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榮耀標(biāo)識一季度，疫情催化下，國民數(shù)字化程度全面加速。2月，移動辦公、移動教育領(lǐng)域率先爆發(fā)，滿足學(xué)生停課不停學(xué)以及國民遠(yuǎn)程辦公訴求。進(jìn)入3月后，隨著疫情逐步消散，國民生活工作逐步恢復(fù)，前期被壓抑的購物需求逐步復(fù)蘇，移動購物快速盤活實體經(jīng)濟(jì)，生活服務(wù)領(lǐng)域受益于復(fù)工復(fù)產(chǎn)多點開花。本文通過對國民線上數(shù)字生活行為分析，刻畫一季度數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展軌跡。
2020年一季度，中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字用戶規(guī)模10.22億人，環(huán)比2019年四季度增長0.41%。一季度疫情爆發(fā)，催化國民生活數(shù)字化程度加速，用戶人均單日使用時長達(dá)到6.92小時，環(huán)比增長14%；用戶單月安裝應(yīng)用數(shù)創(chuàng)新高達(dá)到50.95款，環(huán)比增長8.2%。
一季度受疫情催化，國民日常生活數(shù)字化加速。企業(yè)級應(yīng)用異軍突起，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會議等一大批移動辦公應(yīng)用用戶規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，并逐步內(nèi)化為企業(yè)日常辦公必備工具，長遠(yuǎn)來看在線辦公有望加快中小微企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。
疫情期間，響應(yīng)停課不停學(xué)號召，多家在線教育機(jī)構(gòu)開啟免費直播課，移動教育領(lǐng)域用戶激增。相較于寒假期間的培優(yōu)補差，此階段學(xué)習(xí)需求更具剛性， 教育平臺充分發(fā)揮起連接線下教師、學(xué)校和學(xué)生的作用，支持教育教學(xué)工作有序開展，騰訊課堂、樂教樂學(xué)、學(xué)習(xí)通等平臺有效吸納新增用戶，實現(xiàn)大幅上漲。
進(jìn)入3月后，隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，國民工作生活有序恢復(fù)，一線城市人口回流，生活服務(wù)領(lǐng)域多個細(xì)分領(lǐng)域有所復(fù)蘇。外賣訂餐領(lǐng)域，由于餐飲商戶的逐漸恢復(fù)，以及人們恢復(fù)日常通勤工作之后，用戶外賣點餐的單量明顯回升，因此月活用戶進(jìn)一步得以增長。
疫情影響下，人們工作變動需求增大，招聘求職領(lǐng)域用戶增長顯著。此外，隨著快遞發(fā)貨和物流的恢復(fù)，快遞配送行業(yè)的活躍用戶也明顯上漲。
一季度，在國民的數(shù)字化生活的全面滲透下，移動辦公、教育等領(lǐng)域大量應(yīng)用完成蛻變，用戶規(guī)模完成晉級，一季度末億級應(yīng)用達(dá)到45款，環(huán)比增長27.6%。從頭部應(yīng)用在用戶日常生活時長中占比來看，TOP50應(yīng)用占比達(dá)到64%，創(chuàng)出新高，表明頭部應(yīng)用的統(tǒng)治力增長，各細(xì)分市場的集中度不斷上升。
運營商市場份額基本保持穩(wěn)定，中國移動以67.16%的用戶使用占比，繼續(xù)鞏固領(lǐng)先位置。一季度， RCS成運營商發(fā)力新方向，傳統(tǒng)短信業(yè)務(wù)向“富媒體”消息業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，5G消息橫空出世。
5G消息將打破傳統(tǒng)短信對每條信息的長度限制，內(nèi)容方面也將突破文字局限，實現(xiàn)文字、圖片、音頻、視頻、位置等信息的有效融合。5G消息支持個人用戶之間的多媒體消息交互，也支持群聊中多媒體信息交互。
除此之外，5G消息使得行業(yè)客戶能夠為其用戶提供基于富媒體的新型數(shù)字化交互服務(wù)。
