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編輯導(dǎo)讀：2020年的疫情，對二手電商來說，是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。閑魚、愛回收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)這三位主要玩家，在各自的賽道上均有發(fā)展和沖突。本文作者將對此進(jìn)行三方面的分析，希望對你有幫助。

2020年逐漸遠(yuǎn)去，但對于二手電商行業(yè)來說，經(jīng)歷了一輪驚險的過山車游戲，發(fā)展與沖突并存，實在很難忘卻。

2021年，變數(shù)又將發(fā)生在何方？

一、紛紛突破天花板，二手電商迎來收獲季

2020年，疫情雖然打亂了行業(yè)的節(jié)奏，但4月份后整個行業(yè)迅速恢復(fù)，疫情反而成了一次查漏補(bǔ)缺的機(jī)會，各大二手電商平臺激烈的燒錢大戰(zhàn)有所降溫，各方回歸理性和冷靜。

于是，出現(xiàn)了一輪洗牌。

比如，閑魚自負(fù)盈虧，甚至內(nèi)部已經(jīng)表明不以賺錢為導(dǎo)向，聚焦于補(bǔ)全阿里電商生態(tài)閉環(huán)；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)5月份合并了找靚機(jī)，其后緊鑼密鼓進(jìn)軍二手手機(jī)領(lǐng)域；愛回收則宣布升級為“萬物新生”，下轄愛回收、拍機(jī)堂、拍拍、AHS DEVICE、愛分類等業(yè)務(wù)線，同時進(jìn)行了超1億美元的E+輪融資；毒APP則改名得物，只為了強(qiáng)化潮品標(biāo)簽；趣店投資寺庫成為公司大股東……

三大龍頭動作頻頻，中小垂類平穩(wěn)發(fā)展之余也在尋找機(jī)會，無論是大平臺還是中小平臺，似乎都在2020年開始了一輪新的調(diào)整。

調(diào)整的背后，也是因為行業(yè)迎來了拐點。

這一年，閑魚宣布GMV突破2000億元，依靠C2C模式成為阿里的電商第三；愛回收實現(xiàn)了年支付成交金額超255億元，走出第一季度疫情后，Q2起迎來了全面盈利；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在全品類上潰敗，不得已再次轉(zhuǎn)型，收購找靚機(jī)之后迅速轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場，全面下注二手手機(jī)賽道。

綜合來看，2020年整個行業(yè)的沖突非常強(qiáng)烈，閑魚和愛回收紛紛突破天花板，奔向下一個目標(biāo)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)面臨再次轉(zhuǎn)型，而其余的中小平臺也在尋求自身的生存發(fā)展之道。

整個行業(yè)的交易，也在各個平臺的催化下迅速擴(kuò)容，迎來收獲季。

根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，二手電商的規(guī)模在2020年交易規(guī)模或已經(jīng)突破3500億元，增速仍然達(dá)35%，未來仍然處于高速增長區(qū)間。

行業(yè)龍頭的表現(xiàn)也證實了這一情況，從已有的資料來看，經(jīng)歷了2020年的變動之后，閑魚和愛回收已經(jīng)形成閉環(huán)，無后顧之憂。

唯一不確定的或許只有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，作為原來的三大龍頭之一，且可以和閑魚一爭長短的平臺，如今卻不得不再次被迫轉(zhuǎn)型，在行業(yè)迎來收獲季的時候，只能望洋興嘆，陷入了迷茫期，整個公司開始了第三次創(chuàng)業(yè)。

二、紅利與模式之外，2021年分化必將加劇

不管2020年是失敗還是得意，二手電商們在2021年都必須要面臨一些問題。

第一，各大平臺的模式總體成型，馬太效應(yīng)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

2020年，無論是閑魚還是愛回收的成功，或者是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在全品類的潰敗，都意味著一些模式被驗證成功，而另一些模式被驗證失敗。

可見，二手電商走過五年的高速發(fā)展期后，行業(yè)的模式探索已經(jīng)結(jié)束，如果沒有顛覆性的創(chuàng)新，龍頭平臺將進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，這也意味著跨模式競爭將更加艱難。

很明顯的一點就是，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)軍二手手機(jī)之后，它將直接面臨愛回收的嚴(yán)防死守，而相比于后者，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的二手手機(jī)業(yè)務(wù)無論規(guī)模還是專業(yè)度上，都要弱上不止一籌，這意味著追趕將更加艱難。

