2020年網絡音頻App商業化研究報告
本次報告中的“網絡音頻”主要是指音頻節目、音頻直播、網絡電臺、有聲書等形式,且傾向于綜合性音頻平臺(比如喜馬拉雅、蜻蜓FM等),不包括數字音樂。
本報告的整體內容,主要從以下三個方向做閉環研究:聚焦網絡音頻平臺的商業化,涉及平臺產業鏈及產品形態、商業化策略及業務現狀、商業化發展趨勢及挑戰,從三個方面做閉環研究。
01 網絡音頻平臺的產業鏈及產品形態
1.1 網絡音頻平臺的融資情況
據商業化VIEW調查統計,中國網絡音頻行業市場規模將達到270億,同比增速超過50%。網絡音頻平臺在經過了多年的規模化發展后,商業化生態趨于穩定與成熟,但也在不斷探索更多的商業化場景。除了荔枝已經完成IPO,行業頭部平臺整體都完成了多輪次融資,處在上市前的準備期。
1.2 網絡音頻平臺的產業鏈結構
網絡音頻行業形成了完整的產業鏈結構,催生了規?;岸浣洕?。整個產業鏈形成了上游內容生產(版權有聲書、各類內容生產方)、中游內容平臺(網絡音頻平臺、聲音技術支持)、下游內容分發(各類音頻收聽硬件)相互銜接協作的生態結構。
1.3 網絡音頻平臺的產品形態
在頭部平臺中,喜馬拉雅和蜻蜓FM的產品形態相似程度更高,它們都是以PGC(購買主流有聲書版權、簽約頭部作者打造精品節目等)模式為主打內容生產模式,配合UGC模式,形成了PGC主導的平臺形態。而荔枝主要主打語音直播、聲音社區,形成了UGC主導的社區形態。
02 網絡音頻平臺的商業化策略及業務現狀
2.1 網絡音頻平臺的2C商業化策略模型
在面向個人用戶方向,網絡音頻平臺已經形成了穩定成熟的商業化產品生態。
商業化策略建立在音頻內容基礎上,主要變現方式有:
- 內容變現,包括內容付費(一次性購買單品)、訂閱會員(周期訂閱特權);
- 社交變現(粉絲經濟),包括用戶打賞、粉絲會員;
- 增值變現,包括用戶增值、游戲聯運;
- 硬件變現,比如智能手機、智能音箱、智能家居、車載媒體等;
- 教育變現,作為內容消費的延伸消費品類,通過為目標群體設計培訓課程并通過訓練營等方式完成教學;
- 垂直產品,目前主要表現為推出垂直領域的獨立產品。
2.2 網絡音頻平臺的2C變現業務現狀
從產品形態對商業化策略的影響來分析,喜馬拉雅、蜻蜓FM、懶人聽書作為PGC主導平臺構建了完整的內容消費生態,通過購買版權以及授權合作等形成了各自的內容優勢。
喜馬拉雅更偏向于跟KOL合作知識付費,蜻蜓FM更偏向于與運營商進行合作,從合作內容中抽成獲利。懶人聽書更偏向于有聲書消費。此外,喜馬拉雅還推出了兒童垂直版本和專門的教育培訓產品。
荔枝作為UGC社區模式構建了更為完整的粉絲經濟生態,貢獻了大部分的營收。荔枝內容付費打法也走UGC路線,但當前業務體量尚小。
2.3 網絡音頻平臺的2B變現業務現狀
在面向企業用戶方向,目前主要存在四類變現產品:
- 流量變現,廣告產品是主流通用的變現產品;
- 服務變現,平臺基于專業化音頻制作能力推出的有聲出版服務,提供從文字內容到音頻節目的全流程解決方案;
- 渠道變現,通過API、SDK的方式將海量音頻內容、播放技術、數據服務開放給第三方合作伙伴并分成;
- 企業版本,為企業提供定制內容并提供多種免費平臺工具。
2.4 網絡音頻平臺的2B變現業務現狀
廣告產品是各個頭部平臺的通用變現產品。喜馬拉雅提供了系統化的有聲出版解決方案,蜻蜓FM也提供音頻制作服務,但服務體系尚不及喜馬拉雅;喜馬拉雅與蜻蜓FM均推出開放平臺,喜馬拉雅提供了更精準的解決方案(景點語音導覽、海量音頻接入、知識付費營收、企業培訓解決方案、親子兒童解決方案)、開發接入(移動應用、智能硬件、網頁應用);喜馬拉雅專門推出了企業版本。從全行業來看,喜馬拉雅在2B領域布局最深入。
03 網絡音頻平臺的商業化發展趨勢及挑戰
A、內容變現
- 聚焦打造頭部優質內容,強化競爭壁壘,版權爭奪依然是常態,優質IP(引進、改編、打造)成為爭奪焦點。
- 深度挖掘垂直領域內容,拓展內容細分品類及節目類型,千人千面,甚至為規模化垂直市場推出獨立產品。
- 拓展內容多元分發渠道及終端,依據渠道特性匹配個性內容,提升內容消費體驗,同時開始布局海外市場。
B、社交變現
- 加大主播平臺建設力度,完善粉絲經濟生態,增強音頻娛樂元素,創造更加多元化的社交變現場景及產品。
- 深度整合PGC內容與社交互動。雖然當前頭部區分為UGC、PGC發展路線,但這兩者在快速且深度融合,各個平臺也在探索PGC內容消費形態與UGC社區產品形態的最佳共存方式,并且讓平臺的營收結構更加多元與穩健。
C、硬件變現
- 硬件即場景,智能終端應用讓音頻使用場景更加的多元化、碎片化,音頻平臺與智能硬件的深度融合成為趨勢。
- 平臺布局智能硬件市場,更多是以向B端開放接口合作為切入方式,但C端自研硬件產品更能強化品牌認知、提升用戶體驗、搶占市場先機,比如喜馬拉雅的小雅智能音箱。此外,B端開放模式也沒有C端自研模式穩固。
D、教育變現
- 音頻平臺在不斷向新教育領域延伸,逐步打破內容付費與新教育的邊界。比如喜馬拉雅在教育領域的探索。
- 教育變現當前仍然處于摸索階段,需要面對來自于用戶心智、課程設計、教育場景等方面的挑戰。
本文由 @木一 原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載
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喜馬拉雅估值可能需要確認下
確實寫錯了,感謝提醒!