一季度手機(jī)消費市場受疫情影響，整體銷量有所下滑。國產(chǎn)手機(jī)廠商逆勢布局5G市場，發(fā)布多款5G機(jī)型。從用戶使用份額看，頭部國產(chǎn)廠商用戶市場使用份額繼續(xù)擴(kuò)大，OPPO用戶比重達(dá)到16%，環(huán)比增長1.6%，華為市場份額達(dá)到12.5%，環(huán)比增長2%，而國外廠商蘋果和三星的市場使用份額繼續(xù)萎縮態(tài)勢。
2020年2月流量數(shù)據(jù)同比增長顯著，綜合視頻行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到9.72億人，環(huán)比增長6.5%，而用戶觀看時長達(dá)到270億小時，環(huán)比增長3%，同比增長達(dá)到28.9%。疫情期間，用戶出行行為減少，空余時間增長推動了綜合視頻的流量增長，另外電影撤檔，大部分影院仍未完全復(fù)工，部分觀眾轉(zhuǎn)向長視頻APP。
從營收角度來看，視頻平臺廣告銷售面臨一定壓力，但會員業(yè)務(wù)增長將有所彌補，但中長期隨著疫情的過去，視頻娛樂消費能力仍具有較高的潛力。
2020年一季度，頭部視頻平臺均保持快速增長態(tài)勢，2月芒果TV用戶觀看時長增長最為顯著，環(huán)比增長16.7%，其中，劇集和綜藝成為核心增長動力，在流量增長的環(huán)境下，預(yù)計各平臺1季度活躍用戶及會員規(guī)模增長可觀。
此外劇集超前點播成為視頻網(wǎng)站收入的重要來源，進(jìn)一步打開劇集內(nèi)容的盈利空間，繼《陳情令》、《愛情公寓5》、《三生三世枕上書》等試水，做好排播設(shè)計和用戶告知，超前點播或?qū)⒊蔀槌B(tài)，成為平臺提高ARPU的方式之一。
2020年2月流量數(shù)據(jù)同比增長顯著，短視頻行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到9.08億人，環(huán)比增長14%，而用戶觀看時長達(dá)到313億小時，環(huán)比增長15%，同比增長達(dá)到87.6%。
疫情下，短視頻行業(yè)在這個特殊時期創(chuàng)下歷史新高，隨著越來越多專業(yè)團(tuán)隊的入駐，短視頻已逐步成為國民獲取知識成本最低、速度最快速、最便捷的途徑；另一方面，2月在春晚疊加假期的影響下，快手、抖音等日均用戶增量均超過4000萬，顯示出短視頻的用戶受眾正在不斷向全年齡段拓展。
2020年一季度，短視頻行業(yè)兩強(qiáng)爭霸的態(tài)勢進(jìn)一步形成，頭部平臺抖音和快手用戶使用時長環(huán)比增長12.1%和21.3%，遠(yuǎn)高于行業(yè)內(nèi)其他平臺，這表明用戶流量進(jìn)一步向頭部兩強(qiáng)匯聚。抖音采用中心化分發(fā)邏輯、重運營，爆發(fā)性強(qiáng)，整體變現(xiàn)進(jìn)度領(lǐng)先；快手重產(chǎn)品輕運營，采用去中心化分發(fā)邏輯，發(fā)展較慢但沉淀社交屬性，產(chǎn)品復(fù)制難度高，變現(xiàn)逐步深化中。
2020年一季度，抖音和快手重合用戶達(dá)到37.4%，抖音短視頻獨占用戶規(guī)模達(dá)到37.1%，快手則為25.5%。從用戶年齡結(jié)構(gòu)和地域分布來看，兩者日趨接近。
從兩大平臺的發(fā)展動向來看，字節(jié)跳動體系內(nèi)（抖音火山版、西瓜視頻、今日頭條等）流量互相導(dǎo)流將持續(xù)支撐抖音成長，另外， Tiktok用戶持續(xù)高增長，抖音國際化路線值得期待，而快手也不斷加速孵化新產(chǎn)品，兩者在20年的競爭將日趨激烈。
信息流廣告盈利變現(xiàn)的趨勢下，短視頻的內(nèi)容開始成為新的商業(yè)營銷聚集地，如今短視頻帶貨可以說是電商營銷的重要渠道，以短視頻內(nèi)容為媒介的商業(yè)變現(xiàn)也成為新的賺錢手段，用戶逐步習(xí)慣于通過觀看直播購買商品。
4月1日，羅永浩開啟了第一次直播賣貨。平臺給出的數(shù)據(jù)顯示，持續(xù)3小時的直播，產(chǎn)生的交易總額超1.1億元。直播電商這是市場選擇的，目前實體品牌發(fā)展艱難。廠商是流量平臺的廣告投放主力，在疫情席卷全球的大背景下，廣告預(yù)算大大減少。企業(yè)不再僅僅為粉絲增量掏錢，而要看到實實在在的商業(yè)轉(zhuǎn)化。大V直播帶貨，無疑是品效合一的有力保障。
