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這是一份出海印度的開發(fā)商需要了解的印度互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展總覽，有助于投資人了解印度互聯(lián)網(wǎng)的具體概況。

文章目的：

1. 幫助有志于在印度互聯(lián)網(wǎng)市場開拓業(yè)務(wù)的開發(fā)者和關(guān)注印度互聯(lián)網(wǎng)市場的投資人了解印度互聯(lián)網(wǎng)的具體概況，明確印度這個國家的互聯(lián)網(wǎng)整體環(huán)境和未來發(fā)展趨勢，以及了解包括工具、社交、在線娛樂、電商以及游戲等具體領(lǐng)域的市場競爭格局和頭部產(chǎn)品表現(xiàn)。
2. 幫助國內(nèi)開發(fā)商了解像印度這樣的新興互聯(lián)網(wǎng)國家的發(fā)展?fàn)顩r，通過與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)做對比，以帶來一些新的思考和發(fā)現(xiàn)。

核心內(nèi)容：

1. 通過從宏觀環(huán)境層面分析印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)條件，包括如高速增長的GDP、巨大的人口紅利、廣闊的消費市場利好的一面，也包括如人均GDP仍然很低、文化宗教限制、語言環(huán)境復(fù)雜等有挑戰(zhàn)的一面。
2. 從中觀行業(yè)層面分析印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的可能性和市場空間，包括了解印度政府對扶持互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)而推行的政策、印度網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和手機通信的發(fā)展以及智能機滲透率和移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模等。
3. 從微觀產(chǎn)品角度來理解，現(xiàn)有印度網(wǎng)民用戶的偏好和包括工具、社交、在線娛樂、電商以及游戲這五個主流領(lǐng)域的榜單情況和頭部產(chǎn)品特色。

數(shù)據(jù)來源：

本報告采用桌面研究的方式，報告數(shù)據(jù)大多來自行業(yè)內(nèi)權(quán)威的公開報告、第三方數(shù)據(jù)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)監(jiān)測，部分觀點整理自行業(yè)知名人士和線上用戶訪談以及產(chǎn)品使用反饋等。

分析框架：

1.1、地理位置介紹

1.2、經(jīng)濟發(fā)展介紹

GDP

人均GDP

人口年齡分布

1.3、文化教育介紹

宗教信仰

種姓制度

性別歧視

語言

人才培養(yǎng)

2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析

政府政策

通信基礎(chǔ)建設(shè)

智能手機

移動互聯(lián)網(wǎng)

3、應(yīng)用經(jīng)濟市場分析

總趨勢

開發(fā)商分布

主流應(yīng)用類型

五大分類領(lǐng)域

一、印度宏觀環(huán)境介紹

1. 印度地理位置

整個東南亞南亞作為新興國家近些年來逐漸成為世界關(guān)注的焦點。東南亞南亞共有18個國家，其中印度位屬于南亞，人口13億多全球第2，領(lǐng)土面積全球第7，人口密度遠(yuǎn)高于中國。

由于歷史文化等多方面原因，印度分為南北邦，整體感知上會像是兩個國家，在經(jīng)濟水平 文化習(xí)俗和政府政策方面差別都很大，比如：南印度較為發(fā)達(dá)且文化包容性更高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對外來企業(yè)的吸引力都更強一些。同時，就發(fā)達(dá)城市分布來看，和中國比較相似。

三個實力較強的城市分別為北方的新德里 是印度的首都 、沿海城市孟買“西部門戶“主要經(jīng)濟增長點為國際貿(mào)易”，南方的班加羅爾在印度中南部，被譽為印度版硅谷。

還有印度首都時差方面比北京時間晚2個半小時，想要出海印度的企業(yè)則需要適應(yīng)不同時差間的運營策略和團隊配合等問題。

2. 印度經(jīng)濟

（1）GDP發(fā)展趨勢

• 印度2017年GDP總量約為2.6萬億，在南亞東南亞排名第1，是第二名印尼的2倍多，第三名泰國的5倍多；中國17年GDP為12.2萬億，印度約為中國的1/5；
• 印度是2018上半年全球經(jīng)濟體中GDP增速唯一達(dá)到8%的大國；按照現(xiàn)有增速排名看，預(yù)計在未來10年內(nèi)，印度將繼續(xù)以7%-8%的GDP增速領(lǐng)跑全球各主要經(jīng)濟體。

（2）人口和人均GDP

印度人口世界第2，人均GDP只有1,709美元，還不到中國的1/5，屬于全球中等收入偏下國家的最低檔。較低的人均GDP意味著印度人民的可支配收入很少，購買力不強，這給想要在印度市場快速掘金的企業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)。但利好的是，強勢增長的GDP和廣闊的消費市場以及各種不斷興起投資活動，將會促使印度市場的變現(xiàn)狀況逐步好轉(zhuǎn)。

（3）人口年齡分布

印度的人口金字塔呈現(xiàn)一個經(jīng)典的上窄下寬的形狀，這標(biāo)志著現(xiàn)今的印度是一個典型的勞動力充沛的國家。具體為：54 歲以下人群占 85%，65%在35歲以下，且 0-24 歲人群比例遠(yuǎn)超過中國。

據(jù)世界銀行預(yù)測，印度的人口紅利還將持續(xù)到2025年并達(dá)到爆發(fā)期。到2025年年齡在14-48歲之間的互聯(lián)網(wǎng)主流用戶規(guī)模將達(dá)到8億， (2017年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人群為7.72億），可以看到，印度人口紅利再未來幾年內(nèi)與中國相比規(guī)模并不小，且紅利期也會延續(xù)更長時間。

3. 印度文化

（1）宗教信仰

印度有世界上所有的主流宗教，且信教人口占總?cè)丝?9.8%。多樣的宗教和極多的信眾給印度帶來了豐富宗教文化，如宗教節(jié)日（排燈節(jié)等）和宗教性需求等。

在印度教/耆（qi）那教信眾眼中排燈節(jié)的地位類似中國的春節(jié)，同時在此節(jié)日中由于本土電商和海外電商的造勢，在印度已成為類似國內(nèi)“雙十一”一樣的購物狂歡節(jié)，以祈福祝愿為主題的排燈節(jié)消費能占全年現(xiàn)有電商全年消費額的1/3。

而眾多的宗教人口，以及宗教中做禮拜的儀式使得教徒們經(jīng)常聚在一起，刺激了印度產(chǎn)生了專為信教人士開發(fā)的特色應(yīng)用APP，其活躍度也很高，是印度這類國家的一大特色。

當(dāng)然雖然印度宗教種類很多，但近80%的教徒都信仰以種姓制度為核心教義的印度教，這種制度給印度社會帶來了非常深刻的社會變化。

（2）種姓制度

印度教踐行著等級森嚴(yán)的種姓制度，分為有種姓和無種姓的兩大類。有種姓的包括婆羅門、剎帝利、吠舍以及首托羅這四個階層，以及無種姓的賤民，意味不可接觸的人，他們的社會地位依次下降。

可以看到左圖，按照人體的不同部位代表不同高低尊卑，首托羅和賤民基本無社會救濟和社會福利；右圖的金字塔則代表不同階層的人口基數(shù)，最高的婆羅門不及人口的4％，卻占有更多的國家權(quán)力，賤民們?nèi)藬?shù)最多，但社會地位及其低下。

雖然自印度獨立以后，政府提供立法的形式廢除了種姓制度，但是種姓制度對今天的印度社會特別是印度農(nóng)村仍然保留著巨大的影響，影響著 印度人民的階層流動性以及就業(yè)選擇、婚嫁制度等。如為了維護(hù)種姓制度純潔性，規(guī)定實行同種姓的內(nèi)婚制。而低種姓女性想要和高種姓男性通婚，他們和他們的孩子都將變成不可接觸者賤民。

同時，與中國相反，印度低種姓女性想要嫁出去，家庭需要準(zhǔn)備昂貴的彩禮和嫁妝給到男方，彩禮通常占一般家庭財產(chǎn)的60%以上。不過另一方面，不平等的種姓制度反向刺激著現(xiàn)代印度人對能在互聯(lián)網(wǎng)上追求男女平等、自由獨立的渴望。

（3）性別歧視

宗教信仰帶來的男女歧視還直接表現(xiàn)在手機使用方面，印度擁有手機用戶中，女性占比不到28%，為絕大多數(shù)國家之最，在中國這個數(shù)字為48%。同時，擁有手機但從沒有上過網(wǎng)的女性高達(dá)81%；在中國只有29%。

這里面的女性“數(shù)字歧視”主要原因是印度男性主導(dǎo)的家庭制度，擔(dān)心女性受到互聯(lián)網(wǎng)的影響突破男性的統(tǒng)治，如：追求財產(chǎn)分割和自由戀愛等。

