從寵物電商市場分析中,窺見行業(yè)痛點
本文以寵物電商為主題,分析了這一方向的行業(yè)現(xiàn)狀、市場現(xiàn)狀、用戶畫像等內(nèi)容,為相關(guān)產(chǎn)品提供了一定的方向指導(dǎo)。
一、文檔目的
通過分析寵物物品相關(guān)市場環(huán)境,收集、分析和討論目前行業(yè)現(xiàn)狀,探索用戶群體特征和核心痛點,提供產(chǎn)品發(fā)展的方向。
二、行業(yè)分析
2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)分析(PEST分析)
PEST分析是指宏觀環(huán)境的分析:通過政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)這四個因素來分析企業(yè)所面臨的狀況。
2.1.1 Politics 政治
(1) 養(yǎng)寵政策逐步放開及完善
從1980年由于狂犬病疫情流行、衛(wèi)生部禁止養(yǎng)犬開始,至2000年以后由北上廣深、杭州等地先后出臺相關(guān)政策引導(dǎo)規(guī)范養(yǎng)寵,養(yǎng)寵政策從禁止逐漸到有條件放開。
圖片來源:艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
(2)國家對寵物行業(yè)興起,監(jiān)管逐漸加碼
近年來國家為了監(jiān)管寵物相關(guān)行業(yè),出臺了一系列法律法規(guī),開展了多次整頓工作來加強監(jiān)管和規(guī)范,促進(jìn)行業(yè)有序、健康發(fā)展(信息來源:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部)。
(3)國家出臺法規(guī),加強人才隊伍建設(shè)
隨著寵物行業(yè)的興起,伴隨的是獸醫(yī)極度緊缺,也制約著國內(nèi)寵物醫(yī)療和醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。
2016年國家發(fā)布了《全國獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃征求意見稿(2016-2020)》,提出要深化獸醫(yī)管理體制機制改革,構(gòu)建監(jiān)管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系,以強化獸醫(yī)人才建設(shè)。(信息來源:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部)
(4)2019年中國與寵物相關(guān)的社會組織超90個
得益于許多國外社會組織的經(jīng)驗,中國成立了眾多寵物協(xié)會。截至2019年5月,在地方登記的以關(guān)鍵詞“寵物”相關(guān)的社會組織工93個,與關(guān)鍵詞“動物”相關(guān)的社會組織共576。目前,中國已形成以各地分會、各種專業(yè)委員會、各種俱樂部等組成的格局。
圖片來源:艾媒咨詢/數(shù)據(jù)來源:中國社會組織公共服務(wù)平臺
2.1.2 Economy 經(jīng)濟(jì)
(1)人均可支配收入提高
單身上班族以及二線及以上城市上班族更愿意為愛寵買單,單身貴族往往更容易選擇寵物陪伴,也更有時間去照料。
而如下表格中包含購買食品、用品、醫(yī)療、寵物服務(wù)等各方面支出也顯現(xiàn)出,二線及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承擔(dān)愛寵費用。
數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)
(2)中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量超六千萬
截至2018年,養(yǎng)寵家庭數(shù)量已超六千萬,其中全國城鎮(zhèn)養(yǎng)狗總數(shù)約5000萬只,全國城鎮(zhèn)養(yǎng)貓總數(shù)約4000萬只。
歐美主要發(fā)達(dá)國家的家庭養(yǎng)寵比例基本都在50%以上,而中國一線城市的人均GDP已經(jīng)開始接近發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。隨著人均可支配收入的上升和老齡化的日漸加劇,中國家庭養(yǎng)寵比例將持續(xù)上升。
