行業(yè)報告(四):冷鏈設備、冷庫及冷鏈企業(yè)現(xiàn)狀趨勢分析

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筆者首次分享了之前做過的一個2018冷鏈物流行業(yè)市場透析,其中一個部分關(guān)于冷鏈設備的,希望對你有啟發(fā)!

一、剖析冷藏車發(fā)展變化

1. 冷藏車分類

國標《道路運輸、食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法》(標準號:GB29753-2013)已于2015年7月1日開始實施。新國標對冷藏車進行了分類。這種分類是根據(jù)冷藏車廂體內(nèi)可以達到并且保持的溫度實行,以保證不同用途和要求的貨物運輸和安全。

這是我國冷藏車制造標準中首次按廂體內(nèi)可以達到的溫度對冷藏車進行分類。冷藏車的分級有A到H八個級別。

  • 對于運輸易腐食品的冷藏車:當環(huán)境溫度為30°C時,按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍,分為A~D類;
  • 而對于運輸生物制品的冷藏車,當環(huán)境溫度為30°C時,按冷藏車車廂內(nèi)平均溫度保持的溫度范圍,分為F、G類:

圖1冷藏車分類

2. 冷藏車數(shù)量統(tǒng)計與分析

目前,我國冷鏈運輸市場還是以公路為主,即冷鏈物流物流運輸工具主要是冷藏車。

2016年我國冷藏車市場保有量已經(jīng)達到了11.5萬輛,但冷藏車的需求量還在上升。

2017年截止6月,冷藏車的上牌數(shù)量已經(jīng)達到了7000輛,同比增長25%。冷藏車需求量可以直接反應冷鏈物流市場需求,2014年,我國冷藏車產(chǎn)量達到20673輛,2016年增長至26113輛。

圖22007-2016年我國冷藏車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

全國地區(qū)性冷藏車發(fā)展主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)、華南地區(qū),華中地區(qū)與去年相比也有了一定發(fā)展,冷藏車的發(fā)展一定程度上反應了冷鏈的發(fā)展。這些地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平相比其他區(qū)域也要先進。

上海、天津、北京、山東、寧夏等地區(qū)的冷藏車數(shù)量較多,冷鏈水平較高,發(fā)展實力也更強。同時,這些地區(qū)的冷鏈技術(shù)水平相對完善,冷鏈網(wǎng)絡及體系相對健全,可以利用已成熟的物流體系和貿(mào)易網(wǎng)絡發(fā)展冷鏈業(yè)務,進而提升地區(qū)的未來經(jīng)濟發(fā)展水平。

除上述省市之外的地區(qū)冷鏈發(fā)展水平相對滯后,但這些地區(qū)存在較大的發(fā)展空間和潛力,可以通過進一步完善功能布局,信息化建設,來提高冷鏈的發(fā)展水平,進而促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。

圖32017-2016年冷藏車擁有量前十名城市排名

圖4顯示上海、北京和河南在2016年人均擁有冷藏車最多,該地區(qū)的冷鏈發(fā)展水平也比其他地方要高。

經(jīng)過對人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平之間的數(shù)據(jù)相關(guān)性分析,可知人均冷鏈發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平之間存在正相關(guān),隨著冷鏈發(fā)展的提高,會大幅拉動當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,提升經(jīng)濟發(fā)展的實力。

同時,國家或區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平的提升也會促進冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

圖42016年30個省市人均冷藏車數(shù)量(輛/萬人)

3. 冷藏車行業(yè)競爭格局

我國市場冷藏車按照功能分類,主要產(chǎn)品類別有保溫汽車(僅隔熱無制冷機組)、冷藏汽車(溫度下限可達-18℃)、保鮮汽車(溫度在0℃左右,用于運輸新鮮貨物)、醫(yī)藥冷鏈運輸車等。

根據(jù)冷藏車的功能的不同,生產(chǎn)技術(shù)也相對不同。相比于其他專用車,冷藏車技術(shù)門檻較低,社會需求廣泛,因此產(chǎn)業(yè)相對較為成熟,行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯。

2016年行業(yè)的龍頭北汽福田占據(jù)34.6%的市場份額,超出總市場份額的1/3。排名前三的企業(yè)占總產(chǎn)量的53.1%,超過了一半行業(yè)產(chǎn)量。其余市場份額由其他公司瓜分,并且競爭激烈。

