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干貨分享：國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)深度分析

柴帽雙全

2019-07-22

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26 分鐘

冷鏈物流究竟是什么？當前存在哪些問題或者機會？未來的發(fā)展趨勢會是怎么樣？

近幾年以來，國內(nèi)冷鏈物流開始逐漸進入廣大用戶的視野，伴隨著冷鏈物流熱度的持續(xù)高漲，不少巨頭公司在冷鏈上動作頻頻，比如中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運航空開始了一項全球冷鏈物流體系建設合作；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺美團、餓了么也開始布局短途冷鏈。

那么冷鏈物流究竟是什么，當前存在哪些問題或者機會，未來的發(fā)展趨勢會是怎么樣，這些問題，都會在后面的文章中得到一一解答。

一、行業(yè)概述

冷鏈物流是指為保持食品（新鮮或冷凍）的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設施。

和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大，已是國家重點扶持的領域。事實上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。

冷鏈物流需求較大的領域包括初級農(nóng)產(chǎn)品（蔬菜、水果、水產(chǎn)品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速凍、冷飲、乳制品等）和醫(yī)藥（藥品、疫苗）等特殊商品。

目前，國內(nèi)冷鏈物流的運輸、倉儲、配送等各個環(huán)節(jié)的銜接尚不完善，因此企業(yè)提高綜合服務能力，是增強客戶粘性的必然之舉。冷鏈物流規(guī)模效應極強，投資成本高，投資回報周期長。其中，綜合性冷鏈服務提供商呈現(xiàn)出規(guī)模效應和協(xié)同效應，有較強的成長空間。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的中國冷鏈物流百強企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年，運輸型冷鏈物流企業(yè)數(shù)量占比為43%，而其營收占比僅為37.8%，而綜合型和供應鏈型占比分別為25%和4%，但其營收占比卻達到32.7%和10.3%。

在冷庫和冷藏車方面，過去幾年，全國冷庫和冷藏車都有一定程度的增長，但是在增速方面，有所放緩，預計未來幾年，國內(nèi)在冷庫容量以及冷藏車數(shù)量上，仍然會以一個較為平穩(wěn)的速度保持增長。

二、我國冷鏈物流行業(yè)面臨的主要問題

目前，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié)，運用先進信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，技術(shù)裝備相對落后；冷鏈物流的成本相對比較昂貴，主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成，其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，存在監(jiān)控不到位、行業(yè)標準不統(tǒng)一等諸多問題。比如：運輸過程中關掉制冷機以節(jié)省成本；搬運裝車過程中操作不到位導致溫度過高。

1. 冷鏈運輸率低

長期以來，我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率一直低于歐美發(fā)達國家。國外果蔬、肉類、水產(chǎn)品的80%~90%為冷鏈運輸，而國內(nèi)冷鏈運輸率僅為15%、30%和40%；國內(nèi)冷鏈過程斷鏈比例高達67%、50%和42%，遠遠高于發(fā)達國家冷鏈斷鏈比例。

這是由于國內(nèi)普遍缺乏冷鏈意識，消費者對生鮮品是否需要冷鏈保鮮尚沒有嚴格要求，同時我國冷庫分布區(qū)域性不均衡也導致大量產(chǎn)品的冷鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。在不具備充分冷鏈流通的情況下，果蔬類食品損耗量高達15%（發(fā)達國家的損耗量約為5%），損耗價值超過500億元，造成了巨大的浪費。

另外，我國冷凍食品年人均消費量僅為10kg，低于日本的20kg，遠遠低于美國的60kg。這是由于中國居民對于冷凍食品依賴性較弱以及冷鏈食品供給端尚未產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?。

2. 人均冷庫容量偏低、分布不均

根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年全球人均冷庫容量為0.2立方米，印度冷庫容量為1.41億立方米，位列全球第一，第二、三名分別為美國與我國，冷庫容量分別為1.10億立方米和1.07億立方米，但人均冷庫容積不到發(fā)達國家的1/2。

由于我國經(jīng)濟發(fā)展的地域性特點，我國冷庫分布不均勻，華東地區(qū)冷庫容量已占到全國冷庫總?cè)萘拷?6%，其中山東、上海、江蘇發(fā)展速度較快，冷庫容量居前列；而我國果蔬產(chǎn)地的內(nèi)陸各省市市場冷庫容量仍舊偏低，造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷，產(chǎn)生源頭“斷鏈”。

局部供需的不匹配和冷鏈運輸能力不足導致企業(yè)倉儲能力未充分發(fā)揮，與人口、經(jīng)濟發(fā)展并不匹配，這也決定了冷鏈物流未來成長的空間依然較大。

3. 行業(yè)集中度低，利潤率低

從競爭格局看，中國冷鏈物流行業(yè)處于較早期階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2015年中國百強企業(yè)收入總額不足冷鏈市場的10%，美國前5強冷庫企業(yè)占市場份額約63%，而從2015年中國冷鏈物流百強企業(yè)排名來看，前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的48.5%，前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的61.4%。