圖片來源:艾媒咨詢
2.1.3 Society 社會
(1)單身經(jīng)濟(jì)及銀發(fā)經(jīng)濟(jì)推動寵物經(jīng)濟(jì)崛起
2017年中國結(jié)婚登記2016.1萬對,同比上一年下降7.0%。而2018年中國人口出生率為10.9%,比2017年下降了1.5%。寵物具有陪伴的功能,可成為單身青年的精神寄托,同時也可緩解工作與生活壓力。
2014年起,全國65歲以上人口逐年增加,到2018年達(dá)15005.0萬人。養(yǎng)寵物可提高老年人生活幸福感,代替子女的陪伴,排解孤獨感。
中國出生人口,2018年創(chuàng)20年來新低
圖片來源:國家統(tǒng)計局,國金證券研究所
59.1%的寵物主把寵物視為自己的孩子,其次是親人,占比達(dá)27.8%,此外,已婚人士更愿意把寵物當(dāng)孩子,占比為47.6%,單身群體更愿意將寵物視為自己的親人,緩解孤獨感,占比為50.1%。
數(shù)據(jù)來源:《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》
(2)云吸寵物的盛行也極大刺激了寵物相關(guān)消費
58%的未養(yǎng)寵人群有云吸寵物的行為,養(yǎng)寵人群中此占比高達(dá)71%。養(yǎng)寵人群和未養(yǎng)寵人群均最偏愛狗和貓。
數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)
2.1.4 Technology 技術(shù)
(1)線上支付和網(wǎng)購的發(fā)展促進(jìn)了寵物行業(yè)消費
83.9%消費者會經(jīng)過天貓/淘寶購買寵物食品。線上消費不僅產(chǎn)品豐富,價格優(yōu)惠且透明,而且更加方便,更符合城市居民的節(jié)奏。
資料來源:《2017年中國寵物行業(yè)白皮書》,長江證券研究所
(2)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展衍生了各大平臺對視頻、文字和圖片的傳播。
原創(chuàng)內(nèi)容對寵物娛樂的分享促進(jìn)了人群對寵物的喜愛。而且這些平臺也便于廣告?zhèn)鞑?,年輕群體比起聽從醫(yī)生或?qū)櫸锏曛鞯葘I(yè)人士的建議,更傾向于從網(wǎng)上獲取各方信息了解,在主動了解的過程中,也就促進(jìn)了消費。
數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)
2.2 競爭態(tài)勢(波特五力模型)
波特五力模型分析一個行業(yè)的基本競爭態(tài)勢。競爭的五種主要來源,即供應(yīng)商和購買者的討價還價能力,潛在進(jìn)入者的威脅,替代品的威脅,以及最后一點,來自在同一行業(yè)的公司間的競爭。
2.2.1 供應(yīng)商
A 寵物食品供應(yīng)商
寵物市場最大的消費模塊,主要包括主糧、零食、保健品,其中主糧占最大占比。
目前國內(nèi)寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主,而且由于國外寵物市場成熟較早,目前還是以外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。國外品牌寵物主糧更可靠,營養(yǎng)更完善但是價格更高。
國內(nèi)品牌則相反,國內(nèi)自主品牌多擁有自營店,而且國外大廠在國內(nèi)少有直營商鋪,一般通過國內(nèi)代理或海外代購渠道售賣,整體價格比較透明,議價能力不強,重點是渠道是否真實可靠。
數(shù)據(jù)來源:《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》
數(shù)據(jù)來源:Strawberry Pie
B 寵物醫(yī)療系統(tǒng)
醫(yī)療是寵物相關(guān)市場中最灰色的模塊,收費沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)且信息不對稱。多集中在一二線城市的中心城區(qū),但是彼此競爭大,醫(yī)患信任低(僅52.9%的寵物主對醫(yī)療服務(wù)滿意,47.1%的寵物主對醫(yī)療服務(wù)不滿意)、收費高昂等原因,淘汰率比較高,議價能力不強。
數(shù)據(jù)來源:《2018年中國寵物行業(yè)白皮書》/數(shù)據(jù)來源:極光大數(shù)據(jù)
