五大品類在直播電商中表現(xiàn)如何?
本文主要選取了美妝護(hù)膚、零食、服裝家紡、家用電器、家居建材這五個(gè)品類來(lái)看它們?cè)谥辈ル娚讨械谋憩F(xiàn)是怎樣的?來(lái)了解不同品類由于不同的消費(fèi)頻率、毛利率的不同,會(huì)存在怎樣的差異?
從網(wǎng)購(gòu)滲透率來(lái)看,2018年服裝鞋靴、消費(fèi)電子、家電、寵物食品等品類線上滲透率均超過(guò)全行業(yè)平均水平,其中市場(chǎng)規(guī)模較大的品類如服裝鞋靴、家用電器、消費(fèi)電子網(wǎng)購(gòu)滲透率分別達(dá)到27%、31%、32%。
本文根據(jù)近五年網(wǎng)購(gòu)交易額CAGR(Compound Annual Growth Rate 復(fù)合增長(zhǎng)率)來(lái)看,寵物用品、服裝鞋靴、家居建材等品類復(fù)合增速均超過(guò)全行業(yè)平均水平,分別為60%、 43%、42%。
電商行業(yè)的不斷發(fā)展,流量趨勢(shì)已從中心化逐步向去中心化轉(zhuǎn)變,直播與短視頻形式開始崛起。
對(duì)比圖文電商,直播引入了視頻型介紹及專業(yè)主播機(jī)構(gòu)的選品能力,增加了用戶群和主播的互動(dòng),讓用戶的消費(fèi)體驗(yàn)更接近配有導(dǎo)購(gòu)的線下專柜。
數(shù)據(jù)來(lái)源:抖音、淘寶、快手、有贊收費(fèi)規(guī)則
無(wú)論電商平臺(tái)內(nèi)外,現(xiàn)階段直播都是相對(duì)便宜的流量,直播電商還處在紅利期。
從內(nèi)容平臺(tái)來(lái)看,2019年10月,抖音、快手DAU分別達(dá)到2.7億、1.7億, 流量體量不遜于淘寶的2.9億、拼多多的1.6億水平(QM數(shù)據(jù))。
但抖音、快手電商方面的商業(yè)化于2018年后才逐步開始,平臺(tái)內(nèi)部電商流量尚未形成成熟分配規(guī)則、 大品牌商家入駐較少,流量成本相對(duì)較低。
數(shù)據(jù)來(lái)源:QM,淘寶直播
從淘寶直播的流量數(shù)據(jù)來(lái)看,用戶也同樣會(huì)有不同的行業(yè)去向,以2019年12月22日周日數(shù)據(jù)為例,其中穿搭類仍然是淘寶直播用戶最關(guān)注的行業(yè),其次是珠寶和親子。
當(dāng)然,對(duì)于不同的直播平臺(tái),基于平臺(tái)屬性和內(nèi)容屬性,會(huì)出現(xiàn)差異。
從淘寶直播的主播側(cè)場(chǎng)均流量排行來(lái)看,各行業(yè)類目同樣有較大的差異。以2019年12月22日周日數(shù)據(jù)為例,主播們除了根據(jù)用戶的偏好選擇相應(yīng)的品類之外,還會(huì)受品類利潤(rùn)率和現(xiàn)有資源的影響。
一、美妝護(hù)膚
2018年,電商已成為我國(guó)美妝護(hù)膚第一大銷售渠道(27.4%),其次為商超(24.5%)、日化專營(yíng)店(18.3%)和百貨(18.1%)。
2003-2018的十五年期間,先是日化專營(yíng)店蓬勃發(fā)展,占比從03年的9.5%上升到18年的18.3%, 從邊緣渠道成長(zhǎng)為主流渠道之一。
電商渠道后來(lái)居上,伴隨互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利,化妝品行業(yè)線上滲透率從09年的不足1%上升到18年的27.4%;而百貨、商超等傳統(tǒng)渠道占比持續(xù)下降。
另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年1到10月份,社會(huì)消費(fèi)品當(dāng)中化妝品的零售總額是2382億元,同比增速是12.1%。也就是說(shuō)化妝品電商總額在2020年達(dá)到千億規(guī)模是非常有希望的。
美妝行業(yè)的利潤(rùn)也非常高,根據(jù)2019年中國(guó)美妝行業(yè)研究報(bào)告顯示,化妝品公司的毛利率在60%以上,網(wǎng)紅品牌的毛利率在60%到80%。
像電商,零售商,經(jīng)銷商,這些渠道毛利率也都保持在20%到40%之間。