不過近些年來，印度公眾人士通過電影等形式對男女平等的宣傳，以及互聯(lián)網(wǎng)線上的傳播一定程度上解放了女性的天性。如要求自由戀愛 一夫一妻的需求，刺激了以女性為主導(dǎo)的約會和交友軟件的興起，要求獨立自主、財產(chǎn)分配的需求刺激了一些主打女性為主的電商平臺的興起。

（4）語言環(huán)境

相比較宗教的多元化，印度的語言更是一個大問題。印度是多元化語言的國家，不同城邦有各自的使用語言，具不完全統(tǒng)計，印度共有1652種語言和方言，200種左右（不包括方言）自成語法的語言，其中使用人數(shù)超過百萬的達(dá)33種。形成了一張超級復(fù)雜的語言網(wǎng)絡(luò)。

而其中使用人數(shù)最多的則是印度的兩種官方語言印地語和英語，目前使用印地語的人數(shù)占比30.3%，使用英語的28.3%。不過，印地語等本土語言有持續(xù)擴大的趨勢，而英語則趨向于飽和。

我們再細(xì)看一下，印度復(fù)雜的語言網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)性。2016年底，印度英語互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量為1.75億，占互聯(lián)網(wǎng)用戶42.8%；而預(yù)計到2025年將僅有1.99億英語用戶，但本土語言用戶將從2.34億上升到5.36億，使用英語的用戶占比將下降到27%。

同時，就本土語言中的印地語，也預(yù)測在2025年超過使用英語的互聯(lián)網(wǎng)用戶。這里面主要原因是印度更為廣闊的農(nóng)村市場的崛起帶來的互聯(lián)網(wǎng)用戶增量以及英語教育逐步不再成為印度中學(xué)中的必修課。

印度的語言復(fù)雜構(gòu)成了第一道門檻，許多頭部企業(yè)都盡可能內(nèi)置各種語言。如OPPO手機、阿里的UC瀏覽器以及諸多新聞類應(yīng)用，也都內(nèi)置數(shù)種語言以爭奪更大的市場空間。許多出海的企業(yè)認(rèn)為做好本地語言適配成為了必經(jīng)之路，甚至可以成為先發(fā)優(yōu)勢和競爭壁壘。

（5）IT人才培養(yǎng)

為了適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和推動就業(yè)等考量，印度現(xiàn)在已經(jīng)超過了包括美國在內(nèi)的所有發(fā)達(dá)國家，成為世界上最大的互聯(lián)網(wǎng)勞動力輸出國,印度的線上勞動力人口占比已經(jīng)達(dá)到了 24%，而美國和英國占比分別為 12% 和 6%。

在印度互聯(lián)網(wǎng)勞動力里，占主導(dǎo)地位的是軟件開發(fā)類勞動力，他們占比達(dá)到了 55%；其次是創(chuàng)意和多媒體服務(wù)，還有在線銷售及市場營銷等和互聯(lián)網(wǎng)強相關(guān)的工種。這些線上勞動力為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展帶來了任何國家都不可比擬的從業(yè)者數(shù)量。其中也不乏像可以在硅谷勝任高管甚至CEO的高素質(zhì)IT人才。

還有一份最近幾年的報告稱：全球十大IT人才流入地中，top10城市中印度就占了5個。

以上這些都凸顯了印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)旺盛的生命力和吸引力，以及對人才培養(yǎng)的關(guān)注，都將會使得印度互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展后勁十足。

二、印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析

1. 政府相關(guān)政策

后面 ，我們就重點介紹一下印度互聯(lián)網(wǎng)這個行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

印度莫迪政府上臺前后，頒布一系列刺激經(jīng)濟發(fā)展、扶植互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的政策，圍繞著建設(shè)數(shù)字印度的國家戰(zhàn)略核心，推行Aadhaar 計劃、國家電信政策、印度制造/創(chuàng)業(yè)計劃 推行“廢鈔令”等數(shù)十項專項針對互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)的政策指令。

2010 年 印度開始推行 Aadhaar 計劃并認(rèn)為是一個有長遠(yuǎn)影響和見識的舉措，收集印度居民的住址、指紋等基本數(shù)據(jù)，還與手機號和銀行賬號綁定以及與統(tǒng)一支付接口(UPI)聯(lián)通。UPI是印度政府建議要求銀行以及其他有網(wǎng)上支付服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)需要接通的支付接口，通過UPI政府可以保存居民的消費數(shù)據(jù)等重要信息，還便于整合在線支付行業(yè)，統(tǒng)一管理，提升政府和銀行效率。

2011年出臺的《國家電信政策》則側(cè)重開拓建設(shè)廣大的農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)，包括擴大光纖寬帶覆蓋面，提升農(nóng)村網(wǎng)速水平等，現(xiàn)在來看，也是很有成效的舉措，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為更大的戰(zhàn)場。

2015年推出印度制造/創(chuàng)業(yè)計劃，刺激了許多高科技公司先后在印度投資設(shè)廠；投資數(shù)十億美元支持印度創(chuàng)業(yè)公司；也統(tǒng)一各聯(lián)邦稅制，為初創(chuàng)公司以及海外企業(yè)大規(guī)模降稅。

2016年11月，印度政府突發(fā)宣布廢除“面額 500 和 1000 盧比的紙幣流通，使占貨幣流通總量86%的現(xiàn)金退出市場，莫迪講話強調(diào)印度需要大步向“無現(xiàn)金社會”和“數(shù)字印度”發(fā)展，直接促進(jìn)了支付行業(yè)的發(fā)展，也引起電子支付工具如阿里投資的 paytm的大量下載和使用，幫助paytm成為全球第三大電子錢包。

總之這些政策使得印度已經(jīng)擠進(jìn)全球IT增速最快國家前列，也成為極具市場投資價值的互聯(lián)網(wǎng)新興國家。

2. 通信基礎(chǔ)建設(shè)

印度基礎(chǔ)通信建設(shè)在16年9月之前較差，其平均網(wǎng)速在全球范圍內(nèi)處于中偏后水平，寬帶和3G和4G的網(wǎng)絡(luò)用戶占比都很少。

但2016年9月以后，出現(xiàn)一個歷史性的拐點，以Jio為代表的印度電信企業(yè)以顛覆性的免費模式殺入電信市場，語音通話完全免費，4G網(wǎng)絡(luò)1G流量最低只需要0.75美元，高峰時期網(wǎng)速也能達(dá)到5M/s、印度4G網(wǎng)絡(luò)用戶得到爆炸性式上升。

而整個印度市場的移動數(shù)據(jù)吞吐量，也在5-6個月內(nèi)從2億GBs/月猛增到10億GBs/月。從2017年1月開始，印度已經(jīng)超過美國，成為全球移動數(shù)據(jù)使用最多的國家，每月使用的移動數(shù)據(jù)幾乎是中國的2倍。

3. 智能機發(fā)展

網(wǎng)絡(luò)通信的迅猛發(fā)展也直接推動了手機終端的快速普及。

印度17年底已有互聯(lián)網(wǎng)用戶 4.6 億，互聯(lián)網(wǎng)滲透率為 35%，印度智能手機用戶為 3.0 億，智能機用戶占總?cè)丝跐B透率為 23%。

自16年下半年來，4G設(shè)備的用戶群增長了1.7倍，預(yù)計未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到 42.5% 。這促使了印度原本非常落后的PC 和功能機時代直接跨越到移動互聯(lián)的智能機時代。

同時，就印度手機市場的iOS和Android市場份額看，18年Q2的數(shù)據(jù)顯示：蘋果手機在印度智能機市場份額中不到1% ，絕大多數(shù)為安卓機。

而其中中國手機廠商推出的安卓機在印度對4G手機推動的作用非常明顯，前5大手機廠商除了三星均為國內(nèi)廠商（小米、OV、傳音），4家共占領(lǐng)60%以上市場份額。中國品牌的強勢進(jìn)軍，為中國企業(yè)的品牌帶來了很有效的宣傳優(yōu)勢和可參考的經(jīng)驗，刺激著一波又一波以硬件服務(wù)、通信服務(wù)和應(yīng)用開發(fā)商的為主的出海潮，這也大大加速了印度移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

4. 移動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模

與中國近些年來紅利逐漸到頂，增速出現(xiàn)瓶頸不同。受益于通信和終端設(shè)備的發(fā)展，印度的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶在快速擴張，近三年的3G/4G用戶增速都超過20%，中國16年僅有6%增長；

現(xiàn)有移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已超過4億，用戶規(guī)模相當(dāng)于中國的2013年的水平。若按照中國互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程發(fā)展來看，自13年后BAT等企業(yè)的移動互聯(lián)網(wǎng)收入快速增長，產(chǎn)生了一批巨頭， 行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期；因為印度和中國也有不少的相似性，這里可以猜測印度移動互聯(lián)網(wǎng)也將進(jìn)入井噴期，且也已經(jīng)出現(xiàn)了巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司，如通信服務(wù)商jio，借助資本和流量優(yōu)勢，孵化了包括新聞視頻音樂等億級用戶量的產(chǎn)品矩陣，也包括印度本土的視頻平臺hotstar以及電商平臺flipcart等等；