2.2.2 購買者
- 寵物飼主:目前飼養(yǎng)寵物,大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、寵物美容、寵物醫(yī)療的消費,從傳統(tǒng)較“散養(yǎng)”的方式,逐漸變?yōu)椤熬B(yǎng)”。
- 活體寵物店/寵物美容店:這兩者通常合二為一,即售賣活體寵物,也帶動寵物食品和用品的銷量,側(cè)重點不同。既是消費者也是賣家,但是比普通寵物飼主消費更多。
- 寵物醫(yī)療系統(tǒng):醫(yī)藥品的主要消耗場所,也有兼寵物美容和食品用品服務(wù)的診所。
- 流浪動物投喂者:很多愛心人士,即使自己不是飼主,也會購買食品喂養(yǎng)流浪動物。
2.2.3 行業(yè)內(nèi)競爭者
A 綜合電商
E寵商城、波奇網(wǎng)等:有線上網(wǎng)店、淘寶店和手機APP商城,食品為主,用品為輔,主要寵物對象為狗和貓,優(yōu)勢為體量大、商業(yè)化程度高,有部分品牌合作,但網(wǎng)上評價褒貶不一。目前也在發(fā)展一些內(nèi)容服務(wù),提供UGC測評類、醫(yī)療指導(dǎo)、飼養(yǎng)指南等,但尚不成熟。
B 自主品牌電商
瘋狂的小狗:與上兩者不同,為自產(chǎn)自銷,面對狗寵市場,線上+線下商鋪直營模式,近兩年異軍突起,走高性價比-低端市場,被視為手機里的“小米”品牌。
C 社區(qū)類電商
有寵、鯨寵、鈴鐺寵物等,類似于“小紅書”,以內(nèi)容為主,商城為輔??此剖菨M足寵物領(lǐng)域細(xì)分市場需求,但是內(nèi)容流量仍遠(yuǎn)不如其他主流平臺(小紅書、抖音、B站、微博等),而且商城沒有優(yōu)勢,屬于比較劣勢的一類。
2.2.4 潛在進(jìn)入者
- 上游供應(yīng)商:尤其是食品用品類,為主要消費出口,上游供應(yīng)商不僅“真實可靠”而且“價格更低”。
- 微信渠道:很多零散商家或?qū)櫸锏甑曛?,會通過線下交易擴(kuò)充自己的客戶群,然后通過微信朋友圈直接銷售商品。
2.2.5 替代品
- 線下購買渠道:很多寵物活體店會自營寵物食品和用品,這些店主往往更能夠和寵物主建立信任關(guān)系,且寵物店本身就有低價進(jìn)貨渠道,具備一定價格優(yōu)勢。
- 手工定制食品:目前貓狗主糧都主打無谷天然,但真正的好糧都價格昂貴,所以很多寵主會自己動手做,甚至在網(wǎng)上也可以直接買到新鮮食材加工的現(xiàn)成食物,而非商品糧。
2.2.6 總結(jié)分析
綜上分析,其中直接競爭對手主要是已存在的體量大、商業(yè)化程度高的電商平臺,已經(jīng)積攢起了一批信任度比較高的用戶(因?qū)櫸锛Z市場魚龍混雜,寵物主多為上班族,怕麻煩,且同一規(guī)格產(chǎn)品價格短期浮動不大,一旦建立了信任感,就比較難打破),而用品市場多伴隨食品市場發(fā)生。但目前大品牌的官營渠道不多,再加上這些電商口碑參差不齊、品牌入駐仍少,影響力尚不足夠。
而潛在進(jìn)入者中最大的競爭者就是上游供應(yīng)商,雖然他們優(yōu)勢很明顯,但目前很少有上游供應(yīng)商直營。
- 一是比起零售,批發(fā)明顯銷售更快,也更方便;
- 二是國外糧進(jìn)口渠道本身就是成本高、耗時長、風(fēng)險大,價格昂貴,受眾群相對較??;
- 三是國內(nèi)品牌大多知名度不高,口碑參差不一,質(zhì)檢不如國外成熟,大多甚至不如成熟的電商平臺知名度高。所以整體來看短期也很難形成競爭力。
三、市場現(xiàn)狀
3.1 市場階段
市場階段一般分為導(dǎo)入階段、發(fā)展階段、成熟階段和退出階段。從前面的宏觀分析來看,國外品牌仍主要靠海淘代購,缺少 官方渠道,國內(nèi)品牌質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)不一,去年農(nóng)業(yè)部才發(fā)布一系列規(guī)定和要求。醫(yī)療系統(tǒng)更是完全受市場調(diào)控,對價格沒有監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn),也沒有渠道去規(guī)范醫(yī)患矛盾。市場需求已經(jīng)催生出多個細(xì)分市場,但尚未出現(xiàn)行業(yè)壟斷現(xiàn)象,故而認(rèn)為該行業(yè)處于發(fā)展階段。
3.2 市場規(guī)模
(1)寵物行業(yè)市場前景廣闊
