨；經(jīng)緯度幅度大要求蔬菜遠(yuǎn)程調(diào)運(yùn)；陸運(yùn)運(yùn)輸多要求冷鏈運(yùn)輸（打冷放冰瓶運(yùn)輸，非冷鏈車打冷運(yùn)輸）、就近調(diào)配（氣候因素除外）；運(yùn)輸覆蓋面廣要求干線運(yùn)輸快速、原始化、難以成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模。

也正是因?yàn)橐陨显?，有些企業(yè)發(fā)現(xiàn)了其中商業(yè)價(jià)值，在整條冷鏈運(yùn)輸和物流線條上進(jìn)行信息化，試圖賦能并改造我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸現(xiàn)狀。

這些企業(yè)是九曳供應(yīng)鏈、鮮世紀(jì)，蔬東坡及觀麥，前兩個(gè)側(cè)重冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)到干線運(yùn)輸?shù)男畔⒒?，后兩個(gè)側(cè)重于城市本地批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)及城配。

前兩個(gè)與生鮮B2B企業(yè)的發(fā)展曲線正好是相反的，此消彼長(zhǎng)，資本在兩者之間進(jìn)行流動(dòng)；后兩個(gè)則矛生鮮B2B企業(yè)發(fā)展曲線相近。

二、冷鏈干線物流企業(yè)

冷鏈干線物流企業(yè)專注于在產(chǎn)地構(gòu)建冷庫(kù)，用冷庫(kù)短暫倉(cāng)儲(chǔ)生鮮后，進(jìn)行干線物流運(yùn)輸至銷地，因此這類企業(yè)會(huì)專注于冷鏈出租、冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理和干線物流運(yùn)輸這三塊業(yè)務(wù)，并通過信息化賦能，降低運(yùn)營(yíng)成本，偏重線下運(yùn)營(yíng)，披著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的外衣。

1. 九曳供應(yīng)鏈

??九曳供應(yīng)鏈?zhǔn)侵刭Y產(chǎn)投入型企業(yè)，在全國(guó)建有諸多的生鮮配送中心，每個(gè)配送中心配置多個(gè)冷庫(kù)，以線下冷庫(kù)重資產(chǎn)，吸引資本市場(chǎng)的注意，再以資本拿地建更多的冷庫(kù)，再吸引更多的資金，最終形成循環(huán)。不過這種做法的危險(xiǎn)是幾次建冷庫(kù)受挫，就會(huì)導(dǎo)致模式的破裂。

九曳供應(yīng)鏈基于冷庫(kù)，對(duì)外是提供云倉(cāng)、鮮配、鮮運(yùn)、跨境等服務(wù)。

云倉(cāng)是每個(gè)冷庫(kù)提供線下操作服務(wù)和線上信息化支撐。配置線下的生鮮倉(cāng)內(nèi)服務(wù)，包括分揀、包裝、稱重等標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，及打碼、檢測(cè)、耗材提供等增值服務(wù)。

線上則是倉(cāng)庫(kù)管理、出入庫(kù)管理、庫(kù)內(nèi)操作記錄、耗材管理等信息化服務(wù)。冷庫(kù)出租可能是九曳供應(yīng)鏈最大的收入來源。并圍繞冷庫(kù)租賃，提供鮮配、鮮運(yùn)服務(wù)。

鮮配是提供以公路運(yùn)輸和飛機(jī)運(yùn)輸完成長(zhǎng)途運(yùn)輸，然后進(jìn)行宅配服務(wù)，可以理解為送快遞的生鮮版本，當(dāng)然像玉米、蘋果等生鮮也可以使用普通快遞進(jìn)行電商售后運(yùn)輸服務(wù)。

為了配合宅配業(yè)務(wù)，會(huì)針對(duì)生鮮進(jìn)行打包，銷售，這就會(huì)涉及到標(biāo)準(zhǔn)化包裝流程。但九曳僅是水果實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化包裝，而且是高附加值的水果，生鮮品類少，不能滿足終端市場(chǎng)全品類的需求，只能滿足一批市場(chǎng)單品集約化需求。

鮮運(yùn)則是對(duì)干線運(yùn)輸中車輛的實(shí)時(shí)GPS系統(tǒng)，而且是通過軟件實(shí)現(xiàn)，對(duì)于安卓而言，車輛定位信息是可以修改的，后續(xù)可考慮接入車輛自身的GPS定位，這個(gè)較為真實(shí)。且這塊業(yè)務(wù)具體的用戶交易量大，干線運(yùn)輸都是以噸為單位。但是用戶數(shù)量也少。

