汽車后市場+互聯網:從沖突里看到機會
汽車后市場的規模日益壯大,問題也伴隨著大量需求蜂擁而至,互聯網在沖突里看到機會。
互聯網是騎兵,騎兵貴在神速。從搜索、網購、外賣再到打車戰無不勝;但在汽車界,汽車工業作為百年的傳統工業,有這很厚的城墻和護城河,尤其上下游供應鏈數量巨大。一輛汽車有近6萬個零件,來自上千個不同廠商,僅僅在汽配領域的SKU就有數千萬個,加之價格、倉儲等因素,數據量龐大,同時可供挖掘的潛力也巨大。
在成熟國家的汽車產業鏈中,汽車后市場的占比在50-60%,而我國目前只占到10%左右,還有很大的提升空間。在汽車后市場中汽車零配件分3大類:保養、易損、車型件。保養件:機油,3濾、防凍液;易損件:剎車片、火花塞;
在美國汽配零售分成tob TOc業務,toc是自己買零配件自己安裝美國獨特文化,目前toB占87%市場份額。參考美國市場經濟發展,每一個細分賽道都能容納多家GMV/收入規模和估值都達到數千億美金以上級別的龍頭公司。美國汽車后市場2012年突破3000億美元,2019年突破4000億美元;
先分析下美國??汽車后市場的O’Reilly Auto Parts(美國汽配4巨頭之一,占7%市場份額),O’REILLY經過60年發展,截止2017在美國擁有5219家汽配門店,2018年新開200家門店,計劃2019年新開200-210家。通過收購的方式擴張網點,在2018年收購33家門店,在新開門店的地址選擇。
2015年美國各州O’Reilly門店密度示意,黑色圓點為分銷中心,數據來源:公司年報
可以清楚看到它強大的護城河,供應鏈客單價低,品類多,庫存周轉低。toB上擁有700+銷售人員對接B端門店,toS(供貨商)通過大量擴張門店提高整個產業集中度,提高采購議價能力,打破傳統經銷商體系供應鏈扁平化。
我們再來看國內市場,我國在汽車保有量方面,2017年,我國汽車保有量突破2億輛。據前瞻預計,2018-2023年我國汽車后市場將保持在10%-15%的市場發展增速。預計到2023年,汽車后市場的規模將達到1.87萬億左右。
由于國內人口密度、供應鏈、技師配件專業度等主要因素,在國內完全是4S店為主導的汽車后市場;市場偏向需求側,急需供給側改革;同時在百強汽車集團控股的大型4S店持續盈利,占據市場70%份額。而另外30%份額卻是高達70%非百強汽車集團的4S店,它們幾乎處于虧損狀態,這些中小規模的4S店在人才、管理、融資能力、采購議價權方面均較弱;
每家4S店每天至少能維修100臺次的車;一天全國能修的車次大概就有300萬不到的車次;而其它57萬家快修店,也至少能有200-300萬臺次的維修能力。雙方面加起來,供給側至少能提供500萬次的維修能力。
有數據顯示,國內目前的汽車保有量大概在2億臺左右;按一臺車平均每年修3次的頻率;一年就是6億次;平均到每天大概在170萬次左右;供給側和需求側的比大概是3:1。
——林金文
需求與沖突
商戶端
- 4s店(4s是高成本銷售、維修保養、完整授權零配件的綜合汽車解決方案商)價格高,需排隊客戶等待時間長,淡季普遍空工位;
- 在維修技師水平參差不齊;
- 80%的客戶資源集中在少部分大型連鎖4s店中;
- 歷史需求代替預測,供應鏈中生產和庫存精準很低;
供應鏈端
- 配件信息統一難,主機廠提供的編碼種類多,對于非授權配件供應商和供應鏈匹配也很難;
- 上游生產和下游經銷商庫存無法同步;
- 易損和保養件前置倉少,無法做到快速響應;
- 企業生產的零部件在低端品質低,盈利能力低;
- 中小型汽車維修店、經銷商和傳統夫妻店零配件采購由于渠道多成本高;
目前行業的解決方案
商戶端
樂車邦(保養+供應鏈+托管)通過低價采購4S店剩余閑時工位,再加價分為閑暇時段和繁忙時段,兩種價格在移動端分發給車主。
同時提供SaaS服務,魔輪小程序助力中小型4S店前端的管理和車主獲取,與175家互聯網流量平臺達成了合作,為其提供維修保養流量入口;簽約法雷奧,自建供應鏈B2B的采購平臺,收購人和島托管業務,幫助4s店管理;
途虎(保養+供應鏈)以輪胎為切入點,建立自己整套供應鏈體系和B2C輪胎為主的商城,自營實體店+加盟店,再擴散到維修保養服務。
供應鏈端
中馳車福,授權接入后端配件,提供個性化的B2B云平臺erp、wms直達商戶,前端有覆蓋全國20多個倉儲中心和前置倉客戶主要集中在地級市同時擴展縣域。整合物流城配體系。同時聯合銀行推出金融服務,提升平臺資金周轉;
巴圖魯,通過建立龐大配件數據庫覆蓋了95%車型,建立B2B交易平臺、汽配云倉儲物流系統,打造出以“上游虛擬庫存+巴圖魯中轉倉/中心倉+直營(區域城市合伙人)”為主線的新型供應鏈服務體系
總結
2018年汽車市場增長率停滯,存量市場開始,后市場即將到來;隨著非主機廠授權的生產或經銷商技術和質量的提升,給非4S店零配件帶來更多的可能。
供應鏈應需充分借助車聯網、數據技術建立擁有大數據資源的云平臺。對倉儲、運輸、配送網絡進行優化布局??茖W部署庫存,智能預測補貨,實現庫存協同,加快庫存周轉,提高現貨率,提升整個供應鏈的效率。借助前置倉進行布局,將常用備件前置到配件零售商門店,覆蓋周圍的維修終端,當客戶需求產生時以快速響應。
#參考文獻#
http://www.sohu.com/a/314665631_649545
https://mp.weixin.qq.com/s/0Vkp4FI394ZRw1eLOnffZQ
http://www.bigdata-research.cn/content/201801/638.html
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/180316-db4e3ff8.html
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