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榮耀標識中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，是否會批量逃離印度？
上周，印度政府以國家安全為由，封禁了包括TikTok在內(nèi)的59款中國應用。截至目前，UC瀏覽器、茄子快傳、跨境電商平臺Club Factory以及其他被印度封禁的中國應用已經(jīng)從蘋果印度App Store、谷歌印度Google Play商店下架。?
這場風波過后，中國企業(yè)是否會逃離印度市場？出海之路，是不是會改變方向
“這個制裁形式大于內(nèi)容”。
早上和某個BAT專門負責海外業(yè)務的高管聊天，他正在密切關注印度市場的情況；就在前一天晚上，多少在印度市場有著巨大投資的中國互聯(lián)網(wǎng)公司，一夜未眠。
6月30日，印度以“威脅國家安全”為由，宣布封禁包括Tiktok和wechat(微信海外版）在內(nèi)的59款中國手機App。
根據(jù)App分析公司Sensor Tower的數(shù)據(jù)，2019年印度排名前10的移動應用當中，來自中國的手機應用占據(jù)一半。
禁用完整名單
分別是TikTok、Helo、茄子快傳、UC瀏覽器、Vmate，其中來自字節(jié)跳動的TikTok是印度市場下載量最大的手機應用，它在印度有超過2億的用戶，印度市場占據(jù)其三分之一的海外市場份額，是其最大的海外單一市場。
印度通信和信息技術部在聲明中宣傳，這些中國App集體“侵犯了印度用戶的隱私，挖掘他們的數(shù)據(jù)?！边@一禁令可能源于早些時候中印邊境的沖突，而在印度國內(nèi)反對中國的情緒進一步被放大。
中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)過去幾年在印度投入了巨大的投資，例如字節(jié)跳動在印度的投資超過10億美元，阿里巴巴的投資超過30億美元，騰訊的投資超過20億美元。仔細分析數(shù)據(jù)下來，中國互聯(lián)網(wǎng)公司在印度，離賺到大錢還非常非常遠。中國企業(yè)此番受到的損失據(jù)估算非常嚴重——有報道稱，字節(jié)跳動的損失將超過60億美元。
此外，印度對于中國App的限制，對于自身的打擊可能遠超過對中國企業(yè)的打擊。
印度互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀：用戶基數(shù)大，但變現(xiàn)很困難
我們不妨通過一組數(shù)據(jù)來看看印度移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的真實情況。
- 印度2019年GDP是2.85萬億美元，中國GDP是14.35萬億美元，印度的GDP 大致相當于中國2006年的規(guī)模
- 印度2019年互聯(lián)網(wǎng)用戶5.6億人，中國大陸2019年互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)8.02億人，印度互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)大致相當于中國2012年的水平
- 印度2019年的游戲市場規(guī)模約為9億美元，而中國2019年的游戲市場規(guī)模約為326億美元，印度游戲市場規(guī)模大致相當于中國2005年左右的水平
- 印度2019年網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模約為13.6億美元，中國2019年網(wǎng)絡廣告市場約為883億美元。印度網(wǎng)絡廣告市場規(guī)模大致相當于中國2007年的水平
- 印度2019年電子商務市場規(guī)模約為670億美元，中國2019年電子商務市場規(guī)模約為3.5萬億美元，印度市場規(guī)模大致相當于中國2004年的水平
綜上所述，印度的互聯(lián)網(wǎng)市場從用戶的角度滲透率已經(jīng)相當高了，處于高速發(fā)展中，但是印度移動互聯(lián)網(wǎng)的變現(xiàn)情況還處于超早期。
眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)最重要的三個變現(xiàn)領域是廣告、游戲和電商，在這三個方面，印度和中國市場相比都還有著10年以上的巨大差距。