2020年一季度流量數(shù)據(jù)同比增長顯著，視頻直播行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到1.77億人，同比增長21%，而用戶觀看時長達(dá)到13.38億小時，同比增長達(dá)到28.9%。疫情期間，“全民宅家”， 直播行業(yè)迎來二次增長紅利，用戶規(guī)模和觀看時長均創(chuàng)出近年來新高。其中，游戲直播和娛樂直播收益與用戶時長紅利最為顯著。
YY直播繼續(xù)領(lǐng)跑娛樂直播行業(yè)，2月用戶規(guī)模達(dá)到3545萬人，環(huán)比增長11.75%。YY不僅用戶規(guī)模保持增長，其主播年入74億位居行業(yè)第一，YY直播還創(chuàng)新地提出了明星長駐直播模式，繼大張偉、張遠(yuǎn)、摩登兄弟、曾一鳴等藝人在YY直播形成長期固定直播后，YY直播在明星直播常態(tài)化上又有了新突破。
隨著直播行業(yè)的發(fā)展，直播用戶對于新娛樂場景的需求和對平臺主播和內(nèi)容生態(tài)的豐富性都提出了更高的要求，頭部主播和優(yōu)質(zhì)的自制直播內(nèi)容成為各平臺布局的重點。另一方，YY以14.5億美元收購海外社交視頻平臺BIGO，另外通過布局Likee、imo、Big Live，YY全球化布局趨勢逐步清晰。
一季度游戲直播回暖明顯，3月斗魚和虎牙用戶規(guī)模分別達(dá)到2802萬人和2477萬人，環(huán)比分別增長28.4%和28.7%。疫情期間，斗魚上線了“武漢，加油”戰(zhàn)疫直播專區(qū)，專區(qū)分為直擊武漢、直擊現(xiàn)場、防疫知識三大模塊，內(nèi)容包括呼吸科專家、重癥專家的防疫科普，經(jīng)濟(jì)學(xué)家、管理學(xué)家的企業(yè)風(fēng)險防控，以及對疫情相關(guān)行業(yè)的一線直擊，斗魚聯(lián)合央視新聞、新華社開展戰(zhàn)疫相關(guān)直播1100場，累計觀看超8700萬人次。
一季度游戲直播行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，其主體用戶為學(xué)生群體（斗魚、虎牙學(xué)生用戶比重分別達(dá)到30.2%、30.0%）。在開學(xué)延期的大背景下，進(jìn)入斗魚直播教學(xué)的教育團(tuán)體、企業(yè)越來越多，春節(jié)后斗魚在線教育頻道每日新增直播間超過3000個，活躍開播數(shù)環(huán)比增長了7倍。
受疫情影響，居家時間長，手游受益明顯，《和平精英》登 2 月和 3 月國內(nèi)流水榜單首位，用戶規(guī)模達(dá)到1.33億人，2月《王者榮耀》用戶規(guī)模達(dá)到1.7億人，相對年末增長19%，已超越2019年暑期水平。在百萬級游戲中，休閑類游戲呈現(xiàn)高增長，植物大戰(zhàn)僵尸、貪吃蛇、湯姆熊等休閑游戲，用戶增長超四成。
2020年一季度，受新冠疫情影響，零售行業(yè)均受到較大沖擊，社零總額同比降低20.5%。在零售額整體大幅下降的情況下，實物商品網(wǎng)絡(luò)零售仍實現(xiàn)了3%的增長，網(wǎng)絡(luò)零售占比達(dá)21.5%，較2019年同期上升5個百分點，電商成為拉動社零的重要驅(qū)動力。
隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，國民工作生活有序恢復(fù)，前期被抑制的購物需求有所復(fù)蘇。各大電商平臺抓住時機(jī)，營銷加力，運營推陳出新，移動購物領(lǐng)域活躍用戶達(dá)到9.03億人，環(huán)比19年4季度增長0.86%。
受新冠疫情影響，更多三線以下城市居民采用了網(wǎng)購的方式，電商行業(yè)新增用戶中。從易觀千帆數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，手機(jī)淘寶、拼多多、小紅書等用戶結(jié)構(gòu)中三線及以下城市的用戶比重環(huán)比增長均超過1%。
