社區(qū)團(tuán)購(gòu)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

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編輯導(dǎo)語(yǔ):社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為2020年的一大風(fēng)口,雖然伴隨其火熱程度,社區(qū)團(tuán)購(gòu)基本上是人盡皆知,但是真正深入了解這個(gè)行業(yè)的人還是占少數(shù)的。本文作者從團(tuán)長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)模式和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系三個(gè)方面出發(fā),對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)展開(kāi)了分析討論,與大家分享。

整個(gè)大零售產(chǎn)業(yè)至今沒(méi)有誰(shuí)站出來(lái),對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)的影響力和跨界沖擊力做過(guò)很系統(tǒng)的闡述。少數(shù)幾個(gè)產(chǎn)業(yè)知名人物給出過(guò)零散的意見(jiàn),步步高超市的王填在兩會(huì)提案中直接表態(tài),有關(guān)部門(mén)必須嚴(yán)格監(jiān)管社區(qū)團(tuán)購(gòu)的擴(kuò)張,嚴(yán)格落實(shí)市場(chǎng)總局“九不得”規(guī)定,禁止社區(qū)團(tuán)購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)大公司通過(guò)價(jià)格手段傾銷(xiāo)。

當(dāng)然,步步高自己一年前就在長(zhǎng)沙做著社區(qū)團(tuán)購(gòu)。名創(chuàng)優(yōu)品的葉國(guó)富說(shuō)社區(qū)團(tuán)購(gòu)再干一兩年的話(huà),500平方以上的超市基本沒(méi)戲了。盒馬的侯毅說(shuō)社區(qū)團(tuán)購(gòu)是電商真正意義上,可以讓全品類(lèi)進(jìn)入了中國(guó)所有地方,尤其是下沉市場(chǎng)。但是目前社區(qū)團(tuán)購(gòu)的交易形態(tài)和業(yè)務(wù)模式還很早期,整個(gè)賽道的模式還有很長(zhǎng)的演變可能性。

整個(gè)賽道少數(shù)幾個(gè)站出來(lái)發(fā)言的玩家,基本上都對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的存在,以及三大互聯(lián)網(wǎng)公司過(guò)去半年高舉高打的重視,來(lái)自傳統(tǒng)零售的防御心尤其重。

不過(guò),按照此前相關(guān)部門(mén)監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)務(wù)的慣例來(lái)看,只要一個(gè)創(chuàng)新消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的最終價(jià)值倒向于消費(fèi)者,而且能夠優(yōu)化原來(lái)賽道的產(chǎn)業(yè)效率,監(jiān)管在逐步觀測(cè)和意見(jiàn)調(diào)整的總體態(tài)勢(shì),一向都是開(kāi)放和支持的。

基于實(shí)體店業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)零售行業(yè),對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的防御心應(yīng)該是遠(yuǎn)超過(guò)此前傳統(tǒng)電商和數(shù)字化零售跨界物種。社區(qū)團(tuán)購(gòu)提供批發(fā)式零售的家庭購(gòu)買(mǎi)的成本和效率優(yōu)化,顯而易見(jiàn)的具備模式優(yōu)勢(shì),代表著家庭場(chǎng)景購(gòu)買(mǎi)的更先進(jìn)生產(chǎn)力。

家庭購(gòu)買(mǎi)一直是此前電商并未完全占領(lǐng),或是僅有部分占領(lǐng)的一塊最大零售陣地。就像以3C&家電起家的京東,會(huì)在財(cái)報(bào)分析師會(huì)議上,明確喊出京東未來(lái)第一品類(lèi)是快消品——通過(guò)電商解決方案滿(mǎn)足家庭購(gòu)買(mǎi)一站式需求。

家庭購(gòu)買(mǎi)的場(chǎng)景優(yōu)質(zhì)性和解決難點(diǎn)在于,它是需求和供給在履約層面最具確定性的零售流通方案。簡(jiǎn)單的說(shuō),它只是庫(kù)存和房屋之間的確定性流通關(guān)系。

