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行業(yè)報告（三）：冷鏈物流行業(yè)的全鏈路分析

劉大林

2019-10-16

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17 分鐘

筆者首次分享了之前做過的一個2018冷鏈物流行業(yè)市場透析，其中一個部分關(guān)于冷鏈物流的，希望對你有啟發(fā)！

一、冷鏈物流覆蓋范圍

冷鏈物流泛指冷藏冷凍類產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少產(chǎn)品損耗的跨部門、跨行業(yè)、跨區(qū)域的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，其特點(diǎn)是環(huán)節(jié)多、供應(yīng)鏈長。

根據(jù)不同產(chǎn)品的屬性，冷鏈物流大致覆蓋了以下三大類產(chǎn)品。

圖1 冷鏈供應(yīng)鏈流程

1. 生鮮農(nóng)產(chǎn)品

生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要包括蔬菜、水果、花卉、肉、蛋、奶以及水產(chǎn)品等生鮮初級農(nóng)產(chǎn)品，我們也習(xí)慣將其稱為“生鮮三品”（果蔬、肉類、水產(chǎn)）。

易腐易損性是生鮮農(nóng)產(chǎn)品的主要特征，鮮活程度是決定這些生鮮農(nóng)產(chǎn)品價值的重要指標(biāo)。

2. 加工食品

運(yùn)用工業(yè)制造的流程和化學(xué)配方來制造的食品。主要包括速凍食品、奶制品、熟食制品、冷飲制品等通過初級原料加工而成的加工食品。例如冷藏盒飯、冷凍米面、冷凍雞翅等。

3. 特殊商品

特殊商品是指對社會經(jīng)濟(jì)秩序和人民生活有著極為重要影響的商品.主要包括醫(yī)藥和生物科學(xué)類產(chǎn)品和非醫(yī)藥類產(chǎn)品。

根據(jù)《中華人民共和國廣告法》的規(guī)定：藥品、醫(yī)療器械、農(nóng)藥、麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、食品、卷煙、烈性酒、化妝品等為特殊商品。

二、國內(nèi)冷鏈需求市場

1. 看全球冷鏈需求數(shù)據(jù)

2016年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到33616元。

依照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，隨著人均可支配收入提升到4000美金附近，冷凍、冷藏食品需求逐步得到釋放，并推動了冷凍、冷藏食品消費(fèi)和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

全國冷鏈物流市場需求達(dá)到2200億元，同比增長22.3%。

圖2 2016年全球冷鏈需求增長率

2016年，日本、美國和西歐等發(fā)達(dá)國家的冷鏈需求增長為全球最高，達(dá)到40%，屬于冷鏈需求用戶最活躍地域。

東歐國家由于其天氣和傳統(tǒng)飲食習(xí)慣，對冷鏈的需求也相對較大，處于全球第二。

雖說亞洲的冷鏈需求增長率都低于日本、美國和歐洲等國家，但隨著亞洲的人民的生活水平的不斷提高，未來對冷鏈的需求也會不斷增長。

中國是亞洲國家中最富裕的國家，特別是近來國家政策大力支持冷鏈的發(fā)展，未來冷鏈物流行業(yè)將迎來全新的變化。

2. 國內(nèi)外冷鏈情況對比數(shù)據(jù)

目前國內(nèi)冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善。

國外2016年的預(yù)冷保鮮率和冷藏運(yùn)輸率已經(jīng)達(dá)到80%以上，而果蔬運(yùn)輸損失率僅僅只有5%，有完善高效的冷鏈網(wǎng)絡(luò)得以維持。

相對于國內(nèi)，預(yù)冷保鮮率只有30%，冷藏運(yùn)輸率不足50%，果蔬運(yùn)輸率就達(dá)到了20%，沒有完善的冷鏈網(wǎng)絡(luò)支撐，突顯國內(nèi)的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施亟需改善。

另一方面，國內(nèi)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與配套設(shè)備不足已嚴(yán)重制約了冷鏈行業(yè)的發(fā)展，人均冷鏈設(shè)備擁有率大致為1.8%左右，顯著低于大多可比國家的人均冷鏈設(shè)備擁有率。

