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榮耀標識2020在線辦公用戶行為分析：“云辦公”火了，誰能突圍而出？
歷次危機都會催生新的行業風口，在本次疫情爆發后，企業對于非接觸式的遠程辦公的需求劇增。目前來看，遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，對比國外發達地區市場，未來仍有巨大的發展空間。
本文通過對移動辦公用戶的行為分析，幫助企業了解具體的用戶的使用訴求和行業的發展現狀及未來的發展趨勢。
遠程辦公行業成長潛力巨大，疫情加速市場培育
1.1 遠程辦公市場前景廣闊，國內上處在起步階段
歷次危機都會催生新的行業風口，在本次疫情爆發后，企業對于遠程辦公的需求劇增。目前來看，遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，對比國外發達地區市場，未來仍有巨大的發展空間。
2019年，我國智能移動辦公的市場規模在271億元左右，2020年市場規模有望擴大到318億元，環比增長17.3%。從全球來看，遠程辦公在歐美國家普及率較高，數據顯示，美國超過八成企業引入了遠程辦公制度，已有3000萬人在家中遠程辦公，占美國工作人口的16%-19%。全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用遠程辦公方式。到2020年，大約50%的科技公司將會有約29％的員工實現遠程辦公，中國的遠程辦公市場發展潛力巨大。
2020年2月移動辦公各行業用戶規模：
各國移動辦公發展現狀：
國內遠程辦公行業緊跟國外步伐，但普及率仍然較低。2015年1月，阿里巴巴率先上線了釘釘，致力于打造領先的智能移動辦公平臺。在2016年6月，騰訊也推出了為企業服務的騰訊企業微信，開始了對企業協同市場的發展。2019年12月25日，騰訊宣布推出騰訊會議，集合了云視頻會議產品。2019年12月26日，華為發布智能工作平臺WeLink。華為云WeLink提供基礎服務和增值服務兩種類型，具備智能高效、安全可靠、開放共贏三大核心優勢。2020年2月2日字節跳動宣布開啟飛書線上辦公模式，幫助國內企業解決在疫情期間的遠程辦公問題。
國內遠程辦公發展歷程：
1.2 用戶需求短期激增疊加技術有利支撐，線上辦公呈現爆發式增長
2月，移動辦公領域用戶規模達到2.5億人，環比大幅度增長24.8%。從用戶需求端看，疫情爆發短期催化遠程辦公需求上升；另一方面，當下跨地區以及全球分工趨勢不斷增強，跨地區工作協調需求也在不斷提升。
從產業層面看，互聯網與科技巨頭紛紛布局，云計算、大數據、AI等新技術發展為遠程辦公提供技術支撐，日益豐富的網絡資源提供行業發展的底層基礎，線上辦公行業正進入快速發展快車道。
2019年4月-2020年2月中國移動辦公用戶規模：
從用戶使用時長來看，2月第1周用戶復工時，移動辦公用戶使用時長呈現爆發式增長，隨后逐漸趨于穩定。
2019年4月-2020年2月中國移動辦公用戶使用時長：
從分時數據來看，2月移動辦公用戶分時活躍度顯著提升，早上8點-9點和下午17點-18點為全天的流量高峰，大量用戶在線進行遠程打卡上下班。
2020年1-2月移動辦公應用用戶分時規模：
1.3 從細分行業來看，企業級應用&視頻會議行業增長最為顯著
