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榮耀標識互聯網To B這一年：雷聲大雨點小
各互聯網巨頭轉型To B，說明該市場前景可觀，但尚未看到太多成果，盈收還是避之不談的話題，這會是一場表演嗎？
對于互聯網巨頭來說，向To B轉型，打造企業的“第二增長曲線”，目前仍為時尚早。
產業互聯網的蛋糕無疑是誘人的。無數行業報告指出了這一點。例如，普華永道預測，2025年，產業互聯網領域的企業市值將超過20萬億人民幣；再例如，埃森哲2018年底統計，尚且只有7%的中國企業數字化轉型效果顯著，暗示了這一市場的巨大潛力。
在2018年下半年，科技巨頭紛紛宣布的To B戰略和轉型，更加印證了To B領域的前景。無論是重新調整組織架構、成立云與智慧產業事業群的騰訊，還是宣布All in AI后重點推進無人駕駛和ABC云的百度，以及表態做基礎設施的京東，都在同一時期表達了對產業互聯網的重視，甚至將其視為未來的戰略。
只是，盡管To B的聲音已經足夠響亮，但落在實際發展上，這仍是一個相當漫長的過程。根據見智研究所測算：在最新一季的財報中，騰訊云及企業服務收入占比僅為4%。百度財報會議顯示：百度云占總收入比為6%，即使是在國內云市場占比近半的阿里云，在該季度，也僅為公司貢獻了6.7%的營收。
這是一條漫長的賽道，而那些從消費互聯網轉型而來的參與者，或許要做好長跑的準備。
一、尋找新機會
2018年成為互聯網企業向B端業務轉型的標志之年，騰訊無疑屬于轉型決心最大的那批企業。
當年9月，騰訊宣布組織架構調整，將原社交網絡SNG部門中的騰訊云業務獨立成為云與智慧產業事業群，并整合了位置服務、安全、大數據、AI等基礎能力。
今年1月，騰訊再宣布成立技術委員會，正式確立了數據中臺和技術中臺，在組織架構上轉向更有利于To B業務的方向。
互聯網的To B業務，意味著將自身的技術能力、基礎系統等向外輸出，從基礎設施到具體服務，可將云、平臺、系統、SaaS服務等內容提供給其他企業和機構。
在互聯網巨頭中，許多可供向B端輸出的技術和服務都有著相似的開始：最早，由于企業自身發展速度過快，必須擴充IT系統或數據能力，而在購買更多服務與自我研發之間，企業選擇了后者。
阿里的“去IOE”便是類似的故事。早在2008年，阿里便已是傳統數據庫Oracle的最大用戶之一，由于淘寶增速極快，在Oracle的亞洲用戶中，阿里的數據規模已居首位。
面對著正在持續攀升的電商業務，增加預算、添購服務器無疑是最穩妥的選擇。唯一的問題是，繼續使用包括IBM小型機、Oracle數據庫和EMC集中式存儲在內的“IOE”IT架構，實在太貴了，在淘寶剛剛勉強盈利的情況下，入不敷出。
同年，原微軟亞洲研究院常務副院長王堅加入阿里擔任集團首席架構師，提出了“去IOE”概念，著手開啟云計算研發。
5年之后，阿里使用的最后一臺IBM小型機在支付寶下線，隨后不久，淘寶最后一個Oracle數據庫下線。在阿里內部，云計算正式取代了傳統IT架構。從這一時期起，阿里逐步開啟了面向B端的云計算業務。
也正由于阿里搶占了先機，如今，阿里云已成為中國云計算市場的龍頭老大。據美國市場研究機構Synergy Research Group統計：截至2018年底，阿里云在中國市場份額為40.5%，排名第一。
在2018年以前，更多的互聯網企業對是否要投入B端業務抱有遲疑態度。
2016年，在深圳IT領袖峰會的圓桌論壇上，馬化騰對產業互聯網還持有著謹慎態度，他將消費互聯網比作“大網”，“我們更看重大網。企業市場做肯定做，但維度和量級不是一個層面上的”。
他的顧慮顯而易見，“中國的企業級移動應用服務市場，和國外比發展會慢很多。十年前就是三大目標之一，但是很失望，這個市場十多年過去了還是不容易做”。
只是，時間走到2018年，各家科技巨頭都已不得不陸續邁入這一市場。畢竟，在消費互聯網方向上，隨著互聯網的日益成熟，人口紅利逐漸用盡，網民規模已趨于穩定。為尋找新的增長機會，頭部企業開始押注產業互聯網。