這個(gè)利潤(rùn)率和超高的復(fù)購(gòu)率讓化妝品品類成為了直播電商的熱門品類,據(jù)知瓜數(shù)據(jù)對(duì)今年雙11預(yù)售第一天前晚(2019年10月20日)李佳琦與薇婭直播的統(tǒng)計(jì),其化妝品品類商品占比分別高達(dá)82.06%/45.61%。
兩位頭部主播在近一年直播品類的選擇上也有相似的趨勢(shì),化妝品均為占比最大的品類,分別為25%/36%。
據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示,在19年雙十一開場(chǎng)10分鐘,百雀羚就宣告成交破億;13分鐘,完美日記同樣破億;截止1點(diǎn),天貓雙11過(guò)億品牌達(dá)到84個(gè),其中美妝品牌占據(jù)11個(gè),國(guó)貨美妝占據(jù)4個(gè)。
二、零食
Bloomberg數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)休閑食品市場(chǎng)規(guī)模為3441億元,同比增長(zhǎng)4.1%。
對(duì)比2018年中美包裝食品消費(fèi)結(jié)構(gòu),中國(guó)休閑零食的占比僅為19.2%,遠(yuǎn)低于美國(guó)30.6%的水平,未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。
預(yù)計(jì)2023年我國(guó)休閑食品 市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)4415億元,年復(fù)合增速為5.1%。
2018年零食行業(yè)電商銷售額為621億元,同比增長(zhǎng)23.4%,電商滲透率達(dá)11%,較2011年提升10.4pct。
隨著電商紅利的弱化,線上增速亦呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。
歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示,超市賣場(chǎng)仍是主要銷售渠道,占比60%,其次是連鎖專賣店,占比20%以上,電商渠道銷售占比在逐年上升。
線上渠道效率更高,可服務(wù)于囤貨、計(jì)劃性購(gòu)買、非迫切的隨機(jī)需求。
線下則可以更好地滿足消費(fèi)者對(duì)“吃”的即時(shí)性需求,但或?qū)⒂蓚鹘y(tǒng)商超及購(gòu)百主導(dǎo),進(jìn)化為周轉(zhuǎn)效率更快、 數(shù)字化程度更高的渠道形式:例如超市的自我改造、與即時(shí)配送體系相融合,或獨(dú)立連鎖體系。
目前零食電商無(wú)論貨架式、搜索式銷售還是直播電商,都是以“大爆款引流+連帶中小爆款”的銷售模式。
隨著“大爆款+中爆 款+小爆款”的“爆款矩陣”逐步形成,零食品牌商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得已在電商渠道不斷被優(yōu)化。
注:定義月銷10萬(wàn)個(gè)以上的單品為大爆款, 月銷1萬(wàn)-10萬(wàn)的單品為中爆款,月銷1千-1萬(wàn)的單品為小爆款。
電商渠道的市場(chǎng)份額來(lái)看,三只松鼠14.3%、百草味9.8%、良品鋪?zhàn)?.7%,隨著百草味賣給百事、良品鋪?zhàn)映晒Α霸艻PO”,目前三強(qiáng)格局已經(jīng)出現(xiàn)。
線下渠道則以來(lái)伊份為代表,并形成區(qū)域化龍頭的態(tài)勢(shì),這些線下零食品牌在17年左右紛紛加大直播電商的投入力度。
17年618電商年中大促,來(lái)自來(lái)伊份對(duì)媒體的公開數(shù)據(jù)顯示,直播時(shí)長(zhǎng)共計(jì)3小時(shí),總播放量突破8200萬(wàn)。
僅一直播平臺(tái)來(lái)伊份app直播間的觀看人次就達(dá)到了5786.7萬(wàn),點(diǎn)贊量超過(guò)了3100萬(wàn),同時(shí)在線人數(shù)340萬(wàn),粉絲增長(zhǎng)量超過(guò)16萬(wàn)人,40位主播直播當(dāng)晚吸引觀看粉絲近2400萬(wàn)人次。
617當(dāng)晚訂單成交量力壓同類品牌,銷售額同比去年增長(zhǎng)了238%,來(lái)伊份商城app在appstore購(gòu)物類搜索榜單中提升了近15名,成為618中的一匹黑馬。