圖3 2016年全球冷鏈需求增長率

3. 冷鏈物流配送流程

冷鏈物流主要是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

主要用于運(yùn)輸冷凍食品、蔬菜、水果、肉、禽、蛋等包裝熟食，以及冰淇淋和奶制品，巧克力、快餐原料和藥品。

冷鏈物流同時也是一種特殊物流形式，它要求綜合考慮生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)性等各要素，協(xié)調(diào)相互間的關(guān)系,以確保易腐、生鮮食品在加工、運(yùn)輸和銷售過程中保值增值，稍出差錯就可能導(dǎo)致運(yùn)輸?shù)呢浧烦霈F(xiàn)損壞。因此，冷鏈物流配送投入的資金與管理相較于普通的常溫物流要大很多。

目前，冷鏈物流配送的運(yùn)輸方式主要有以下四種：

鐵路運(yùn)輸：主要是冰冷藏車、機(jī)械冷藏車、冷藏集裝箱等火車進(jìn)行長距離冷藏運(yùn)輸。
公路運(yùn)輸：主要是保溫汽車、冷藏汽車、保鮮汽車等短距離的冷藏運(yùn)輸，具有方便靈活以及門到門的優(yōu)勢。
水路運(yùn)輸：傳統(tǒng)的冷藏船和冷藏集裝箱船進(jìn)行長距離的冷藏運(yùn)輸。
航空運(yùn)輸：主要運(yùn)輸一些特殊物品，自帶冷藏儲室。如藥材的運(yùn)輸。

圖4 冷鏈物流配送過程

冷鏈物流配送的類型有以下三種：

第一種方式是通過冷藏車的制冷配送。冷藏車均擁有持續(xù)制冷的設(shè)備，可以保持長時間的低溫，適合用于大批量低溫貨品的長途運(yùn)輸。但是冷藏車唯一的缺點(diǎn)就是冷藏車的制冷設(shè)備長時間制冷會消耗大量的能源，對環(huán)境的污染造成很大影響，并且在現(xiàn)在油價飛漲的時代，冷藏車配送既不經(jīng)濟(jì)又不環(huán)保。
第二種方式是干冰制冷的低溫配送。但如今的干冰制冷也受到了制約，許多的航空公司已經(jīng)明令靜止使用干冰制冷，因?yàn)楦杀谑褂玫倪^程中會產(chǎn)生大量的二氧化碳，容易發(fā)生爆炸，存在著安全隱患。由于并沒有替代干冰的制冷材料，所以出現(xiàn)了許多航空公司又不得不使用干冰的尷尬情況。
第三種方式運(yùn)用蓄冷材料的低溫配送。這種配送模式是利用冰袋釋放冷量來維持所運(yùn)輸貨物的低溫狀態(tài)，這種模式只適用于小批量、少量、多次的短途貨物低溫配送。

4. 什么是“預(yù)冷”

預(yù)冷是指食品從初始溫度（30℃左右）迅速降至所需要的終點(diǎn)溫度（0～15℃）的過程。即在冷藏運(yùn)輸和高溫冷藏之前的冷卻以及快速凍結(jié)前得快速冷卻工序統(tǒng)稱為預(yù)冷。

圖5 農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)冷示意圖

在“預(yù)冷”環(huán)節(jié)，國內(nèi)的處理能力是嚴(yán)重缺失。舉個例子，新鮮的荔枝，經(jīng)過嚴(yán)格的“預(yù)冷”、保鮮處理，在合適的冷藏技術(shù)下，可以保持一個月以上的新鮮度。而普通蔬菜、水果的保鮮周期，可以維持到半年左右，甚至更長。但是國內(nèi)的技術(shù)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這樣的效果。

5. 有意思的前置倉

前置倉是指更靠近消費(fèi)者的小型倉儲單位，一般設(shè)置在消費(fèi)者集中的社區(qū)附近，能夠很好地解決“中心倉”所不能解決的問題。

前置倉的運(yùn)營模式是：生鮮產(chǎn)品銷售方利用冷鏈物流（冷藏車）提前將產(chǎn)品配送至前置倉存儲待售，客戶下單后，由前置倉經(jīng)營者組織完成包裹生產(chǎn)和“最后一公里”的上門配送。