面向To B的轉型中，阿里、騰訊和百度三家的決心最大。百度在2018年底將百度智能云從事業部升級為事業群，此后再升級為獨立品牌，并宣布負責人直接向CTO匯報。另外，百度在企業服務方面，還有兩項與AI相關的重要業務：無人駕駛系統和人工智能語音操控系統DuerOS。
即使是未宣布全力向To B發展的互聯網企業，也正在加強這一方向的業務布局。今年2月，京東對外發布2019年企業業務戰略，重點推進智能采購綜合解決方案，涵蓋與企業采購所有有關入口，包括ERP、內部OA系統、HR采購系統、以及企業物資采購系統、制造業工業品采購入口等。
美團的B端業務側重于服務餐飲企業。在最近三年中，美團先后上線餐飲生態平臺、SaaS收銀系統、上線餐飲供應鏈B2B平臺“快驢”等B端業務。在2018年10月的組織架構調整中，快驢成為美團獨立事業部。
二、起步維艱
最近一兩年，阿里、騰訊等公司紛紛將B端業務的成績加入了年報或季報中。
單以增長率看，互聯網巨頭的B端業務增速可以稱得上理想：自阿里將云計算業務單獨披露以來，營收已由2015財年的12.71億元人民幣增長至247億元，每年的同比增長率均保持在100%左右。
2018年底，騰訊首次公布云服務收入，營收為91億元，全年增速超過100%。據見智研究所測算：2019年前兩個季度，騰訊云及企業服務收入同比增速均超過90%。
盡管如此，目前企業若將To B業務視為“第二增長曲線”，用以彌補“第一增長曲線”消費互聯網業務所遭遇的增速放緩，仍然相當困難。
8月14日騰訊發布二季度財報后，因營收不及預期，15、16日騰訊股價分別下滑2.82%和1.21%。盡管B端轉型確有成效，但由于基數過小，并未能彌補其他業務的增速下滑。
在騰訊的收入構成中，以網絡游戲和社交網絡收入構成的“增值服務”常年占比5、6成，而這部分收入在今年二季度的同比增速由去年的約40%下降至14.3%，這也是騰訊收入不及預期的主要原因。
且在財報中，騰訊的“金融科技及企業服務”板塊由騰訊云及企業服務、金融科技兩部分組成，其中金融科技收入占比超過8成。據見智研究所分析：騰訊金融科技收入在2019年的前兩個季度中，同比增速從去年的近80%大幅下滑至37%和31%。盡管云計算有超過90%的增速，但由于占比過低，整個“金融科技及企業服務”板塊在今年一、二季度增速僅為44%和37%。
根據見智研究所測算預計：到2023年，騰訊云收入在總收入中的占比將增長至11%左右，也僅為“增值服務”收入的四分之一。
同樣情況也出現在百度。去年第四季度，百度首次披露云計算收入為11億人民幣，同比增長超過100%；根據其最新財報會議數據，百度云在今年二季度的收入為16億人民幣，增速為92%，但在總收入中占比僅為6%。
這意味著，即使百度云增速維持在90%左右，距離成長為百度的支柱收入之一，仍有很長一段時間。
B端業務的另一個特色，則是前期投入大、扭虧轉盈時間長。
根據申萬宏源報告顯示：阿里云從2015年起開始自建數據中心，預計投入超過700億人民幣，主要布局環一線城市；騰訊云則于2018年啟動大規模數據中心建設，預算金額超過1000億元人民幣。
即使是云計算行業體量較小的獨角獸公司如優刻得，也正在自建計劃籌建數據中心。今年4月優刻得在其招股書中透露，欲籌集47.5億元。其中超過26億元用于建設內蒙古烏蘭察布市的數據中心，該項目總計投資48億元，建設周期為7年。
與之相對的，則是普遍的虧損現象。例如，以SaaS服務為主的有贊，長期處于虧損狀態，2019年上半年其營收為5.9億港元，虧損達1.97億元。有業內人士估算后認為，騰訊云的毛利率可能在極低的個位數，整體處于較大幅度的虧損狀態；金山云上半年公布的財報顯示，公司虧損達14.8億元。
即使是占據國內云計算市場半壁江山、在亞洲市場份額排名第一的阿里云，也仍處于虧損狀態。其5月公布的2019財年報告顯示：云計算虧損額從前一年的7.99億元人民幣擴大至11.58億元。