第二，三大龍頭的格局瓦解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的成敗將是最大的變量。

2020年，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)看似進(jìn)行了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并且還收購了找靚機(jī)，力量似乎得到了加強(qiáng)。但是其實不然，網(wǎng)經(jīng)社做過一個測算，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2019年估值200億人民幣，找靚機(jī)的估值是10億人民幣左右，而今年5月份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并了找靚機(jī)之后，估值卻僅剩下18億美元，已經(jīng)被腰斬。

在這背后，很大一部分原因是用戶的流失。

根據(jù)比達(dá)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并后流量繼續(xù)下滑，2020年6月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月活僅剩下947萬。易觀千帆更是出了一組數(shù)據(jù)，顯示轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月活人數(shù)在一年時間內(nèi)下滑超40%，月獨立設(shè)備數(shù)已經(jīng)不足閑魚的四分之一。

這一情況，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)本身是有所預(yù)料的。

在2019年的B輪融資活動結(jié)束時，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)官方回顧了兩年前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成A輪融資，稱當(dāng)時第一感覺是興奮，而當(dāng)融到B輪時，則是“活下去”。并表示接下來的挑戰(zhàn)讓創(chuàng)業(yè)環(huán)境更加嚴(yán)峻。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的直覺應(yīng)驗了，2021年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)活下去的唯一希望，就是在短時間內(nèi)迅速奪下二手手機(jī)市場份額，否則就只能眼睜睜看著自己被淘汰出局。

第三，硬核實力逐漸站穩(wěn)重心，背后的生態(tài)支撐成為重要拉升力。

各大二手電商平臺其實可以分為三類：一類是背靠新品電商的平臺，有資源有流量又契合二手，比如閑魚和愛回收，背后分別是淘寶天貓與京東在后面支撐；一類是有流量有家底，比如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，背后是58和騰訊，能夠提供豐富的C端流量；一類是獨自耕耘的中小平臺垂類平臺，比如多抓魚、孔夫子、得物等等，它們注定與綜合龍頭無緣，但繼續(xù)深耕垂類還是有自己的良好發(fā)展空間。

正是由于這些因素，所以我們發(fā)現(xiàn)這三類二手電商中，它們的戰(zhàn)斗力是依次下降的。這也剛好解釋為什么會轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會不行了，因為僅僅有流量還不夠，一直采買騰訊和58的流量注定只是無根浮萍，衰落是無法阻擋的事。

同時，也可以解釋為什么寺庫一個做奢侈品的平臺會引入趣店做戰(zhàn)略大股東，除了雙方在新品上一拍即合之外，趣店對于寺庫二手奢侈品的扶持，也類似于生態(tài)的支撐和助推。

總之，以上的三點競爭邏輯在2020年已經(jīng)露出了苗頭，剔除了行業(yè)紅利與模式差異后，分化必定會在2021年加劇。

三、三元悖論下，選擇決定成敗

既然2021年的競爭邏輯已經(jīng)清晰，那么誰的機(jī)會會更大呢？透過過去5年的白熱化競爭，我們不妨可以推斷一下結(jié)局。

在這里，我們先了解一個經(jīng)濟(jì)學(xué)概念——三元悖論。

所謂“三元悖論”，即蒙代爾不可能三角，原指貨幣政策的三個要素中固定匯率、獨立貨幣政策和國際資本自由流動這三個東西，一個國家最多只能擁有兩個，不能同時擁有三個。

它與國家金融實力無關(guān)，只因為任何兩個因素加在一起，都與另外一個因素是相悖的。

二手電商這個行業(yè)也存在類似現(xiàn)象，即輕資產(chǎn)、流量模式、強(qiáng)供應(yīng)鏈之間也只能選擇兩個。閑魚選擇了輕資產(chǎn)和流量模式，放棄了強(qiáng)供應(yīng)鏈；愛回收選擇了流量模式與強(qiáng)供應(yīng)鏈，相比于閑魚資產(chǎn)更重；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則是只有流量模式，其余兩種缺失；各個中小垂類平臺紛紛選擇了強(qiáng)供應(yīng)鏈模式或輕資產(chǎn)模式。

2020年，我們看到了一個“兩升一降”的行業(yè)現(xiàn)象，即閑魚與愛回收在上升，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在下降。但同時，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也在努力往二手手機(jī)進(jìn)軍。

那么，機(jī)會有多大呢？

從三元悖論來看，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)最大的依仗就是微信九宮格提供的流量，無差別的將所有微信用戶都包括了進(jìn)去，在進(jìn)軍二手手機(jī)領(lǐng)域時，它接下來還需要選擇一個方向，即在輕資產(chǎn)和強(qiáng)供應(yīng)鏈之間選擇一個。