我們通常以為,一個(gè)人去沃爾瑪為家里采買(mǎi)日常即時(shí)用品,是他自己和沃爾瑪?shù)馁I(mǎi)賣(mài)關(guān)系。其實(shí)對(duì)于沃爾瑪來(lái)說(shuō),它的門(mén)店周邊三公里內(nèi)所有房屋里住著哪個(gè)人,其實(shí)沒(méi)有差別意義。張三搬出去李四住進(jìn)來(lái),沃爾瑪?shù)膩?lái)客邏輯都是一樣的,這也是傳統(tǒng)零售極度講究門(mén)店選址的原因(除了美國(guó)Costco)。如果新搬來(lái)的李四不去沃爾瑪,不是門(mén)店和李四房子的流通關(guān)系有變,而是李四認(rèn)為沃爾瑪在三公里覆蓋圈的有效條件下,都不能替代沃爾瑪逐步喪失家庭購(gòu)買(mǎi)的一站式價(jià)值(假如沃爾瑪確實(shí)不能滿(mǎn)足的話(huà))。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的出現(xiàn),帶來(lái)門(mén)店和房屋之間的確定流通關(guān)系,升級(jí)為門(mén)店和社區(qū)(多個(gè)房屋)的確定關(guān)系。購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景的量變擴(kuò)充,帶來(lái)這種確定關(guān)系的規(guī)?;?,很好的優(yōu)化了單一訂單(無(wú)論是到店、到家、電商)的成本與效率。自此,多個(gè)有利條件開(kāi)始匯集到社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景:家庭購(gòu)買(mǎi)的商品普遍類(lèi)同確保單品量相對(duì)集中、家庭品類(lèi)價(jià)格空間微薄下還能創(chuàng)造價(jià)格優(yōu)勢(shì)、社區(qū)級(jí)集約化履約的成本優(yōu)勢(shì)、預(yù)售制集單的備貨確定性(完全平臺(tái)化作業(yè)的話(huà),甚至可以做到零庫(kù)存)等。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)屬于真正意義上第一次,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)模式的先進(jìn)性、平臺(tái)組織機(jī)制先進(jìn)性、前端體驗(yàn)價(jià)格的先進(jìn)性,三位一體的同步進(jìn)行。美團(tuán)優(yōu)選這種完全平臺(tái)化組織業(yè)務(wù)鏈路的社區(qū)團(tuán)購(gòu),甚至能在零庫(kù)存的條件下,短時(shí)間內(nèi)快速提高訂單量規(guī)模。這讓美團(tuán)優(yōu)選的主要平臺(tái)任務(wù),就是擴(kuò)展入駐城市。而據(jù)我們36氪-未來(lái)消費(fèi) 通過(guò)各種信息來(lái)源了解到的是,美團(tuán)優(yōu)選目前確實(shí)是訂單量整體相對(duì)最高的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。

與之相比,社區(qū)團(tuán)購(gòu)帶來(lái)直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù),應(yīng)該主要發(fā)生在跨界但有交叉的其他提供購(gòu)買(mǎi)的零售流通渠道。這種跨界又交叉的跨界關(guān)系,類(lèi)似便利店的主要競(jìng)爭(zhēng)者,其實(shí)發(fā)生在門(mén)店周邊跨界的餐飲、烘培、茶飲等業(yè)態(tài)。彼此業(yè)態(tài)模式很不相同,但都是提供社區(qū)級(jí)的家庭日常購(gòu)買(mǎi)。