三、印度應(yīng)用經(jīng)濟市場分析

1. 總趨勢

（1）下載趨勢

就全球各國APP總下載量來看，2017年底印度超過美國和巴西等互聯(lián)網(wǎng)需求大國，成為僅次于中國的第二大APP下載國，其總下載量較16年同比增幅達(dá)215%。

預(yù)計到2022年印度應(yīng)用下載量相比17年增長208% （而中國的下載總量則由793億次增長到1195億次，增幅為51%），在未來幾年內(nèi)，印度是世界上當(dāng)之無愧對應(yīng)用需求量增長最為旺盛的國家。

（2）下載支出

雖然印度APP下載總量將會得到爆發(fā)性增長，但印度用戶在APP內(nèi)的支出卻很低。就印度地區(qū)最主流的應(yīng)用商店Google play來說，印度APP的下載量在17年已經(jīng)超過美國巴西等互聯(lián)網(wǎng)大國，其占GP全球各國總下載份額的22%，位居top1。

但印度用戶在GP里的支出份額在全球各國中僅占0.5%，而用戶支出則主要包括應(yīng)用內(nèi)付費和購買付費類應(yīng)用。

這凸顯出現(xiàn)今印度應(yīng)用經(jīng)濟市場極低的付費能力，同時，后面在具體應(yīng)用榜單中還會介紹到在印度應(yīng)用市場，除了個別頭部游戲（如pubg刺激戰(zhàn)場海外版），絕大多數(shù)產(chǎn)品都處于虧損狀態(tài)。

（3）APP安裝使用數(shù)

看完宏觀的下載和用戶支出情況后，再看看如上圖所示的單個用戶的APP使用情況 。相比較中國美國日本等較為成熟的應(yīng)用經(jīng)濟市場，印度用戶主要由于手機較為低端可存儲空間較少等原因，其每月安裝在手機里的應(yīng)用約為80款，不及中美日等互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)國家。但其每月使用APP的數(shù)量卻超過了所有互聯(lián)網(wǎng)國家，每月達(dá)43款。

這反應(yīng)了移動互聯(lián)網(wǎng)對印度網(wǎng)民的極高吸引力，以及印度網(wǎng)民慢慢形成了對各類APP的使用粘性。

（4）使用時長

印度網(wǎng)民對移動互聯(lián)網(wǎng)的擁抱以及對應(yīng)用粘性的增加，還體現(xiàn)在日益增長的APP使用時長方面。2017年印度用戶每日使用APP平均時長接近3小時，且印度近3年來APP日使用時長漲幅全球最高，年復(fù)合增長率達(dá)30%。

我們預(yù)測，后續(xù)隨著印度互聯(lián)網(wǎng)化的程度不斷加深以及用戶需求的多樣化，會使得視頻、直播、新聞等占據(jù)用戶時間的kill time類產(chǎn)品的爆發(fā)，從而推動整個市場的使用時長一直保持快速增長。

2. 開發(fā)商分布

還有一點值得注意的是：不同于國內(nèi)top100應(yīng)用全為本國開發(fā)商所有，在印度的top100應(yīng)用中，超過71%的應(yīng)用為外國開發(fā)商所有，其中美國占39%，中國占20%，而印度本地僅占29%。

相比較國內(nèi)而言，印度的應(yīng)用經(jīng)濟更加開放和多元化。這當(dāng)然意味著開發(fā)商除了面對本地競爭者外，還要面對全球各國的潛在競爭者，全球范圍內(nèi)的叢林效應(yīng)會更加明顯，競爭更為激烈。

小結(jié)：在繼續(xù)分析具體的應(yīng)用榜單之前，先把宏觀和應(yīng)用經(jīng)濟的內(nèi)容小結(jié)一下，便于大家理解后面的內(nèi)容。

3. 主流榜單類型

后面將繼續(xù)深入到印度各類型APP的具體發(fā)展情況。

結(jié)合印度2018年Q1 非游戲類TOP200免費和暢銷榜榜單來看，印度最火的APP類型分別為：工具類、社交類（包括通訊和約會）、視頻類、攝影類以及購物類。

印度現(xiàn)有應(yīng)用經(jīng)濟市場還不成熟的局面，工具類滿足低端手機的基礎(chǔ)需求，這占據(jù)大頭；不斷涌進(jìn)來的社交類應(yīng)用充分滿足印度人熱愛分享和溝通的渴望，使得社交類成為剛需類產(chǎn)品；而用戶需求的不斷豐富和對娛樂的追求，使得在線娛樂類、在線消費類應(yīng)用也快速興起。

目前各個領(lǐng)域競爭格局是：工具類頭部應(yīng)用被中國開發(fā)商占領(lǐng)、社交類為facebook系占領(lǐng)、視頻類各國競爭相當(dāng)激烈但頭條系已初步領(lǐng)先、電商類本土和美國開發(fā)商激烈正酣。

下面將具體介紹工具、社交、在線娛樂、電商以及游戲這5個領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r。

4. 5個發(fā)展領(lǐng)域

（1）工具領(lǐng)域

產(chǎn)品緊抓用戶痛點 先入局頭部玩家紅利豐厚。

注：以下各個榜單數(shù)據(jù)均來自APP Annie2018年9月最后一周，數(shù)據(jù)僅供對比參考。

印度網(wǎng)絡(luò)通信不穩(wěn)定以及低配置手機的現(xiàn)狀，造就了印度對工具類應(yīng)用的需求很旺盛。工具類是下載量最多的非游戲類應(yīng)用類別，其下載量占應(yīng)用總下載量近23%。

其中文件傳輸、內(nèi)存清理 手機清理以及瀏覽器屬于最熱門的工具類應(yīng)用。Top10中有3款是文件傳輸類應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定和較為頻繁的斷網(wǎng)現(xiàn)象使得印度用戶追求不需要聯(lián)網(wǎng)的近場傳輸軟件。同時，加上印度用戶熱愛分享各類圖片視頻，這類應(yīng)用的需求一直很旺盛，如：聯(lián)想投資的share It茄子快傳擁有近3億用戶 ；X-ender閃傳擁有1億多用戶/谷歌文件傳輸也有數(shù)千萬用戶。

低端機也代表著很少的手機內(nèi)存，前面說到印度用戶手機里會有80款安裝的應(yīng)用，每月使用用到40款以上的應(yīng)用，更強勁的使用需求和低端機之間的矛盾刺激了如獵豹清理大師clean master的爆發(fā)。而印度家庭普遍存在著手機共用的現(xiàn)象，出于個人隱私等需求刺激了APPlock應(yīng)用鎖和支持同一應(yīng)用多個賬號登陸即帶有平行空間功能APP的需求。

總體而言，工具類應(yīng)用的需求旺盛也反應(yīng)出印度應(yīng)用經(jīng)濟的一個還處于初期發(fā)展的階段。相對于內(nèi)容型app而言，工具類app是更強的產(chǎn)品驅(qū)動，不需要做太多內(nèi)容上的設(shè)計，廣闊的市場需求+好的功能使得中國第一批出海印度的開發(fā)商得以霸榜印度工具類應(yīng)用市場，top10中就占據(jù)了6款。

介紹一款中國開發(fā)商出海印度最為成功的一款應(yīng)用。shareit茄子快傳憑借著快速的文件傳輸功能，以及充分利用社交做口碑裂變 ，在接近0推廣費用的策略下，就獲得了超過3億的印度用戶，滲透率超過70%，堪稱國民級應(yīng)用。

但單一的工具類產(chǎn)品有太強的天花板效應(yīng)，茄子快傳在近兩年已出現(xiàn)增長瓶頸，其面臨著商業(yè)變現(xiàn)的壓力以及用戶留存度開始降低的趨勢。

于是，其在17年左右開始不斷推出新的產(chǎn)品版本，其轉(zhuǎn)型做了內(nèi)容分發(fā)平臺，幫助開發(fā)商推廣游戲和各類應(yīng)用，以實現(xiàn)廣告和應(yīng)用分成的商業(yè)變現(xiàn)。其還推出了做了視頻分享平臺，用戶可以在線看視頻，以延長用戶在線時長進(jìn)而提升留存。與茄子快傳面臨同樣問題的，還有獵豹移動旗下的清理工具clean master 和阿里收購的UC瀏覽器等產(chǎn)品

所以說，第一批出海印度的工具類開發(fā)商憑借出色的產(chǎn)品技術(shù)實力，收割了相當(dāng)多的人口紅利。而面對本身的發(fā)展天花板，頭部的產(chǎn)品都開始轉(zhuǎn)型為商業(yè)化平臺，以實現(xiàn)新的增長。

