快消品B2B平臺分析:加速產(chǎn)業(yè)鏈整合

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編輯導(dǎo)讀:快消品即快速消費(fèi)品,是居民消費(fèi)的重要組成部分,具有便利性、視覺化產(chǎn)品、品牌忠誠度不高的特點(diǎn)??煜稡2B平臺是指通過整合傳統(tǒng)通路上的各種供應(yīng)商,縮減流通環(huán)節(jié),提升全鏈路效率,為缺乏自有供應(yīng)鏈的零售門店提供服務(wù),是未來趨勢之一。本文將從五個方面對此展開分析,與你分享。

隨著互聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的應(yīng)用更加廣泛,逐漸滲透深入,對產(chǎn)業(yè)的整合力度也更加重。業(yè)務(wù)從簡單到復(fù)雜,從純線上拓展到線上線下一體,從單點(diǎn)到局部到上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

這是互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用趨勢,各產(chǎn)業(yè)鏈的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用整合也將會加速發(fā)展,其中,以快消品行業(yè)為典型代表。

一、概述

1.1 快消品

快消品是快速消費(fèi)品(FMCG,F(xiàn)ast Moving Consumer Goods),也就是使用壽命較短,消費(fèi)速度較快的消費(fèi)品的簡稱??煜钒a(chǎn)品眾多,按照消費(fèi)人群、采購頻率、消費(fèi)習(xí)慣及產(chǎn)品用途等要素,大致可劃分為食品飲料、煙酒、家居日用三大類。

快速消費(fèi)品與其他類型消費(fèi)品相比,購買決策和購買過程有著明顯的差別??焖傧M(fèi)品屬于沖動購買產(chǎn)品,即興的采購決策,對周圍眾多人的建議不敏感,取決于個人偏好、類似的產(chǎn)品不需比較,產(chǎn)品的外觀/包裝、廣告促銷、價格、銷售點(diǎn)等對銷售起著重要作用。

因此,快速消費(fèi)品有三個基本特點(diǎn),即:

  1. 便利性:消費(fèi)者可以習(xí)慣性的就近購買
  2. 視覺化產(chǎn)品:消費(fèi)者在購買時很容易受到賣場氣氛的影響
  3. 品牌忠誠度不高:消費(fèi)者很容易在同類產(chǎn)品中轉(zhuǎn)換不同的品牌

這些特征決定了消費(fèi)者對快速消費(fèi)品的購買習(xí)慣是:簡單、迅速、沖動、感性。

1.2 快消品B2B平臺

快消品B2B平臺:通過整合傳統(tǒng)通路上的各種供應(yīng)商,縮減流通環(huán)節(jié),提升全鏈路效率,為缺乏自有供應(yīng)鏈的零售門店提供服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)快消B2B平臺對傳統(tǒng)通路的升級改造主要體現(xiàn)在三個方面:

  1. 降低采購成本——減少供應(yīng)鏈等級數(shù):通過優(yōu)化供應(yīng)鏈,減少層層加價成本;
  2. 降低運(yùn)營成本——提升快消品倉配效率,減少損耗,減少資源浪費(fèi);
  3. 信息化、數(shù)字化——將業(yè)務(wù)流程上線,進(jìn)行信息化改造,實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈全盤信息數(shù)據(jù)化可視化,可有效輔助上游品牌廠商進(jìn)行產(chǎn)品分析、開發(fā)及營銷。

二、行業(yè)發(fā)展

2.1 發(fā)展歷程

2.1.1 市場教育(2004-2012)

2004年左右開始,快速消費(fèi)品市場的互聯(lián)網(wǎng)化啟動,快消企業(yè)逐步“觸網(wǎng)”,這為解決快速消費(fèi)品各個鏈路的信息不對稱性奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。這一階段主要是行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)對信息技術(shù)的利用及簡單的將商品信息放到網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣及簡單售賣。

2.1.2 快速發(fā)展(2013-2016)

快消B2B行業(yè)迅猛發(fā)展,快消B2B企業(yè)大量出現(xiàn),具有互聯(lián)網(wǎng)基因涌的電商平臺、品牌廠商更加主動地加速與線下的零售門店融合。

于2015年開始進(jìn)行的“供給側(cè)改革”以及大眾創(chuàng)業(yè)、O2O、互聯(lián)網(wǎng)+等激活產(chǎn)業(yè)上游供給方與流通市場,整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),2015年成為快消品行業(yè)爆發(fā)的風(fēng)口期。?很多現(xiàn)在的行業(yè)主要玩家是在此時間段成立的,比如易久批。

2.1.3 理性發(fā)展(2017-2020)

