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孕峰：淘寶封殺微信帶過(guò)去的流量和交易。雖不驚奇，不過(guò)應(yīng)以怎樣的視角來(lái)解讀。

深喉：力爭(zhēng)下游。這個(gè)道理你說(shuō)過(guò)的。誰(shuí)處在最下游，誰(shuí)就能從上游獲得源源不斷而來(lái)的水份滋養(yǎng)。誰(shuí)若是想成為我的下游，也就是取代我成為這個(gè)鏈條的最下游，誰(shuí)就該被立即封殺。

孕峰：社區(qū)是弱關(guān)系，IM是強(qiáng)關(guān)系，弱關(guān)系里逐步積淀成的最寶貴的、最有價(jià)值的強(qiáng)關(guān)系，最終都到了IM。這是QQ處于下游的優(yōu)勢(shì)，是QQ獲得上游社區(qū)“補(bǔ)貼”的原因。

導(dǎo)購(gòu)是弱關(guān)系，買賣是強(qiáng)關(guān)系，這就是賣家自己掏錢到處打廣告給淘寶拉流量、拉用戶的原因，因?yàn)樘詫毷亲罱K發(fā)生買賣的地方。不過(guò)問(wèn)題是，微信也是導(dǎo)購(gòu)，是上游，淘寶照樣是發(fā)生買賣的地方，依然是下游。它為何害怕。

深喉：微信今天是導(dǎo)購(gòu)，給淘寶導(dǎo)入流量，但明天就是CRM管理，是賣家跟老買家維持長(zhǎng)期關(guān)系的地方。賣家今天在微信做的是營(yíng)銷，明天就在微信完成囊括開(kāi)店到支付到售后服務(wù)的整個(gè)鏈條。這些相對(duì)于在淘寶上的一次買賣，就成了真正的下游?！跋掠巍边@個(gè)概念是不斷延展的。沒(méi)QQ前，BBS就是網(wǎng)民關(guān)系鏈的下游，有了QQ，它就成了新的下游。

孕峰：隨著上市臨近，淘寶的問(wèn)題越發(fā)多的被提到。賣家都在拼價(jià)格、拼廣告，有廣告就有流量，沒(méi)廣告就沒(méi)流量。肥了淘寶，但賣家被剝削。于是上周淘寶的老大出來(lái)說(shuō)，未來(lái)要做“SNS”，讓賣家跟買家建立長(zhǎng)期關(guān)系，靠維護(hù)老買家，而不是靠廣告獲得交易。

深喉：淘寶是商品聚合的模式，無(wú)法做所謂“小而美”的電商，因?yàn)橘u家時(shí)時(shí)刻刻處于比價(jià)之中，產(chǎn)品創(chuàng)新被抄襲。微信電商則天然破了這個(gè)難題。這里是去中心化的，沒(méi)淘寶那樣的集中首面，賣家各自經(jīng)營(yíng)自己的帳號(hào)和買家。賣家、品牌商在淘寶投廣告拉新用戶，然后將用戶轉(zhuǎn)移至微信公共號(hào)，直接與賣家交易，這樣會(huì)導(dǎo)致未來(lái)相當(dāng)一部分淘寶份額轉(zhuǎn)到微信。微信成了實(shí)實(shí)在在的淘寶的下游。

孕峰：淘寶一邊封殺微信，一邊跟新浪微博的合作也出來(lái)了。這實(shí)際上是一個(gè)事。買賣家長(zhǎng)期關(guān)系的維護(hù)是個(gè)趨勢(shì)，所以淘寶扶持微博。而要能放心扶持微博，所以之前投資了微博。真是一步扣一步。一步跟不上，就可能滿盤(pán)皆輸。

深喉：微博之于淘寶，不僅是導(dǎo)流，更是CRM管理。淘寶之于微博，不僅是廣告，更是交易和售后閉環(huán)。把微博換成微信，同樣成立。若沒(méi)這個(gè)邏輯，微博也不會(huì)和淘寶捆在一起對(duì)抗微信。淘寶要靠微博才不會(huì)被邊緣化，但微博的本在社交，過(guò)度開(kāi)發(fā)會(huì)傷害用戶?，F(xiàn)在它在大膽試錯(cuò)。微信看起來(lái)比較慢，但在支付和掃描條形碼等等跟電商相關(guān)的點(diǎn)正在補(bǔ)短板，夯基礎(chǔ)。它會(huì)發(fā)力的。

