從寵物電商市場分析中,窺見行業(yè)痛點

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本文以寵物電商為主題,分析了這一方向的行業(yè)現(xiàn)狀、市場現(xiàn)狀、用戶畫像等內(nèi)容,為相關(guān)產(chǎn)品提供了一定的方向指導(dǎo)。

一、文檔目的

通過分析寵物物品相關(guān)市場環(huán)境,收集、分析和討論目前行業(yè)現(xiàn)狀,探索用戶群體特征和核心痛點,提供產(chǎn)品發(fā)展的方向。

二、行業(yè)分析

2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)分析(PEST分析)

PEST分析是指宏觀環(huán)境的分析:通過政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)這四個因素來分析企業(yè)所面臨的狀況。

2.1.1 Politics 政治

(1) 養(yǎng)寵政策逐步放開及完善

從1980年由于狂犬病疫情流行、衛(wèi)生部禁止養(yǎng)犬開始,至2000年以后由北上廣深、杭州等地先后出臺相關(guān)政策引導(dǎo)規(guī)范養(yǎng)寵,養(yǎng)寵政策從禁止逐漸到有條件放開。

圖片來源:艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

(2)國家對寵物行業(yè)興起,監(jiān)管逐漸加碼

近年來國家為了監(jiān)管寵物相關(guān)行業(yè),出臺了一系列法律法規(guī),開展了多次整頓工作來加強監(jiān)管和規(guī)范,促進(jìn)行業(yè)有序、健康發(fā)展(信息來源:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部)。

(3)國家出臺法規(guī),加強人才隊伍建設(shè)

隨著寵物行業(yè)的興起,伴隨的是獸醫(yī)極度緊缺,也制約著國內(nèi)寵物醫(yī)療和醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。

2016年國家發(fā)布了《全國獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見稿(2016-2020)》,提出要深化獸醫(yī)管理體制機制改革,構(gòu)建監(jiān)管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系,以強化獸醫(yī)人才建設(shè)。(信息來源:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部)

(4)2019年中國與寵物相關(guān)的社會組織超90個

得益于許多國外社會組織的經(jīng)驗,中國成立了眾多寵物協(xié)會。截至2019年5月,在地方登記的以關(guān)鍵詞“寵物”相關(guān)的社會組織工93個,與關(guān)鍵詞“動物”相關(guān)的社會組織共576。目前,中國已形成以各地分會、各種專業(yè)委員會、各種俱樂部等組成的格局。

圖片來源:艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源:中國社會組織公共服務(wù)平臺

2.1.2 Economy 經(jīng)濟(jì)

(1)人均可支配收入提高

單身上班族以及二線及以上城市上班族更愿意為愛寵買單,單身貴族往往更容易選擇寵物陪伴,也更有時間去照料。

而如下表格中包含購買食品、用品、醫(yī)療、寵物服務(wù)等各方面支出也顯現(xiàn)出,二線及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承擔(dān)愛寵費用。

數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)

(2)中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量超六千萬

截至2018年,養(yǎng)寵家庭數(shù)量已超六千萬,其中全國城鎮(zhèn)養(yǎng)狗總數(shù)約5000萬只,全國城鎮(zhèn)養(yǎng)貓總數(shù)約4000萬只。

歐美主要發(fā)達(dá)國家的家庭養(yǎng)寵比例基本都在50%以上,而中國一線城市的人均GDP已經(jīng)開始接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。隨著人均可支配收入的上升和老齡化的日漸加劇,中國家庭養(yǎng)寵比例將持續(xù)上升。

圖片來源:艾媒咨詢

2.1.3 Society 社會

(1)單身經(jīng)濟(jì)及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)推動寵物經(jīng)濟(jì)崛起

2017年中國結(jié)婚登記2016.1萬對,同比上一年下降7.0%。而2018年中國人口出生率為10.9%,比2017年下降了1.5%。寵物具有陪伴的功能,可成為單身青年的精神寄托,同時也可緩解工作與生活壓力。

2014年起,全國65歲以上人口逐年增加,到2018年達(dá)15005.0萬人。養(yǎng)寵物可提高老年人生活幸福感,代替子女的陪伴,排解孤獨感。

中國出生人口,2018年創(chuàng)20年來新低

圖片來源:國家統(tǒng)計局,國金證券研究所

59.1%的寵物主把寵物視為自己的孩子,其次是親人,占比達(dá)27.8%,此外,已婚人士更愿意把寵物當(dāng)孩子,占比為47.6%,單身群體更愿意將寵物視為自己的親人,緩解孤獨感,占比為50.1%。