那么，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會選擇什么呢？

我覺得是輕資產(chǎn)模式。

可能有些人會認(rèn)為不對，覺得應(yīng)該是強(qiáng)供應(yīng)鏈模式，畢竟2020年7月份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)CEO黃煒在深圳舉辦的靚商大會上就強(qiáng)調(diào)，需要建立穩(wěn)定供應(yīng)鏈來盤活線下二手手機(jī)生意。

但是，一家公司的行為不僅要看它怎么說，也要看它是在什么場合說的，現(xiàn)實中在做什么。

比如，開靚商大會那天，是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)剛剛合并找靚機(jī)不久，需要穩(wěn)定軍心，現(xiàn)場來全國各地的500多家二手手機(jī)主要供應(yīng)商、渠道商和商戶，大家都想看看，剛剛完成合并的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)能給他們的生意帶來多大幫助。

但實際上，找靚機(jī)本身就不具備多么強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并找靚機(jī)，還是覬覦其流量。

而且，過去無論是C2C模式還是全品類模式，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都是采用的輕資產(chǎn)模式，拋開路徑依賴不談，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之前也嘗試過建立強(qiáng)供應(yīng)鏈，比如開設(shè)線下門店之類的，但最后看到資產(chǎn)越來越重又沒解決現(xiàn)實問題，都不了了之。

強(qiáng)供應(yīng)鏈，或許已經(jīng)成為了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)內(nèi)部不能觸碰的傷痛。

而且，即便轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下定決心建立供應(yīng)鏈閉環(huán)，也不見得有多高的成功率，這一點可以參考一下愛回收的艱苦歷史。

愛回收從2011年就首創(chuàng)了C2B回收模式，算是強(qiáng)供應(yīng)鏈的開端，接著2013年布局線下門店，2014年和京東合作，再到2016年切入線下零售場景，2017年啟動自動化運營中心，2018年又推出B2B平臺拍機(jī)堂，從門店和中小商家切入市場……

在市場上并無強(qiáng)大競爭對手的時候，愛回收為了打造供應(yīng)鏈閉環(huán)尚且下了如此多功夫，現(xiàn)在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)破釜沉舟更需要追求短平快，怎么可能去下這種苦功夫呢？

就算是咬牙嘗試，一兩年的努力又怎么能追上別人的十年深耕呢？

所以，即便是手握微信九宮格這種頂流，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)仍然需要考慮短中期利益，即便是轉(zhuǎn)型到二手手機(jī)領(lǐng)域，輕資產(chǎn)模式仍然是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)“三選二”中的必選項。

這又牽扯到了一個問題。

如果，我們說如果……如果不選擇強(qiáng)供應(yīng)鏈，二手手機(jī)能做成功嗎？

答案是否定的。

要不然，愛回收這些年折騰個啥？這么多瞄準(zhǔn)二手手機(jī)這塊香餑餑的平臺，為什么又只有愛回收做成功了？

這一點，從轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的運營情況也能看出來，黑貓投訴上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的投訴量達(dá)到了22011件，是愛回收的七十幾倍。

歸根結(jié)底，在二手手機(jī)這種相對高單價和高利潤的賽道里，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈才是必選項，所謂流量和資產(chǎn)模式，都是圍繞著供應(yīng)鏈打輔助的。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)入二手手機(jī)領(lǐng)域，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去來勢洶洶，大有一副過江龍的架勢，但實際上這卻是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)將過去全品類的流量和資源，一下子騰挪到了二手手機(jī)一個賽道，背后的供應(yīng)鏈仍然十分粗糙，既沒有新品電商平臺做靠山，又無法深入到一線（線下）交易，在長期競爭力上難以持續(xù)。

四、結(jié)語

2021年，必將是二手電商不平凡的一年。

我們所擔(dān)憂的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，或許會在二手手機(jī)中搶下一些份額，或許會再次退回到全品類，或許就連微信九宮格也難以撐把18億美元的估值撐下去。

也許，二手電商這個行業(yè)風(fēng)口吹得夠久了，也將如新品電商一樣逐漸變成一個傳統(tǒng)行業(yè)，進(jìn)入常態(tài)化運營；也許，它會憑借服務(wù)與場景深入，更進(jìn)一步滲透到我們的生活之中；也許，它也將迎來更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，中小垂直平臺會受到某一個電商生態(tài)的青睞。

但，有一點是不能更改的，那就是時不我待，這個行業(yè)已經(jīng)到了分蛋糕的時候，2021年就是終場決戰(zhàn)。

作者：陳宇航，公眾號：熔財經(jīng)，城市商業(yè)新媒體，區(qū)域經(jīng)濟(jì)鏈接者，產(chǎn)業(yè)趨勢發(fā)現(xiàn)地

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