01 團(tuán)長(zhǎng)的鏈路樞紐價(jià)值

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式創(chuàng)新很大一部分確實(shí)在團(tuán)長(zhǎng),脫離了團(tuán)長(zhǎng)的社區(qū)團(tuán)購(gòu),很容易和社區(qū)門(mén)店自提業(yè)務(wù)混淆,即很類(lèi)似此前破產(chǎn)的合肥呆蘿卜做的社區(qū)店隔日自提業(yè)務(wù)。有了團(tuán)長(zhǎng),平臺(tái)才徹底放開(kāi)手腳,專(zhuān)注做好平臺(tái)特有且主導(dǎo)整條鏈路議價(jià)權(quán)的幾個(gè)事情。

第一,不用直面終端用戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)拉新和履約服務(wù),全部交給團(tuán)長(zhǎng)。但是,2020年美團(tuán),滴滴,拼多多三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭大規(guī)模砸錢(qián)投入,打破了此前由興盛優(yōu)選這種小公司創(chuàng)新才有的行業(yè)默契,直接把補(bǔ)貼給到終端用戶(hù)。目的是短期內(nèi)快速結(jié)束這個(gè)賽道的競(jìng)爭(zhēng)和地盤(pán)劃分??偟膩?lái)說(shuō),社區(qū)團(tuán)購(gòu)搶不了小菜販的賣(mài)菜生意,但是確實(shí)很傷興盛優(yōu)選的心,也很影響社區(qū)超市、百果園、錢(qián)大媽這些渠道商的業(yè)務(wù)。

第二,平臺(tái)可以專(zhuān)注打造一套以團(tuán)長(zhǎng)為交互節(jié)點(diǎn),以平臺(tái)-團(tuán)長(zhǎng)-終端為交互關(guān)系(類(lèi)似傳統(tǒng)零售的經(jīng)銷(xiāo)商-小店-終端消費(fèi)者),以社區(qū)級(jí)為履約交付單位,形成一套基于社區(qū)級(jí)場(chǎng)景的家庭日常購(gòu)買(mǎi)生意。這樣,平臺(tái)就可以像一個(gè)傳統(tǒng)零售的批發(fā)經(jīng)銷(xiāo)商,專(zhuān)注做好三個(gè)事情:小店拓展、品牌貨源、供應(yīng)鏈物流。

第三,簡(jiǎn)單地說(shuō),就是平臺(tái)和團(tuán)長(zhǎng),分工程度變深,彼此有限的資源和精力,更好的專(zhuān)注一個(gè)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn),做出更深度的能力。有了深度能力,效率自然就會(huì)變得更高。有了這些綜合特性的驅(qū)動(dòng),分工優(yōu)化彼此的效率,這個(gè)生意的魅力就形成:有了互聯(lián)網(wǎng)的信息流效率及規(guī)?;亲叩挠质莻鹘y(tǒng)批發(fā)生意的成熟商流模式。

第四,社區(qū)團(tuán)購(gòu)主打的是家庭日常穩(wěn)固購(gòu)買(mǎi),因?yàn)榧彝ベ?gòu)買(mǎi)與個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的最大區(qū)別,就是家庭購(gòu)買(mǎi)是根據(jù)物流地址決定供給流通。簡(jiǎn)單地說(shuō),個(gè)人購(gòu)買(mǎi):服飾,手機(jī),美妝,餐飲,一個(gè)人去全國(guó)任何地方的體驗(yàn),其實(shí)都是一樣。但是家庭購(gòu)買(mǎi):快銷(xiāo)、食品、糧油、生鮮、清潔洗護(hù),那就必須是在家里用。家庭購(gòu)買(mǎi)的需求起點(diǎn),也是圍繞著家庭和住址發(fā)起。

平臺(tái)的供給,自然圍繞著家庭設(shè)計(jì)整個(gè)供給路線(xiàn)和效率公式。這也是為什么,傳統(tǒng)零售辣么講究開(kāi)店選址的重要性。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)更升級(jí)三步:

  1. 它不自營(yíng),大量已有的社區(qū)店,就是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的優(yōu)質(zhì)選址店;
  2. 大量社區(qū)店及店主,已經(jīng)與社區(qū)建立一套穩(wěn)固可信賴(lài)的交易和信任關(guān)系。這些店主就是最好的團(tuán)長(zhǎng)(興盛優(yōu)選和美團(tuán)優(yōu)選都是這么認(rèn)為);
  3. 家庭購(gòu)買(mǎi)非常統(tǒng)一,家家使用的快消糧油清潔商品都差不多,家庭購(gòu)買(mǎi)的確定性太高:付錢(qián)的是個(gè)人,使用的是家庭,位置都在社區(qū)。零售業(yè)講究規(guī)模出效率,社區(qū)天然聚集了很多家庭湊成規(guī)模,因此社區(qū)的購(gòu)買(mǎi),最好統(tǒng)一集中購(gòu)買(mǎi)。零售生意非常高級(jí)的流通形態(tài):社區(qū)場(chǎng)景的家庭購(gòu)買(mǎi),統(tǒng)一的團(tuán)購(gòu)下單和履約。簡(jiǎn)稱(chēng):社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

第五,這種生意集中下來(lái),就成為零售業(yè)很理想的一種生意:批發(fā)式零售,美國(guó)Costco就是批發(fā)零售的集大成者。這種生意還有一個(gè)優(yōu)勢(shì),就是所有的競(jìng)爭(zhēng)力全在商品和價(jià)格。因?yàn)榕l(fā)式零售,價(jià)格即使沒(méi)有補(bǔ)貼,也比一般零售渠道便宜。

只要再做到東西品質(zhì)很好,那簡(jiǎn)直就是零售最硬朗的實(shí)力:好貨低價(jià)。做到這種程度的零售業(yè),競(jìng)爭(zhēng)力是空前的,互聯(lián)網(wǎng)都打不贏的優(yōu)質(zhì)商業(yè)模式。美國(guó)Costco在全球第一消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)的中國(guó)開(kāi)店,生意比所有線(xiàn)下店和電商都好,人家就沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)。

02 社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式還在早期

社區(qū)團(tuán)購(gòu)的問(wèn)題也有,而且目前暫時(shí)還不好輕易解決,導(dǎo)致這個(gè)生意的現(xiàn)狀和服務(wù)力,并沒(méi)有發(fā)展的太成熟,業(yè)務(wù)鏈路上還有很多服務(wù)細(xì)節(jié)、品控和效率優(yōu)化存在問(wèn)題。

第一,暫時(shí)無(wú)法解決出貨規(guī)模和品類(lèi)豐富的函數(shù)關(guān)系。即規(guī)模是社區(qū)團(tuán)購(gòu)這種批發(fā)式零售的獨(dú)特特性,但是一旦單品和品類(lèi)走了豐富路線(xiàn),鐵定會(huì)稀釋單一商品的規(guī)模。沒(méi)有規(guī)模,就沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì),就會(huì)反過(guò)來(lái)反噬社區(qū)團(tuán)購(gòu)這個(gè)商業(yè)模式的很有優(yōu)勢(shì)。

第二,暫時(shí)無(wú)法提供完整的一整套解決方案,這點(diǎn)生鮮最為典型。因?yàn)橐槐P(pán)菜的烹飪,中餐需要至少5-15種主料、輔料、配料、佐料。導(dǎo)致一盤(pán)菜的烹制,傳統(tǒng)生鮮提供的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn),都是少量而多種的購(gòu)買(mǎi)。這種購(gòu)買(mǎi)是菜市場(chǎng)這種低門(mén)檻做生意,分散化的攤位設(shè)置又豐富配置菜品的線(xiàn)下場(chǎng)景強(qiáng)項(xiàng),超市和電商直到今天都搞不贏菜市場(chǎng)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)沒(méi)那么大本事,搶不了小菜飯的生意。擔(dān)心會(huì)搶小菜飯生意的人,骨子里還是看不起農(nóng)民工。生鮮電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu),目前的產(chǎn)業(yè)能力還要大大的進(jìn)化。