數(shù)據(jù)來源:《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》

(2)云吸寵物的盛行也極大刺激了寵物相關(guān)消費

58%的未養(yǎng)寵人群有云吸寵物的行為,養(yǎng)寵人群中此占比高達(dá)71%。養(yǎng)寵人群和未養(yǎng)寵人群均最偏愛狗和貓。

數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)

2.1.4 Technology 技術(shù)

(1)線上支付和網(wǎng)購的發(fā)展促進(jìn)了寵物行業(yè)消費

83.9%消費者會經(jīng)過天貓/淘寶購買寵物食品。線上消費不僅產(chǎn)品豐富,價格優(yōu)惠且透明,而且更加方便,更符合城市居民的節(jié)奏。

資料來源:《2017年中國寵物行業(yè)白皮書》,長江證券研究所

(2)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展衍生了各大平臺對視頻、文字和圖片的傳播。

原創(chuàng)內(nèi)容對寵物娛樂的分享促進(jìn)了人群對寵物的喜愛。而且這些平臺也便于廣告?zhèn)鞑?,年輕群體比起聽從醫(yī)生或?qū)櫸锏曛鞯葘I(yè)人士的建議,更傾向于從網(wǎng)上獲取各方信息了解,在主動了解的過程中,也就促進(jìn)了消費。

數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)

2.2 競爭態(tài)勢(波特五力模型)

波特五力模型分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。競爭的五種主要來源,即供應(yīng)商和購買者的討價還價能力,潛在進(jìn)入者的威脅,替代品的威脅,以及最后一點,來自在同一行業(yè)的公司間的競爭。

2.2.1 供應(yīng)商

A 寵物食品供應(yīng)商

寵物市場最大的消費模塊,主要包括主糧、零食、保健品,其中主糧占最大占比。

目前國內(nèi)寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主,而且由于國外寵物市場成熟較早,目前還是以外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。國外品牌寵物主糧更可靠,營養(yǎng)更完善但是價格更高。

國內(nèi)品牌則相反,國內(nèi)自主品牌多擁有自營店,而且國外大廠在國內(nèi)少有直營商鋪,一般通過國內(nèi)代理或海外代購渠道售賣,整體價格比較透明,議價能力不強,重點是渠道是否真實可靠。

數(shù)據(jù)來源:《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》

數(shù)據(jù)來源:Strawberry Pie

B 寵物醫(yī)療系統(tǒng)

醫(yī)療是寵物相關(guān)市場中最灰色的模塊,收費沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)且信息不對稱。多集中在一二線城市的中心城區(qū),但是彼此競爭大,醫(yī)患信任低(僅52.9%的寵物主對醫(yī)療服務(wù)滿意,47.1%的寵物主對醫(yī)療服務(wù)不滿意)、收費高昂等原因,淘汰率比較高,議價能力不強。

數(shù)據(jù)來源:《2018年中國寵物行業(yè)白皮書》/數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)

2.2.2 購買者

  • 寵物飼主:目前飼養(yǎng)寵物,大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、寵物美容、寵物醫(yī)療的消費,從傳統(tǒng)較“散養(yǎng)”的方式,逐漸變?yōu)椤熬B(yǎng)”。
  • 活體寵物店/寵物美容店:這兩者通常合二為一,即售賣活體寵物,也帶動寵物食品和用品的銷量,側(cè)重點不同。既是消費者也是賣家,但是比普通寵物飼主消費更多。
  • 寵物醫(yī)療系統(tǒng):醫(yī)藥品的主要消耗場所,也有兼寵物美容和食品用品服務(wù)的診所。
  • 流浪動物投喂者:很多愛心人士,即使自己不是飼主,也會購買食品喂養(yǎng)流浪動物。

2.2.3 行業(yè)內(nèi)競爭者

A 綜合電商

E寵商城、波奇網(wǎng)等:有線上網(wǎng)店、淘寶店和手機APP商城,食品為主,用品為輔,主要寵物對象為狗和貓,優(yōu)勢為體量大、商業(yè)化程度高,有部分品牌合作,但網(wǎng)上評價褒貶不一。目前也在發(fā)展一些內(nèi)容服務(wù),提供UGC測評類、醫(yī)療指導(dǎo)、飼養(yǎng)指南等,但尚不成熟。