目前看來，預冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡落后、缺乏有效的信息管理是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達到20%~30%。未來如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問題，相信這將伴著冷鏈物流的長期發(fā)展逐步得到解決。

三、冷鏈物流行業(yè)驅(qū)動因素

1. 城鎮(zhèn)化進程推動

我國城鎮(zhèn)化道路起步較晚，尚處初級階段，有較大的發(fā)展空間。

在聯(lián)合國開發(fā)計劃署發(fā)布的《2013中國人類發(fā)展報告》中，預計到2030年，中國將新增3.1億城市居民，屆時中國城市人口總數(shù)將超過10億，城鎮(zhèn)化率將達70%。城市居民無法實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品等食品的自產(chǎn)自銷，進一步帶動了肉禽蛋、水產(chǎn)品、乳制品等易腐食品和反季節(jié)蔬菜水果的消費總量；城鎮(zhèn)化進一步推動了農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；⒓谢?、區(qū)域化生產(chǎn)，因此加大了食品消費需要通過冷鏈物流方式實現(xiàn)由產(chǎn)地向城市輸送的需求。

根據(jù)尼爾森健康與食品意見調(diào)查結(jié)果，70%的中國受訪者有特定的飲食需求，82%的人愿意為不含不良成分的食物支付更高價格，兩項數(shù)據(jù)均高于全球平均水平。同時，防腐劑為消費者最厭惡的人工食品添加劑。根據(jù)《小康》雜志聯(lián)合清華大學媒介調(diào)查實驗室的調(diào)查結(jié)果，食品安全問題連續(xù)5年位列“最受關注的十大焦點問題”榜首。

冷鏈物流能有效保障食品安全，冷鏈過程中的低溫能顯著抑制食物中致病性微生物生長防止食物變質(zhì)腐壞，一定程度上取代了防腐劑的作用；同時冷鏈物流品質(zhì)控制需要配合食品進入流通環(huán)節(jié)前的質(zhì)量檢測，也有利于監(jiān)督食品生產(chǎn)廠商嚴把質(zhì)量關。

隨著我國城鎮(zhèn)化道路的不斷推進，我國城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，而在城市地區(qū)居民的食品結(jié)構(gòu)中，易腐食品占比較大，儲運離不開冷鏈。2015年我國人均GDP為7485美元，我國城鎮(zhèn)人口平均可支配收入近10年保持快速增長，2015年達到3.1萬元，同比增長8.2%。

依照發(fā)達國家經(jīng)驗，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動冷凍冷藏食品消費和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設發(fā)展。

隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、收入的提高、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對于標準化的冷鏈供應產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2. 生鮮電商的崛起

生鮮電商近年備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡零售額快速增長。同時，根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，生鮮電商規(guī)模從2012年的35.6億元，增長到2015年的497.1億元，預計2018年增長到2356.8億元，年復合增長率達到101%。

由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運輸比例遠高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動總體冷鏈率上升的關鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。

第三方冷鏈物流適合缺乏大規(guī)模投資自建物流能力的中小規(guī)模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務質(zhì)量，但生鮮電商目前正處于擴展業(yè)務版圖的早期階段，自建物流投資未必能始終跟上，因此成本低、社會化程度高的第三方物流若能保障服務質(zhì)量，成功樹立品牌，將得到更多生鮮電商的青睞。

以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務，雖然面臨著單客消費低、生鮮商品標準化低（品質(zhì)、重量）等問題，但對于城市工作生活節(jié)奏快的白領階層有較大吸引力，將帶動著冷鏈物流設備的發(fā)展，尤其以運輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設備廠商。

食品配送對時效性和品質(zhì)的要求越來越高，而由分銷網(wǎng)點向消費者配送的最后一公里還處于藍海市場階段，以輕型冷藏設備、生鮮自提設備為代表的冷鏈終端，是解決需求多樣化、配送個性化、食品品質(zhì)保證的最后一道環(huán)節(jié)。

3. 無人零售的普及

未來，無人零售店將逐步替代傳統(tǒng)便利店，同時，由于成本降低和便利性的提升，無人零售店的鋪設規(guī)?？赡苓h超傳統(tǒng)便利店的數(shù)量。

保守預計未來十年，無人零售店新增20萬家，參考占地15平米的繽果盒子10萬元造價，無人零售店的投資額將達200億元。假設每個無人零售店配置5-10臺商用冷鏈產(chǎn)品設施，無人零售店對于商用冷鏈終端設施的新增需求就可達到100-200萬臺；如果每臺冷鏈產(chǎn)品設施單價5,000元，則無人零售店對應的冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達到50-100億元。

4. 政策支持

近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎設施建設等要求，督導冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

政策支持為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境，降低農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本，支撐冷鏈物流基礎設施的建設，支持建設全程冷鏈物流和覆蓋農(nóng)產(chǎn)品收集、加工、運輸、銷售各環(huán)節(jié)的冷鏈物流體系。