3月，淘寶首次發(fā)布了C2M戰(zhàn)略，其中就包括了未來三年的目標(biāo)：幫助1000個產(chǎn)業(yè)帶工廠升級為產(chǎn)值過億的“超級工廠”，為產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)創(chuàng)造100億新訂單，在全國范圍內(nèi)重點打造10個產(chǎn)值過百億的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶集群。而承載這個戰(zhàn)略的平臺，就被放在了“淘寶特價版”之上。
一方面，直接連接工廠端和用戶端，去掉中間環(huán)節(jié)，讓“特價”成為了可能；另一方面，通過淘寶的數(shù)字化賦能能力，用戶的需求能快速、全面、準(zhǔn)確的反饋到工廠端，能在很大程度上降低工廠風(fēng)險、提高工廠應(yīng)變能力。
而在普通用戶、特別是下沉市場的用戶看來，商品種類多、價格低、有售后，就能大幅度的滿足其日常的購物需求、激發(fā)其使用意愿。因此，在淘寶的C2M戰(zhàn)略發(fā)布的當(dāng)日，淘寶特價版就在AppStore的免費應(yīng)用排行榜中排上了第一的位置，其3月的月活用戶規(guī)模達(dá)到1706.9萬人，環(huán)比2月也大幅增長38.6%。
一季度疫情催化，生鮮電商迎來高速發(fā)展，盒馬用戶達(dá)到1735.1萬人，環(huán)比增長34%，并反超多點成為生鮮電商領(lǐng)域第一應(yīng)用。從疫情爆發(fā)以來，盒馬不斷為“湖北籍” 商品帶貨，以熱干面為例，3月份的銷售量達(dá)到2月份的16倍。
盒馬逐步放棄前置倉模式的盒馬小站，未來將重點發(fā)展社區(qū)超市業(yè)態(tài)的盒馬 mini。相對于新型的前置倉模式來說，社區(qū)超市在解決了大賣場距離痛點的同時，仍然保留了線上線下一體化消費體驗、獲客成本低、損耗低等優(yōu)勢。
阿里巴巴在疫情后積極推動B2B產(chǎn)業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，開啟了多項活動來促進(jìn)交易回暖。三月新貿(mào)節(jié)上，阿里巴巴國際站通過新買家手續(xù)費減免、運費優(yōu)惠、商機(jī)拓展和履約保障等多種方式來幫助買家及賣家客戶渡過難關(guān)。
官方數(shù)據(jù)顯示，新貿(mào)節(jié)開場12小時，全站累計實收GMV同比增長91%，支付買家數(shù)同比增長62.8%。3月24日，阿里1688也開啟商人節(jié)，攜手來自全國的145個產(chǎn)業(yè)帶逾十萬家源頭工廠帶來百萬款2020年春夏新品貨源，并且通過直播讓源頭產(chǎn)地的工廠與全球買家在線零距離互動。得益于一系列的扶持措施與活動運營，3月阿里巴巴APP的活躍用戶達(dá)到1385.4萬人，環(huán)比去年4季度增長14.9%。
疫情期間社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域用戶規(guī)模保持穩(wěn)中有升，季度末用戶達(dá)到10.14億人，環(huán)比增長0.43%。一季度社交應(yīng)用中，微博用戶增長最為顯著，新浪微博用戶達(dá)到4.1億，環(huán)比增長12.16%，微博國際版用戶達(dá)到340.7萬人，環(huán)比增長22.89%。
微博的增長主要受益于，在疫情剛出現(xiàn)之時，微博就開發(fā)了疫情警報和相關(guān)的超級話題版塊，用戶可以到專門的版塊里集中地去查找關(guān)于疫情的各方面信息，也可以在不斷刷新中看到推送。微博上的這些功能對疫情的防控起到了極好的推動作用。
新冠疫情爆發(fā)，讓健康成為全民關(guān)注的話題。而健康之下，運動健身是關(guān)聯(lián)性最高的詞語之一。面對疫情，如何提高身體素質(zhì)和抵抗力引起廣泛的重視，微博數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 18 號#宅家健身打卡#的話題閱讀量已達(dá) 4.3 億，討論數(shù)達(dá) 134.5 萬。
線上健身呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢，Keep受益于室內(nèi)運動場景，用戶增長顯著，一季度用戶規(guī)模達(dá)到3396萬人，環(huán)比增長37.9%，而跑步類、廣場舞類受到室外場景的影響，用戶規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下滑。
