深入行業(yè)分析:行業(yè)信息搜集(上)

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編輯導(dǎo)語:如今在這個大數(shù)據(jù)時代,很多信息都可以在網(wǎng)站上搜索獲??;比如想知道一家公司的基本信息以及融資情況等等,可以在各種搜索引擎進行搜索;本文作者介紹了關(guān)于行業(yè)信息收集中的搜索引擎和企業(yè)數(shù)據(jù)庫,我們一起來看一下。

本篇我們來聊聊行業(yè)分析的干貨:如何搜集行業(yè)信息。

一、搜索引擎

搜索引擎是最簡單的信息搜集方式,但不要指望在百度上面能搜索出一些什么有用的信息,筆者要分享的是借助下面這些專業(yè)的搜索引擎來搜索行業(yè)信息。

1. 維基百科

維基百科是非常專業(yè)的開放知識搜索引擎,號稱“自由的百科全書”;當你想搞明白事物的基本概念的時候,通過維基百科搜索非常有效,咱們這次就對“社區(qū)團購”這個時下火熱的行業(yè)來展開行業(yè)分析。

我們在維基百科中文頁面搜索“社區(qū)團購”,可以看到現(xiàn)在還沒有專門知識頁面,看來咱們要分析的這個行業(yè)太新了,不過這在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)確實是非常普遍的現(xiàn)象;既然沒有社區(qū)團購,那我們就先研究研究“團購”。

從維基百科的介紹中,我們可以了解團購的定義,起源以及當下的發(fā)展現(xiàn)狀,還有競品等信息;同時還提供非常多知識點的鏈接,盡可能點擊每個相關(guān)知識點去了解一下,還可以一邊閱讀一邊用腦圖工具把這些知識點做關(guān)聯(lián)記錄,這樣就可以很快了解一個行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

在通過維基百科搜索行業(yè)知識的時候,不要局限于中文以及國內(nèi)的公司,比如文中提到的Groupon作為團購鼻祖,我們就需要進行深入的了解。

2. Magi

Magi是國內(nèi)一款非常優(yōu)秀的知識搜索引擎,它給自己的定義是“基于機器學習的信息抽取和檢索系統(tǒng),它能將任何領(lǐng)域的自然語言文本中的知識提取成結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),通過終身學習持續(xù)聚合和糾錯,進而為人類用戶和其他人工智能提供可解析、可檢索、可溯源的知識體系”。

我們同樣用Magi來搜索一下“社區(qū)團購”:

區(qū)別于維基百科需要人工建設(shè)和更新,Magi得益于使用了機器學習技術(shù),可以自動的對互聯(lián)網(wǎng)上的資訊做學習整理,所以知識更新就非常及時;但是目前收集和整理的都是國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)資訊,大家在使用的時候需要一定的辨識能力。

Magi厲害的地方在于對于知識進行了細致的定義并且反應(yīng)當下互聯(lián)網(wǎng)對于這一知識的風向。

拿“社區(qū)團購”來說,Magi定義成“真實居住在社區(qū)內(nèi)居民團體的一種購物消費行為”;而互聯(lián)網(wǎng)上對于社區(qū)團購反應(yīng)出來的風向是“資本的寵兒、新興的商業(yè)模式、未來幾年的結(jié)構(gòu)性機會”這些都是屬于非常準確的定義。

同時Magi還定義了社區(qū)團購相關(guān)的屬性和標簽,比如品類=生鮮、核心=團長、主戰(zhàn)場=下沉市場,還提供競品如興盛優(yōu)選、十薈團、美團優(yōu)選等;有了這些信息,產(chǎn)品經(jīng)理可以把握“社區(qū)團購”的關(guān)鍵性信息,在定義產(chǎn)品的時候就能做到有的放矢。

二、企業(yè)數(shù)據(jù)庫

對于行業(yè)脈絡(luò),行業(yè)屬性有大致的了解之后,接下來就需要重點的了解行業(yè)頭部企業(yè)、主要競品企業(yè)以及行業(yè)的融資信息,從而分析出當前行業(yè)所處的生命周期、競爭機會。

簡單來說,行業(yè)頭部企業(yè)往往提供的產(chǎn)品或服務(wù)代表了當下行業(yè)所能提供的最好產(chǎn)品或服務(wù)水平,行業(yè)頭部企業(yè)的贏利情況代表了行業(yè)是否達到盈利水平,從競品企業(yè)的發(fā)展方向、投融資情況可以分析出潛在的差異化競爭方向以及資本青睞的發(fā)展趨勢和新興技術(shù)。

1. 工商類數(shù)據(jù)庫

剛才通過Magi我們已經(jīng)了解到社區(qū)團購的一些頭部企業(yè),比如興盛優(yōu)選、十薈團、你我您、美團優(yōu)選、橙心優(yōu)選,接下來我們順藤摸瓜去看看這幾家企業(yè)背后都是誰以及經(jīng)營狀況。