近年來，我國食品安全問題頻現(xiàn)，新《食品安全法》倒逼完善冷鏈體系。食品腐爛變質(zhì)是造成食品安全隱患的主要原因之一，因此食品在由生產(chǎn)環(huán)節(jié)最終到達消費者手中的整個產(chǎn)業(yè)過程都中，離不開現(xiàn)代冷鏈物流。冷鏈物流是對食品安全的最強有力的保證，食品冷鏈是食品從生產(chǎn)到流通整個過程的特殊供應鏈系統(tǒng)，在食品運輸中應用。

新版《食品安全法》修訂草案于2015年4月獲得通過，2015年10月1日起正式施行。修改后的食品安全法將對食品安全從生產(chǎn)、運輸、貯存、銷售、餐飲服務等各環(huán)節(jié)實施最嚴格的全過程管理，強化生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任，完善追溯制度，加大監(jiān)管處罰力度。

四、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析

冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程，從制冷設備制造、冷庫建設，向后延伸至預冷、運輸、儲藏、分銷、配送、消費展示等環(huán)節(jié)，涉及冷藏車、冷庫、商業(yè)冷柜等多種設備，其成本較普通物流要高出40%~60%。

冷鏈物流主要包括食品與醫(yī)藥兩個重要對象，其中食品比重超過90%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設備制造商和冷鏈技術(shù)供應商，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中，倉儲和運輸?shù)囊筝^高，大大增加了冷鏈物流的成本，但也降低了產(chǎn)品的損耗率，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)也集中在貯藏和冷藏階段，而未來的發(fā)展方向則是完善供應鏈管理系統(tǒng)以進行全面溫控。

根據(jù)冷鏈物流不同階段，主要可分為如下幾項技術(shù)：源頭采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù)；貯藏階段采用自動冷庫技術(shù)；冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；運用信息技術(shù)建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統(tǒng)，對冷鏈全過程進行動態(tài)監(jiān)控。

1. 倉儲：以冷庫建設為核心

冷庫是冷鏈行業(yè)的基礎，是全程冷鏈環(huán)節(jié)中最重要、最根本的裝置，在倉儲、加工、運輸中起到至關重要的作用，其投資在冷鏈建設的占比中也是最高的，但國內(nèi)供需有效銜接不足，基礎設備短板明顯。

從使用功能來看，存儲性冷庫建設多適合長時間、大容量的儲存，不適合短時間暫存，存取不便捷；與冷鏈物流相適應的流通性冷庫建設少，難以滿足在大中型城市、交通樞紐、人口眾多和商品集中的地區(qū)食品流通供應的連續(xù)性需求。因此，流通性、溫度控制精確、節(jié)能高效的冷藏庫或是未來發(fā)展的方向。

2015年冷庫容量新增231萬噸，增長9.1％，總體市場保持了較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢。截至2015年底，中國冷庫總?cè)萘繛?779萬噸，折合約為7199萬立方米。考慮到冷鏈物流整體的發(fā)展速度，以及制冷行業(yè)景氣度觸底反彈，預計未來新建冷庫容量增速將恢復。

2. 運輸：冷藏車為主要載體

作為冷鏈基礎設施，冷藏車發(fā)展預期將加速。冷庫在發(fā)達地區(qū)建設逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。

盡管國內(nèi)冷藏車銷量近幾年來出現(xiàn)了較快增長，但從冷藏車占貨運車的比例來看，和國外相比仍有較大差距。德國占比達到3%，英國2%，美國1%，而中國僅為0.3%。

自2013年以來，我國冷凍冷藏車以近萬臺量級增長，并且于2014年突破萬臺大關，新增車輛達1.13萬臺，2011-2015年復合增長率達到7.21%。截至2015年，我國冷凍冷藏車總保有量達9.9萬臺，2011年至2015年，我國冷凍冷藏車保有量復合增長率達13.9％。隨著生鮮電商對冷凍冷藏車需求的不斷拓寬，我們預計冷凍冷藏車市場整體需求仍將保持12%以上的增速。

冷藏車作為冷鏈運輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具，其產(chǎn)銷量逐年增加。我國冷藏車產(chǎn)量從2012年的8542輛增加到2016年的2.61萬輛，復合增速達32%。2016年我國冷藏車產(chǎn)量排名前五的企業(yè)占全國總產(chǎn)量的61%，其中排名第一的北汽福田的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的35%，冷藏車行業(yè)的集中度已經(jīng)達到比較高的水平。

雖然冷藏車產(chǎn)量逐年增加，但是總的保有量依舊不高，估計截至2016年末，冷藏車保有量僅為10萬輛，不足1400萬輛貨車保有量的1%，也遠低于日本23萬輛的冷藏車保有量，冷藏車這個細分領域仍有巨大的發(fā)展空間。