B 自主品牌電商

瘋狂的小狗:與上兩者不同,為自產(chǎn)自銷,面對狗寵市場,線上+線下商鋪直營模式,近兩年異軍突起,走高性價比-低端市場,被視為手機里的“小米”品牌。

C 社區(qū)類電商

有寵、鯨寵、鈴鐺寵物等,類似于“小紅書”,以內(nèi)容為主,商城為輔??此剖菨M足寵物領(lǐng)域細(xì)分市場需求,但是內(nèi)容流量仍遠(yuǎn)不如其他主流平臺(小紅書、抖音、B站、微博等),而且商城沒有優(yōu)勢,屬于比較劣勢的一類。

2.2.4 潛在進(jìn)入者

  • 上游供應(yīng)商:尤其是食品用品類,為主要消費出口,上游供應(yīng)商不僅“真實可靠”而且“價格更低”。
  • 微信渠道:很多零散商家或?qū)櫸锏甑曛?,會通過線下交易擴(kuò)充自己的客戶群,然后通過微信朋友圈直接銷售商品。

2.2.5 替代品

  • 線下購買渠道:很多寵物活體店會自營寵物食品和用品,這些店主往往更能夠和寵物主建立信任關(guān)系,且寵物店本身就有低價進(jìn)貨渠道,具備一定價格優(yōu)勢。
  • 手工定制食品:目前貓狗主糧都主打無谷天然,但真正的好糧都價格昂貴,所以很多寵主會自己動手做,甚至在網(wǎng)上也可以直接買到新鮮食材加工的現(xiàn)成食物,而非商品糧。

2.2.6 總結(jié)分析

綜上分析,其中直接競爭對手主要是已存在的體量大、商業(yè)化程度高的電商平臺,已經(jīng)積攢起了一批信任度比較高的用戶(因?qū)櫸锛Z市場魚龍混雜,寵物主多為上班族,怕麻煩,且同一規(guī)格產(chǎn)品價格短期浮動不大,一旦建立了信任感,就比較難打破),而用品市場多伴隨食品市場發(fā)生。但目前大品牌的官營渠道不多,再加上這些電商口碑參差不齊、品牌入駐仍少,影響力尚不足夠。

而潛在進(jìn)入者中最大的競爭者就是上游供應(yīng)商,雖然他們優(yōu)勢很明顯,但目前很少有上游供應(yīng)商直營。

  • 一是比起零售,批發(fā)明顯銷售更快,也更方便;
  • 二是國外糧進(jìn)口渠道本身就是成本高、耗時長、風(fēng)險大,價格昂貴,受眾群相對較??;
  • 三是國內(nèi)品牌大多知名度不高,口碑參差不一,質(zhì)檢不如國外成熟,大多甚至不如成熟的電商平臺知名度高。所以整體來看短期也很難形成競爭力。

三、市場現(xiàn)狀

3.1 市場階段

市場階段一般分為導(dǎo)入階段、發(fā)展階段、成熟階段和退出階段。從前面的宏觀分析來看,國外品牌仍主要靠海淘代購,缺少 官方渠道,國內(nèi)品牌質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)不一,去年農(nóng)業(yè)部才發(fā)布一系列規(guī)定和要求。醫(yī)療系統(tǒng)更是完全受市場調(diào)控,對價格沒有監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn),也沒有渠道去規(guī)范醫(yī)患矛盾。市場需求已經(jīng)催生出多個細(xì)分市場,但尚未出現(xiàn)行業(yè)壟斷現(xiàn)象,故而認(rèn)為該行業(yè)處于發(fā)展階段。

3.2 市場規(guī)模

(1)寵物行業(yè)市場前景廣闊

中國寵物行業(yè)在2018年達(dá)到1708億元的市場規(guī)模,增長率接近30%,并且近幾年的增長率持續(xù)上升,預(yù)計到2020年,市場規(guī)模達(dá)到3千億級別。

數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢

(2)寵物食品行業(yè)迎來巔峰

寵物食品行業(yè)在2018年達(dá)到934.0億元的市場規(guī)模,增長率達(dá)86.8%,較2017年有了較大幅度的提升。

數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢

四、用戶研究

4.1 用戶群體特點

(1)女性、年輕、高學(xué)歷為主要人群特征

數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢

(2)寵主職業(yè)以企業(yè)職員居多

在中國寵物消費用戶職業(yè)統(tǒng)計當(dāng)中,企業(yè)職員站28.3%,其次為家庭主婦12.8%。這些群體多數(shù)是處于工作和經(jīng)濟(jì)壓力之下的空巢人群,缺乏陪伴。