從移動辦公各細分行業來看，企業級應用用戶規模達到1.35億人，環比增長76%，視頻會議/監控用戶規模達到1054萬人，環比增長182.6%，遠程、異地、多人協作相關的功能需求迅速增長，用戶開始探索和嘗試很多線上辦公的方案，廣泛的用戶認知和體驗習慣會促進未來市場的發展。
2020年2月移動辦公各行業用戶規模：
1.4 遠程辦公市場產品功能交叉較多，細分領域競爭激烈且趨同質化
從整體看，遠程辦公應用產品間界存在各版塊產品競爭格局初步形成，功能交疊加強。
協同辦公：金山辦公旗下WPS Office是文檔編輯和云協同產品，但同時也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會議。阿里巴巴釘釘、騰訊企業微信、字節跳動飛書，均可以實現文檔協同、文字和音視頻即時溝通、協同管理辦公需求。遠程辦公大類下各細分領域產品功能界限趨于模糊。
文檔管理：WPS、有道云筆記、印象筆記等均支持多人在線編輯、文件云存儲等功能；百度云、微云為用戶提供便捷的云存儲功能。
視頻會議：產品主要痛點在于高清穩定的視頻傳輸、大規模多路會議支持、數據共享、會議控制、跨平臺支持等，現有視頻會議產品對以上功能基本都實現了覆蓋，在疫情背景下各家均推出了多達數百人視頻會議的支持功能。
遠程辦公主要應用：
1.5 移動辦公用戶消費能力強，關注信息流資訊，社交行為豐富
從移動辦公用戶結構來看，24-40歲為移動辦公核心用戶群體，占比達到67.3%；并且移動辦公用戶，高消費群體比重達到34.7%。
2020年2月移動辦公用戶消費能力：
從地域分布來看，移動辦公用戶主要集中在超一線和一線城市，北京、廣州、杭州三地的用戶規模分列前三。
2020年2月移動辦公用戶地域分布：
從用戶使用行為來看，在線辦公群體社交行為活躍，短視頻、信息流資訊應用滲透率高；在使用深度方面，移動辦公用戶在，銀行綜合服務類和手機銀行服務類應用的使用深度較高。
2020年移動辦公用戶各領域使用行為TGI：
短期疫情推動，長期受益企業數字化進程，企業級應用需求呈現爆發式增長
2.1 釘釘偏重內部管理，企業微信偏重外部溝通
疫情期間，企業協同辦公應用爆發式增長，釘釘、企業微信月活用戶規模環比分別增長65%、46%。
幾款軟件中，阿里釘釘側重內部的管理和溝通，解決企業后端需求，對于組織內員工的統一管理，以及企業內部員工之間的溝通有較好的支持。企業微信則側重外部的溝通及企業形象展示，解決企業前端的需求，例如企業和用戶之間可以更好地借助于企業微信平臺，進行業務上的溝通和往來合作，在展示企業的對外形象方面更有優勢。飛書更側重于企業組織和個人的辦公協作，它深度整合使用率極高的辦公工具，并在一個“平臺”上，讓企業成員實現高效溝通和協作。
2020年2月企業級應用用戶規模：
疫情期間，釘釘用戶呈現快速增長態勢，2月底用戶規模相對月初實現翻倍式增長。釘釘是阿里巴巴旗下的移動辦公平臺，定位于中小企業市場。阿里云、淘寶、天貓等阿里系產品為釘釘引流大量客戶，憑借著初期的免費電話功能和猛烈的營銷攻勢，釘釘市場滲透率不斷提高。
2020年2月釘釘日活躍用戶規模：
企業微信定位為辦公溝通工具。企業微信自身承擔著通訊工具的職能，同時為用戶提供公告、打卡、審批等通用型的輕OA應用。針對企業的個性化需求，企業微信采用開放API接口的方式，一方面允許企業用戶直接接入自有IT系統，另一方面開放接入第三方服務商，提供豐富多樣的移動辦公應用供企業使用。疫情期間，企業微信進一步提升功能用戶實現快速增長，2月底環比月初增長86.4%。