三、服裝家紡
從整個(gè)服裝家紡行業(yè)看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):2019年1-11月穿類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)16.5%,限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額增長(zhǎng)3.0%,前者增速顯著高于后者。
服裝家紡行業(yè)電商運(yùn)營(yíng)模式主要可以分為:直營(yíng)與加盟兩種。
其中,根據(jù)訂單管理、商品配送及交易結(jié)算等運(yùn)營(yíng)方式的不同,電商直營(yíng)模式又可以分為以淘寶天貓、京東為代表的服務(wù)平臺(tái)模式(開店),和以唯品會(huì)為代表的平臺(tái)客戶模式(供貨)。
電商加盟模式主要是公司將產(chǎn)品銷售給電商加盟商后,由后者通過(guò)其在淘寶、天貓、京東等開設(shè)的加盟網(wǎng)店進(jìn)行電商銷售。
從細(xì)分品類來(lái)看,家紡和大眾休閑服飾線上收入占比較高,分析背后原因,其共性為:
- 一是線上業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)往往在電商平臺(tái)發(fā)展的早期即開始進(jìn)行線上渠道布局,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì);
- 二是該類企業(yè)將電商渠道置于重要戰(zhàn)略地位,設(shè)置專門高管負(fù)責(zé)電商業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上市公司公告和財(cái)報(bào)及天貓官網(wǎng)
以服裝家紡重點(diǎn)上市公司為樣本,統(tǒng)計(jì)各行業(yè)線上收入占比,家紡以及大眾休閑服飾線上收入占比明顯高于其他子行業(yè)。
2017-2019 H1 家紡行業(yè)公司和大眾休閑服飾行業(yè)公司線上收入占比都在25%以上,且呈持續(xù)提升趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上市公司公告和財(cái)報(bào)
目前服裝家紡行業(yè)電商主要的平臺(tái)還是以傳統(tǒng)的淘寶天貓、京東、唯品會(huì)為主,預(yù)計(jì)未來(lái)社交電商的占比會(huì)不斷提升。
一方面是因?yàn)閭鹘y(tǒng)電商面臨流量枯竭,而社交電商借助社交網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)低成本引流,行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。另一方面,社交電商通過(guò)信任機(jī)制促成購(gòu)買,轉(zhuǎn)化率高。
服裝家紡企業(yè)進(jìn)行電商直播有以下顯著優(yōu)勢(shì):
- 作為非標(biāo)品, 服裝線上與線下消費(fèi)過(guò)程主要差距之一在于體驗(yàn)環(huán)節(jié),服裝類產(chǎn)品進(jìn)行直播銷售時(shí)主播類似線上導(dǎo)購(gòu)可以進(jìn)行產(chǎn)品展示與聽(tīng)眾互動(dòng),動(dòng)態(tài)直觀展示 服裝產(chǎn)品效果,縮短消費(fèi)者決策時(shí)間。
- 可以一次性展示多款產(chǎn)品,通過(guò)搭配方式增加購(gòu)買連帶率。
- 可以通過(guò)直播觸達(dá)低線城市消費(fèi)者直接進(jìn)行銷售,相較于傳統(tǒng)線下銷售方式來(lái)說(shuō),省去了中間的層層代理環(huán)節(jié),價(jià)格上具備吸引力。
- 服裝家紡企業(yè)擁有豐富的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈體系,大部分品牌服裝家紡 企業(yè)電商團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成熟,具備快速拓展電商直播業(yè)務(wù)的條件。