跨境則是依托海外倉(cāng)，提供報(bào)關(guān)、生鮮加工、海外倉(cāng)租賃、運(yùn)輸?shù)确?wù)，最終構(gòu)建起跨境電商生鮮B2B平臺(tái)，實(shí)話是水果居多。

在2016年、2017年跨境電商紅火之際，這項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不錯(cuò)的，現(xiàn)在隨著BAT的跨境生鮮生鮮，業(yè)務(wù)艱難。

從九曳供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、提供的信息化服務(wù)、商業(yè)發(fā)展模式來看，九曳在生鮮B2B、社區(qū)生鮮團(tuán)購(gòu)紅火的當(dāng)下，正在瀕臨煮熟，因此其也在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，擴(kuò)寬生鮮宅配業(yè)務(wù)，而不是單純的冷庫(kù)重資產(chǎn)出租業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的變革，也可能為九曳帶來第二春。同時(shí)九曳實(shí)際上稱不上供應(yīng)鏈服務(wù)管理商，他只是供應(yīng)鏈外包商。

2. 鮮世紀(jì)

鮮世紀(jì)模式相對(duì)于九曳較為輕量，其冷庫(kù)數(shù)量較少，也未必全是自建，其終端用戶生鮮采購(gòu)量也比九曳要小的多，用戶為社區(qū)超市、生鮮超市和餐飲行業(yè)。為了彌補(bǔ)生鮮毛利和自身支出，其提供的商品SKU中包含日用品。

也就是說鮮世紀(jì)會(huì)直接去供應(yīng)商處采購(gòu)生鮮和日用品，然后存儲(chǔ)在自身倉(cāng)庫(kù)中，進(jìn)行包裝分揀后運(yùn)送至其加盟社區(qū)門店，這些加盟社區(qū)門店僅僅是加盟其生鮮采購(gòu)體系，而非加盟鮮世紀(jì)。

鮮世紀(jì)相比九曳供應(yīng)鏈?zhǔn)峭暾墓?yīng)鏈服務(wù)商，通過集采獲取與上游的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，最終配送至社區(qū)門店，在降低社區(qū)門店的時(shí)間成本、采購(gòu)成本的同時(shí)，是對(duì)社區(qū)門店開店成本的變革。個(gè)人認(rèn)為其極具供應(yīng)鏈優(yōu)化價(jià)值。

鮮世紀(jì)的核心業(yè)務(wù)是加盟商在其平臺(tái)上的下單采購(gòu)（將鮮世紀(jì)歸結(jié)到冷鏈干線物流企業(yè)有點(diǎn)牽強(qiáng)，其業(yè)務(wù)超過這塊），不僅僅是對(duì)生鮮類農(nóng)產(chǎn)品的采購(gòu)，類似與京東新通路和阿里零售通，只不過鮮世紀(jì)更專注于生鮮農(nóng)產(chǎn)品，并提供其他快消品。

鮮世紀(jì)這塊業(yè)務(wù)的兩個(gè)抓手是價(jià)格和品質(zhì)，可能除了生鮮的特質(zhì)外，這也導(dǎo)致需要走物流和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展之路。憑借創(chuàng)始人的技術(shù)特質(zhì)，通過信息化技術(shù)，進(jìn)行物流和冷鏈倉(cāng)庫(kù)管理，類似與京東（京東在電商領(lǐng)域?qū)χ刭Y產(chǎn)投入企業(yè)可謂教父級(jí)存在）。

此外針對(duì)社區(qū)店沒有品牌塑造能力，其再塑造自身品牌后，借力賦予給加盟門店。

物流外包已經(jīng)成為另一塊重要業(yè)務(wù)，物流包括干線和城配。

未來還會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)能力也賦予給較大規(guī)模的連鎖店面，利用城配能力，降低連鎖店面的倉(cāng)儲(chǔ)成本，將這部分成本轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)鏈上游的鮮世紀(jì)，而鮮世紀(jì)則匯集倉(cāng)儲(chǔ)成本后收取連鎖店面的服務(wù)費(fèi)，并提高其對(duì)上游倉(cāng)儲(chǔ)租賃方的議價(jià)能力。