（2）社交領(lǐng)域

國際巨頭強勢占領(lǐng)印度，約會類等特色應(yīng)用需求旺盛。

不同于國內(nèi)的社交格局，印度同海外絕大多數(shù)其他國家一樣 主流社交市場被Facebook系占領(lǐng)。印度的top3分別為WhatsApp、Facebook、Messenger。其中WhatsApp和Facebook各自的 印度用戶數(shù)都已經(jīng)超過美國本土，成為Facebook最值得挖掘的市場。

印度社交APP總使用時長遠(yuǎn)超其他國家， 2017年印度用戶在前五大社交應(yīng)用內(nèi)就花費了超過 710 億小時，相比前兩年總時長增長達(dá)55%。

同時，再根據(jù)目前印度社交類應(yīng)用的在國民的滲透率不到40%，而社交的高剛需性，以及印度低種姓階層間要求突破不平等、要求在網(wǎng)上發(fā)聲的欲望的不斷上漲，我們可以預(yù)測印度用戶對社交產(chǎn)品的需求還未得到充分滿足，社交領(lǐng)域的市場空間還會進(jìn)一步擴大。

看一下社交領(lǐng)域具體的榜單，整份榜單可以說是全球社交應(yīng)用巨頭齊聚印度，社交應(yīng)用top10中美國獨占8個。WhatsApp和facebook在印度安裝總用戶書都已經(jīng)破2億，直沖3億，WhatsApp的月活也超過2億、也是打開率最高的APP。

而印度版messenger也有1.3億用戶，圖片社交的 ins有8千萬印度用戶，這四個Facebook系社交應(yīng)用穩(wěn)占第一梯隊。同時，為了進(jìn)一步獲得新用戶，F(xiàn)acebook還推出了Facebook 輕聊版進(jìn)一步拓展印度低端農(nóng)村市場。

而第二梯隊的社交應(yīng)用則競爭也非常激烈。印度互聯(lián)網(wǎng)文化受英美影響較深，一些美國主流社交應(yīng)用都成功地進(jìn)入印度，如：美國版微博Twitter和主打青少年社交的Snapchat、以及以視頻通訊為主的imo、也包括近些年興起很看重隱私加密的俄羅斯社交巨頭 telegram，他們的周活都在1000萬以上。

不過，相比這些國際社交巨頭來說， 更值得關(guān)注的是hike這款應(yīng)用，被稱為印度版微信，其在16年也得到了騰訊的數(shù)億美元的領(lǐng)投。不同于其他應(yīng)用專注于做好 社交通訊等服務(wù)，其還加入了移動支付、紅包玩法、第三方服務(wù)等功能，打造以社交為核心的綜合服務(wù)平臺。

而微信在印度尚未進(jìn)入top10，僅有不到2000萬用戶，且周打開率和活躍用戶數(shù)都比較低?？梢哉J(rèn)為WeChat在進(jìn)軍印度增長乏力的情況下，為避免失去印度市場，hike會讓騰訊保持住在印度社交領(lǐng)域的影響力。

同時，除了這些主流社交的應(yīng)用外，印度的職業(yè)社交和圖片社交以及小眾社交市場都比較活躍。以職業(yè)社交為主的Linkedln雖然早進(jìn)入中國，但發(fā)展一直不溫不火，但其進(jìn)入印度后一直比較順利，目前已擁有2000多萬用戶，印度大量的IT人才儲備以及全球化流動刺激了印度的職業(yè)社交的發(fā)展。

榜單中最后一個sharechat是一款直接對標(biāo)ins的圖片社交軟件，目前增長很快 已有500萬用戶，且打開率僅次與Facebook家產(chǎn)品，18年初獲得雷軍的順為資本1億美元領(lǐng)投。其和ins的差異化更多的是提供印度本土的方言內(nèi)容以及類似抖音的UGC短視頻內(nèi)容。

除了榜單這些頭部類社交應(yīng)用外，另外一個很有意思的現(xiàn)象是印度約會類APP相當(dāng)活躍。比如一款叫tinder的應(yīng)用（探探的原型）也是印度現(xiàn)象級的產(chǎn)品，其在17年的應(yīng)用暢銷榜總榜中霸榜16個月，目前擁有數(shù)千萬用戶，是印度除了頭部游戲外最賺錢的應(yīng)用。還有國內(nèi)的探探海外版以及其他社交約會和婚戀應(yīng)用在印度市場都很活躍。

這和之前介紹的印度文化相關(guān)，互聯(lián)網(wǎng)激活了以女性為主導(dǎo)的印度用戶的在線約會交友需求。他們喊出的口號是服務(wù)思想獨立的年輕人，幫助女性掌握戀愛主動權(quán) 同時，細(xì)分領(lǐng)域方面還有專門面向98%信眾的宗教類應(yīng)用，這些提供宗教類資訊、線下宗教活動以及群組等功能，很有本土特色的一塊市場，但尚沒有宗教頭部類應(yīng)用。

總的來說，主流社交領(lǐng)域頭部都是國際社交巨頭且產(chǎn)品豐富度要強于國內(nèi)，而更多機會在于如圖片、視頻社交、問答等新鮮玩法、以及如約會宗教各個細(xì)分領(lǐng)域的需求。

舉個例子：根據(jù)最新的數(shù)據(jù)今日頭條今年7月內(nèi)部獨立開發(fā)了一款專門面向印度本土語言的社交產(chǎn)品helo，產(chǎn)品形態(tài)和sharechat和ins很像，在不到 3 個月的時間將下載量推到 1000 萬。頭條在過去一個季度里，投入了至少 2000 萬美元來推動helo的增長。再如印度的問答社區(qū)Vokal今年獲得了小米順為資本的500萬美元A輪投資，想要打造印度版的知乎。

（3）在線娛樂領(lǐng)域

市場即將進(jìn)入快速發(fā)展期，娛樂消費類需求急速上升。

左圖是截止到2016年印度各類娛樂形態(tài)市場份額的占比，電視、平面媒體和電影等傳統(tǒng)娛樂仍占據(jù)了印度娛樂業(yè)的主要部分，而提供線上消費的娛樂占比約為10%。

據(jù)畢馬威預(yù)測，在未來5年內(nèi)印度在線娛樂業(yè)年均復(fù)合增長率為11.6%，到2020年在線娛樂市場規(guī)模將突破300億美元。

印度16年的娛樂業(yè)發(fā)展比較類似右圖中國娛樂業(yè)2005年的市場，而中國在05年后在線娛樂業(yè)市場規(guī)模不斷擴大且涌現(xiàn)出一批頭部企業(yè)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，如：優(yōu)酷網(wǎng)、土豆網(wǎng)，以及快播、迅雷都在這一個時間段誕生。

由此我們猜測，印度的在線娛樂市場也有可能孕育出一批優(yōu)秀的公司和產(chǎn)品。就娛樂類應(yīng)用的流量發(fā)展趨勢來看，自從電信商Jio在16年9月推出低價的數(shù)據(jù)套餐后，移動數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)爆炸性增長，2016下半年以來在線視頻觀看量增長超過6倍，16年底視頻類應(yīng)用在印度網(wǎng)民中滲透率超過52%。

2017年約有2.5億人在線觀看視頻，預(yù)計到2020年將達(dá)到5億人。同時，2017年約40%的數(shù)據(jù)流量來自視頻服務(wù)消費，預(yù)計到2020年，這一比率將達(dá)到72%。

隨著低價流量時代的加速到來以及印度用戶對娛樂類需求的增長，在線娛樂領(lǐng)域即將迎來快速發(fā)展期。

（3）在線娛樂領(lǐng)域

1）類別分布

按周使用行為滲透率前十名來看，前十在線娛樂領(lǐng)域相關(guān)中有5個在線視頻類 ，有3個音樂類，新聞和短視頻app各有1個。

總體格局是：在線視頻應(yīng)用滲透率和活躍用戶數(shù)均最高、音樂應(yīng)用其次、新聞和短視頻應(yīng)用增速上漲很快，而直播類應(yīng)用尚無明星級頭部產(chǎn)品。

2）在線視頻

看一下具體的榜單：印度在線視頻領(lǐng)域頭部玩家多為美國巨頭和本土資金實力雄厚的財團，產(chǎn)品形態(tài)上主要分為UGC和PGC類兩大類。

滲透率top10榜單中，YouTube和YouTube go屬于UGC視頻應(yīng)用的代表，絕大多數(shù)內(nèi)容為用戶自主生成，且完全免費。

相比其他眾多生產(chǎn)PGC內(nèi)容的專業(yè)視頻網(wǎng)站來說，YouTube的UGC內(nèi)容則更符合于印度多語言多聯(lián)邦間差異化的需求，不同聯(lián)邦不同語系的用戶均可以上傳或者觀看自身語言的內(nèi)容，充分的本地化資源以及免費內(nèi)容使得YouTube在印度視頻市場占據(jù)了絕對優(yōu)勢地位。其印度總用戶量3億左右，周活1.9億，印度已超過美國本土成為YouTube最大的市場。