- 服裝家紡產(chǎn)品有品牌背書,款式多元,淘寶主播可以擴(kuò)充產(chǎn)品品類,品牌原有消費(fèi)者可以給主播帶來(lái)新增流量。
面對(duì)這次突如其來(lái)的疫情,很多服裝家紡品牌把社交電商、線上業(yè)務(wù)作為首要的自救方法,通過(guò)推出線上會(huì)員專場(chǎng)、微信秒殺、小程序分銷、不同區(qū)域輪流直播等方式,實(shí)現(xiàn)店員與消費(fèi)者的無(wú)接觸溝通和銷售。
四、家用電器
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),中國(guó)家電線上零售額規(guī)模從2014年的780億元增長(zhǎng)至2019年的3138億元,CAGR高達(dá)32.1%,而同時(shí)段內(nèi)家電線下零售額從5958億元回落至4910億元。
家電線上零售額在家電總零售額規(guī)模中的占比,也從2014年的11.6%提升至2019年的39.0%。
注:市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為黑電、白電、熱水器、廚房大家電、廚房小家電、家居小家電, 共計(jì)29個(gè)細(xì)分品類
電商崛起對(duì)于家電行業(yè)有兩方面的影響:
- 一方面是渠道的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,原本線下的消費(fèi)轉(zhuǎn)移至了線上,消費(fèi)者的購(gòu)買過(guò)程變得更為便捷、高效;
- 另一方面電商崛起乃至互聯(lián)網(wǎng)的普及加速了消費(fèi)升級(jí)深化的進(jìn)程,在此過(guò)程中,人們購(gòu)買了更多品類的家電也一定程度推升了家電整體市場(chǎng)規(guī)模。
但是隨著線上流量成本的持續(xù)提升,家電企業(yè)或?qū)⒅貧w線下,從單純的線上發(fā)展尋求線上線下有機(jī)融合的新零售模式:“線下體驗(yàn)、線上購(gòu)買”有望成為未來(lái)重要的零售模式。
隨著直播帶貨等新型營(yíng)銷模式的興起,家電產(chǎn)品電商渠道滲透率仍將提升。
根據(jù)廣發(fā)證券發(fā)展研究中心通過(guò)淘榜單公開數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)天貓大家電類、廚房電器類官方旗艦店(暫未能統(tǒng)計(jì)京東數(shù)據(jù),且大家電類別中剔除了蘇寧易購(gòu)),然后根據(jù)內(nèi)容消費(fèi)指數(shù)衡量商家內(nèi)容營(yíng)銷的影響力,主要從商家通過(guò)內(nèi)容帶來(lái)的瀏覽、互動(dòng)以及賬號(hào)活躍度三個(gè)維度綜合評(píng)估。
根據(jù)內(nèi)容轉(zhuǎn)化指數(shù)衡量商家全鏈路轉(zhuǎn)化能力,主要從商家通過(guò)內(nèi)容帶來(lái)的進(jìn)店、收藏、加購(gòu)、成交四個(gè)維度綜合評(píng)估。
得到了淘寶直播粉絲數(shù)排名前十的家電類商家,供家電商家在做電商直播時(shí)參考。
五、家居建材
早在2014年,家居建材行業(yè)的市場(chǎng) 規(guī)模已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)億元,線上銷售規(guī)模為1180億,線上滲透率僅為2.9%。
隨后五年,線上銷售規(guī)模高速增長(zhǎng),根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),家居建材市場(chǎng)線上銷售規(guī)模以每年接近20%的增速高速增長(zhǎng),整體市場(chǎng)規(guī)模增速則維持在不超過(guò)3%的穩(wěn)定水平。
但是截止2019年,家居建材市場(chǎng)線上滲透率仍不及10%。
背后原因是產(chǎn)品特點(diǎn)和消費(fèi)習(xí)慣制約行業(yè)電商化。
家居商品普遍體積較大,運(yùn)輸不便,且線上購(gòu)買的體驗(yàn)性有所缺失,加之交易過(guò)程中往往需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量定制等步驟,送貨到家后還有安裝服務(wù),導(dǎo)致電商模式在整個(gè)行業(yè)中并不占主導(dǎo)地位。