有阿里云相關人士透露說，阿里云可能會在營收超過600億元后方能實現盈利，按目前增速計算，這或許將在2020年到2021年之間。
“在阿里的發展中，B端業務的盈利周期遠比C端業務長，”見智研究所分析師表示，“舉例來說，阿里云目前營業收入超過200億元，仍處于虧損狀態。如果對比當年阿里的電商業務，在2011年，營收僅為119億時，便已經實現了正盈利?！?/p>
三、道阻且長
在2016年的那場論壇上，當馬化騰談及對產業互聯網的顧慮時，李彥宏問道，“你是不看好企業級軟件應用嗎？”前者回答說，企業級市場的發展速度會很慢，“慢工出細活，不是消費市場的熱潮吹出來的。”
兩年之后，當馬化騰打消顧慮，舉全力向B端市場轉型后，這一市場的發展難度和速度，都與他曾經的判斷相符。
對于互聯網的頭部企業來說，向B端發力、尋求第二增長曲線，是一個必然趨勢。這不僅出現在中國市場，事實上，早在數十年前，美國To C的科技巨頭就已經開始了To B的轉型之旅。
在阿里“去IOE”策略中，代表“I”的IBM，便是從C端轉向B端業務的典型案例。
上世紀90年代，由于競爭對手的崛起，一貫在PC業務上一騎絕塵的IBM開始收入下跌，在1994年底，累計虧損達150億美元。為挽救公司，IBM開始向企業服務轉型，并在此后數年逐漸剝離個人業務、收購企業服務業務。截至2009年，在IBM的利潤中已有超過80%來自企業級服務。
IBM、微軟、亞馬遜、谷歌……諸多海外科技巨頭的經歷證明，如果To B業務發展順利，必將能夠在未來的某個時候獨挑大梁，穩穩成為營收或利潤的重要來源——例如亞馬遜的云計算AWS，在最近數年，為公司貢獻的營業利潤均超過50%。甚至在2017年的兩個季度中，由于亞馬遜國際業務虧損嚴重，來自AWS的利潤占比超過100%，最高達到337%。
只是，與阿里、騰訊等國內的科技巨頭一樣，海外科技企業的B端轉型，也同樣經歷了漫長過程。
AWS（Amazon Web Services）這一名詞首次出現在2002年，是亞馬遜面向開發者推出的計算資源和開發者服務。從這時起，亞馬遜即開始招攬團隊，著手研究云計算技術；2006年，亞馬遜對AWS進行再次發布，正式推出云計算服務。
在這一年，AWS這個創新業務能夠為亞馬遜帶來的收益微乎其微，但亞馬遜CEO貝佐斯在財報的致股東信中寫道：在一些大公司中，由于需要耐心和培養，可能很難從一些小種子中發展出新業務；在我看來，亞馬遜極其不同尋常的文化是非常支持具有巨大潛力的小企業，我相信這是我們競爭優勢的來源。
AWS發展8年后，直到2014年，其營收的具體情況仍未出現在財報中。當亞馬遜在2013年出現虧損和增速放緩時，外界仍評論表示，AWS處于培育期，也是造成亞馬遜虧損的原因之一。
不過，在AWS的營收及利潤終于出現在財報中后，它立刻成為了亞馬遜最有希望的支柱業務：不僅在利潤方面貢獻突出，而且從2015年至2018年，其營收同比增速始終高于其他業務；2018年，當線上服務的同比增速已經下滑至14%時，AWS仍擁有47%的增速。
近年來，互聯網企業在B端服務的內容上，也正在從IT系統、云計算等基礎架構，逐漸向平臺、服務、應用等更多面向擴展。例如在云計算中微軟Azure更側重SaaS層，再例如亞馬遜和谷歌正在力推AI語音操作系統、谷歌巨額投資無人駕駛項目。這些都將是潛力巨大的市場。
只是對于剛剛邁入B端賽道的互聯網企業來說，距離做出成績、形成市場規模，仍道阻且長。
To B轉型，是一場雷聲大雨點小的表演嗎？
站在2019年的時間節點上，或許還言之過早。但若將時間線拉長至三五年、乃至十年，今天發力B端業務的諸多企業中，必將再出現幾個“B端巨頭”。
作者：姚心璐；編輯：羅麗娟。公眾號：全天候科技（ID：iawtmt），原創科技新媒體，致力于為用戶提供專業、快速、完整的科技商業資訊，幫助投資者理解科技。
來源：https://mp.weixin.qq.com/s/N0U9kr_FXY49uzmHIfhU1g
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