我們通過從企查查來查一下興盛優(yōu)選的公司“湖南興盛優(yōu)選電子商務(wù)有限公司”,企查查給出了非常豐富的信息,涵蓋了企業(yè)基本信息、法律風險、經(jīng)營風險、經(jīng)營信息、企業(yè)發(fā)展、知識產(chǎn)權(quán)、新聞公告、歷史信息。

我們聊幾個特別有用的:

1)基本信息

從基本信息里能挖掘出非常多有用的信息:

比如股東信息能說明這家公司誰說了算;關(guān)聯(lián)企業(yè)能說明這家公司的股東是否有關(guān)聯(lián)其它企業(yè),這就涉及到后面要分析的產(chǎn)業(yè)鏈了,如果一家企業(yè)在其所在的行業(yè)上下游都有完整的布局,那通常來說它具備較強的競爭力。

關(guān)系圖譜能及更直觀的方式反應(yīng)你要研究的企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。

2)變更記錄

通常來說公司如果近期進行了重大的股權(quán)變更,那應(yīng)該是進行了較大規(guī)模的融資導(dǎo)致。

3)經(jīng)營信息

通過經(jīng)營信息反應(yīng)的招聘崗位數(shù)量及類型,能大致推斷這家公司目前正在哪個方向發(fā)力。

通過行政許可以大致分析出企業(yè)目前有哪些動作,比如興盛優(yōu)選最近拿到了食藥監(jiān)許準,許可預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;保健食品銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售,那我們可以預(yù)估興盛優(yōu)選即將推出這方面的產(chǎn)品。

4)企業(yè)發(fā)展

企業(yè)發(fā)展里面的信息就更值得深扒了,不僅可以看到企業(yè)股東出資信息,還可以看到企業(yè)有多少員工、融了多少資,甚至有哪些競品;請大家仔細深扒,肯定能挖掘出不少有用的信息,還要去下載每一款競品產(chǎn)品試用,這樣一輪下來至少對產(chǎn)品定位甚至產(chǎn)品設(shè)計已經(jīng)可以了然于胸

5)知識產(chǎn)權(quán)

商標、知識產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)證書、軟件著作權(quán)可以非常直觀的錨定企業(yè)在其所處行業(yè)的競爭力;越是高科技的行業(yè),擁有越多的知識產(chǎn)權(quán)、資質(zhì)和著作權(quán)越能構(gòu)建更高的競爭壁壘,在行業(yè)的競爭中才能有更多的勝算。

同時即便是同一行業(yè),也會有很多細分的技術(shù)領(lǐng)域,比如動力電池有鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩個大的技術(shù)方向、自動駕駛有以特斯拉為代表的視覺算法為主導(dǎo)的流派、也有以Waymo、大部分車企為代表的激光雷達主導(dǎo)的流派。

技術(shù)路線的選擇往往能決定企業(yè)的興衰和生死,蘋果就是因為發(fā)現(xiàn)了東芝的大容量、小尺寸硬盤技術(shù),并將這項技術(shù)運用到了iPod上,才有了喬布斯發(fā)布iPod時講到將1000首歌裝進你的口袋里,全場轟動起立鼓掌,iPod也成功幫助蘋果擺脫了財務(wù)困境,成為蘋果歷史上最重要的產(chǎn)品之一。

6)新聞公告

通過新聞輿情統(tǒng)計分析,我們能很直觀的看到互聯(lián)網(wǎng)上對于社區(qū)團購的輿論態(tài)度;比如現(xiàn)在多以積極為主,但也存在著10%的消極輿論,而且這個統(tǒng)計是和時間吻合的,大家都知道20年12月隨著習大大對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭“不要惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量”的指示以及反壟斷的聲起。

老百姓對于互聯(lián)網(wǎng)巨頭搞社區(qū)團購是斷了小菜販的生路這樣的認知繼續(xù)發(fā)酵,12月應(yīng)該會有一波對于社區(qū)團購消極態(tài)度的小高潮。

2. 投融資類數(shù)據(jù)庫

資本就像流淌在企業(yè)身體里的血液一樣。

資本對于企業(yè)的重要性,不亞于水和空氣對于人類的重要性,因為資本逐利的本性,它就像一枚信標,忠實的表征著人類的欲望動向;通過觀察資本的流動和聚焦,就能準確的評估行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

1)融資歷程

分析融資要分析兩個關(guān)鍵的點,筆數(shù)和規(guī)模。

行業(yè)近期的融資筆數(shù)趨于頻繁,說明這個行業(yè)開始成為資本關(guān)注的焦點,有可能成為下一個風口。

融資的規(guī)模逐漸增大,說明行業(yè)開始進入拐點,這一點對于科技類公司尤為適用。通常科技類企業(yè)對于技術(shù)高度依賴;而高科技技術(shù)的研發(fā)周期又比較長,這一階段是行業(yè)的潛伏期 ,這個階段融資的筆數(shù)會隨著技術(shù)研發(fā)的成熟逐漸增多,但規(guī)模都會比較小。