中國寵物行業(yè)在2018年達(dá)到1708億元的市場規(guī)模,增長率接近30%,并且近幾年的增長率持續(xù)上升,預(yù)計到2020年,市場規(guī)模達(dá)到3千億級別。
數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢
(2)寵物食品行業(yè)迎來巔峰
寵物食品行業(yè)在2018年達(dá)到934.0億元的市場規(guī)模,增長率達(dá)86.8%,較2017年有了較大幅度的提升。
數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢
四、用戶研究
4.1 用戶群體特點
(1)女性、年輕、高學(xué)歷為主要人群特征
數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢
(2)寵主職業(yè)以企業(yè)職員居多
在中國寵物消費用戶職業(yè)統(tǒng)計當(dāng)中,企業(yè)職員站28.3%,其次為家庭主婦12.8%。這些群體多數(shù)是處于工作和經(jīng)濟(jì)壓力之下的空巢人群,缺乏陪伴。
數(shù)據(jù)來源:艾媒咨詢
(3)新一線城市養(yǎng)貓居多,四線城市多養(yǎng)狗用戶
汪星人偏愛安靜祥和的三四線城市;喵星人偏愛生活節(jié)奏較快更便利的新一線、二線城市??赡苁且驗楣饭犯枰度敫嗑ε惆橐约案鼜V闊的空間,且一二線城市對狗狗的管制更嚴(yán)格,而貓貓不需要遛,僅室內(nèi)飼養(yǎng)即可,偏安靜,更適合在大城市飼養(yǎng)。
數(shù)據(jù)來源:MobData研究院
(4)未婚人群更多
多數(shù)寵主不僅未婚且無財產(chǎn),其中貓貓鏟屎官更甚。且收入大部分處于中等偏下水平,有房有車比例不高。
數(shù)據(jù)來源:MobData研究院
4.2 目標(biāo)市場
根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,目標(biāo)市場更傾向于一二線城市、單身或未婚的年輕奮斗群體。該用戶群體接受新事物更快,更易受互聯(lián)網(wǎng)信息影響。有數(shù)據(jù)表明,養(yǎng)寵人群的日常生活更偏好“安靜”,閑暇時間喜歡追劇或上網(wǎng),而且習(xí)慣網(wǎng)購和線上支付。
4.3 市場定位
綜上,市場定位傾向于服務(wù)年輕奮斗群體,特別是養(yǎng)寵新手,旨在提供更多有效信息,節(jié)省養(yǎng)寵精力成本(社區(qū)原創(chuàng)內(nèi)容)。另外由上述數(shù)據(jù)可知,盡管養(yǎng)寵越來越“精致”是一種趨勢,但是養(yǎng)寵群體仍大多是中低收入人群,高性價比商品才是核心(商品部分)。
4.4 SWOT分析
SWOT分析(Strengths優(yōu)勢、Weaknesses弱勢、Opportunities機會、Threats威脅)實際上是將對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進(jìn)行綜合和概括, 分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。
四、結(jié)論
國內(nèi)養(yǎng)寵行業(yè)興起不久,每年寵物數(shù)量和帶動的相關(guān)消費量都在高速增長,中國人口巨大,但是目前寵物領(lǐng)域消費額還是遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,但是科學(xué)養(yǎng)寵觀念已經(jīng)逐漸從一二線城市普及開來。
但是目前市場痛點,從兩個大方向來說——食品用品和醫(yī)療,在國內(nèi)都不盡完善。
養(yǎng)寵用戶,尤其是養(yǎng)寵新手,每天從網(wǎng)上接受海量信息,但無法做出自己的判斷,給寵物買的食物用品也難辨真假,寵物醫(yī)療更是不盡人意。
國外的寵物行業(yè)比較成熟,目前國內(nèi)也在逐步規(guī)范,但是行業(yè)也亟待建立標(biāo)準(zhǔn)。但需要把握兩個核心:
- 保障可靠的購買資源或渠道;
- 能提供專家專業(yè)的科學(xué)養(yǎng)寵知識。
本文由 @只喵 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
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