封殺微信對(duì)淘寶自己的不利在于，傷害了賣家的需求，但賣家們又不會(huì)因此放棄，于是就有了更大的動(dòng)力去其它平臺(tái)安營(yíng)扎寨。淘寶這么干其實(shí)跟之前逼著供應(yīng)商在天貓和京東之間二選一是一個(gè)意思，是壟斷。所以劉強(qiáng)東不停在說(shuō)，你如果被淘寶壟斷，馬云永遠(yuǎn)是大爺，你在淘寶和京東上各50%，你就是馬云和劉強(qiáng)東的大爺。

孕峰：就算被淘寶封殺了，但騰訊有拍拍和網(wǎng)購(gòu)，同樣是有商家的。這個(gè)過(guò)程是長(zhǎng)一點(diǎn)、難一點(diǎn)，但還是會(huì)發(fā)生。

深喉：一旦找到一個(gè)基點(diǎn)，地球就可以被撬動(dòng)。想想當(dāng)年淘寶怎么干掉易趣的。易趣是收交易費(fèi)的，每次買賣成交，收賣家一點(diǎn)錢。這樣做的理由是：只要買家在我這里，賣家就不會(huì)跑;成交一次收點(diǎn)錢，大家都會(huì)賺，賣家不會(huì)太介意。但淘寶不收交易費(fèi)。這樣賣家就開(kāi)動(dòng)腦筋了。它們就讓易趣的買家到淘寶去下單，這樣就不用交錢給易趣。自己多賺的，讓利給買家一點(diǎn)。大家都得利。于是就螞蟻搬家，把易趣掏空了。

關(guān)鍵點(diǎn)就在于：淘寶成了下游，是發(fā)生交易的地方，易趣成了上游，成了導(dǎo)購(gòu)。

孕峰：所以今天微信對(duì)淘寶所做的，類似于當(dāng)年淘寶對(duì)易趣所做的。淘寶瞄準(zhǔn)的是易趣商業(yè)模式的破綻：收交易費(fèi)。微信點(diǎn)的是淘寶的商業(yè)模式的死穴：用廣告費(fèi)持續(xù)剝皮。

深喉：這個(gè)趨勢(shì)下來(lái)，我對(duì)淘寶上市后的市值不樂(lè)觀。你以前撥人家賣家的皮、收廣告費(fèi)、收買路錢的做法行不通了。你要么成就微信，要么成就微博，要么自己變。微信會(huì)自己摸，馬化騰對(duì)電商的布局是硬邦邦的。微博會(huì)不會(huì)被淘寶連累都難說(shuō)，而且還不被淘寶控股。自己轉(zhuǎn)型這條路，也相當(dāng)不容易。

據(jù)說(shuō)淘寶要趕緊上市，怕是這些不良趨勢(shì)反映到數(shù)據(jù)上了直接影響估值。也就是說(shuō)，淘寶在其模式最高峰的時(shí)期去上市，還處于一個(gè)巨變期。我不敢買它股票。

孕峰：京東呢。

深喉：還是那一點(diǎn)，力爭(zhēng)下游。京東的牌是物流。假設(shè)京東的物流能力真上規(guī)模了，開(kāi)放了，而且確實(shí)比其它家的物流強(qiáng)，同時(shí)它的POP開(kāi)放平臺(tái)也上規(guī)模了。那一個(gè)淘寶、天貓的買家，會(huì)不會(huì)有動(dòng)力讓買家去京東下單?以享受到京東的物流所帶來(lái)的更好的用戶體驗(yàn)?而且，可能價(jià)格會(huì)比第三方物流更低。

還是那個(gè)邏輯。以前買賣完成就是最下游，通過(guò)哪家送貨都無(wú)所謂。但若將來(lái)哪里都能完成買賣，商品價(jià)格、支付便捷度都差不多，那經(jīng)過(guò)物流把貨物送到買家手上才是最下游。淘寶對(duì)易趣做過(guò)的事，也是京東可能對(duì)淘寶做的事。

孕峰：也就是說(shuō)，下游這個(gè)東西是不斷變的。在某個(gè)時(shí)期，你具有相對(duì)大的優(yōu)勢(shì)，你成了下游。但下個(gè)時(shí)期，對(duì)手把短板補(bǔ)齊了，又通過(guò)新服務(wù)，就可能成為新的下游。在美國(guó)，F(xiàn)acebook就成為IM的下游。在中國(guó)，QQ延伸出QQ空間和朋友網(wǎng)，以防止開(kāi)心網(wǎng)成為自己的下游。微信也從IM演繹出了朋友圈和群。

淘寶的問(wèn)題，在于沒(méi)與時(shí)俱進(jìn)。在對(duì)手不斷補(bǔ)齊信息流的豐滿和支付的便捷這兩個(gè)短板后，開(kāi)始通過(guò)移動(dòng)購(gòu)物的更便利、老客戶的積累、CRM管理、以及物流等差異化的手段成為新的下游。