從行業(yè)格局來(lái)看,家居建材線上格局分散程度遠(yuǎn)超線下。根據(jù)淘寶和京東平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),自2017年中以來(lái),家居建材線上銷售額第一的企業(yè)市場(chǎng)份額幾乎沒(méi)有超過(guò)2%。
月度市占率較高的企業(yè)包括索菲亞、尚品宅配、歐派家居、顧家家居等, 市占率大致落在0.3%~1.0%區(qū)間內(nèi)。
索菲亞在天貓門店?duì)I銷的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步把握直播電商趨勢(shì),開通抖音官方賬號(hào)打造小視頻式產(chǎn)品推廣矩陣,收獲了近200萬(wàn)粉絲數(shù)。
2018年開通抖音官方賬號(hào)以來(lái),其包含淘寶、 天貓等渠道的全網(wǎng)月銷售額逐漸呈上升趨勢(shì),平均大致維持在5000萬(wàn)至2億元的區(qū)間內(nèi),在2019年11月更是達(dá)到接近6億元的線上銷售額。
此外在當(dāng)前疫情背景下,結(jié)合電商線上趨勢(shì),索菲亞于2020年2月14日情人節(jié)推出線上直播促銷活動(dòng),同時(shí)在線人數(shù)達(dá)到近80萬(wàn)高峰。
線上直播的同時(shí),索菲亞推出5大實(shí)體店線上全景圖以及112套VR全景案例,豐富客戶線上體驗(yàn),滿足客戶對(duì)產(chǎn)品全方位了解的需求。
作為最早一批入駐天貓的家居企業(yè),尚品宅配天貓官方旗艦店的粉絲數(shù)和索菲亞在同一數(shù)量級(jí)。
尚品宅配這兩年的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于深入運(yùn)營(yíng)抖音、快手兩個(gè)直播/短視頻內(nèi)容平臺(tái),將線上流量有效轉(zhuǎn)化為銷售額。
根據(jù)公司年報(bào)披露,尚品宅配抖音官方賬號(hào)粉絲數(shù)已達(dá)328.9萬(wàn),快手官方賬號(hào)粉絲數(shù)已達(dá)百萬(wàn)級(jí)別。
2018年尚品宅配通過(guò)抖音、快手、火山、西瓜等短視頻平臺(tái)全網(wǎng)增粉7000多萬(wàn),其中1000萬(wàn)粉絲級(jí)別賬號(hào)1個(gè),600萬(wàn)粉絲級(jí)別賬號(hào)2個(gè),百萬(wàn)級(jí)別粉絲賬號(hào)18個(gè)。
目前尚品宅配的新?tīng)I(yíng)銷從增粉到變現(xiàn)都在穩(wěn)步增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)月獲客2000+。
小結(jié)
通過(guò)對(duì)美妝護(hù)膚、零食、服裝家紡、家用電器、家居建材這五大品類在直播電商的表現(xiàn)和數(shù)據(jù)的深入分析,能夠了解不同品類由于不同的消費(fèi)頻率、毛利率的不同,還是存在一些差異的。
直播電商對(duì)于體驗(yàn)性強(qiáng)、毛利率高、客單價(jià)低、退貨率低、復(fù)購(gòu)率高的相關(guān)品類更為受益,如服裝鞋帽、美妝個(gè)護(hù)、休閑食品等。
其次直播電商尚處于紅利期,雖然白牌低價(jià)商品居多,但未來(lái)品牌化將是長(zhǎng)期方向:
一方面是傳統(tǒng)品牌借助直播拓展更大的市場(chǎng),特別是下沉市場(chǎng);另一方面則是現(xiàn)有的一批達(dá)人品牌和產(chǎn)地品牌將借勢(shì)崛起。
#專欄作家#
作者:莊帥(個(gè)人微信:zhuangshuaidu),微信公眾號(hào)“莊帥零售電商頻道(ID:zhuangshuaiec)”,前沃爾瑪(中國(guó))、王府井百貨電商高管,中國(guó)百貨協(xié)會(huì)無(wú)人店分會(huì)客座顧問(wèn)、中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)高級(jí)專家,專注零售電商商業(yè)研究。
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