中國(guó)在線問卷的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”,樣本庫(kù)成決勝點(diǎn)

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問答市場(chǎng)初顯規(guī)模,問卷三大平臺(tái)模式不同,哪一個(gè)才是未來趨勢(shì)?

“在互聯(lián)網(wǎng)上,沒有人知道你是一條狗。”

這句話原是美國(guó)著名雜志《紐約客》上一幅漫畫的標(biāo)題。

互聯(lián)網(wǎng)帶來了聯(lián)通的便捷,也帶來了認(rèn)知上的“復(fù)雜”。

2019年7月QuestMobile發(fā)布的半年報(bào)告顯示:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代里,競(jìng)爭(zhēng)力從資源能力轉(zhuǎn)變成了精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力,如何最優(yōu)的開發(fā)每個(gè)用戶價(jià)值(ARPU),是下個(gè)十年企業(yè)最關(guān)心的問題。

問卷是商業(yè)社會(huì)研究中用來收集資料的一種工具,隨著企業(yè)對(duì)用戶數(shù)據(jù)的重視,在線問卷迎來發(fā)展的下半場(chǎng)。

一、誰在“回答”很重要

自1911年柯蒂公司組成商業(yè)調(diào)研部門開始,調(diào)查熱伴隨了美國(guó)商業(yè)發(fā)展百余年?;ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代在線問卷替代了傳統(tǒng)調(diào)研方法成為主流,全球市場(chǎng)相繼誕生了SurveyMonkey、Qualtrics、Confirmit等巨頭,僅美國(guó)的在線調(diào)研公司知名的就多達(dá)幾十家。

中國(guó)在線問卷市場(chǎng)也進(jìn)入爆發(fā)的前夜,2019年6月,問卷網(wǎng)獲方廣資本、元禾控股、中億明源三家機(jī)構(gòu)的1.4億元C輪融資;8月,有才天下獵聘豪擲8.27億元收購(gòu)了問卷星;在資本市場(chǎng)整體的寒冬下,在線問卷市場(chǎng)卻迎來了自己的“小熱”。

中國(guó)在線問卷市場(chǎng)第一梯隊(duì)有問卷星、問卷網(wǎng)、騰訊問卷等平臺(tái),稍弱的有麥客、表單大師、金數(shù)據(jù)、番茄表單等平臺(tái)。以三大平臺(tái)為代表,中國(guó)在線問卷平臺(tái)正經(jīng)歷著從工具屬性向服務(wù)屬性的轉(zhuǎn)型。

所謂樣本庫(kù)就是平臺(tái)為企業(yè)做在線問卷時(shí)提供的用戶庫(kù),未來的在線問卷大戰(zhàn),樣本庫(kù)的質(zhì)量將是決勝點(diǎn),筆者如此判斷基于兩個(gè)原因:

1. 在線調(diào)研需要真實(shí)并符合篩選條件的用戶回答

如國(guó)外youngpoll投票調(diào)查網(wǎng)要求注冊(cè)用戶必須是6-15歲的孩子;Surveyspot調(diào)查網(wǎng)的調(diào)查會(huì)員僅限于美國(guó),用戶注冊(cè)和作答過程中網(wǎng)站都會(huì)去核實(shí)他們是否是美國(guó)IP。

任何一次調(diào)研、問卷和評(píng)測(cè)等都有明確的目的,選到真實(shí)并符合條件用戶來回答非常重要,這直接決定了調(diào)研能否真實(shí)還原目標(biāo)用戶的“態(tài)度”。

2. 無論傳統(tǒng)問卷還是在線問卷,發(fā)起方都會(huì)拿出一定的獎(jiǎng)勵(lì)作為占用用戶時(shí)間的“補(bǔ)償”

互聯(lián)網(wǎng)有利益的地方就有“黑產(chǎn)”的身影,通過技術(shù)手段高度模擬真實(shí)用戶行為軌跡來獲取利益的“羊毛黨”等網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)橫行各個(gè)產(chǎn)業(yè),在線問卷也不能“免俗”。

2018年,武漢大學(xué)中部發(fā)展研究院主持的《新時(shí)代中國(guó)農(nóng)民工回流情況》問卷調(diào)查爆發(fā)造假丑聞,當(dāng)時(shí)武漢大學(xué)懸賞(農(nóng)民工)填寫一份問卷就能得到10元錢的報(bào)酬。有的用戶通過手機(jī)地圖上搜尋地點(diǎn)填寫假地址的方式“假冒農(nóng)民工”回答調(diào)查報(bào)告,經(jīng)媒體公開后引起社會(huì)軒然大波。