圖6 前置倉示意圖

無論是訂單響應(yīng)速度還是配送成本，前置倉模式相比直接配送都具有很大優(yōu)勢?！胺侄芜\(yùn)輸，主干優(yōu)先，分級集結(jié)，降維擴(kuò)散”是所有商品種類在城際物流、同城快運(yùn)、終端配送過程中實(shí)現(xiàn)總體成本最小化的發(fā)展趨勢，前置倉網(wǎng)點(diǎn)往往選擇設(shè)在人口密集的社區(qū)周邊，理論上需要和前端銷售平臺合作，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析訂單密度。但由于運(yùn)營前期沒有數(shù)據(jù)積累，很多物流公司更多是通過商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，分析外圍數(shù)據(jù)，如根據(jù)小區(qū)數(shù)量、小區(qū)居民數(shù)量、小區(qū)房價等分析當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平和結(jié)構(gòu)，決定將前置倉網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置在哪里。通過一段時間的運(yùn)營，就可以根據(jù)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對前置倉網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

三、誰在做冷鏈物流

1. 從產(chǎn)品類型來看–生鮮農(nóng)產(chǎn)品為主

我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)大國，目前蔬菜產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%，水果和肉類產(chǎn)量占30%，禽蛋和水產(chǎn)品產(chǎn)量占40%。

近年來我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加，每年約有4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高，目前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達(dá)到 5%、15%、23%，冷藏運(yùn)輸率分別達(dá)到 15%、30%、40%，冷鏈物流的規(guī)?？焖僭鲩L。

目前，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與世界發(fā)達(dá)國家相比市場化、集約化、產(chǎn)業(yè)化的程度較低，生鮮農(nóng)產(chǎn)品從田頭到餐桌的流通過程呈現(xiàn)出多元交叉的狀態(tài)，圖7展示了兩種不同的運(yùn)作模式，即分散的多種“角色”參與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通，流通渠道多向交叉，各種“角色”各自完成流通中的某一環(huán)節(jié)。

圖7 生鮮農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)作模式

二者相比較而言，前者以B2B模式＋傳統(tǒng)物流為主，主要特點(diǎn)是大批量、區(qū)域內(nèi)、品類相對固定。后者則以B2C/O2O模式為主，其主要特點(diǎn)是小批量、大范圍、品類相對較多。

2. 從售賣產(chǎn)品角度分析

零售商、食品制造商和蔬果和水產(chǎn)品批發(fā)商占據(jù)冷鏈需求前三位，需求占比分別達(dá)到37%、40%和15%，但從增長潛力看蔬果和水產(chǎn)品批發(fā)商的冷鏈需求占比不斷被零售商蠶食，未來需求量將減少。

零售中的生鮮電商、餐飲企業(yè)和醫(yī)藥企業(yè)具有較高的增長潛力，均有10%的增長速度。另外，食品制造商依然保持較高的增長潛力。從整個冷鏈流通產(chǎn)業(yè)上看，生鮮電商未來發(fā)展?jié)摿薮?，增長速度可達(dá)60%-70%；其次是餐飲、醫(yī)藥企業(yè)等新興市場的潛力也不可小覷。

未來冷鏈物流的核心發(fā)展方向?qū)⑹巧r電商、餐飲和醫(yī)藥。

3. 從經(jīng)營品類角度分析

截至2015年，蔬果、肉類、水產(chǎn)品、奶類、速凍食品和禽蛋的總量達(dá)12.9萬噸，年復(fù)合增長率在5.3%。通過不斷優(yōu)化種、養(yǎng)殖品種的產(chǎn)地貨源基礎(chǔ)，同時居民對食品品質(zhì)、安全、便捷性方面的提出了更高的要求，推動了生鮮消費(fèi)的快速發(fā)展。

作為生鮮產(chǎn)品消費(fèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)載體，冷鏈物流市場規(guī)模也隨之逐年增長。

圖8 2007-2015年中國各類生鮮食品年產(chǎn)量

從各類生鮮食品冷鏈物流的市場規(guī)模來看，蔬菜、水果和水產(chǎn)類生鮮冷鏈物流市場規(guī)模占前三位，冷鏈物流市場規(guī)模的年復(fù)合增長率達(dá)到20%，雖說未來三年內(nèi)冷鏈物流市場規(guī)模的增長放緩，但年增長率基本上在15%以上，冷鏈物流市場前景可觀。冷鏈物流應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和經(jīng)營生鮮產(chǎn)品中的蔬菜、水果和水產(chǎn)類類的目標(biāo)客戶。