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榮耀標識行業(yè)報告（四）：冷鏈設備、冷庫及冷鏈企業(yè)現(xiàn)狀趨勢分析
筆者首次分享了之前做過的一個2018冷鏈物流行業(yè)市場透析，其中一個部分關(guān)于冷鏈設備的，希望對你有啟發(fā)！
一、剖析冷藏車發(fā)展變化
1. 冷藏車分類
國標《道路運輸、食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法》（標準號：GB29753-2013）已于2015年7月1日開始實施。新國標對冷藏車進行了分類。這種分類是根據(jù)冷藏車廂體內(nèi)可以達到并且保持的溫度實行，以保證不同用途和要求的貨物運輸和安全。
這是我國冷藏車制造標準中首次按廂體內(nèi)可以達到的溫度對冷藏車進行分類。冷藏車的分級有A到H八個級別。
- 對于運輸易腐食品的冷藏車：當環(huán)境溫度為30°C時，按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為A～D類；
- 而對于運輸生物制品的冷藏車，當環(huán)境溫度為30°C時，按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍，分為F、G類：
圖1冷藏車分類
2. 冷藏車數(shù)量統(tǒng)計與分析
目前，我國冷鏈運輸市場還是以公路為主，即冷鏈物流物流運輸工具主要是冷藏車。
2016年我國冷藏車市場保有量已經(jīng)達到了11.5萬輛，但冷藏車的需求量還在上升。
2017年截止6月，冷藏車的上牌數(shù)量已經(jīng)達到了7000輛，同比增長25%。冷藏車需求量可以直接反應冷鏈物流市場需求，2014年，我國冷藏車產(chǎn)量達到20673輛，2016年增長至26113輛。
圖22007-2016年我國冷藏車產(chǎn)量數(shù)據(jù)
全國地區(qū)性冷藏車發(fā)展主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)、華南地區(qū)，華中地區(qū)與去年相比也有了一定發(fā)展，冷藏車的發(fā)展一定程度上反應了冷鏈的發(fā)展。這些地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平相比其他區(qū)域也要先進。
上海、天津、北京、山東、寧夏等地區(qū)的冷藏車數(shù)量較多，冷鏈水平較高，發(fā)展實力也更強。同時，這些地區(qū)的冷鏈技術(shù)水平相對完善，冷鏈網(wǎng)絡及體系相對健全，可以利用已成熟的物流體系和貿(mào)易網(wǎng)絡發(fā)展冷鏈業(yè)務，進而提升地區(qū)的未來經(jīng)濟發(fā)展水平。
除上述省市之外的地區(qū)冷鏈發(fā)展水平相對滯后，但這些地區(qū)存在較大的發(fā)展空間和潛力，可以通過進一步完善功能布局，信息化建設，來提高冷鏈的發(fā)展水平，進而促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
圖32017-2016年冷藏車擁有量前十名城市排名
圖4顯示上海、北京和河南在2016年人均擁有冷藏車最多，該地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平也比其他地方要高。
經(jīng)過對人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平之間的數(shù)據(jù)相關(guān)性分析，可知人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平之間存在正相關(guān)，隨著冷鏈發(fā)展的提高，會大幅拉動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，提升經(jīng)濟發(fā)展的實力。
同時，國家或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平的提升也會促進冷鏈行業(yè)的發(fā)展。
圖42016年30個省市人均冷藏車數(shù)量（輛/萬人）