缺乏了真實(shí)性,問卷調(diào)查的價(jià)值就是0。各大平臺(tái)紛紛發(fā)力樣本庫(kù)服務(wù),核心就是圍繞保證在線問卷真實(shí)性,誰在回答問題非常重要。

二、樣本庫(kù)三“模式”

問卷星、問卷網(wǎng)、騰訊問卷三大平臺(tái)樣本庫(kù)服務(wù)有明顯的不同,前兩者將樣本庫(kù)服務(wù)歸列在會(huì)員服務(wù)或增值服務(wù)內(nèi)。

騰訊問卷樣本庫(kù)服務(wù)——回答小組卻是免費(fèi)開放,因?yàn)榛卮鹦〗M都是用戶主動(dòng)申請(qǐng),騰訊問卷構(gòu)建樣本庫(kù)的成本較低,免費(fèi)服務(wù)和其它兩家形成差異化優(yōu)勢(shì)。

樣本來源決定了它們樣本庫(kù)組成的特點(diǎn)和服務(wù)的優(yōu)劣勢(shì),我們來具體看一下:

1. 開源樣本庫(kù):?jiǎn)柧硇?/h3>

在線問卷三大平臺(tái)里,問卷星成立最早,因此問卷星樣本來源于平臺(tái)對(duì)部分用戶的隨機(jī)邀請(qǐng)。最早問卷星為企業(yè)提供創(chuàng)建在線問卷服務(wù),企業(yè)通過QQ、微博、郵件等方式將問卷鏈接發(fā)給好友填寫。

十余年來,問卷星沉淀大量用戶,并從中隨機(jī)邀請(qǐng)進(jìn)入樣本庫(kù)。

問卷星是開源樣本庫(kù)模式,并沒有“依托”某個(gè)平臺(tái),企業(yè)需要付費(fèi)才可以使用到平臺(tái)的樣本服務(wù)。

優(yōu)勢(shì):精準(zhǔn)投放和效果跟蹤能力

問卷星會(huì)收集樣本庫(kù)中用戶的性別、年齡、地區(qū)、職業(yè)、行業(yè)等多種樣本屬性,這些用戶畫像和興趣標(biāo)簽將為精準(zhǔn)投放提供基礎(chǔ)支持,比如說女性化妝品企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)知度調(diào)查,就可以把男性、兒童、老人等人群排除在調(diào)查目標(biāo)之外。

同時(shí),問卷星為企業(yè)提供全程跟蹤效果的能力,企業(yè)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中,可以隨時(shí)登錄問卷星查看答卷的詳細(xì)情況,可對(duì)不符合要求的答卷進(jìn)行人工排查。

劣勢(shì):取樣范圍狹窄、服務(wù)質(zhì)量不可控

早期問卷星用戶主要為學(xué)生,被獵聘收購(gòu)后,補(bǔ)足職場(chǎng)用戶的短板。可無論問卷星還是獵聘,本身就是服務(wù)平臺(tái),這導(dǎo)致了它們?cè)跇颖編?kù)來源上存在取樣范圍狹窄、用戶屬性趨同的弊端,樣本庫(kù)的構(gòu)成上缺乏全面性。

此外,問卷星樣本服務(wù)是通過QQ、微博、郵件等非可控的平臺(tái)作為回收渠道,很可能造成樣本回收不及時(shí)的現(xiàn)象,開源樣本的質(zhì)量控制也是一個(gè)難題。

2. 第三方合作樣本庫(kù):?jiǎn)柧砭W(wǎng)

問卷網(wǎng)前身為愛調(diào)研旗下的iSurveylink系統(tǒng),樣本庫(kù)來源一部分來自愛調(diào)研。另外,問卷網(wǎng)還與華為、今日頭條等公司開展了技術(shù)與數(shù)據(jù)服務(wù)合作。

問卷網(wǎng)選擇自建+第三方合作樣本庫(kù),很好地補(bǔ)足后發(fā)短板。今年拿下1.4億元人民幣C輪融資后,彈藥也充足,花錢買樣本來源算個(gè)不錯(cuò)的選擇。