第三,對(duì)于三巨頭、京東、阿里來(lái)說(shuō),各家企業(yè)也很清楚,生鮮只是當(dāng)前快速積聚訂單的起步手段。社區(qū)團(tuán)購(gòu)不能等于生鮮零售,這是大家心里揣著明白嘴里不說(shuō)的共識(shí)。但是社區(qū)團(tuán)購(gòu)如果專(zhuān)注賣(mài)家庭高易耗的品牌快消品,它的價(jià)值也不高,利潤(rùn)率也很低。這里面的未來(lái)方向之一,還是要加強(qiáng)自建供應(yīng)鏈,堅(jiān)持走自有商品,或是品牌專(zhuān)供的路子。

第四,社區(qū)團(tuán)購(gòu)目前還有一個(gè)具備但沒(méi)有很強(qiáng)發(fā)揮的模式能力,就是深入到村鎮(zhèn)一級(jí)做下沉最徹底的團(tuán)購(gòu)。城市小區(qū)是社區(qū),村鎮(zhèn)也是社區(qū)。目前中國(guó)電商最下沉的地方,還只是到鄉(xiāng)鎮(zhèn),還不能到鄉(xiāng)鎮(zhèn)下面的村子。因?yàn)殡娚桃粋€(gè)訂單一個(gè)物流包裹的履約模式,絕對(duì)玩不起深入到廣袤分散,訂單又不是很集中的村子??墒寝r(nóng)村家庭除了極端貧困戶(hù),哪家不是完整意義上的家庭購(gòu)買(mǎi)需求?社區(qū)團(tuán)購(gòu)的價(jià)值,在于它首次用最效率和經(jīng)濟(jì)的方案,讓人看到了信心,可以做農(nóng)村家庭一站式購(gòu)買(mǎi)的渠道商,而且還可以深入到村落這個(gè)最下沉最末端單位。

03 跨界影響力的進(jìn)攻與防御

生鮮前置倉(cāng)、到家即時(shí)零售、到店購(gòu)物、社區(qū)自提……這些圍繞著社區(qū)場(chǎng)景做的家庭購(gòu)買(mǎi),社區(qū)團(tuán)購(gòu)與他們?cè)谀J揭膊痪哂锌杀刃?,但是業(yè)務(wù)方面未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

第一,前置倉(cāng)和社區(qū)團(tuán)購(gòu),模式很不一樣,但是在生鮮品類(lèi)、家庭客群?jiǎn)挝?、社區(qū)場(chǎng)景的履約線(xiàn)路設(shè)計(jì)三個(gè)方面,高度重合,導(dǎo)致雙方在城市社區(qū)家庭的生鮮購(gòu)買(mǎi),確實(shí)存在直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

2020年社區(qū)團(tuán)購(gòu)主要在二、三線(xiàn)城市作戰(zhàn),現(xiàn)在開(kāi)始往北上廣深一線(xiàn)城市拓展(上海還是最少)。這些一線(xiàn)城市都是前置倉(cāng)重點(diǎn)布局的城市,兩者的訂單競(jìng)爭(zhēng)短期內(nèi)會(huì)有一定的直接關(guān)系。美團(tuán)同時(shí)押寶了前置倉(cāng)的美團(tuán)買(mǎi)菜,社區(qū)團(tuán)購(gòu)的美團(tuán)優(yōu)選。而且美團(tuán)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)走的是更徹底的平臺(tái)化模式,整個(gè)庫(kù)存管理和拓城速度都做的很不錯(cuò),外界確實(shí)對(duì)美團(tuán)未來(lái)發(fā)展很看好。

