新冠之后,SaaS行業(yè)增長的契機(jī)與隱憂
疫情之下,不少行業(yè)受到?jīng)_擊,也有不少行業(yè)因此找到新的發(fā)展點翻盤重生。而對SaaS行業(yè)來說,疫情與其說是機(jī)會,更像是關(guān)口。
winter is coming,進(jìn)化或滅亡,這是一個問題
在國內(nèi),新冠肺炎疫情爆發(fā)至今,局勢已經(jīng)逐步明朗。幾乎所有行業(yè)都被沖刷,不少企業(yè)艱難求存。但在to B端,則展現(xiàn)出短期的利好,和企業(yè)數(shù)字化進(jìn)階的契機(jī)。被看好的行業(yè)包括在線教育、協(xié)同辦公、視頻會議、云通訊、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),而這些行業(yè)大多屬于SaaS(Software as a Service,軟件即服務(wù))。2020年2月以來,A股遠(yuǎn)程辦公板塊也是開年以來漲勢最兇猛的板塊之一。
不過,對行業(yè)整體來說,疫情與其說是機(jī)會,更像是關(guān)口。
01 冰火兩重天
疫情從19年底持續(xù)到現(xiàn)在,影響已經(jīng)充分顯現(xiàn)。餐飲、旅游、電影、交運、教育培訓(xùn)等行業(yè)受到巨大沖擊,醫(yī)療、健康、在線教育、游戲等行業(yè)則短期利好。
這也使得SaaS企業(yè)因其主打客戶行業(yè)的不同,面臨不同境遇。
在線協(xié)同與視頻會議的確迎來了需求激增。例如在CRM行業(yè),2020年2月3日“云復(fù)工”至今,客服咨詢電話數(shù)量大概為平時9倍,客戶登錄率同比增長接近40%,“電話幾乎爆倉”。
在美國市場,視頻通訊軟件Zoom也逆勢上漲。全民云辦公第二天,Zoom漲幅接近15%,創(chuàng)下8個月以來的最大單日漲幅。
Zoom創(chuàng)始人袁征在2月3日接受CNBC采訪時表示,疫情影響下,中國云辦公需求激增,他甚至不得不把手機(jī)關(guān)機(jī),“因為幾乎所有人都在給他打電話?!?/p>
需求激增之下,越來越重視to B業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛落子——2020年2月5日,釘釘下載量首次超過微信,躍居蘋果App Store免費App排行榜第一。近幾日,企業(yè)微信緊急升級、擴(kuò)容,多家大廠傾注資源,不亦樂乎。
不過,并非所有企業(yè)都如此幸運。無法忽視的是,在線協(xié)同需求激增的紅利——無論是流量還是品牌認(rèn)知度,其獲得者仍多為巨頭公司,和創(chuàng)業(yè)公司關(guān)系不大。-
02 過去了就是春天
SaaS其實不是一個行業(yè),而是一個跨所有行業(yè)的領(lǐng)域。一方面,疫情使得面對面銷售與交付無法進(jìn)行,整個現(xiàn)金流周期拉長,不少SaaS企業(yè)正面臨現(xiàn)金流危機(jī)。
大部分SaaS企業(yè)營銷模式還是以面銷為主,產(chǎn)品交付同樣需要大量線下工作。在當(dāng)前狀態(tài)下,面銷和現(xiàn)場交付均無法進(jìn)行,收入周期拉長,整個工作閉環(huán)是否可以銜接?這是大部分SaaS公司目前面臨的問題。
另一方面,SaaS是知識密集型行業(yè),產(chǎn)品和研發(fā)需要多年的累積型投入,這也決定了該行業(yè)人力成本高昂。
與其他行業(yè)不同的是,SaaS行業(yè)還有一個特性——必須持續(xù)服務(wù)。這意味著SaaS類企業(yè)業(yè)務(wù)無法暫停,也很難通過收縮、停擺應(yīng)對疫情危機(jī)——即使只有一個客戶,業(yè)務(wù)運營成本也將持續(xù),并不存在業(yè)務(wù)“暫停鍵”。
所以,短期來看,疫情對整體經(jīng)濟(jì)的波及,會對SaaS行業(yè)造成比較大的壓力。
但長期來看,此刻也許是企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的關(guān)鍵點。長期來看,企業(yè)信息化、數(shù)字化爆發(fā)趨勢是存在的,但在疫情帶來契機(jī)下,能往前走多遠(yuǎn)還是未知數(shù)。但抓住機(jī)會,熬過寒冬,SaaS行業(yè)的進(jìn)化是必然。
在某種程度上,此次疫情為中國企業(yè)信息化的底座打下了更好的基礎(chǔ)。企業(yè)會發(fā)現(xiàn),自身必須經(jīng)歷一個全體系,長周期的線上業(yè)務(wù)的過程:
- 以協(xié)同辦公為切入點,所以釘釘、Zoom、企業(yè)微信等短期內(nèi)用戶量暴增;
- 云通信被大量用于抗疫防疫宣傳、社區(qū)管理中,提升抗疫效率,云上通信云平臺短信和呼叫量激增;
- 持續(xù)進(jìn)化的在線業(yè)務(wù)模式,將給云計算、云通信、云服務(wù)、協(xié)同平臺等,帶來長期的發(fā)展空間;
大部分企業(yè)會深刻意識到企業(yè)數(shù)字化,業(yè)務(wù)線上化的迫切性——因為誰也不能保證下一次突發(fā)事件會不會到來,數(shù)字化不僅僅是降本增效的問題,有時可能是企業(yè)生死存亡的問題。
03 抱團(tuán)才能取暖
2020年2月11日,238家SaaS企業(yè)聯(lián)合簽署并發(fā)布的行業(yè)公開信提出了呼吁:政府加大減稅降費力度、為行業(yè)提供專項扶持政策、行業(yè)巨頭推出產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)扶持計劃等。在通用政策上,不少專家已呼吁加大減稅和降費力度。
除卻稅收成本,企業(yè)通常面臨的“高成本”還包括諸如社會保險費用、行政性收費等“綜合稅費成本”。社會保險費用支出即通常所說的“五險一金”。以北京地區(qū)稅前月薪10000為例,企業(yè)需要額外承擔(dān)的“五險一金”成本為4010元——企業(yè)繳納的“五險一金”為工資成本額外的40.1%。多名企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,人力支出是企業(yè)目前最高的成本。
在公開信中,也提到了銀行可以針對SaaS行業(yè)提供基于ARR(年經(jīng)常性收入)的貸款模式。
SaaS行業(yè)正在以抱團(tuán)取暖的方式,以期度過寒冬。
新冠疫情之于企業(yè)信息化趨勢,會像2003年非典之于電子商務(wù)那樣嗎?這個問題,大概10年后可以給出篤定的答案?,F(xiàn)在我們能夠確定的是:這是一個契機(jī),企業(yè)必然希望通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式,利用云通信、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷降本增效。
to B有自己的規(guī)律,它不是消費品一樣感性的購買,而是理性決策,鏈條和周期會更長。未來還很遠(yuǎn),寒冬里的進(jìn)化,我們慢慢來。
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