2020年2月企業微信日活躍用戶規模：
2.2 憑借多場景覆蓋，釘釘用戶單日使用時長高于企業微信
從用戶粘性來看，釘釘用戶的使用粘性高于企業微信，顯示出其有更好的業務場景覆蓋。
2020年2月移動辦公應用用戶日均使用時長：
2.3 企業微信在超一線城市用戶比重高，教育場景拓展使釘釘平均年齡較低
從用戶結構來看，企業微信在超一線和一線城市用戶比重更高，從年齡來看，由于有學生打卡的因素，釘釘的用戶平均年齡更為低齡化。
2020年2月移動辦公應用用戶地域分布：
2020年2月移動辦公應用用戶年齡分布：
從城市分布來看，企業微信用戶在廣東和江蘇滲透率較高，而釘釘用戶在浙江和山東的用戶滲透率高。
2020年移動辦公應用地域分布：
2.4 企業級應用留存度好，遷移成本高
企業應用遷移成本高，用戶忠誠度表現較好，從歷史數據來看，次月平均留存率接近50%。
2019年4月-2020年1月釘釘用戶次月留存率：
多場景催化，云視頻會議應用迎發展良機
3.1 辦公、教育、醫療支撐遠程視頻用戶規?？焖僭鲩L
隨著中國新型冠狀病毒疫情爆發，1月26日，國務院總理李克強主持召開中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議，要求采取適當延長春節假期、調整學校開學時間、支持網上辦公等措施，減少人員流動。遠程視頻幫助各衛健部門、黨政機關、企事業單位通過手機、電腦等設備便捷召開多方會議，建立快速反應機制。
不僅如此，受到疫情影響，全國各地線下培訓機構相繼停課，遠程視頻在疫情期間為教育機構免費提供云課堂線上服務，以滿足開展遠程教學、遠程教研、局校視頻會議、教育培訓等應用需求。遠程視頻還讓專家與患者實現了“面對面”的安全快速溝通，節約了路途時間，也提高了溝通效率，幫助遏制了肺炎疫情的傳播。
2019年視頻會議細分市場份額：
3.2 此次疫情，云視頻會議獲得廣泛認可
視頻會議市場，傳統廠商以硬件為主，主要服務于大型政企客戶。而隨著Zoom在國外崛起，市場也看到云視頻會議領域廣闊機會。受到疫情催化，在云視頻會議領域，騰訊視頻、好視通、小魚易聯等逐步興起，騰訊會議用戶規模超2000萬。同時，傳統廠商也在進入云視頻會議市場。
視頻會議發展歷程：
3.3 視頻會議行業呈現一超多強，騰訊視頻強勢領跑
從市場格局來看，整個移動視頻會議應用呈現出一超多強態勢。騰訊會議40天更新迭代了14個版本，月活用戶規模超2000萬，排名整個行業第一，并大幅度領先其他競爭對手。從用戶增長來看，Zoom視頻用戶規模環比增長650%，增速排名行業前列。
2020年2月視頻會議行業用戶規模：
3.4 提供免費服務、開放API接口，騰訊會議用戶增長強勢
騰訊會議為企業提供一站式云會議解決方案，滿足企業遠程溝通的線上會議需求，支持手機/平板/PC多設備端，共享高清桌面，在線文檔能力，高清流暢、便捷易用、安全可靠，讓您隨時隨地高效開會，全方位滿足不同場景下的會議需求。
疫情期間騰訊會議不僅免費提供服務，還向合作伙伴開放API接口，合作伙伴只需通過騰訊官網申請、等待審核、對照文檔接入三步即可接入騰訊會議API，不僅幫助能夠優化開發成本，還可以靈活嵌入原有的辦公協作平臺，打造一體化的辦公體驗。
開放API，也是騰訊會議共建互聯互通視頻會議生態的關鍵一步。傳統視頻會議是一個硬件為主導的市場，不同的廠商之間長久以來形成了一個個孤島，互通互聯非常困難，騰訊會議去年底發布時就明確不做硬件。
