行業(yè)報告(二):國內(nèi)冷鏈物流的市場、趨勢以及痛點分析

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筆者首次分享了之前做過的一個2018冷鏈物流行業(yè)市場透析,其中一個部分關(guān)于生鮮市場的,希望對你有啟發(fā)!

一、冷鏈物流市場有多大

2017年被稱為是冷鏈政策年,國務(wù)院以及商務(wù)部、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、交通部、財政部等多部委陸續(xù)出臺政策,從不同層面以最高級別的指導(dǎo)部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。

千億市場規(guī)模的背后,一大批冷鏈物流企業(yè)正在迅速崛起。

隨著冷鏈+互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用,冷鏈效率不斷提升,冷鏈產(chǎn)業(yè)也在加快升級,冷鏈行業(yè)劣幣驅(qū)除良幣的現(xiàn)象將會不斷改善。

得益于大數(shù)據(jù)、云計算、智能硬件的應(yīng)用,在“數(shù)據(jù)”的驅(qū)動下,冷鏈物流系統(tǒng)的思維、感知、學(xué)習(xí)、分析決策和智能執(zhí)行能力不斷提高,從而實現(xiàn)物流場景數(shù)字化、整個供應(yīng)鏈內(nèi)元素相互連接、供應(yīng)鏈相關(guān)的決策將更加自主智能。

圖1? 2017-2021年中國冷鏈物流市場總額預(yù)測

在城鎮(zhèn)化、食品安全與消費升級大勢之下,以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、果蔬及花卉等為代表的冷鏈需求市場逐漸成熟,再加之“一帶一路”建設(shè)也為冷鏈行業(yè)帶來新的市場機(jī)遇,生鮮與冷鏈?zhǔn)袌龆加辛孙w速發(fā)展。

2017年上半年,中國生鮮電商交易規(guī)模為851.4億元,預(yù)計2017年年底,中國生鮮電商市場規(guī)模將達(dá)到1650億元。預(yù)計2017年整年冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到54000億元,未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為23.10%,2021年冷鏈物流總額將達(dá)到12.5萬億元。

在這背后,是我國冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展,帶動了第三方冷鏈物流企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)的不斷完善和提高。

二、冷鏈物流企業(yè)類型有哪些

1. 按溫度控制分類

根據(jù)溫度控制的不同,可以將冷鏈物流企業(yè)大致分為四類:

  1. 常溫物流企業(yè)。產(chǎn)品運輸過程中不需要對產(chǎn)品的溫度進(jìn)行控制,大部分物流包裹都只需常溫運輸。
  2. 恒溫物流企業(yè)。產(chǎn)品運輸過程中對其周圍環(huán)境的溫度控制在一定范圍。例如化妝品運輸過程是保證零上20℃恒溫,巧克力運輸保證零上14℃恒溫,葡萄酒運輸維持零上14℃或18℃恒溫、恒濕。
  3. 高溫冷鏈物流企業(yè)。產(chǎn)品運輸過程中對其周圍環(huán)境的溫度控制在高溫冷鏈范圍。例如在蔬菜、水果、冷鮮肉、新鮮牛奶等生鮮類產(chǎn)品的運輸過程中,必須維持運輸過程溫度在0℃~4℃或6℃。
  4. 低溫冷鏈物流企業(yè)。產(chǎn)品運輸過程中對其周圍環(huán)境的溫度控制在高溫冷鏈范圍。例如在冷凍肉類、速凍食品(速凍水餃、面點)、冰淇淋等產(chǎn)品的運輸過程中,必須維持運輸過程溫度在-18℃或-20℃。

2. 按運營方式分類

目前的冷鏈的服務(wù)商主要分為6大運營方式,如下表:

3。 近期冷鏈物流發(fā)展方向

隨著中國冷鏈物流的快速崛起,以下幾個趨勢將會成為冷鏈物流發(fā)展的方向:

(1)冷鏈物流的溫區(qū)將會越來越精細(xì)化

保證生鮮電商的產(chǎn)品配送質(zhì)量,就必須保證生鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈的上中下游每一個環(huán)節(jié)保持生鮮產(chǎn)品的“鮮”。從產(chǎn)地預(yù)冷、自動化冷庫貯藏、全程冷鏈運輸?shù)侥┒伺渌偷睦滏溑渌腿^程中,每一個過程都要通過不同的溫區(qū)保存好生鮮產(chǎn)品,這就需要針對不同的溫區(qū)進(jìn)行區(qū)別對待,管理也就變得越來越精細(xì)化。

此外,溫區(qū)的增加,并非簡單的設(shè)備增加,需要整個供應(yīng)鏈的溫層擴(kuò)充,保證從采購到配送的每一個環(huán)節(jié)都在對應(yīng)的溫層下進(jìn)行作業(yè)。

(2)冷鏈物流走向智能化

更好地降低冷鏈物流配送成本,就必須要借助于互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的應(yīng)用。倉庫管理、運輸管理、溫控監(jiān)管、定位管理等每一個過程都需要借助更為先進(jìn)的信息技術(shù),以幫助生鮮電商實現(xiàn)安全可追溯、質(zhì)量可監(jiān)控、訂單信息可跟蹤等。尤其是要通過借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的運用實現(xiàn)冷鏈物流的智能化,將能夠大幅提升冷鏈物流配送的效率,并對整個冷鏈物流配送進(jìn)行更好的管理把控。