而排名前十名的企業(yè)總產(chǎn)量已達到整個行業(yè)產(chǎn)量的76%。因此,冷藏車行業(yè)的壟斷程度相對還是較高的,客戶集中度較高。

表12016年我國冷藏車主要品牌

二、冷庫市場分析

1. 冷庫的總?cè)萘?/h3>

中國2017年冷庫總?cè)萘款A計達到4775萬噸,等同于1.1937億立方米,同比增長14%左右,為全球冷庫建設發(fā)展最快的國家。至此,中國邁入冷庫容量過億級行列。

國內(nèi)一線城市冷庫總量增長不明顯,部分二線城市、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地,以及臨港地區(qū)冷庫增長顯著。這主要得益于城市化進程提速、消費升級、生鮮電商需求擴張和食品進出口業(yè)務持續(xù)增長等原因。

圖52013-2017年中國冷庫總量

圖62017年中國人均庫容前十名城市

判斷一個地區(qū)冷庫的發(fā)展水平,不能僅僅看它的絕對總量,也要看這個地區(qū)的認可數(shù)量,以及區(qū)域特性等指標。雖然中國目前冷鏈總量已經(jīng)與美國持平,但人均擁有量只占美國的四分之一左右。

日本冷庫總量約為3300萬立方米,不到中國冷庫總量的三分之一,但其人均庫容擁有量是我國的3倍。另外,其他發(fā)達國家如德國人均庫容是我國的2.5倍,法國人均庫容是我國的2倍,荷蘭人均庫容是我國的1.5倍。

2. 冷庫的分類

我國冷庫主要集中在華東地區(qū),華東地區(qū)現(xiàn)有的冷庫容量占到了全國總?cè)萘康慕咏某?。西北地區(qū)冷庫分布也比較廣泛,華北和華中地區(qū)冷庫擁有量相差不大。東北地區(qū)目前擁有冷庫容量較少,市場發(fā)展前景廣闊。

同時,隨著“一帶一路”的建設,沿途地區(qū)冷庫增長較為迅速。冷庫市場結(jié)構(gòu)趨于合理,冷庫扎堆建設情況有所改善。產(chǎn)地冷庫建設增多,冷藏庫、保鮮庫、氣調(diào)庫體量也有所增加。

冷庫主要有以下幾種分類法。

2.1 按冷庫溫度分類

  • 高溫冷庫:用于果品蔬菜類保鮮,庫房溫度-5~5℃。
  • 中溫冷庫:用于凍結(jié)后的食品冷藏,庫房溫度-10~-5℃。
  • 低溫冷庫:用于凍結(jié)后的水產(chǎn)、禽肉類食品冷藏,庫房溫度-20~-10℃。
  • 凍結(jié)冷庫:用于鮮品冷藏前的快速冷凍,庫房溫度-23℃以下。

2.2 按使用性質(zhì)分類

1)生產(chǎn)性冷庫

主要建在貨源較集中的產(chǎn)區(qū),作為肉、禽、蛋、魚蝦、果蔬、海產(chǎn)品及速凍面點等易腐食品加工廠的冷凍車間使用。食品在此進行冷凍加工,短期冷藏儲存后運往其他銷售地頁,零迸整出,要求交通運輸必須方便。

其特點是冷凍加工的能力較大,有一定庫容量,其建設規(guī)模應根據(jù)貨源情況和商品調(diào)出計劃確定。

2)分配性冷庫

一般建在大中城市、水陸交通樞紐和人口較多的工礦區(qū),作為市場供應需要、出口計劃的完成和長期儲備中轉(zhuǎn)運輸之用。

其特點是凍結(jié)量小、冷藏量大,而且要考慮多種食品的儲存。由于冷藏量大,進出貨比較集中,零進整出,要求庫內(nèi)運輸通暢,吞吐迅速。具有冷藏能力大、吞吐量大、長期貯藏等優(yōu)點。