2017年開始,快消B2B行業(yè)內(nèi)新的平臺數(shù)量遞減、融資數(shù)量仍活躍、大額融資向成熟平臺聚集”的趨勢加劇,行業(yè)的頭部效應(yīng)顯現(xiàn)??煜肥袌龌久嫦蚝?,快消B2B行業(yè)內(nèi)小玩家倒閉潮重疊。?存活下來的快消B2B企業(yè)回歸到業(yè)務(wù)本身的精耕細(xì)作。頭部企業(yè)則是引領(lǐng)行業(yè)深耕發(fā)展的主導(dǎo)力量。

2.2 行業(yè)現(xiàn)狀

中國快消品市場總規(guī)模超過10萬億。根據(jù)對于軟飲料、生鮮、包裝食品等9大類快消品市場空間的加總,中國快消品市場規(guī)模2018年起已經(jīng)突破12萬億。在過去的10年中,市場規(guī)模復(fù)合增速為7.7%。2018年快消品在經(jīng)歷連續(xù)多年的下滑之后迎來反彈。

部分快消品線上渠道滲透率

2019年,中國快消品B2B市場交易規(guī)模預(yù)計將達(dá)到1980億元?,F(xiàn)階段,快消B2B行業(yè)由高速發(fā)展期進(jìn)入理性發(fā)展期,行業(yè)在經(jīng)過跑馬圈地的擴(kuò)張后,各家開始回歸精細(xì)化運(yùn)營與盈利能力的比拼。目前小店從快消平臺的進(jìn)貨金額占比較低,未來快消B2B平臺仍有較大的滲透空間。

目前小店從快消B2B平臺的進(jìn)貨金額在小店進(jìn)貨金額中占比約為5%,一二線城市小店從快消B2B平臺的進(jìn)貨金額占比稍高,約為15%。未來隨著平臺對深耕現(xiàn)有市場,不斷提升平臺訂單密度,降低配送成本,行業(yè)規(guī)模保持增長勢頭。預(yù)計,2022年中國快消品B2B市場交易規(guī)模將達(dá)4428億元。

2.3 快消品B2B平臺

全國性:阿里零售通、京東新通路、易久批、郵樂、中商惠明、匯通達(dá)、怡亞通、芙蓉興盛、百世店加

區(qū)域性的:樂來,快來掌柜,掌上快銷,惠進(jìn)貨,1號生活,新高橋,易生活

三、快消品B2B商業(yè)模式

3.1 商業(yè)模式簡介

3.1.1 對商品是否具有貨權(quán)

快消品B2B平臺分為自營模式和撮合模式。

  • 自營模式下,快消品B2B平臺買斷商品貨權(quán),通常自營倉儲物流,實(shí)際管控倉配環(huán)節(jié)。
  • 撮合模式下,快消品B2B平臺不具有商品的貨權(quán)。

3.1.2 是否實(shí)際管控倉配環(huán)節(jié)

將快消品B2B平臺分為實(shí)倉模式和虛倉(云倉)模式。

  • 實(shí)倉模式是指實(shí)際運(yùn)營管控倉配環(huán)節(jié),即快消B2B平臺自營倉儲物流,門店下單時,貨物從平臺的倉庫發(fā)出,通過平臺的物流體系進(jìn)行配送。
  • 虛倉模式是指不實(shí)際運(yùn)營倉配環(huán)節(jié),即本地經(jīng)銷商的庫存上線快消B2B平臺,形成虛擬倉庫,零售門店下單時,貨物從原有經(jīng)銷商倉庫發(fā)出,通過經(jīng)銷商原有的物流體系進(jìn)行配送。

3.2 商業(yè)模式比較分析

撮合模式是行業(yè)主流模式,但撮合模式對產(chǎn)業(yè)涉足不深,所獲毛利率較低、不同模式對各環(huán)節(jié)控制權(quán)的強(qiáng)弱不同。

撮合模式下,快消品B2B平臺只負(fù)責(zé)下單環(huán)節(jié),不具有商品的貨權(quán)。B2B平臺既可以采用實(shí)倉模式對倉配環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)際管控,也可以采用虛倉模式,即由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)倉配環(huán)節(jié)。

自營模式下,快消品B2B平臺負(fù)責(zé)下單環(huán)節(jié),具有商品的貨權(quán),且通常實(shí)際管控倉配環(huán)節(jié)。

基于資產(chǎn)輕重與倉配管控力度強(qiáng)弱形成的三種模式,均有頭部玩家跑通。

  • 實(shí)倉模式下,快消B2B平臺實(shí)際管控倉配體系,具體有自建倉配與租賃倉配的兩種類型。
  • 撮合與虛倉結(jié)合的模式對資金投入要求較小,但不利于把控供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)與服務(wù)質(zhì)量;
  • 自營同時自建倉配的實(shí)倉模式可以嚴(yán)格把控全流程的供應(yīng)鏈與服務(wù)質(zhì)量,但對資金壓力較大,影響擴(kuò)張速度;
  • 撮合結(jié)合租賃倉儲的實(shí)倉模式,既可以把控全流程的供應(yīng)鏈與服務(wù)質(zhì)量,又可以減輕對資金壓力,利于B2B平臺的快速擴(kuò)張。