因為變現(xiàn)比較弱——簡單來說就是：在印度市場的互聯(lián)網(wǎng)流量現(xiàn)在還不值錢，處于前期燒錢的狀態(tài)。
換句話說：大部分進入印度市場的中國互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在都處在前期的燒錢教育市場的狀態(tài)——你可以理解為印度網(wǎng)民現(xiàn)在處于“白嫖”中國互聯(lián)網(wǎng)應用階段。
如果我們要了解印度互聯(lián)網(wǎng)市場，不得不提一個極其重要的事情，就是印度市場，實際上是劃分為精英富人市場，和底層群眾市場兩個幾乎割裂的市場。
印度頭部的4000萬-1億左右的精英富人人群傳統(tǒng)上是美國互聯(lián)網(wǎng)公司的“票倉”，他們受西方文化的影響非常大，更加傾向于使用美國的facebook和twitter、谷歌等產(chǎn)品，中國互聯(lián)網(wǎng)公司要想打入這個市場也相當困難。
而中國的互聯(lián)網(wǎng)公司在印度更多的是深耕底層市場。
我有個在BAT某公司專門做海外市場的朋友跟我說，印度的下沉市場，比中國下沉市場還要下沉好多倍。簡單來說就是：用你的應用，但是不怎么愿意花錢。
UC瀏覽器已經(jīng)在印度占據(jù)了很多年的市場第一，但是這么多年下來，國內(nèi)的大流量移動互聯(lián)網(wǎng)應用早就變成了搖錢樹，而在印度卻遲遲賺不到錢。
中國企業(yè)開始觀望對印度高科技投資
印度隨處可見中國企業(yè)的廣告，2018年筆者攝于印度新德里機場
我有很多在印度從事互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的朋友，他們都說這次的事件出來之后，中國企業(yè)對于印度的投資將會變得非常謹慎。印度市場雖然空間巨大，但是如果你用中國的思維來投資印度市場，就大錯特錯了。
首先從政治環(huán)境方面，印度最近一直不太平：
從去年12月中旬的印度騷亂到最近的中印爭端，印度舉國上下幾乎沒有消停過。
2019年12月中旬，印度騷亂二十多天，23人死亡，5400人被拘捕，705人被送進監(jiān)獄。
究其主要原因是為了穆斯林的公民權問題。當時印度總理莫迪是很緊張的，公開講話也做了，緊急部長會議也開了，最后還是只能拿出老三樣解決問題：斷網(wǎng)、增加警察、開啟互聯(lián)網(wǎng)輿論攻勢。
你可能都沒想到，印度成為了全世界斷網(wǎng)次數(shù)最多的國家，光在2019年就關閉了93次。
今年4月，印度工商部下屬的工業(yè)和內(nèi)部貿(mào)易促進部（DPIIT）突然發(fā)布通告，修改現(xiàn)有外國直接投資政策（FDI）：與印度接壤的國家，其在印度的投資必須在政府路徑（government route）下進行。
也就是說：要想在印度投資，必須經(jīng)過印度政府批準才行。
這樣一來原來幾天就能完成的事情，在新政策之后就要大概一年時間才能把整個流程走下來。
據(jù)了解，原先在印度投資只要走自動審批流程就行，幾天就可以辦下來；現(xiàn)在要向印度企業(yè)事務部門、印度央行等各級政府機構提交一堆文件報備審批——大概就是相當于中國七八十年代拿個文件各部門來回跑一樣，這樣一趟下來，就不知道要多長時間了。
換句話說：中國資本想在印度花錢搞投資做好事，要印度同意才行，真金白銀不能隨隨便便進來。
難道是印度政府不差錢？
實際上，印度經(jīng)濟在疫情之前就已經(jīng)一塌糊涂了。
2019年11月29日，印度中央統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，印度2019年第三季度經(jīng)濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續(xù)7個季度下滑，為6年多來最低水平。
數(shù)據(jù)公布后，印度國內(nèi)掀起激烈討論，有人質疑“莫迪經(jīng)濟學”失靈，還有人稱，是全社會彌漫的相互不信任的“恐懼氣氛”阻止了印度經(jīng)濟向前發(fā)展。
這樣一來，想在印度搞經(jīng)濟更是難上加難。