可以說鮮世紀(jì)幾乎是快成功了，其創(chuàng)業(yè)的借鑒之處之一是在別人都在做標(biāo)品的快消品時(shí)，他先做高難度的生鮮，待生鮮做完，樹立壁壘后，再殺入標(biāo)品的快消品行業(yè)，先難后易。

三、銷地集采城市配送

銷地集采城市配送一般是直接面向終端消費(fèi)者的服務(wù)，終端消費(fèi)者包括小C和大C，小C是指普通消費(fèi)者，大C是指餐飲行業(yè)。

無論是做哪一類的配送均需要采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝和城市配送，這些正好都是銷端生鮮B2B企業(yè)內(nèi)部管理所需要的內(nèi)部管理系統(tǒng)。在市面上也有提供純粹SaaS服務(wù)的城市宅配信息化企業(yè)，這類企業(yè)專注于為生鮮B2B公司提供SaaS后臺(tái)管理系統(tǒng)以及前端電商下單界面，他們并不會(huì)投資冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)，也不會(huì)提供采購(gòu)服務(wù)，而是提供純粹的銷地集采城市配送全程信息化。

典型代表是蔬東坡和觀麥。這兩家公司均能為生鮮配送企業(yè)提供SaaS服務(wù)軟件，以賦能這些企業(yè)的采購(gòu)、配送和倉(cāng)儲(chǔ)管理的工作，實(shí)現(xiàn)生鮮配送企業(yè)在銷地的小型生鮮配送生態(tài)（供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)不會(huì)觸及到產(chǎn)地）。

1. 蔬東坡

蔬東坡是阿里人出來創(chuàng)辦的企業(yè)，在云計(jì)算和生鮮B2B紅火之時(shí)，敏銳地為生鮮配送企業(yè)提供SaaS服務(wù)，為所有線下配送公司提供做線上生鮮B2B的捷徑，通過軟件獲取訂單，聚合訂單后在銷地一批市場(chǎng)集采，最終通過城市配送城配給當(dāng)?shù)氐牟惋嬮T店和消費(fèi)者個(gè)人，地域性質(zhì)極強(qiáng)，還為線下配送公司提供分揀、倉(cāng)儲(chǔ)、進(jìn)銷存信息化。

近期社區(qū)生鮮團(tuán)購(gòu)有點(diǎn)火，也帶動(dòng)了蔬東坡的2C業(yè)務(wù)。其內(nèi)部有兩塊業(yè)務(wù)：2B和2C，2B是針對(duì)服務(wù)餐飲、機(jī)關(guān)食堂的生鮮配送企業(yè)，2C是針對(duì)做生鮮社區(qū)團(tuán)購(gòu)的生鮮配送企業(yè)。通過這兩塊業(yè)務(wù)的演變進(jìn)化，2B業(yè)務(wù)是本源，2C業(yè)務(wù)是符合當(dāng)下時(shí)代發(fā)展的復(fù)用升級(jí)優(yōu)化?？梢哉f蔬東坡如同鮮世紀(jì)，即將成功，主要是在2B業(yè)務(wù)中打敗觀麥。

無論是2C還是2B業(yè)務(wù)形式上，蔬東坡都提供線上前端電商平臺(tái)和后端管理平臺(tái)，并配合加工流水線、業(yè)務(wù)分析、電商培訓(xùn)等服務(wù)。憑借蔬東坡的信息化支持，在提高生鮮配送企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率的同時(shí)，能夠使這些企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)公司的名頭靠近，并應(yīng)用數(shù)字化財(cái)務(wù)分析。

作為SaaS業(yè)務(wù)核心的后端管理平臺(tái)，蔬東坡能夠?qū)崿F(xiàn)訂單聚合，生成采購(gòu)單，進(jìn)行流水線分揀包裝，監(jiān)管城配流程，財(cái)務(wù)管理分析、成本核算、商城價(jià)格制定等功能。蔬東坡的2C業(yè)務(wù)和2B業(yè)務(wù)的后端管理平臺(tái)極其相似，主要是2C業(yè)務(wù)增加團(tuán)長(zhǎng)分成機(jī)制，完美體現(xiàn)其業(yè)務(wù)復(fù)用的決策。

雖然個(gè)人并不看好國(guó)內(nèi)的SaaS軟件服務(wù)商市場(chǎng)（民企財(cái)大氣粗，不計(jì)成本），但還是可以看到蔬東坡未來在生鮮配送領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)，尤其是社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