四、行業(yè)壁壘及核心競爭點(diǎn)

快消品B2B平臺核心競爭壁壘的關(guān)鍵:

  • 在于提升快消品B2B平臺對品牌廠商及經(jīng)銷商的服務(wù)能力——快消品B2B平臺具有高效的分銷體系與突出的數(shù)據(jù)能力
  • 門店獲取能力——區(qū)域特性的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、渠道團(tuán)隊(duì)、商品品類
  • 門店服務(wù)能力——最后一公里的及時送貨服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、商品品類的動態(tài)選取服務(wù)建立壁壘,提升與門店的粘性。

五、發(fā)展趨勢

5.1 對上游企業(yè)、品牌廠商的服務(wù)能力將不斷提升

快消B2B頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化與深耕化的發(fā)展階段,快消B2B平臺對品牌方價格體系規(guī)則的遵守以及對區(qū)域消費(fèi)數(shù)據(jù)的不斷完善,將穩(wěn)步提升品牌廠商與快消B2B平臺合作意愿。

品牌廠商通過電商渠道獲取終端數(shù)據(jù)的布局加碼,也將進(jìn)一步強(qiáng)化兩者的合作意愿。

5.2 區(qū)域供應(yīng)鏈將不斷完善

快消B2B平臺將加快區(qū)域深耕化發(fā)展步伐,在前置倉與區(qū)域供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)層面發(fā)力,降低配送成本,提高對門店的“最后一公里”的及時配送服務(wù)能力,以增加對門店的覆蓋數(shù)量,提高快消B2B平臺在門店進(jìn)貨渠道中地位。

此外,部分區(qū)域經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型為快消B2B平臺,與其他區(qū)域經(jīng)銷商抱團(tuán),充分利用區(qū)域的倉配資源,也將增強(qiáng)對小店的滲透率。

5.2.1 布局前置倉,離門店更近

采用租賃倉儲與車輛的形式,或通過與區(qū)域供應(yīng)商共享倉儲的形式,利于快消B2B平臺降低 前置倉成本壓力。前置倉主要配送高頻、低毛利的快消商品,既可以降低物流成本,還可以提高對門店的“最后一公里”響應(yīng)速度。

5.2.2 區(qū)域供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)

打通快消B2B平臺、區(qū)域供應(yīng)商以及門店的三方大數(shù)據(jù)資源,實(shí)時監(jiān)測區(qū)域銷售數(shù)據(jù)、區(qū)域倉儲數(shù)據(jù)以及區(qū)域配送數(shù)據(jù)。在倉儲方面,這可以提高區(qū)域供應(yīng)商的倉儲利用效率,實(shí)現(xiàn)就近調(diào)配商品;在配送方面,這可以實(shí)現(xiàn)快消商品快速的批量化、集中化的配送,并選擇最優(yōu)的配送線路,從而增強(qiáng)及時配送能力。

5.3 服務(wù)鏈條向消費(fèi)端不斷延伸

社區(qū)門店是優(yōu)質(zhì)的社區(qū)流量入口,聚集了大量優(yōu)質(zhì)的社區(qū)會員。社區(qū)會員消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)能力相對穩(wěn)定,與社區(qū)門店之間信任感與互動能力較強(qiáng),為快消B2B平臺以社區(qū)門店為抓手,深耕社區(qū)核心人群,加速B2B2C滲透。這能夠會為快消B2B平臺和社區(qū)門店雙方創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)。

5.3.1 基于社區(qū)門店的B2B2C加速滲透

通過接入POS機(jī)等智能化工具,將門店的業(yè)務(wù)數(shù)字化,增強(qiáng)快消B2B電商平臺對終端消費(fèi)數(shù)據(jù)的監(jiān)測,識別核心社區(qū)會員及其消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)能力、消費(fèi)頻次等數(shù)據(jù),形成社區(qū)消費(fèi)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢。推廣快消B2B電商平臺的自有品牌。通過對社區(qū)會員消費(fèi)特性的監(jiān)測與分析,制定自有品牌的推廣計劃,提高精準(zhǔn)營銷的能力。

5.3.2 助力快消B2B平臺平臺深耕社區(qū)核心人群

推動社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)發(fā)展:通過對社區(qū)核心社區(qū)會員的產(chǎn)品需求挖掘,進(jìn)行精準(zhǔn)營銷,提高核心社區(qū)會員的下單量與頻率,從而進(jìn)一步增加深耕社區(qū)的利潤點(diǎn)。

向全產(chǎn)品鏈拓展:整合第三方冷鏈服務(wù)商,為門店配備冷藏冷凍設(shè)備,幫助門店實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)快消向更高毛利的生鮮冷凍品類的延伸。

 

作者:markzou,微信公眾號:markzou的筆記

本文由 @markzou 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議。

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