(3)從自營走向平臺化

隨著自建冷鏈物流的生鮮電商企業(yè)在冷鏈配送方面優(yōu)勢越來越明顯,他們將會通過在滿足企業(yè)自身的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上,為第三方平臺提供服務(wù)。

就像今天的京東物流,已經(jīng)不僅僅只是服務(wù)于京東商城,而是服務(wù)于更多的企業(yè)物流配送需求;易果生鮮背后的冷鏈配送安鮮達(dá),在為易果生鮮提供生鮮產(chǎn)品配送的同時,目前也已經(jīng)承擔(dān)了整個天貓超市的生鮮配送任務(wù),未來借助其多年積累的冷鏈物流優(yōu)勢,他們勢必會為更多第三方平臺提供物流配送服務(wù)。

在生鮮電商的快速發(fā)展推動下,未來的冷鏈物流將會變得越來越精細(xì)化、智能化,甚至還將有可能會誕生冷鏈物流配送行業(yè)的獨角獸平臺。

四、發(fā)展冷鏈物流的痛點分析

1. 冷鏈物流管理的體系制度并不完善

雖然有相關(guān)的法規(guī),但政府更多地關(guān)注除冷鏈物流以外的地方,如產(chǎn)品的產(chǎn)地、衛(wèi)生問題等,而沒有更多地考慮冷鏈的質(zhì)量,故目前那些使用全程冷鏈物流的企業(yè)則是為了樹立自己的品牌,而自定標(biāo)準(zhǔn)來運作冷鏈物流。政府有關(guān)部門需要強化食品供應(yīng)鏈規(guī)則的執(zhí)行和監(jiān)督,引導(dǎo)企業(yè)向正規(guī)的冷鏈物流發(fā)展,而不能完全要靠公司為了品牌而自律。

2. 冷鏈標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管執(zhí)行力度差

據(jù)統(tǒng)計中國冷鏈相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超過200項,但監(jiān)管還相當(dāng)不完善,存在著部分不良企業(yè)打著全程冷鏈的旗幟,卻執(zhí)行間歇性供冷進(jìn)行經(jīng)營。

而發(fā)達(dá)國家對于冷鏈物流的重視已經(jīng)上升到法規(guī)高度,例如歐洲很多國家采用的《易腐食物國際運輸及其特種運輸設(shè)備協(xié)議認(rèn)證》,其中冷鏈運輸和冷鏈設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定要求,一旦企業(yè)觸碰將面臨罰款乃至法律制裁。

3. 運輸成本居高不下

從目前來看,預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本較高的主要原因。

我國每年消費的易腐食品將近10億噸,需要冷鏈運輸?shù)某^50%,但只有10%左右的才能實現(xiàn)冷鏈運輸,直接導(dǎo)致我國每年果品腐爛達(dá)1200萬噸,蔬菜1.3億噸。

在運輸環(huán)節(jié),易腐保鮮食品的冷凍冷藏運輸只占運輸總量的20%,其余80%-90%左右的禽肉、水產(chǎn)品、果蔬大多是用普通卡車運輸,致使每年有100萬噸的水果腐爛變質(zhì)或貶值處理,捕撈的魚類每年約有40萬噸左右腐爛壞掉。

由于冷藏運輸效率低,易腐保鮮食品損耗高,整個物流費用占到易腐保鮮食品成本的70%。

而按照國際標(biāo)準(zhǔn),食品物流成本最高不能超過食品總成本的50%,足以見得我國冷鏈物流運輸成本居高不下。

4. 硬件和軟件等設(shè)施不完備

冷鏈物流硬件除諸如運輸和儲存等基礎(chǔ)設(shè)施的不足之外,信息技術(shù)欠缺和管理水平不高也是令其滯后發(fā)展的重要原因。第三方物流也需要積極開展工作和培養(yǎng)人才來發(fā)展和壯大自己;但是也有些企業(yè)雖然投入較大,基礎(chǔ)設(shè)施也非常先進(jìn),但是在管理等方面沒有達(dá)到一定的水平。

5. 六多六少現(xiàn)象普遍

中國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施分布不均,冷庫結(jié)構(gòu)不盡合理,比如肉類冷庫多果蔬類冷庫少,冷凍庫多保鮮庫少,城市冷庫多農(nóng)村冷庫少,經(jīng)營性冷庫多加工類冷庫少,土建式冷庫多裝配式冷庫少,東部冷庫多中西部冷庫少等現(xiàn)象明顯。

6. 沒有一個完好的冷鏈物流管理體系

中國冷鏈還是缺乏管理和人才,畢竟現(xiàn)代冷鏈物流的發(fā)展在中國時間還不是太長,在物流里面也是一個附加值較高的領(lǐng)域,需要從傳統(tǒng)領(lǐng)域的內(nèi)部一點一點培養(yǎng)起來,否則會是一個很大的制約。

第四方的物流管理是輸出管理,是一種重管理、輕資產(chǎn)的方式。而政府出臺的物流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)就是要求擁有多少固定資產(chǎn),這是一種誤導(dǎo),會導(dǎo)致重資產(chǎn)并產(chǎn)生資源浪費。

因此,如何在企業(yè)中平衡二者的發(fā)展將是所有企業(yè)必須解決的關(guān)鍵問題。

 

作者:劉大林,微信ID:huil222333,微信公眾號:供應(yīng)鏈產(chǎn)品分析。

本文由 @劉大林 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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