2. 觀麥

觀麥則是騰訊人創(chuàng)辦的，之前是實(shí)際做生鮮B2B業(yè)務(wù)的小龍女，玩的是美菜網(wǎng)的餐飲行業(yè)2B配送+線下實(shí)體店2C自提模式，后續(xù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)模式均未能實(shí)現(xiàn)其價(jià)值，就專注于做生鮮配送的SaaS服務(wù)軟件提供商。

相比于蔬東坡，觀麥目前無非是多了兩點(diǎn)服務(wù)，分別是銷售培訓(xùn)和互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，這兩點(diǎn)都是線下生鮮配送企業(yè)和想做生鮮配送的個(gè)人創(chuàng)業(yè)者所需要的。

銷售培訓(xùn)能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來真正的收入，至于是否使用線上商城下單那都是次要的；互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型則是所有中小型生鮮配送講故事的源泉。這兩塊業(yè)務(wù)是其增值業(yè)務(wù)，但同時(shí)也是其品牌塑造布局，這應(yīng)該和騰訊的高調(diào)風(fēng)格相符。

其最終的成功可能不是源于其SaaS服務(wù)，而是其增值服務(wù)，我還是認(rèn)為生鮮B2B這塊線下重要性明顯高于線上。

觀麥的SaaS服務(wù)軟件功能主要包含生鮮采購(gòu)、出入庫(kù)、分揀、進(jìn)銷存，以及財(cái)務(wù)測(cè)算、電商平臺(tái)、售后服務(wù)等，對(duì)于包裝規(guī)格、包裝管理、客戶管理等暫時(shí)沒有實(shí)現(xiàn)信息化，可能認(rèn)為不需要信息化。軟件功能和蔬東坡大同小異，均能支持一般的生鮮配送業(yè)務(wù)流程。

四、總結(jié)

從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)冷鏈物流這塊信息化的蛋糕還是挺大的，且參考“三通一達(dá)+順豐”這幾年在電商蓬勃發(fā)展下的發(fā)展軌跡，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸（包括干線物流和城配物流）必將會(huì)隨著農(nóng)產(chǎn)品生鮮B2B行業(yè)的蓬勃發(fā)展而發(fā)展。

具體的生鮮市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)產(chǎn)品物流基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展數(shù)據(jù)參考如下，能力有限，沒找2018年的最新數(shù)據(jù)，況且2018年還沒過完，哈哈~

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國(guó)生鮮產(chǎn)品規(guī)模（單位：億噸，%）

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流額及增長(zhǎng)變化（單位：億元，%）

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模（單位：萬噸，%）

而從農(nóng)產(chǎn)品物流占社會(huì)總物流占比情況數(shù)據(jù)來看，農(nóng)產(chǎn)品物流的發(fā)展后勁還是存在的，具體數(shù)據(jù)如下。但是必須改變農(nóng)產(chǎn)品物流的基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的劣勢(shì)，也就是說此時(shí)有企業(yè)大力投資全國(guó)各地的冷庫(kù)建設(shè)是很有前瞻性的，諸如九曳供應(yīng)鏈的做法，但需要注意的是冷庫(kù)/冷鏈重資產(chǎn)投入的資金壓力過大，因此可考慮多家企業(yè)聯(lián)合投資的可能。

也正因?yàn)橥顿Y體量過大，很多冷鏈物流服務(wù)公司專做冷鏈信息化，或者是物流信息化，其中物流信息化中又可分為中介服務(wù)和監(jiān)管服務(wù)等很多細(xì)分領(lǐng)域。

種種原因相結(jié)合也導(dǎo)致了九曳供應(yīng)鏈、鮮世紀(jì)、蔬東坡和觀麥存在的價(jià)值。

網(wǎng)上摘錄的2011-2017年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品物流額在社會(huì)物流總額比重（單位：%）

目前冷流物流整個(gè)鏈條上的倉(cāng)儲(chǔ)管理、訂單管理、生鮮電商商城、生鮮城配、干線物流監(jiān)管、干線物流中介（如運(yùn)滿滿和貨車幫，現(xiàn)已合并），都已經(jīng)有企業(yè)在做信息化了，差就差在線下的倉(cāng)儲(chǔ)重資產(chǎn)投入，屬于實(shí)體投資范疇。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施很少有人愿意去碰，期待這樣的企業(yè)或者企業(yè)聯(lián)盟。

本文由 @清河落河清 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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