印度在許多重要產(chǎn)品的進口上依賴中國。比如說印度制藥行業(yè)所需的抗生素和原材料，還有印度的可再生能源計劃所需的太陽能電池板，包括低成本的智能手機上的零部件，印度的汽車工業(yè)也依賴中國進口的零部件。2018年，印度從中國進口額高達760億美金，但之后印度加大了對中國進口的限制，比如提升關稅，希望借此降低兩國貿(mào)易逆差，此后一年印度從中國進口額降低到650億美元。隨著中印邊境對峙的加劇，可以預見的是，以后印度對華貿(mào)易限制將會越來越多。
中國企業(yè)為印度市場做出巨大貢獻
最近幾年，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頻繁出海加大海外市場投資，尤其在印度市場做出了不少重要的投資。根本原因在于近年來，印度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)還是一片未被開發(fā)的熱土。尤其是印度政府頻頻放寬外資在電商行業(yè)的限制，更是吸引了中國的企業(yè)前去投資。比如這兩年阿里巴巴在印度市場重金投資了印度移動支付平臺Paytm，成為其第一大股東。
據(jù)研究公司GlobalData在6月末的統(tǒng)計，在過去四年里，中國對印度初創(chuàng)企業(yè)的投資增長了12倍，從2016年的3.81億美元增長到2019年的46億美元，印度的大多數(shù)獨角獸公司得到了中國企業(yè)的支持或者投資。根據(jù)蓋特威之家（Gateway House）2020年3月的一份報告估計，截至3月份，印度30家獨角獸中的18家由中國投資者資助，中國的科技投資者已經(jīng)向印度的初創(chuàng)企業(yè)投入了大約40億美元。
印度獨角獸公司背后的中國資方。數(shù)據(jù)來源：印度全球關系智庫Gateway House
據(jù)IT桔子統(tǒng)計，印度20家獨角獸背后，超過10家有來自中國的投資方，其中阿里巴巴累計投資超過30億美元、騰訊的投資金額也超過了20億美元。
而字節(jié)跳動在當?shù)匾蔡峁┝司蜆I(yè)機會和可持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)，迄今雇傭了超過2000名雇員，去年宣布了建立數(shù)據(jù)中心，在印度當?shù)卮鎯τ《扔脩魯?shù)據(jù)，同時采取其他措施確保該國用戶的數(shù)據(jù)安全。同時，在疫情期間承擔起了社會責任：TikTok總共認捐了3.75億美元，同時還有物資40萬醫(yī)療防護服和口罩，其中一半數(shù)量提供給了當?shù)卣?。Helo則為2萬個家庭提供為期一個月的基本食品和消毒工具包，已為此捐款5千萬盧比。
一句話總結：印度市場對 于大部分中國互聯(lián)網(wǎng)公司來說，危機成本不斷大，發(fā)展障礙明顯增加；提前到來的制裁，只會讓中國互聯(lián)網(wǎng)公司和資本，對于投資印度市場踟躕觀望。
不管最終的結局如何，世界不應該忘記這一段全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上獨特的一幕，數(shù)以億計的印度用戶使用著中國品牌的廉價智能手機，用他們在tiktok上觀看視頻休閑娛樂，在UC瀏覽器上獲取資訊，用中國的茄子快傳傳輸文件——大部分中國互聯(lián)網(wǎng)公司，在印度處于凈投資狀態(tài)，他們在本地雇傭了大批高科技崗位的印度籍員工，并使得他們可以接觸到來自中國的先進移動互聯(lián)網(wǎng)視野。
這幾年我交了不少印度朋友，他們大多數(shù)都對中國非常友好，也不關心政治，很喜歡中國的產(chǎn)品和文化。我真心希望，他們能夠繼續(xù)使用上中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，繼續(xù)給他們帶來方便和快樂。
希望移動互聯(lián)網(wǎng)無國界。
作者：曾航，前資深財經(jīng)記者，著有《一只iPhone的全球之旅》和《移動的帝國》
微信公眾號：移動觀察
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我也想用美國app 希望互聯(lián)網(wǎng)無國界
中國互聯(lián)網(wǎng)不會逃離印度，可能會投資更加謹慎，要知道互聯(lián)網(wǎng)成熟用戶習慣養(yǎng)成很難難再出來下一個淘寶
提一個問題。印度制裁這部分企業(yè)和當初谷歌撤華 有什么異同。