3. 冷藏車行業(yè)競爭格局
我國市場冷藏車按照功能分類，主要產(chǎn)品類別有保溫汽車（僅隔熱無制冷機組）、冷藏汽車（溫度下限可達-18℃）、保鮮汽車（溫度在0℃左右，用于運輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運輸車等。
根據(jù)冷藏車的功能的不同，生產(chǎn)技術(shù)也相對不同。相比于其他專用車，冷藏車技術(shù)門檻較低，社會需求廣泛，因此產(chǎn)業(yè)相對較為成熟，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯。
2016年行業(yè)的龍頭北汽福田占據(jù)34.6%的市場份額，超出總市場份額的1/3。排名前三的企業(yè)占總產(chǎn)量的53.1%，超過了一半行業(yè)產(chǎn)量。其余市場份額由其他公司瓜分，并且競爭激烈。
而排名前十名的企業(yè)總產(chǎn)量已達到整個行業(yè)產(chǎn)量的76%。因此，冷藏車行業(yè)的壟斷程度相對還是較高的，客戶集中度較高。
表12016年我國冷藏車主要品牌
二、冷庫市場分析
1. 冷庫的總?cè)萘?/h3>
中國2017年冷庫總?cè)萘款A計達到4775萬噸，等同于1.1937億立方米，同比增長14%左右，為全球冷庫建設發(fā)展最快的國家。至此，中國邁入冷庫容量過億級行列。
國內(nèi)一線城市冷庫總量增長不明顯，部分二線城市、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，以及臨港地區(qū)冷庫增長顯著。這主要得益于城市化進程提速、消費升級、生鮮電商需求擴張和食品進出口業(yè)務持續(xù)增長等原因。
圖52013-2017年中國冷庫總量
圖62017年中國人均庫容前十名城市
判斷一個地區(qū)冷庫的發(fā)展水平，不能僅僅看它的絕對總量，也要看這個地區(qū)的認可數(shù)量，以及區(qū)域特性等指標。雖然中國目前冷鏈總量已經(jīng)與美國持平，但人均擁有量只占美國的四分之一左右。
日本冷庫總量約為3300萬立方米，不到中國冷庫總量的三分之一，但其人均庫容擁有量是我國的3倍。另外，其他發(fā)達國家如德國人均庫容是我國的2.5倍，法國人均庫容是我國的2倍，荷蘭人均庫容是我國的1.5倍。
2. 冷庫的分類
我國冷庫主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)現(xiàn)有的冷庫容量占到了全國總?cè)萘康慕咏某?。西北地區(qū)冷庫分布也比較廣泛，華北和華中地區(qū)冷庫擁有量相差不大。東北地區(qū)目前擁有冷庫容量較少，市場發(fā)展前景廣闊。
同時，隨著“一帶一路”的建設，沿途地區(qū)冷庫增長較為迅速。冷庫市場結(jié)構(gòu)趨于合理，冷庫扎堆建設情況有所改善。產(chǎn)地冷庫建設增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調(diào)庫體量也有所增加。
冷庫主要有以下幾種分類法。
2.1 按冷庫溫度分類
- 高溫冷庫：用于果品蔬菜類保鮮，庫房溫度-5～5℃。
- 中溫冷庫：用于凍結(jié)后的食品冷藏，庫房溫度-10～-5℃。
- 低溫冷庫：用于凍結(jié)后的水產(chǎn)、禽肉類食品冷藏，庫房溫度-20～-10℃。
- 凍結(jié)冷庫：用于鮮品冷藏前的快速冷凍，庫房溫度-23℃以下。
2.2 按使用性質(zhì)分類
1）生產(chǎn)性冷庫
主要建在貨源較集中的產(chǎn)區(qū)，作為肉、禽、蛋、魚蝦、果蔬、海產(chǎn)品及速凍面點等易腐食品加工廠的冷凍車間使用。食品在此進行冷凍加工，短期冷藏儲存后運往其他銷售地頁，零迸整出，要求交通運輸必須方便。
其特點是冷凍加工的能力較大，有一定庫容量，其建設規(guī)模應根據(jù)貨源情況和商品調(diào)出計劃確定。
2）分配性冷庫
一般建在大中城市、水陸交通樞紐和人口較多的工礦區(qū)，作為市場供應需要、出口計劃的完成和長期儲備中轉(zhuǎn)運輸之用。
其特點是凍結(jié)量小、冷藏量大，而且要考慮多種食品的儲存。由于冷藏量大，進出貨比較集中，零進整出，要求庫內(nèi)運輸通暢，吞吐迅速。具有冷藏能力大、吞吐量大、長期貯藏等優(yōu)點。