作為一款純自研的SaaS產品，騰訊會議開發之初也十分注重API的設計，希望與獨立軟件開發者攜手完善場景。如今，騰訊會議開放API，則意味著騰訊會議將聯合更多的軟硬件合作伙伴，構建互聯互通的辦公協同場景，幫助企業實現降本增效。
2020年3月騰訊會議單日用戶規模：
3.5 發達地區的年輕用戶仍是視頻會議的核心用戶群體
從用戶結構來看，騰訊視頻24-30歲用戶比重達到42.3%，超一線及一線城市比重達到54.4%，顯示出視頻會議核心用戶仍集中在發達地區的年輕用戶群體。
2020年騰訊會議用戶年齡分布&城市分布：
3.6 Zoom用戶激增，高清、穩定、協同成云視頻發展標準
來自硅谷的視頻會議公司Zoom因性能“流暢、穩定、豐富的協同功能、多樣的訂閱及部署方式”在疫情期間攬獲不小的增量，Zoom用戶增長顯著，2月底Zoom用戶日活達到3.4萬人，環比月初增長超過2倍。
2020年2月Zoom視頻單日用戶規模：
從用戶使用時長來看，2月底Zoom用戶單日使用時長達到0.94小時，環比月初增長56%。Zoom核心產品為視頻通訊云平臺，實現同時大規模接入、高可靠、低延時的視頻會議。Zoom產品便捷，具備高音視頻質量，兼容性好，同時安全性高，可以基于電腦、平板、手機、電話和視頻會議室多終端無縫接入。
2020年2月Zoom視頻會議人均單日使用時長：
3.6 疫情期間，視頻會議應用用戶留存率顯著提升
在用戶留存方面，作為一款工具類應用，長期以來用戶次月留存率均低于20%，而1月用戶Zoom用戶留存率達到47.7%，顯示出用戶使用需求提升明顯。
2019年4月-2020年1月ZOOM用戶次月留存率：
用戶基礎廣泛，文檔管理應用潛在滲透空間巨大，其中，基礎辦公軟件剛需屬性最強
4.1 基礎辦公應用市場廣闊，WPS領跑移動端
2017年中國基礎辦公軟件市場規模為77.8億元，預計到2020年，行業市場規模將達到100.8億元。整體市場和用戶持續增長，但是當前云文檔滲透率相對較低，尤其基于在線協作辦公，更符合精細化分工下的多人協作，未來應用占比必將持續提升。
從細分領域看，Office辦公應用中，金山WPS office在移動端領跑，WPS云協作得到用戶廣泛認可。WPS云協作徹底顛覆了過去“本地編輯→發送→他人接收后修改→發送→本地編輯”這種低效的協作模式。通過WPS云協作，眾多員工可以在同一個云平臺上工作，同時協作編輯同一個文檔，實時顯示文檔的歷史修改記錄。
其次，WPS云協作簡化了辦公流程，讓辦公更加專注。WPS云協作的消息聚合功能，讓用戶不必再引入郵件、網盤或IM等工具來傳輸文件和實時溝通。企業所有成員在同一個平臺上就能輕松進行實時溝通和文檔的分享協作，從而實現文檔創建、編輯、協作、共享與討論交流的一站式操作，讓辦公效率連跳多級。
疫情期間，為緩解返工壓力，WPS稻殼兒就邀請平臺設計師共同創作了企事業單位的宣傳部門、人力資源管理部門等急需的疫情防控相關的文檔模板，免費供用戶使用。這一舉動得到了眾多設計師的積極響應。
截至2月23日，WPS稻殼兒疫情相關免費內容資源超過1655份，僅一個月累計下載用戶量超過200萬。金山WPS office用戶2月底日活躍用戶環比月初增長32%。目前，公司付費用戶月活用戶達到569.90萬，公司付費用戶月活用戶持續保持快速增長。
2020年2月金山WPS office用戶規模：
4.2 WPS基礎功能扎實，擴展功能豐富，用戶使用時長穩步增長