優(yōu)勢(shì):樣本來源廣泛,樣本庫(kù)結(jié)構(gòu)相對(duì)合理

與問卷星一樣,問卷網(wǎng)也為企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供基于用戶畫像和興趣標(biāo)簽的精準(zhǔn)投放能力,通過第三方合作獲得相關(guān)支持,將大大補(bǔ)足樣本庫(kù)來源不足的短板。根據(jù)問卷網(wǎng)官網(wǎng)介紹,其會(huì)員規(guī)模為659萬,活躍會(huì)員規(guī)模為151萬。

劣勢(shì):缺乏自主能力,受制于第三方,靈活性不足

信息時(shí)代里大數(shù)據(jù)的價(jià)值,如同于石油與黃金;這種合作模式缺乏一定的自主能力,還將面臨成本和收益的問題。一旦合作停止,第三方渠道也意味著會(huì)關(guān)閉;或預(yù)算一旦下調(diào),第三方提供的服務(wù)也會(huì)“縮水”。

3. 自建樣本:騰訊問卷

微信、QQ上每個(gè)賬號(hào)背后都是一個(gè)真實(shí)的網(wǎng)民,雖然現(xiàn)在其他平臺(tái)也在微信上開拓樣本源,就品牌信任感上用戶會(huì)更傾向加入騰訊問卷旗下的問答小組。

優(yōu)勢(shì):免費(fèi)、樣本庫(kù)質(zhì)量高

相比于問卷星、問卷網(wǎng),騰訊問卷回答小組并不收費(fèi),投放者可以選擇向回答小組成員發(fā)放紅包或甜圈(回答小組的專屬獎(jiǎng)勵(lì)),沒有中間環(huán)節(jié)費(fèi)用,投放者的紅包和甜圈將全部發(fā)放給合格回答者。

騰訊問卷為企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供了完善并精確的用戶畫像和興趣標(biāo)簽,投放頁(yè)可自由選擇希望投放的人群屬性,包括年齡、性別、婚姻狀況、學(xué)歷狀況、地域、行業(yè)職業(yè)、其所用的手機(jī)設(shè)備劃分以及興趣標(biāo)簽等等。

回答小組通過“卷叔填填圈”公眾號(hào)消息提醒的方式接收問卷任務(wù)和獎(jiǎng)勵(lì),數(shù)據(jù)顯示:目前通過回答小組投放問卷,在1天內(nèi)能達(dá)到約90%的目標(biāo)回收量,大大縮短了調(diào)研項(xiàng)目的周期。

樣本庫(kù)綜合實(shí)力方面,騰訊問卷是領(lǐng)先的,不過這種自建模式也有自己的短板。

劣勢(shì):樣本來源單一

騰訊問卷問答小組成員都是主動(dòng)加入模式,相比于第三方合作模式存在來源單一的問題。例如,問卷網(wǎng)一面和硬件巨頭華為合作,一面和內(nèi)容巨頭今日頭條合作,能夠獲取多來源的數(shù)據(jù)。目前,用戶只能通過關(guān)注“卷叔填填圈”公眾號(hào)才能加入回答小組。

另一方面,回答小組也直接通過“卷叔填填圈”公眾號(hào)來發(fā)放任務(wù),因?yàn)槲⑿诺摹半S時(shí)在線”特性,能夠快速實(shí)現(xiàn)答卷的回收。騰訊問卷目前也在拓展短信、郵箱等其他投放渠道,相信不久之后,一個(gè)“完全體”的騰訊問卷就將面世了。

三、質(zhì)量控制是生死根本

樣本庫(kù)的初衷,解決的是三大問題:投放難、回收慢、無效數(shù)據(jù)多。

因此,樣本庫(kù)的質(zhì)量,直接決定了在線問卷服務(wù)的質(zhì)量。在回答環(huán)節(jié),質(zhì)量控制也是重中之重。各家平臺(tái)基因的不同,在質(zhì)量控制機(jī)制上也有很好的體現(xiàn)。

由于問卷星樣本庫(kù)采用開源模式,質(zhì)量控制機(jī)制上使用了四個(gè)流程進(jìn)行保護(hù)。分別為:

  1. 樣本質(zhì)量控制;
  2. 填寫者控制;
  3. 填寫過程控制;
  4. 全程跟蹤效果。

在樣本質(zhì)量的篩選上,問卷星采取的是“淘汰”后置模式,一開始只要求用戶提供例如年齡、性別、職業(yè)、收入等信息。平臺(tái)的自動(dòng)進(jìn)行篩選和客戶人工排查,會(huì)把“有問題”的答卷標(biāo)記為無效答卷;如果同一個(gè)用戶被標(biāo)記無效答卷的次數(shù)超出一定比率,系統(tǒng)將自動(dòng)移除該成員,不再允許其做答。

在識(shí)別虛假用戶方面,問卷星還有答題時(shí)間控制功能;另外,還規(guī)定任何一個(gè)樣本服務(wù)的項(xiàng)目,同一個(gè)IP地址、同一臺(tái)電腦、同一用戶名都只能填寫一次,這也是對(duì)機(jī)器“答題”方式的一種防御機(jī)制。

問卷網(wǎng)解決方案并沒有對(duì)外公開,部分質(zhì)量控制應(yīng)該會(huì)交給第三方來解決,華為、今日頭條等合作伙伴對(duì)旗下用戶也有著豐富的用戶畫像和興趣標(biāo)簽,它們會(huì)有自己的質(zhì)量控制辦法。

  1. 以上兩大平臺(tái)樣本庫(kù)服務(wù)存在兩個(gè)弊端:
  2. 收費(fèi),本身企業(yè)做在線問卷就會(huì)拿出一定的費(fèi)用作為用戶“勞動(dòng)”的補(bǔ)償,加上平臺(tái)的“抽傭”,這個(gè)成本就會(huì)非常高;
  3. 無論是發(fā)現(xiàn)問題再處理的后置模式,還是把“權(quán)力”交給第三方的模式,對(duì)于質(zhì)量控制上仍只是“縫縫補(bǔ)補(bǔ)”,并不是很理想的處理手段。

在這其中,騰訊問卷利用傳統(tǒng)識(shí)別與AI技術(shù)結(jié)合的識(shí)別和剔除“羊毛黨”或無效用戶的手段或更為有效一點(diǎn)。

1. 技術(shù)識(shí)別標(biāo)記

騰訊問卷團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)自動(dòng)識(shí)別標(biāo)記無效問卷(胡亂作答、偽裝作答)的程序,通過跟蹤用戶全程的答題行為時(shí)間分布,結(jié)合AI技術(shù)依靠用戶行為序列進(jìn)行篩選。

系統(tǒng)會(huì)通過有效時(shí)長(zhǎng)、邏輯甄選、IP分析、渠道甄別和用戶特征、答題行為、問卷特征等維度數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證,不僅在樣本來源上把存在虛假行為的用戶“拒之門外”,也會(huì)對(duì)用戶回答過程進(jìn)行深度監(jiān)控,識(shí)別“羊毛黨”或違規(guī)用戶。

2. 回答問卷審核機(jī)制

當(dāng)企業(yè)或機(jī)構(gòu)在回答小組投放問卷時(shí),默認(rèn)開啟了審核回答后發(fā)放紅包選項(xiàng),投放者可人工審核不符合答題要求或者隨意亂填的答卷,發(fā)現(xiàn)這些“問題”答卷審核人員可將它們標(biāo)記為無效;有此標(biāo)記的用戶無法獲得紅包或甜圈,這將保護(hù)企業(yè)或機(jī)構(gòu)每一分投入都花在刀刃上。

三大平臺(tái)為何會(huì)采取很嚴(yán)格的質(zhì)量控制手段?

因?yàn)樵诰€問卷作為一種調(diào)研方式,給予參與用戶一定的獎(jiǎng)勵(lì)是全球通用的做法,可有利益的地方就有人會(huì)鉆機(jī)制的漏,難免會(huì)被網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)盯上。

此外,也存在用戶為拿紅包虛構(gòu)“身份”回答問題,以及小撮用戶既想拿獎(jiǎng)勵(lì)又“省事”胡亂回答問題等現(xiàn)象。

種種問題都決定了在線問卷服務(wù)的最終有效性,這是每一個(gè)在線問卷平臺(tái)都要去應(yīng)對(duì)的困難。

在線問卷領(lǐng)域樣本庫(kù)、問卷回答等服務(wù)的質(zhì)量控制非常重要,在下個(gè)十年里,將是決定各家平臺(tái)是興是衰的關(guān)鍵。