同時，其為了進(jìn)一步開拓印度農(nóng)村用戶和低端機甚至功能機市場，還推出了印度特制版的YouTube go，這款應(yīng)用包體小且功能較YouTube有所縮減，易在低配置手機上運行，不會經(jīng)常出現(xiàn)卡頓的問題，可以說YouTube在UGC視頻領(lǐng)域是難以超越的存在。

而榜單中其他應(yīng)用均屬于PGC為主的內(nèi)容，為用戶提供點播、直播以及會員服務(wù)等功能。其中，hotstar是印度目前領(lǐng)先的在線視頻領(lǐng)域巨頭。其內(nèi)容囊括各類熱門本地電視劇，包含八種語言翻譯的電影還有熱門體育賽事的在線直播等內(nèi)容，且80%電影和電視劇資源都是免費的。

同時，其還擁有眾多本地自制劇和戲劇內(nèi)容，視頻流暢度和跨平臺體驗上也優(yōu)于對手。這些使得hotstar已有2億印度用戶，約占70%的本地點播流媒體市場份額。

排名第3 jiotv和第7 airtel tv都是印度本土的電信巨頭的產(chǎn)品，他們采取的市場策略是面向印度農(nóng)村市場用戶，通過提供低價的視頻流量套餐來吸引用戶，通過大量收購印度本地的影視制作和內(nèi)容發(fā)行公司以及專注提供本土特色的方言內(nèi)容來建立自身的競爭優(yōu)勢，如：Jio tv已經(jīng)擁有1億多視頻用戶，應(yīng)用打開率僅次YouTube。

排名第4第5第6則都是來自美國的視頻巨頭，他們都在16年后進(jìn)軍印度市場，且均視印度為最大的海外市場。Sony liv相比其他兩者的優(yōu)勢在于其更專注印度本地市場，提供的資源絕大多數(shù)為印度體育類節(jié)目直播和花絮等內(nèi)容。在其APP上體育類節(jié)目單獨占了一個tab頁面，而體育賽事直播則是印度用戶受眾很廣的一類節(jié)目。

同時其擁有索尼印度電視臺以及娛樂公司等媒體資源，這些原因可能導(dǎo)致其目前更領(lǐng)先一些。而prime和奈飛的策略比較類似，兩者都是通過燒錢購買頭部版權(quán)以及自制新劇來搶占印度中高端視頻用戶的市場。

同時，為了適應(yīng)印度付費能力低得市場環(huán)境，他們還推出了低價會員服務(wù)。如prime推出的年費服務(wù)在美國為199美元，但在印度只需要14.5美元。目前兩者還在不斷購買版權(quán)和補貼用戶，其周活均在1000萬左右。

排名第8和第9的都是印度當(dāng)?shù)刂亓考壍膫髅郊瘓F的產(chǎn)品，他們擁有眾多線下娛樂雜志、報刊以及電視臺和電臺等資源，提供的內(nèi)容絕大多數(shù)也是印度各個聯(lián)邦間的電視臺資源，其定位比較像國內(nèi)的央視影音這樣背靠官方電視臺資源的產(chǎn)品。

總的來說，YouTube在UGC內(nèi)容獨占優(yōu)勢、hotstar則會繼續(xù)保持PGC類內(nèi)容第一梯隊的領(lǐng)導(dǎo)地位。而第二梯隊包括國際視頻巨頭、本地電信巨頭和本地傳媒集團為主的三方勢力。他們的差距均不是很大，廝殺較為激烈。

結(jié)合去年的榜單數(shù)據(jù)的變動情況來推測，印度在線視頻行業(yè)還會重新洗牌，各個應(yīng)用的市場占有率還會出現(xiàn)較大波動，在線視頻整體市場規(guī)模還會保持高速增長。

3）短視頻

與在線視頻行業(yè)完全不一樣的是，印度短視頻領(lǐng)域基本都是中國開發(fā)商的天下。18年之前頭部的短視頻玩家還不多，頭部效應(yīng)不明顯，僅有4-5家用戶量在百萬以上。產(chǎn)品功能上多以DIY視頻制作等工具功能為主，內(nèi)容上多以本地歌舞短片和電影剪輯為主，內(nèi)容較為單一，受眾群體較窄。 但進(jìn)入18年后尤其是頭條系產(chǎn)品的帶動攪局，整個市場發(fā)生了很大變化。

排名第1的Tik tok和第2的vigo 火山小視頻的下載數(shù)和活躍度在18年后呈指數(shù)級增長，連續(xù)數(shù)月霸榜印度下載top1的位置，半年內(nèi)tik tok周活在印度已經(jīng)達(dá)到1000萬。Tik tok突破了原有單純的視頻制作工具的局限，更強調(diào)隨時記錄生活場景的產(chǎn)品定位。

內(nèi)容上也更為豐富和多元化，運用精準(zhǔn)的算法為用戶推薦各類精品短視頻且多為英語類視頻，至于產(chǎn)品功能和頁面設(shè)計上也和國內(nèi)抖音類似。而其兄弟產(chǎn)品vigo火山小視頻則走的是農(nóng)村路線，更像是國內(nèi)的快手，內(nèi)容上較為低俗、多為用戶上傳拍攝的農(nóng)村生活類視頻，但語言豐富度要強于tik tok。頭條系的兩款產(chǎn)品強強聯(lián)合，打差異化的用戶群體，使得其穩(wěn)占印度短視頻領(lǐng)域的第一梯隊。

第3名是like，產(chǎn)品定位為視頻分享社區(qū)和特效視頻制作，在制作方面主打魔法短視頻+瘦身神器的特效，有數(shù)百種好萊塢級魔法制作效果。在運營上，強調(diào)建立自身的關(guān)系鏈，如基于地理位置可以添加附近的人，與其建立好友關(guān)系后，可以在應(yīng)用里一起制作視頻、互動分享等。但相比頭條系產(chǎn)品，like的增長較為平緩，周活躍用戶尚不到100萬。其在18年6月獲得歡聚時代(YY語音母公司）2.72億美元投資。

第4名clip，india是唯一一款印度本土團隊開發(fā)的短視頻應(yīng)用。產(chǎn)品定位印度方言短視頻分享平臺，主要專注于本地方言用戶。運營上強調(diào)社交聊天屬性，用戶上傳的短視頻可以通過平臺的算法進(jìn)行匹配，按照匹配情況可以進(jìn)行直接聊天互動。其在17年末獲得經(jīng)緯和雷軍順為資本600萬美元A輪融資，

第5名是快手的國際版，其進(jìn)入印度最晚，在18年3月份才開始發(fā)力。但增長很快，目前據(jù)說已有千萬用戶，其調(diào)性和國內(nèi)一樣，內(nèi)容較為低俗一些，主打農(nóng)村市場。相比較同打農(nóng)村市場的clip而言。其運營上主要采用了一些本土明星做代言，視頻推薦上借助快手的技術(shù)實力也更為精準(zhǔn)一些。

第6名是Viva小影視頻，雖是國內(nèi)開發(fā)商，但其一直主打海外尤其是東南亞南亞市場。其在15年就以視頻拍攝/剪輯工具功能為主切入印度市場。用戶可以選擇平臺提供的各種模板，并添加照片音樂和字幕將制作的視頻一鍵分享到WhatsApp和YouTube，這也是其最初獲客的主要方式。但其社區(qū)氛圍營造比較弱，雖然已積累近千萬用戶，但周活嚴(yán)重下滑，目前僅不到70萬，且打開率也很低。，

第7名的Vmate同Viva情況類似，都是在前兩年就推出且最初定位工具類的視頻應(yīng)用，已積累6000萬用戶，不過作為工具類應(yīng)用，其流量和活躍度均在下滑。相關(guān)報道稱Vmate背后則是阿里的團隊，阿里在印度視頻領(lǐng)域沒有太大的作為，希望靠Vmate能在短視頻領(lǐng)域獲得一定的市場份額。

比如：UC瀏覽器印度版短視頻許多來自Vmate，vmate的新版本也更突出了短視頻分享屬性，弱化了其工具功能。

第8名4fun來自國內(nèi)創(chuàng)業(yè)團隊，17年上半年進(jìn)入印度。面對主流市場的激烈競爭，其策略也是下沉到非一線城市用戶，同時派駐本地運營團隊深耕本地運營，目前已支持10種地方語言，已有用戶數(shù)900多萬。在運營上，除了鼓勵用戶輸出UGC內(nèi)容外，還與 Youtube 部分頻道合作輸出一些 PGC 內(nèi)容，用于社區(qū)氛圍營造，其在18年6月份獲得千萬級人民幣的pre-A輪融資。

第9個是德國的應(yīng)用Dubsmash，主打?qū)谛蔚膽?yīng)用，產(chǎn)品功能很類似小咖秀，其也可以說是最為元老的短視頻應(yīng)用。Tiktok是借鑒的musical.ly火起來，而musical.ly則是借鑒的dubmush加以創(chuàng)新和升級 。雖然已積累將近3000萬用戶，但其功能較為單一，且都沒有建立社交分享機制和賬號管理體系，市場占有率不斷下降，打開率只有3.30%，生存環(huán)境比較嚴(yán)峻。