3)零售性冷藏庫

一般是建在城市的大型副食品商店內(nèi),供臨時貯存零售食品之用。

其特點是庫容量小,儲存期短,庫溫則隨使用要求不同而異。

2.3 按冷加工功能分類

按照冷庫的功能分為預冷冷藏庫、凍結(jié)冷藏庫、速凍庫、貯冰庫和氣調(diào)庫等。

3. 冷庫租賃市場價格分析

全國的冷庫租賃服務中心極少,不足200家。而截至2008年上半年,全國至少需要1萬家冷庫租賃中心。

因此,市場空白較大。例如杭州,總共才有5家冷庫租賃服務中心。

中國冷鏈物流集中度低,企業(yè)規(guī)模普遍利潤偏低,冷庫企業(yè)服務內(nèi)容單一,增值服務少,難以形成規(guī)模效應,普遍利潤約8-10%。

從表4來看,冷庫價格比較高的省份主要有新疆、廣西、北京、上海、海南等,價格偏低的省份主要有山東、遼寧、內(nèi)蒙古、安徽等,其他省份冷庫租賃價格差距不大,從價格上反映出冷庫市場的主要問題是跨區(qū)域冷庫分布不均衡,供大于求。

發(fā)達國家冷鏈流通率遠高于中國,冷鏈體系健全,冷庫企業(yè)利潤率達到20-30%。

表2各地區(qū)冷庫出租價格

三、中國冷鏈百強物流企業(yè)分析

1. 冷鏈百強企業(yè)地域分布

由中冷聯(lián)盟發(fā)布了中國冷鏈100強企業(yè),基本上涉及全國各省地區(qū),下表附上前二十強冷鏈物流企業(yè),主要分布在上海、北京、河南、江蘇、廣東和香港等地區(qū)。

表6 冷鏈物流企業(yè)前二十強據(jù)圖18顯示的各大區(qū)冷鏈百強企業(yè)分布情況可知,華東地區(qū)經(jīng)濟較為發(fā)達,冷鏈需求旺盛,冷鏈物流消費水平最高,冷鏈企業(yè)最為密集,百強冷鏈物流企業(yè)有38家;

其他地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)與華東地區(qū)差距較大,依次是華中地區(qū)18家,華南地區(qū)14家,華北地區(qū)12家,東北地區(qū)8家,西南地區(qū)6家,西北地區(qū)4家。

表3冷鏈物流企業(yè)前二十強

圖7各大區(qū)冷鏈百強物流企業(yè)分布情況

從商業(yè)模式來看,百強企業(yè)中運輸型26家、綜合型21家、倉儲型14家、配送型29家、供應鏈型占10家。

運輸型企業(yè)在排入百強名單的時候會相對占優(yōu),因為營業(yè)額占比相對偏大,干線運輸占了比較大的優(yōu)勢;配送型的企業(yè)居多,行業(yè)內(nèi)以區(qū)域型的企業(yè)為主;綜合型的企業(yè)則比往年有所增加。

現(xiàn)在在中國很多的物流企業(yè),都在嘗試向供應鏈轉(zhuǎn)型,但迄今為止還沒有轉(zhuǎn)型非常成功的案例,這跟我們整個中國的分銷體系有關(guān)系。

2. 冷鏈百強企業(yè)的困境

冷鏈第三方物流發(fā)展很快,很多企業(yè)在整合更多的資源,行業(yè)競爭越來越激烈,大家開始抱團發(fā)展。

在車輛集中度方面,百強企業(yè)的能力還是比較高的。具有全國運輸網(wǎng)絡的冷鏈企業(yè),特別是看到前十的企業(yè),大多是一個網(wǎng)絡化的企業(yè)。

百強企業(yè)都具有行業(yè)快速發(fā)展、網(wǎng)絡化企業(yè)開始形成、信息化水平明顯提高和綜合服務性企業(yè)越來越多等特征。

但是百強企業(yè)中也存在很多問題與不足。主要存在行業(yè)標準不高、各企業(yè)缺少核心競爭力,嚴重制約了冷鏈行業(yè)的發(fā)展。

這些問題既是當前冷鏈物流百強企業(yè)所處的現(xiàn)狀,也是行業(yè)將要面臨的挑戰(zhàn)。

圖8中國冷鏈物流百強企業(yè)面臨的問題

 

作者:劉大林,微信ID:huil222333,微信公眾號:供應鏈產(chǎn)品分析。

本文由 @劉大林 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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    1. 微信號改了,liudalin3

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