四、在線問答之戰(zhàn)來到分水嶺

國(guó)外在線問卷平臺(tái)為了搶奪用戶,尤其是優(yōu)質(zhì)用戶,對(duì)答題的獎(jiǎng)勵(lì)金額也越來越高。

GMI旗下的TechSay是面向程序員、經(jīng)理人、技術(shù)管理員和主管的社區(qū),平臺(tái)用戶每完成一項(xiàng)技術(shù)調(diào)查,即可獲得最低200 TekPoint積分(10美元),每1000 TekPoint積分可兌換50美元現(xiàn)金支票。

相比之下,騰訊問卷支持最低2元、最高8元的紅包和甜圈(客戶可以用禮品資源來?yè)Q取甜圈),中國(guó)在線問卷的成本還不算太高;不過相信隨著樣本庫(kù)的專業(yè)化、垂直化、細(xì)分化的發(fā)展,未來也會(huì)呈現(xiàn)多種定價(jià)梯位。

工具時(shí)代,中國(guó)在線答卷提供的只是答卷創(chuàng)建的功能;服務(wù)時(shí)代,樣本庫(kù)等綜合能力成了決勝真章。

粗糙的開源樣本庫(kù)是特定的歷史產(chǎn)物,因?yàn)闊o法有效實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量的控制,未來會(huì)被其他兩種方式全面替代。

問卷星第三方合作應(yīng)該是主流的解決方案,在用戶紅利見頂?shù)臅r(shí)代,想要自建一個(gè)規(guī)模足夠大的用戶資源池,將是個(gè)不小的難題,選擇擁有龐大用戶數(shù)據(jù)的第三方合作是個(gè)捷徑。

相比之下,騰訊問卷背靠騰訊生態(tài)“先天優(yōu)勢(shì)”得天獨(dú)厚,無需為樣本來源問題發(fā)愁。對(duì)回答小組控制力要更強(qiáng),而且有騰訊生態(tài)的支持,精準(zhǔn)投放和質(zhì)量篩選上也更具自主性和靈活度。

總而言之,只有保證問答調(diào)查的客觀性、真實(shí)性,才是能被B端認(rèn)可。

80年代的美國(guó)市場(chǎng),在銷售額大于5億美元的公司里,幾乎都組建了專門的市場(chǎng)調(diào)查部門。

據(jù)估計(jì),當(dāng)時(shí)美國(guó)企業(yè)在市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)中投放了10多億美元。時(shí)光荏苒,市場(chǎng)調(diào)查在歐美企業(yè)中的重要作用反而愈發(fā)增加,2018年德國(guó)軟件巨頭思愛普(SAP SE)曾以80億美金收購(gòu)在線調(diào)研軟件公司Qualtrics International。在線調(diào)查平臺(tái)SurveyMonkey早在幾年前,其估值就超過了20億美元。

美國(guó)的商業(yè)的成功,從側(cè)面印證了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的決定性作用。

中國(guó)處在發(fā)展國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家過渡的階段,在中國(guó)年銷售額大于5億美元的公司已不再少數(shù),一些大的企業(yè)年銷售百億、千億美元也不是什么“稀罕事”。

許許多多的中國(guó)企業(yè)內(nèi)部也開始組建專門的市場(chǎng)調(diào)查部門,通過拉勾網(wǎng)搜索包括小米、搜狗、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、高德、陌陌等近百家大大小小的互聯(lián)網(wǎng)公司,都開始招聘市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)的崗位,開出的平均薪金并不亞于被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭(zhēng)搶的程序員崗。

毫無疑問,中國(guó)企業(yè)對(duì)問卷調(diào)查的重視,將催生龐大的問答市場(chǎng)。

在線問答之戰(zhàn)已來到分水嶺,哪個(gè)模式才是未來,我們對(duì)此拭目以待。

#專欄作家#

師天浩,微信公眾號(hào):shitianhao01,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家??萍甲悦襟w人,曾就職于博客中國(guó)、互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室、百度等公司,i黑馬/創(chuàng)業(yè)邦等平臺(tái)的專欄作者。曾在《南方都市報(bào)》《計(jì)算機(jī)應(yīng)用文摘》等報(bào)紙雜志刊文。

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