因為科技類企業(yè)在沒有完成技術(shù)產(chǎn)品化轉(zhuǎn)變并且占領(lǐng)市場的時候,研發(fā)投入是非常巨大的,電動車的動力電池、手機的屏幕、手機的各類芯片都屬于這一類型的產(chǎn)品,這時候貿(mào)然大規(guī)模投資無異于豪賭,對資本具有非常大的風險;一旦此類產(chǎn)品完成了產(chǎn)品化鋪向市場,又會在短時間內(nèi)大范圍占領(lǐng)市場,迎來收入和利潤的爆發(fā),這類企業(yè)的估值也會迅速上升,這時候資本再進入就非常的艱難,且回報率普遍偏低。

我們還是用社區(qū)團購這個案例來分析一下借助融資數(shù)據(jù)怎么來分析行業(yè)發(fā)展到哪個階段。

首先是融資筆數(shù),通過企查查和IT桔子都可以方便的查看到企業(yè)的最近融資數(shù)據(jù),不過這里要吐槽一下IT桔子非會員只能看到最近一筆融資。

光看融資筆數(shù)還不行,我們還得對融資數(shù)據(jù)進行一下加工,通過Excel按月記錄一下融資筆數(shù)和規(guī)模可以得到一張簡單的興盛優(yōu)選融資趨勢圖。

可以看到興盛優(yōu)選在19年5月以后有一波融資小高潮,最大的融資模板2億美元,期間又經(jīng)歷了約一年的沉寂,在20年8月開始有了兩筆大規(guī)模的融資;這與我們對于社區(qū)團購發(fā)展的的直觀感受是比較吻合的,但要注意我們的感受通常會滯后于融資表現(xiàn),所以借助融資數(shù)據(jù)分析行業(yè)發(fā)展是一個非常實時有效的的方法。

為了驗證行業(yè)發(fā)展是否進入拐點,我們通常要對行業(yè)頭部企業(yè)都進行一波融資分析,才能得出結(jié)論。

2)融資趨勢

分析完了單個企業(yè)的融資情況,我們還要關(guān)注整個行業(yè)的融資趨勢,借助IT桔子就能很方便的的進行行業(yè)融資趨勢分析。

我們發(fā)現(xiàn)早在2016社區(qū)電商行業(yè)就開始涌入了大量的投資,但投資規(guī)模都比較小,到了17年就更小了,而且投資筆數(shù)也降了;由于缺乏清晰的商業(yè)模式,17年是整個社區(qū)電商沉寂探索的一年,到了18年整個社區(qū)團購行業(yè)進入了千團大戰(zhàn);即便社區(qū)團購還沒有跑通商業(yè)模式,但是紅了眼的資本誰也不想自己錯過潛在的風口。

直到20年,因為疫情的原因,社區(qū)團購才重新進入了人們視野,并且因為在家買菜的需求井噴式的增長,社區(qū)團購也隨之爆發(fā),這一波爆發(fā)也是資本的集體狂熱;但最終是資本的集體踏空,還是社區(qū)團購的一地雞毛,社區(qū)團購行業(yè)的未來充滿變數(shù)。

這也是行業(yè)分析有意思的地方,通過搜集信息并且深入分析,你自然會產(chǎn)生自己對于行業(yè)的判斷,然后又通過不斷的迭代分析來迭代自己的判斷,直到真正觸摸到行業(yè)發(fā)展的脈搏

本來計劃一篇寫完行業(yè)信息搜集的,沒想到寫完搜索引擎和企業(yè)數(shù)據(jù)庫就已經(jīng)這么多內(nèi)容,看來確實太干,那行業(yè)信息搜集篇我們就分為上下篇來寫吧。

下篇筆者繼續(xù)肝行業(yè)信息搜集方法,會聊到通過公開數(shù)據(jù)庫、專業(yè)數(shù)據(jù)庫、研究報告、企業(yè)年報、媒體來搜集行業(yè)信息的方法。

 

魚老豆(微信號公眾號魚老豆),高級產(chǎn)品經(jīng)理,8年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗,主導(dǎo)過多款千萬級用戶產(chǎn)品的設(shè)計和操盤,BC端產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗豐富,喜歡研究設(shè)計、運營和商業(yè)模式的全棧型產(chǎn)品經(jīng)理。

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評論
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  1. 不錯哦

    來自廣東 回復(fù)
  2. 確實啰嗦半天

    回復(fù)
  3. 廢話

    回復(fù)