從用戶結(jié)構(gòu)來看，2020年一季度，男性用戶比重達(dá)到35.6%，同比增長6.2%，24歲以上用戶比重增長4%，其用戶不斷向中年、男性用戶拓展。
疫情期間，大量餐飲企業(yè)停工，做飯成為“宅家” 必選項。美食類應(yīng)用獲得年輕用戶的追捧，春節(jié)期間美食應(yīng)用“下廚房”更因為太多人同時使用而過載。截止一季度末，下廚房應(yīng)用用戶規(guī)模達(dá)到1920.7萬人，環(huán)比增長19年四季度增長19.6%。從用戶結(jié)構(gòu)來看，下廚房核心用戶群體為年輕用戶，30歲以下用戶表比重達(dá)到58.9%。
受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，非接觸式的遠(yuǎn)程辦公獲得國家政策大力支持，用戶需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。一季度，移動辦公用戶達(dá)到2.2億人，環(huán)比增長153.5%。短期來看，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會議等一大批移動辦公應(yīng)用用戶規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，長遠(yuǎn)來看在線辦公有望加快中小微企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程。我們發(fā)現(xiàn)移動辦公用戶在一季度呈現(xiàn)單邊增長態(tài)勢，進(jìn)入3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)后用戶需求依舊保持增長，這表明云辦公應(yīng)用逐步內(nèi)化為企業(yè)日常辦公管理類工具。
進(jìn)入2月隨著疫情爆發(fā)，移動教育迎來了流量高峰，多個細(xì)分賽道用戶激增；通過疫情期的集中發(fā)力，部分第一梯隊APP座次發(fā)生變化，行業(yè)競爭更趨激烈。響應(yīng)停課不停學(xué)號召，中小學(xué)教育領(lǐng)域中多家品牌陸續(xù)開啟免費校內(nèi)同步直播課。
相較于寒假期間的培優(yōu)補差，此階段學(xué)習(xí)需求更具剛性， 教育平臺充分發(fā)揮起連接線下教師、學(xué)校和學(xué)生的作用，支持教育教學(xué)工作有序開展，騰訊課堂、學(xué)習(xí)通、中國大學(xué)MOOC等平臺有效吸納新增用戶，實現(xiàn)大幅上漲。
進(jìn)入3月后，頭部在線輔導(dǎo)平臺帶來的增量用戶有所回落，后續(xù)的用戶留存與轉(zhuǎn)化情況還需持續(xù)觀察。職業(yè)教育中的粉筆、知鳥、一起考教師與中華會計網(wǎng)校等頭部APP在本月繼續(xù)增長，利用“宅家” 時間通過互聯(lián)網(wǎng)職教“修煉內(nèi)功”已然成為許多求職者緩解焦慮、助力就業(yè)的選擇。
隨著疫情逐步消散，各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，生活領(lǐng)域復(fù)蘇明顯，一季度末活躍用戶規(guī)模達(dá)到4.37億人，環(huán)比四季度增長7.63%。其中，多個細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，外賣訂餐領(lǐng)域，由于餐飲商戶的逐漸恢復(fù)，以及人們恢復(fù)日常通勤，用戶外賣點餐量明顯回升，月活用戶增長顯著，3月外賣訂餐行業(yè)用戶達(dá)到1.08億人，環(huán)比四季度增長14.6%。
“金三銀四”本就是招聘旺季。再加之疫情影響，人們工作變動需求增大，招聘求職行業(yè)也迎來流量增長，月活用戶規(guī)模達(dá)到0.35億人，環(huán)比四季度增長39.7%。此外，隨著快遞發(fā)貨和物流的恢復(fù)，快遞配送行業(yè)的活躍用戶也達(dá)到0.43億人，環(huán)比增長8.6%。
作者：易觀分析，微信公眾號：yiguanguoji
本文由 @易觀分析 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載
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