從用戶使用時長來看，WPS憑借扎實的基礎的文字處理功能，疊加更多的自主開發及第三方小工具帶來便捷的使用體驗，大幅提高用戶的使用效率，用戶日均使用時長達到1.26小時。
目前產品內部可以使用的小工具包括文檔處理類、PDF工具類、第三方服務類、圖片掃描類、演示播放類、辦公服務類。這些小工具可用于遠程辦公、遠程上課、論文查重排版、圖片掃描格式轉換、圖表制作簡歷制作等方面。
2019年6月-2020年2月金山WPS office用戶日均使用時長：
4.3 憑借免費策略，WPS吸引大量學生群體使用
從用戶結構來看，和微軟Office相比，WPS的用戶分布更為廣泛，二線以下的用戶群體比重高。并且憑借免費策略，WPS用戶在24歲以下的年輕用戶中的使用占比也較高。
2020年2月移動office辦公應用用戶地域分布：
2020年2月移動office辦公應用用戶年齡分布：
4.4 完善產品功能，提升團隊效率，有道云筆記用戶環比增長顯著
有道云筆記是網易推出的個人與團隊的線上資料庫。有道云筆記采用了增量式同步技術，即每次只同步修改的內容而不是整個筆記，支持多平臺云端同步。作為一款筆記類應用，有道云筆記專注辦公提效，用戶可以隨時隨地對線上資料進行編輯、分享以及協同。
疫情期間，有道云筆記推出重大功能更新，為滿足遠程辦公用戶的需求推出視頻會議功能，旨在提升團隊遠程協作溝通效率。該視頻會議功能以操作簡單可快速進入會議、不限人數為核心優勢，同步支持多方高清投屏，大大增加團隊在遠程辦公當中的溝通效率。從日活用戶規模變化來看，2月底有道云筆記日活用戶達到31.3萬人，環比月初增長60.1%。
2020年2月有道云筆記用戶規模：
從用戶結構來看，與印象筆記相比，有道云筆記的用戶群體分布較廣，在二線以下城市也有較高的滲透率。從用戶年齡來看，有道云筆記30歲以下的年輕用戶比重更高。
2020年2月文檔管理應用用戶地域分布：
2020年2月文檔管理應用用戶年齡分布：
4.5 網盤云存儲助力抗擊疫情，未來發展不斷向好
移動互聯時代下，移動終端無時無刻不在生產海量數據和消費各種數字內容。本地化存儲已無法滿足用戶需求，云存儲的重要性日益凸顯。依托百度在云服務領域的深厚積累，百度網盤為用戶提供更安全、高速、便捷的存儲及分享服務。
隨著網盤市場歸于穩定，百度網盤成為了用戶心中的第一選擇。疫情期間，百度網盤也為抗擊疫情和助力遠程辦公做出貢獻，百度網盤向所有湖北用戶均可通過手機APP免費領取為期一個月的“超級會員”；另外，2月6日起，所有百度企業網盤用戶現有的套餐權益自動延長一年。百度網盤2月環比增長也達到5%。
2020年2月移動云盤用用戶規模：
從用戶結構來看，個人網盤用戶群體包括學生和職場新鮮人（24歲以下用戶占比達到28.1%），該群體是目前移動互聯網上的主流群體之一，具有巨大的增長潛力。
2020年2月移動云盤應用用戶地域分布：
4.6 憑借區域免費、教育場景滲透，網易郵箱用戶實現小幅增長
2月復工后，移動郵箱領域用戶也出現小幅增長。疫情期間，網易郵箱助力金智教育打造一體化智慧校園平臺，借助網易單點登錄接口，教師和學生用戶只需要在首次登錄門戶時綁定自己的郵箱賬號，即可在后續使用中直接一鍵登錄郵箱，受到廣大用戶的好評，2月網易郵箱用戶增長迅猛，環比增長12.3%。
2020年2月移動郵箱各應用用戶規模：
作者：易觀分析，微信公眾號：yiguanguoji
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