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一、家裝O2O的興起

2015年被稱為家裝O2O的元年，眾多投資紛紛涌向互聯網家裝這塊藍海領域，據不完全統計，目前國內的互聯網家裝平臺多達 200 家。

僅2015年上半年已完成數十次資本引入：齊家網成功獲得總額1.6億美元的D輪融資、土巴兔攬獲得2億美元融資，有住網完成1億元A輪融資、土撥鼠引入來自君潤資本的5000萬人民幣融資、愛空間吸引小米旗下的順為資本領投6000萬元。

2015年會成為家裝O2O的元年，簡單地講，主要有以下兩方面的原因：

（1）城鎮化、去庫存、二胎，整個家裝市場不斷地擴大

自改革開放以來，我國城鎮化水平不斷提升，到2014年，我國城鎮人口已經超過農村人口，達到7.5億人，占比為54.77%。而根據國務院起草的《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》，在2020年前，中國城鎮化率達到60%。得益于城鎮化的紅利，城鎮住房不斷增加，家裝市場不斷擴大。

根據中國室內裝飾協會（CIDA）發布的數據，2013~2014年，中國家裝行業增速都超過了10%，2014年家裝行業總產值約1.5萬億元，我國家裝行業總規模十分龐大，十年間復合增長率為12.3%，增長勢頭迅猛，如果加上家具，電器，軟裝，泛家居等，行業總產值超過3萬億元。

另外，大鹵砸認為：得益于去庫存、二胎等利好政策，在之后的幾年中，整個家裝市場很可能繼續保持高速增長。

（2）傳統家裝問題突出，O2O從高頻到低頻

雖然中國的家裝市場已經達到3萬億規模，且還在以10%的增速增長；但如此龐大的家裝市場卻存在著不少問題：準入門檻低造成的魚龍混雜、好壞沒有明確的衡量標準、裝修公司之間的惡性競爭等等，再加之家裝本身的復雜性，讓消費者深受其苦。

另一方面，由于智能手機的普及、新中產階級的擴大和移動互聯網的發展，國內掀起了一股O2O的熱潮，當餐飲、外賣、出行等高頻領域成為紅海，O2O逐步拓展到美業、婚慶、家裝等相對低頻、但對品質要求較高的行業。家裝作為一塊尚未被開發的萬億市場，自然引來了諸多玩家的覬覦，Porch、Houzz等家裝服務公司在美國成功融資，更增強了創業者進入家裝O2O的決心。

二、家裝O2O：1前途光明，道路坎坷

雖然2015年被稱為家裝O2O的元年，但是在家裝O2O逐步發展的過程中，質疑聲也從未停止過。因為盡管有些企業如齊家網、土巴兔等，交出了較為可觀的業績，但是總的來說，這塊高達萬億元市場規模的“蛋糕”并不如外界所預料的那樣，創造出該有的輝煌。

所以，一邊土巴兔、有住網等公司獲得了數目不小的融資，新美大也成立家裝事業部；但是另一邊也有很多小創業公司被淘汰，甚至最大的房產信息平臺搜房網也黯然退出。

如果要用一句話來說明家裝O2O目前的情況，那就是：前途光明，道路坎坷。

也就是說，家裝市場的前景雖然很大，但是目前依舊存在很多問題。

前途光明：

• 其一：整體市場大，行業總產值超過3萬億元。
• 其二：住宅家裝市場中，92%來自于傳統的線下家裝，家裝電商僅僅只占據了8%的份額。而互聯網家裝平臺所占市場份額就更是微乎其微，排名第一的土巴兔，市場占有率也不到1%，家裝行業目前處于一個百家爭鳴的局面，市場格局遠未形成定局，有著巨大的增長空間，可以說是一篇真正的藍海。
• 其三：隨著互聯網的滲透率越來越高，家裝用戶的越來越年輕化，未來互聯網家裝市場與傳統線下家裝市場平分天下只是時間早晚問題，互聯網家裝甚至完全有超越傳統線下家裝規模的可能。

這也是為什么這個領域已有非常多的玩家，但是新美大依舊選擇在做這個時候入場的原因。

道路坎坷：

• 其一，施工質量得不到保證。自從打著小米旗號的愛空間推出互聯網極致裝修套餐以來，各種互聯網裝修套餐就開始涌現出來。很多互聯網家裝雖然高喊工期短、價格透明，但是卻將具體施工發放給外部的施工隊來完成，同時又找不到很好的辦法來約束這些施工隊，所以并未真正改善裝修質量。但是如果百分百堅持自建施工隊伍，很多事情需要親力親為，不僅需要投入巨大的人力、財力成本，還會使得擴張速度受到極大影響。
• 其二，產業鏈管理難度大。家裝行業從來都不是自營標品服務，而是產業鏈服務，在這條長產業鏈中，設計、施工、建材、售后等環節環環相扣，每一個環節都需要花長時間去積累沉淀，所以很多不了解裝修行業運作模式，沒有線下沉淀的“輕模式”公司難以適應。搜房網退出家裝O2O是因為從房源中介的流量切入家裝，不能有效監管施工質量，也無法打通產業鏈。這些問題也同樣擺在新入場的新美大面前，等著它去面對和解決。對于新美大來說，還有一個現實的問題是：在過往幾年，新美大在消費者心中一直都是一個吃喝玩樂的平臺，該定位早已經占領消費者心智，而家裝行業作為一個低頻重決策的產業，供應鏈與服務鏈復雜，用戶在選擇家裝公司時會比較慎重。

三、家裝O2O進入下半場，誰有機會勝出？

在洗牌過程中，最先被淘汰的將是那些打著“互聯網裝修”旗號的不了解裝修行業運作模式，沒有線下沉淀的小型信息分包公司，想要活下來并發展壯大的家裝O2O公司，增強對施工的監管和打通產業鏈是必須要做的兩件事情。

而要同時做到這兩點，單純的平臺型O2O和單純的垂直型O2O都不行，所以土巴兔是國內最大的互聯網流量平臺，現在已經開始涉及“自營”的裝修業務，而過去作為垂直代表的愛空間，也在積極連接上下游產業鏈，向“平臺化”靠攏。

另外，由于在家裝產業鏈中，設計、施工、建材、售后等環節環環相扣，每一個環節都需要花長時間去積累沉淀。所以，從更廣闊的行業角度來看，無論是具有先發優勢的土巴兔，還是其他家裝O2O公司，未來都太不可能一家獨大，更大的可能是長時期的割據。

所以綜合來說，大鹵砸認為：目前來看，雖然資本寒冬淘汰了一部分公司，資本向資本開始向土巴兔、有住網等幾家知名公司靠攏，但是目前格局依舊未定，有新的巨頭像新美大一樣進入這個領域，有先發優勢的企業也可能被超越。

最關鍵的還是，誰能夠在這場競爭中，更好地監管施工效果、更好地打通產業鏈。因為誰能夠做好這兩件事，誰就能在這塊家裝大蛋糕下啃下更多。

大鹵砸（微信號：lu-cheng000），關注人工智能、企業服務和IP。

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