3）零售性冷藏庫
一般是建在城市的大型副食品商店內(nèi)，供臨時貯存零售食品之用。
其特點是庫容量小，儲存期短，庫溫則隨使用要求不同而異。
2.3 按冷加工功能分類
按照冷庫的功能分為預冷冷藏庫、凍結(jié)冷藏庫、速凍庫、貯冰庫和氣調(diào)庫等。
3. 冷庫租賃市場價格分析
全國的冷庫租賃服務中心極少，不足200家。而截至2008年上半年，全國至少需要1萬家冷庫租賃中心。
因此，市場空白較大。例如杭州，總共才有5家冷庫租賃服務中心。
中國冷鏈物流集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍利潤偏低，冷庫企業(yè)服務內(nèi)容單一，增值服務少，難以形成規(guī)模效應，普遍利潤約8-10%。
從表4來看，冷庫價格比較高的省份主要有新疆、廣西、北京、上海、海南等，價格偏低的省份主要有山東、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽等，其他省份冷庫租賃價格差距不大，從價格上反映出冷庫市場的主要問題是跨區(qū)域冷庫分布不均衡，供大于求。
發(fā)達國家冷鏈流通率遠高于中國，冷鏈體系健全，冷庫企業(yè)利潤率達到20-30%。
表2各地區(qū)冷庫出租價格
三、中國冷鏈百強物流企業(yè)分析
1. 冷鏈百強企業(yè)地域分布
由中冷聯(lián)盟發(fā)布了中國冷鏈100強企業(yè)，基本上涉及全國各省地區(qū)，下表附上前二十強冷鏈物流企業(yè)，主要分布在上海、北京、河南、江蘇、廣東和香港等地區(qū)。
表6 冷鏈物流企業(yè)前二十強據(jù)圖18顯示的各大區(qū)冷鏈百強企業(yè)分布情況可知，華東地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達，冷鏈需求旺盛，冷鏈物流消費水平最高，冷鏈企業(yè)最為密集，百強冷鏈物流企業(yè)有38家；
其他地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)與華東地區(qū)差距較大，依次是華中地區(qū)18家，華南地區(qū)14家，華北地區(qū)12家，東北地區(qū)8家，西南地區(qū)6家，西北地區(qū)4家。
表3冷鏈物流企業(yè)前二十強
圖7各大區(qū)冷鏈百強物流企業(yè)分布情況
從商業(yè)模式來看，百強企業(yè)中運輸型26家、綜合型21家、倉儲型14家、配送型29家、供應鏈型占10家。
運輸型企業(yè)在排入百強名單的時候會相對占優(yōu)，因為營業(yè)額占比相對偏大，干線運輸占了比較大的優(yōu)勢；配送型的企業(yè)居多，行業(yè)內(nèi)以區(qū)域型的企業(yè)為主；綜合型的企業(yè)則比往年有所增加。
現(xiàn)在在中國很多的物流企業(yè)，都在嘗試向供應鏈轉(zhuǎn)型，但迄今為止還沒有轉(zhuǎn)型非常成功的案例，這跟我們整個中國的分銷體系有關(guān)系。
2. 冷鏈百強企業(yè)的困境
冷鏈第三方物流發(fā)展很快，很多企業(yè)在整合更多的資源，行業(yè)競爭越來越激烈，大家開始抱團發(fā)展。
在車輛集中度方面，百強企業(yè)的能力還是比較高的。具有全國運輸網(wǎng)絡的冷鏈企業(yè)，特別是看到前十的企業(yè)，大多是一個網(wǎng)絡化的企業(yè)。
百強企業(yè)都具有行業(yè)快速發(fā)展、網(wǎng)絡化企業(yè)開始形成、信息化水平明顯提高和綜合服務性企業(yè)越來越多等特征。
但是百強企業(yè)中也存在很多問題與不足。主要存在行業(yè)標準不高、各企業(yè)缺少核心競爭力，嚴重制約了冷鏈行業(yè)的發(fā)展。
這些問題既是當前冷鏈物流百強企業(yè)所處的現(xiàn)狀，也是行業(yè)將要面臨的挑戰(zhàn)。
圖8中國冷鏈物流百強企業(yè)面臨的問題
作者：劉大林，微信ID：huil222333，微信公眾號：供應鏈產(chǎn)品分析。
本文由 @劉大林 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載
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