總之，18年可以說是印度短視頻行業(yè)非常火爆的一年，用戶規(guī)模不斷擴大、各類短視頻產(chǎn)品也都不斷入局。其中頭條系獨領(lǐng)風(fēng)騷，但其他競爭者也都不斷獲得融資。可以說，印度短視頻領(lǐng)域還沒有達(dá)到爆發(fā)，市場規(guī)模還將會持續(xù)擴大。

4）直播

對于直播產(chǎn)品來說，印度的主打直播功能的產(chǎn)品還比較少。到目前整個市場用戶突破百萬的也只有4家。

BIGO LIVE目前處于領(lǐng)先地位，在東南亞很火，在16年上半年進(jìn)入 India。可以視為第一家進(jìn)入印度的直播平臺也是目前印度市場發(fā)展最好的直播平臺，目前安卓用戶300萬，周活60萬左右，18年目標(biāo)是200萬日活，產(chǎn)品亮點是擁有獨特的音視頻處理專利技術(shù)，多人房功能和PK功能。

其在前不久還將內(nèi)部的游戲直播功能獨立出來成立一個新的游戲直播APP“cube tv“，但市場反應(yīng)平平，數(shù)據(jù)很少尚未進(jìn)入任何榜單。

Live.me是獵豹的直播流媒體平臺，在美國和歐洲市場都很火，處于直播類APP的榜首，其在今年獲得了今日頭條5000萬美元的B輪投資。其在17年5月進(jìn)入印度市場，直播內(nèi)容上除了秀場內(nèi)容外，還輔助了印度特色美食和傳統(tǒng)節(jié)日為主題的各種數(shù)字禮物和貼紙。不過，受制于印度直播市場的不成熟，其周活在10-20萬之間，

Uplive 是一款上線不到一年的直播APP，其負(fù)責(zé)人曾是騰訊戰(zhàn)投部VP。在18年上半年發(fā)力印度，目前下載量約為450萬，除了傳統(tǒng)的萌顏禮物、多人連麥、聲播私播等玩法外，uplive還在其產(chǎn)品中加入了一些社交小游戲的玩法，如利用虛擬貨幣來買賣好友等。 其聯(lián)合谷歌翻譯可以實時在線翻譯直播內(nèi)容，最近一個月的下載量增速高于其他三款產(chǎn)品。

Meme live是映客參與投資成立的直播產(chǎn)品，其主要市場在東南亞等國家，在17年末進(jìn)入印度，總下載量為410萬左右，月活3.5萬。其今年10月最新版本中推出競賽答題的互動玩法，每日參與答題可獲得獎金，這對于價格敏感的印度用戶來說，很有吸引力。

除了以上純正的直播平臺外，YouTube產(chǎn)品內(nèi)也有直播功能，探索直播在印度的市場發(fā)展情況，在直播尚不紅火的環(huán)境下，其擔(dān)任用戶教育的角色。而一款叫newsdog的印度頭部新聞應(yīng)用（類似印度版今日頭條）也在印度探索過直播玩法，其照搬了國內(nèi)的沖頂大會的答題直播，采用語音+文字的直播形式，取得了很不錯的市場效果。

可以說許多人都看好印度直播的發(fā)展，探索著適合印度直播市場的發(fā)展模式。

下面將簡單借用swot分析下印度直播市場的發(fā)展前景。

優(yōu)勢：

1. 印度流傳并盛行著歌舞文化,這與直播的歌舞才藝表演等秀場的形式高度吻合；
2. 印度人民有旺盛的社交分享和自我表演的欲望，這將極大提升視頻類包括直播的用戶活躍度和在線時長；
3. Youtube等國民級應(yīng)用內(nèi)置直播功能已在印度主流網(wǎng)民中引起了一波熱潮，這替直播平臺的大規(guī)模興起教育了用戶，用戶對參與直播玩法不再陌生；
4. 印度寶萊塢等明星和紅人孵化機構(gòu)已經(jīng)培育了一批明星、網(wǎng)紅等資源，這些紅人可轉(zhuǎn)化為自帶流量的直播行業(yè)KOL。

弊端：

1. 用戶付費意愿低，直播平臺的常見變現(xiàn)手段如用戶打賞可能存在較大困難；
2. 在線支付普及率不高，支付流程較為繁瑣；
3. 當(dāng)?shù)貙υ诰€真人直播行業(yè)缺乏基礎(chǔ)認(rèn)知，普遍認(rèn)為主播并不能成為一種可以盈利謀生的職業(yè)；
4. 當(dāng)?shù)厝狈τ羞\作經(jīng)驗和成熟培訓(xùn)體系的MCN等專業(yè)機構(gòu)的扶持。

機會：

1. 可以預(yù)期的機會有：在線娛樂行業(yè)用戶基數(shù)大，可預(yù)期的市場成長空間大；
2. 當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有直播行業(yè)尚且沒有形成寡頭壟斷的局面，后進(jìn)入者將會有很大發(fā)展空間；
3. 尚沒有完全針對印度做直播行業(yè)本地化運營的產(chǎn)品；
4. 快速發(fā)展的短視頻行業(yè)也將推動用戶參與視頻互動的欲望；
5. 直播細(xì)分領(lǐng)域如游戲、美食、旅游等需求尚未得到市場重視；
6. 印度文盲率很高，直播視頻互動的形式將更好的吸引潛在觀眾；
7. 國內(nèi)領(lǐng)先的CDN技術(shù)有利技術(shù)輸出，CDN即內(nèi)容分發(fā)技術(shù)對直播體驗至關(guān)重要，先進(jìn)的CDN技術(shù)可以避免延時連麥等問題。

威脅：

1. 社會的相對不穩(wěn)定以及極端惡劣事件可能對直播平臺帶來潛在風(fēng)險；
2. 對當(dāng)?shù)匚幕?、宗教的不熟悉，如觸犯一些宗教性禁忌可能帶來嚴(yán)重的非經(jīng)營性風(fēng)險；
3. 直播行業(yè)的政府政策的管控也會不斷加強。

5）音樂

印度一言不合就唱歌跳舞的娛樂文化也造就了音樂產(chǎn)業(yè)的豐富，根據(jù)德勤預(yù)測：到2020年印度在線音樂的用戶規(guī)模將達(dá)到2.74億人，在線音樂市場收入將實現(xiàn)4.78億美元。

滲透率排名第1的Google play music是安卓手機內(nèi)置的應(yīng)用，且手機本地歌曲均默認(rèn)使用GP music打開，類似Apple music，就用戶量來說其具有天然的優(yōu)勢。但更多印度用戶把GP music當(dāng)做音頻播放器在使用，不能算作音樂流媒體。

第2的wynk以及第3jio music都是印度電信運營商的產(chǎn)品，他們通過免費的SIM卡與綁定的APP模式切入市場，如使用Jio的SIM卡，手機里就會預(yù)裝jio music。這類捆綁式策略使得兩者均獲得1億多用戶。

兩款應(yīng)用的絕大多數(shù)資源都對于各自的SIM用戶都是免費收聽和下載的，但是對于非SIM用戶很多資源均需要付費。就產(chǎn)品來說，其由于推行免費的SIM卡，絕大多數(shù)用戶也為農(nóng)村用戶，歌曲資源偏向鄉(xiāng)村等區(qū)域性音樂。

第4Gaana和第5的Saavn都是印度的流媒體音樂巨頭。Gaana在頁面設(shè)計和產(chǎn)品調(diào)性打造上很像網(wǎng)易云音樂，應(yīng)用中包含了45語言的上千萬首曲目。其周活將近1500萬，在今年1月獲得騰訊領(lǐng)投的1.15億美元融資。

Saavn則是Gaana的直接競爭對手，被稱為印度版的潘多拉，也是印度流媒體音樂的開創(chuàng)者，相比較gaana，saanv的曲庫要全一些，但不支持除了Android以外的手機系統(tǒng)，歌曲包月訂閱服務(wù)也貴一些。其在17年獲得老虎基金的1億美元投資。

榜單里最后兩個則是類似國內(nèi)唱吧和全民K歌的產(chǎn)品，用戶可以在平臺上和其他人一起聽音樂、一起唱歌、一起創(chuàng)作歌曲。其也是最暢銷的音樂類軟件，VIP會員可以唱歌時去除廣告，也可以選擇和頭部的歌手一起唱歌等。其中smule在17年獲得騰訊領(lǐng)投的5400萬美元融資。