數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢

(3)新一線城市養(yǎng)貓居多,四線城市多養(yǎng)狗用戶

汪星人偏愛安靜祥和的三四線城市;喵星人偏愛生活節(jié)奏較快更便利的新一線、二線城市??赡苁且驗楣饭犯枰度敫嗑ε惆橐约案鼜V闊的空間,且一二線城市對狗狗的管制更嚴(yán)格,而貓貓不需要遛,僅室內(nèi)飼養(yǎng)即可,偏安靜,更適合在大城市飼養(yǎng)。

數(shù)據(jù)來源:MobData研究院

(4)未婚人群更多

多數(shù)寵主不僅未婚且無財產(chǎn),其中貓貓鏟屎官更甚。且收入大部分處于中等偏下水平,有房有車比例不高。

數(shù)據(jù)來源:MobData研究院

4.2 目標(biāo)市場

根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,目標(biāo)市場更傾向于一二線城市、單身或未婚的年輕奮斗群體。該用戶群體接受新事物更快,更易受互聯(lián)網(wǎng)信息影響。有數(shù)據(jù)表明,養(yǎng)寵人群的日常生活更偏好“安靜”,閑暇時間喜歡追劇或上網(wǎng),而且習(xí)慣網(wǎng)購和線上支付。

4.3 市場定位

綜上,市場定位傾向于服務(wù)年輕奮斗群體,特別是養(yǎng)寵新手,旨在提供更多有效信息,節(jié)省養(yǎng)寵精力成本(社區(qū)原創(chuàng)內(nèi)容)。另外由上述數(shù)據(jù)可知,盡管養(yǎng)寵越來越“精致”是一種趨勢,但是養(yǎng)寵群體仍大多是中低收入人群,高性價比商品才是核心(商品部分)。

4.4 SWOT分析

SWOT分析(Strengths優(yōu)勢、Weaknesses弱勢、Opportunities機會、Threats威脅)實際上是將對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進(jìn)行綜合和概括, 分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。

四、結(jié)論

國內(nèi)養(yǎng)寵行業(yè)興起不久,每年寵物數(shù)量和帶動的相關(guān)消費量都在高速增長,中國人口巨大,但是目前寵物領(lǐng)域消費額還是遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,但是科學(xué)養(yǎng)寵觀念已經(jīng)逐漸從一二線城市普及開來。

但是目前市場痛點,從兩個大方向來說——食品用品和醫(yī)療,在國內(nèi)都不盡完善。

養(yǎng)寵用戶,尤其是養(yǎng)寵新手,每天從網(wǎng)上接受海量信息,但無法做出自己的判斷,給寵物買的食物用品也難辨真假,寵物醫(yī)療更是不盡人意。

國外的寵物行業(yè)比較成熟,目前國內(nèi)也在逐步規(guī)范,但是行業(yè)也亟待建立標(biāo)準(zhǔn)。但需要把握兩個核心:

  1. 保障可靠的購買資源或渠道;
  2. 能提供專家專業(yè)的科學(xué)養(yǎng)寵知識。

 

本文由 @只喵 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自 Unsplash ,基于 CC0 協(xié)議

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評論
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  1. 能借一下數(shù)據(jù)嗎

    來自福建 回復(fù)
  2. 只喵聊聊?

    來自浙江 回復(fù)
  3. 樓主有興趣一起聊聊寵物市場啊

    回復(fù)
  4. 找到工作了嗎?

    回復(fù)
  5. 我是做寵物營養(yǎng)的

    回復(fù)
    1. 你好,方便加個微信1150857631嘛

      來自廣東 回復(fù)
  6. ?。?!要一起試試做這個么!

    來自重慶 回復(fù)
    1. 加個朋友?我也對寵物有興趣?您擅長哪方面?

      來自廣東 回復(fù)
    2. qq975493962,一起聊一下 ??

      來自北京 回復(fù)
    3. 一起聊一下嗎? ?? 我對這個也有點興趣

      來自湖南 回復(fù)
    4. qq1049059097

      來自廣東 回復(fù)
    5. 加你了,??

      來自湖南 回復(fù)
    6. 加您了

      來自廣東 回復(fù)
    7. 我是產(chǎn)品

      來自重慶 回復(fù)
    8. qq1049059097

      來自廣東 回復(fù)
    9. wx fjqiuyurong759 有機會聊一聊 產(chǎn)品

      來自福建 回復(fù)
    10. 什么?

      來自重慶 回復(fù)
    11. 425609. 大家聊聊

      來自四川 回復(fù)