榜單里其他3款應(yīng)用均是偏向音樂工具類軟件，如音樂剪輯 、格式轉(zhuǎn)換器等，很適合在低端機甚至功能機上使用。這些工具類占有一定用戶規(guī)模，說明產(chǎn)品適應(yīng)了印度音樂市場的初期階段，應(yīng)用包體通常比較小易操作，解決了印度普通用戶制作音樂的需求。不過，也反面說明了印度用戶對音樂類旺盛的需求。

總的來說Google music目前靠預(yù)裝的優(yōu)勢用戶規(guī)模最大，而第二梯隊的四強選手差距不是很大，還是屬于搶占市場的關(guān)鍵期，競爭會更加激烈。K歌互動類需求則會逐漸上升，這和印度愛唱歌的文化相吻合。

6）新聞

印度的新聞領(lǐng)域市場和中國也相似點也有很大的不同點。相同點是以個性化算法推薦的興趣類新聞產(chǎn)品同樣風(fēng)靡印度，活躍度和周打開率均最高；不同點是印度本地的傳媒媒體實力很強。

滲透率排名的第1的是印度本土應(yīng)用Dailyhunt，其在17年獲得今日頭條的數(shù)千萬美元投資，也被稱為印度版今日頭條，目前用戶數(shù)約為7000萬，月活2000多萬，周滲透率為10.21%。產(chǎn)品本身主打個性化算法推薦，整體風(fēng)格和頭條很像。內(nèi)置了14種語言，是印度發(fā)展最快的新聞類應(yīng)用。

而相對應(yīng)的則是滲透率排名第7的newsdog，其和daliyhunt比較像，也是主打興趣類個性化推薦，但重心更偏重廣大的農(nóng)村市場。用戶數(shù)為5000萬，已獲得騰訊C輪5000萬美金的領(lǐng)投。目前還推出了自己的自媒體平臺，投入資金來搶占自媒體資源。

新聞市場除了騰訊和頭條的競爭外，阿里的UC news表現(xiàn)也很出色。其本來是屬于擁有億級用戶UC瀏覽器的信息流產(chǎn)品，后獨立出來一款新聞產(chǎn)品。依靠著UC瀏覽器的導(dǎo)量其擁有7000多萬的用戶，用戶基數(shù)最大，但活躍度不及以上兩款基于個性化分發(fā)的興趣產(chǎn)品。

同樣靠流量導(dǎo)入的還有Google news，其借助借助安卓的系統(tǒng)優(yōu)勢和Chrome瀏覽器流量，獲得了超過800萬用戶，但打開率最低。

排名第4的則是一款比較有特色的本地新聞產(chǎn)品，其提供不多于60字的短訊新聞，同時匹配相關(guān)圖片或者短視頻的形式推送給用戶。產(chǎn)品提倡簡單閱讀，特點是短：字?jǐn)?shù)短；快：更新快；全：內(nèi)容維度全面，瀏覽新聞采用的是左右滑動容易上癮的設(shè)計，還提供用戶對新聞投票等功能。目前擁有數(shù)千萬用戶，在16年時獲得老虎等基金的數(shù)千萬美元投資。

排名第2 times of India和第9 India news是印度自己生產(chǎn)自己分發(fā)權(quán)威媒體，提供全球各地的時事新聞為主。這一塊和中國的傳統(tǒng)媒體的互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展不一樣，印度傳統(tǒng)媒體集團和美國媒體格局較像，報業(yè)集團掌握主要的新聞分發(fā)渠道，占有很大的話語權(quán)。

排名第6的THE hindu 是宗教類新聞應(yīng)用，釋義為印度教專業(yè)為十億印度教信眾提供宗教相關(guān)新聞，是一個很有印度本地特色的產(chǎn)品。

而最后的ABP和Aajtak則是綜合了各種電視臺和廣播臺的視頻音頻新聞節(jié)目分發(fā)給用戶，擁有大量的印度各聯(lián)邦本地區(qū)域新聞，他們的興起和印度低廉的流量費用以及對民眾對官方媒體報道的新聞較為依賴相關(guān)。

總的來說，印度新聞領(lǐng)域是以個性化推薦、大流量平臺和印度本地傳統(tǒng)媒體三足鼎立的分發(fā)業(yè)態(tài)，且尚沒有特別領(lǐng)先的巨頭。

（4）電商領(lǐng)域

2016 年印度電商零售市場份額為 $150億美元，滲透率僅為2%（中國16年電商滲透率為19%），但未來 10 年預(yù)計將以 30% 的復(fù)合增長率增長，到 2026 年電商市場規(guī)模將達(dá)到 $2000億美元，滲透率從 2% 提升到 12%。

電商目前滲透率主要原因除了印度用戶人均可支配收入低、消費意愿不強外，還和目前印度特有的商品支付方式強相關(guān)。目前印度 60% 的電商支付方式為貨到付款 (CoD, cash on delivery)，表明印度人民對于現(xiàn)金的依賴。在2017年信用卡和借記卡的合計使用率僅為 30%，第三方數(shù)字錢包的使用率僅為 0.5%。

不過利好的是17年印度人民年消費支出同比增幅達(dá)12%，是全球平均水平5%的兩倍以上，同時隨著印度如廢鈔政策的推動 以及各路電商平臺和各種支付方式 如阿里投資的paytm 、Google電子錢包的興起，都會推動電商領(lǐng)域的快速發(fā)展，預(yù)計到2026年印度會成為僅次中美的第三大消費市場。

如剛才所說，現(xiàn)有電商相比中國滲透率很低，但增長空間極大。在有限的消費能力背景下，過去幾年里，為了吸引顧客，印度的電商平臺一直是以燒錢打折的辦法獲取用戶。

Amazon失去中國這樣的新興電商市場后，貝佐斯決心至少投入50億美元進(jìn)軍印度，在印度也是自建物流，自建本地化運營團隊。其平臺有一個很大的優(yōu)勢就是Prime會員服務(wù)，一年只要500盧比（約人民幣50元），用戶就可享受免運費、優(yōu)先配送以及Prime在線視頻內(nèi)容等服務(wù)，這是其與緊跟在其后面flipcart難以比擬的優(yōu)勢。

flipkart是本土B2C電商，類似當(dāng)當(dāng)網(wǎng)一樣，先從圖書做起后，逐漸擴張多元化品類。目前的經(jīng)營模式更像京東。其通過不斷吸引投資和收購來擴大市場份額，與亞馬遜打著很膠著，排名經(jīng)常互換。flipcart已得到沃爾瑪、微軟以及騰訊的巨額投資。同時，flipcart已經(jīng)收購了eBay印度站以抗衡Amazon?？梢哉f，兩者穩(wěn)占印度電商領(lǐng)域第一梯隊，且短時間內(nèi)難分勝負(fù)。

排名第3的是olx，一家全球性質(zhì)的分類信息網(wǎng)站和C2C的二手交易社區(qū)，類似國內(nèi)的58同城+閑魚。其較早進(jìn)入印度，在Amazon和flipcart未開戰(zhàn)之前，是最火的交易平臺。平臺上二手交易最為活躍。印度還有為數(shù)眾多的二手交易電商，印度用戶對價格更為敏感促成了二手電商平臺有很大的市場空間。

排名第4myntra第9的Lime road第10 SHEIN都是主打女性群體的電商平臺，且大多以服裝電商為切入點，類似國內(nèi)聚美優(yōu)品和蘑菇街。隨著印度女性的崛起，這也會是一個很大的細(xì)分市場。

排名第5 club factory的是中國企業(yè)開發(fā)的海淘類的跨境電商產(chǎn)品，上線還不到2年時間發(fā)展很快，其自身不備貨，通過算法匹配供應(yīng)商和用戶訂單，海外買家下單之后，系統(tǒng)會自動匹配出能夠出貨的供應(yīng)商。供應(yīng)商將貨物通過國內(nèi)物流發(fā)送給平臺倉儲，平臺負(fù)責(zé)質(zhì)檢并使用三方物流打包發(fā)送至海外，客單價為 4-5 美元，主打小巧精美的商品。

第6的 snapdeal獲得了阿里的投資，其想要做類似淘寶一樣的C2C平臺化生意。但16年前，其是電商領(lǐng)域的頭部應(yīng)用，但隨著亞馬遜和flipcart的惡性競爭，同時沒有建立屬于自己的物流和支付工具，產(chǎn)品價格上也不具備優(yōu)勢，其市場份額不斷萎縮。

排名第8的shopclues主打印度二線以外的小城市需求，其以性價比較高，沒有品牌溢價的小商品為主要產(chǎn)品特色，相比綜合類電商，其能夠在單一領(lǐng)域提供更價廉物美的產(chǎn)品，但也受限于品類等原因，發(fā)展得規(guī)模一直不大。

值得關(guān)注的是 目前排名第7的paytm mall，其上線不到一年增速很快，背后是阿里投資的印度最大的支付服務(wù)商paytm。 paytm和paytm mall被認(rèn)為是阿里在印度最大的戰(zhàn)略布局。而paytm mall旨在今年成為印度第三大電商平臺。

除了榜單上外，還有印度的電信運營商等企業(yè)也推出自家電商平臺，補貼較為嚴(yán)重、競爭很激烈。除了Amazon和flipcart穩(wěn)坐第一梯隊外，第二梯隊目前差距也不大。但基本上所有的電商都沒有實現(xiàn)盈利，距離能盈利還將會有很長的路。

同時，印度的電商發(fā)展還受制于其物流、支付、信用以及制造業(yè)落后等諸多因素，多位做印度電商的從業(yè)人士表示想要在印度發(fā)展電商生意，需要深耕市場，耐得住心。

（5）游戲領(lǐng)域

游戲市場發(fā)展空間巨大用戶更偏好策略和休閑類游戲。

2018年上半年，印度游戲下載量成為除中國之外的最大游戲下載市場。18年上半年游戲下載量同比增長53%，下載的游戲總數(shù)約占全球下載份額的13%。

不過同應(yīng)用的市場狀況一樣，游戲下載量瘋長的同時，用戶支出卻很低迷。2017年印度用戶游戲總支出在全球排名30之外，約占全球游戲玩家支出的0.2%。同時在印度只有18%的游戲玩家為游戲付過費，每個印度游戲玩家的平均利潤（ARPU）僅為0.78美元。

不過據(jù)預(yù)測：印度手機游戲規(guī)模在未來五年的年復(fù)合增長率將達(dá)到87%，而游戲產(chǎn)業(yè)收入將從17年的8.9億美元上漲到2020年的11億美元。同時，印度已有3億游戲用戶，1.6億活躍的手游用戶，且游戲獲客成本很低安卓游戲用戶CPI獲客成本僅為0.36美元，有利于剛進(jìn)入的游戲廠商相對較低的成本獲得新用戶。

1）免費游戲

上圖是最近一個月印度所有游戲下載量top10榜單，印度現(xiàn)今的游戲玩家偏好和中國非常不同。Top100中跑酷類和賽車類游戲的占比接近50%，其次是消除類、棋牌類、體育類；重度游戲top100中不到5款； 就頭部的Top10中除了Pubg Mobile是重度手游外，其他均為棋牌、跑酷、賽車類為主的輕度休閑游戲。

排名第1的ludo king是一款16年末上線的印度本地以飛行棋為主的棋牌類游戲，Ludo是印度本地一種傳統(tǒng)的棋牌類玩法，這款游戲的開發(fā)商將本土線下游戲移植到線上，并加入印度愛玩的博彩類玩法和相互邀請好友的設(shè)計，使得此款游戲成為印度的國民級游戲。其在Google play單日下載量最高超過100萬次，最高日活超過1000萬，目前周活穩(wěn)定在800萬左右。

排名第2第3第7的均是全球知名的跑酷類游戲，值得注意的是，這三款游戲最早在13年后就上線，一直排在游戲免費榜單前列，基本上占領(lǐng)跑酷類游戲市場且未被其他同類產(chǎn)品游戲撼動過。原因還是在于低端機型占據(jù)著極高的市場份額，這些設(shè)備上無法流暢運行高畫質(zhì)、高硬件要求高的游戲，導(dǎo)致游戲類型收到限制，經(jīng)典的口碑小游戲則很有市場。

排名第4的則是一款消除類休閑游戲，類似國內(nèi)前幾年超級火爆的天天愛消除，其內(nèi)置的付費類道具等玩法，也將其拉入暢銷榜top10的前列。

排名第5pubg刺激戰(zhàn)爭海外版則是唯一一款進(jìn)入top10的重度手游，其在印度表現(xiàn)非常出現(xiàn)，周活超過1700萬超過其他所有的游戲，其也是最近一個月最暢銷的游戲。這突出了雖然印度游戲玩家仍以輕度休閑類游戲為主，但隨著精品重度游戲的入場和印度主流游戲玩家的不斷升級的游戲消費需求，用戶偏好出現(xiàn)了慢慢轉(zhuǎn)向重度優(yōu)質(zhì)手游的跡象。

排名第6第8第10都是賽車類游戲，賽車類游戲很火爆，究其原因可能除了游戲本身的吸引力外，許多人認(rèn)為和印度真實社會中極差的交通環(huán)境深度相關(guān)，在印度即使是首都或者班加羅爾這樣的高科技地區(qū)，道路上汽車、摩托車、三輪車馬車以及各種牛羊狗夾雜可見，非常混亂。這點命中了用戶的心理需求，與此對應(yīng)的汽車、摩托車三輪車類型的賽車類游戲都很火。

但值得注意的是，雖然印度開發(fā)商開發(fā)的賽車類游戲占市場份額30%，但精品賽車類游戲多為國外開發(fā)者所有，印度本地的游戲開發(fā)商質(zhì)量參差不齊，本土的游戲巨頭并沒有投入這一塊，多被如美國 韓國這樣的游戲開發(fā)商所占領(lǐng)。

排名第9的則是一款18年在印度風(fēng)靡起來的文字類猜詞游戲，來自中國。其另辟蹊徑選擇一條競爭不是很激烈的益智休閑類游戲進(jìn)入印度，周活已超過200萬。這說明，印度的休閑游戲還有其他小眾類型也還有機會。

總的來說印度用戶非常青睞休閑類輕度游戲，這類游戲也是當(dāng)前國內(nèi)出海開發(fā)商的最多選擇。

2）暢銷游戲

暢銷榜中Top10中有4款為博彩類性質(zhì)游戲，博彩類游戲是印度最為賺錢的游戲品類，也是本土游戲開發(fā)商最為擅長的游戲品類。排名第345的均是此類游戲。

以teen patti為例：其是印度本土社交卡牌巨頭Octro旗下產(chǎn)品，內(nèi)置多種本地語言，Teen Patti以扎金花為主要玩法，收入主要來自禮物贈送等虛擬增值服務(wù)。17年底Teen Patti已擁有4000萬玩家，DAU達(dá)到350萬，在印度市場連續(xù)5年盤踞暢銷榜單前列， 其所屬公司也是印度手游市場最賺錢的公司。

印度博彩類游戲比較發(fā)達(dá)主要有2個原因：

• 一是在印度教信眾中，賭博被視為一個好兆頭，印度教神話中眾神之間也經(jīng)常賭博。
• 另外一個是印度政府對賭博的管制較為松弛，印度政府并沒有明確要求禁止賭博等活動，而且出于能夠從博彩業(yè)獲取的高額稅收等原因，印度中央政府及許多聯(lián)邦政府都有將賭博歸類為體育運動的一種并將其進(jìn)行合法化的趨勢。

不過也有些聯(lián)邦不提倡賭博合法，進(jìn)行了一定程度上的限制。所以說，整個印度博彩業(yè)的可操作的法律空間還比較大，只需要遵守當(dāng)?shù)乇匾谋O(jiān)管即可。

排名第1的pubg和第7的王國紀(jì)元和第9的部落沖突則是優(yōu)質(zhì)重度手游的代表，他們憑借著非常出色的實力依然在印度市場盈利，也說明了印度這個市場潛在的消費能力。

排名第2是策略類的休閑游戲金幣達(dá)人，上線不久就超過了很多老牌游戲，這款游戲本質(zhì)上仍然是一款博彩類游戲的設(shè)計，可以理解為老虎機的玩法，也同樣加上社交的玩法，用戶要么選擇朋友相互分享獲得游戲機會，要不花錢購買金幣獲得使用機會。這樣的設(shè)計非常滿足印度玩家愛博彩+愛分享的用戶心理，幫助其迅速攀升到暢銷榜前列。

排名第8的則是來自英國印度常年霸榜top10的消消樂游戲，游戲操作簡單易上手，且容易占據(jù)用戶的碎片化時間， 一直深度印度用戶喜歡。

而除了以上的重度策略類、本土特色的博彩類以外。印度的體育類游戲遠(yuǎn)比中國活躍。以8 ball pool為代表的體育類游戲在印度深受歡迎。

印度擁有僅次于美國超級杯體育賽事的超級體育大IP，也就是印度板球聯(lián)賽。也擁有更為活躍的摔跤、臺球、足球籃球等體育類游戲。

騰訊在今年9月初以1億美元投資印度體育游戲平臺dream 11，該平臺現(xiàn)有4100萬玩家，已占領(lǐng)90%以上的 板球體育游戲市場份額、這普遍被認(rèn)為會改變印度游戲現(xiàn)有的分發(fā)格局。預(yù)計到2019年體育類游戲用戶量將達(dá)1億，而體育類游戲相比博彩類、賽車類會有更少監(jiān)管的優(yōu)勢以及更多受眾群體。

總的來說，包括博彩類為主的休閑小游戲是印度最為賺錢的游戲，機會遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)。而制作優(yōu)良以Pubg和王國紀(jì)元為代表的重度手游也將會成為下一個游戲市場增長點。

作者：Merlin，公號：學(xué)習(xí)啟示錄

本文由 @Merlin 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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