反過(guò)來(lái)說(shuō),今天阿里社區(qū)團(tuán)購(gòu),即盒馬集市整合了零售通小店資源,反而堅(jiān)持在供應(yīng)鏈和物流方面走類(lèi)自營(yíng)的強(qiáng)控模式。加上盒馬本身也在自營(yíng)模式下做了社區(qū)到店和即時(shí)到家零售,以及還有手機(jī)淘寶流量扶持,阿里生態(tài)的潛在可用資源。預(yù)計(jì)美團(tuán)和阿里,加上京東(如果京喜也有一個(gè)亮點(diǎn)模式),三家在社區(qū)級(jí)零售的競(jìng)爭(zhēng),在社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道的競(jìng)爭(zhēng),未來(lái)會(huì)非常好看。

第二,前置倉(cāng)和社區(qū)團(tuán)購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比,兩者現(xiàn)在有差異,但是對(duì)比的不公平。

因?yàn)榍爸脗}(cāng)所有能力都是圍繞著品類(lèi)——生鮮展開(kāi)的。社區(qū)團(tuán)購(gòu)的所有能力是圍繞著鏈路——團(tuán)長(zhǎng)展開(kāi)的。當(dāng)前階段社區(qū)團(tuán)購(gòu)有了大投入而很火爆,才顯得盤(pán)子很大。就好比自己家里今天結(jié)婚辦喜事吃得好,就說(shuō)自己可以過(guò)上一貫大魚(yú)大肉的好生活。

因此,兩者不在一個(gè)投入高潮期,不能代表社區(qū)團(tuán)購(gòu)可以替代前置倉(cāng),或是優(yōu)越于前置倉(cāng)的生鮮流通的模式,或是綜合能力兩者孰強(qiáng)孰弱(效率方面,目前來(lái)看前置倉(cāng)的成本履約偏貴,但是綜合體驗(yàn)更好)。

第三,即時(shí)到家零售背后,還有一個(gè)類(lèi)似的平臺(tái)化模式——同城零售。

他們這個(gè)玩家是用電商平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng),也在做著前置倉(cāng)的生鮮生意,而且旱澇保收的只賺傭金。相比自營(yíng)類(lèi)且專(zhuān)注生鮮的前置倉(cāng),對(duì)于商品的操盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的更少一些。當(dāng)然,這種平臺(tái)天然要龐大,目前市面上也只有京東到家、美團(tuán)(又有美團(tuán))、餓了么、天貓超市淘鮮達(dá)、淘寶買(mǎi)菜。

第四,即時(shí)零售天然是個(gè)大生意,也就是說(shuō),誰(shuí)做前置倉(cāng),哪怕是創(chuàng)業(yè)公司,一開(kāi)始就是正規(guī)大公司的規(guī)模來(lái)建構(gòu)生意。

同城零售的規(guī)模更大,剛才提到,市面上就幾家在玩。但是社區(qū)團(tuán)購(gòu)可以很小,只要團(tuán)長(zhǎng)搞定一個(gè)社區(qū),再搞定貨源,就能玩起社區(qū)團(tuán)購(gòu)生意。還是那句話(huà),團(tuán)長(zhǎng)是社區(qū)團(tuán)購(gòu)生意的關(guān)鍵,而團(tuán)長(zhǎng)又是一個(gè)門(mén)檻極低且個(gè)體化的角色。

這也是為什么,武漢疫情封城期間,大量有貨源的小菜販,搞定一兩個(gè)社區(qū)的物業(yè)公司或居委會(huì),就能在各個(gè)小區(qū)玩起社區(qū)團(tuán)購(gòu)。畢竟,要說(shuō)社區(qū)團(tuán)購(gòu)還需要什么互聯(lián)網(wǎng)工具,微信群聊+微信支付,老人小孩都會(huì)用。

但是,團(tuán)長(zhǎng)既不屬于平臺(tái)的員工,也與平臺(tái)沒(méi)有強(qiáng)綁定的合作關(guān)系,導(dǎo)致團(tuán)長(zhǎng)的能力建設(shè)與長(zhǎng)期成長(zhǎng)都很有風(fēng)險(xiǎn),團(tuán)長(zhǎng)的流動(dòng)性(流失率)也非常頻繁。團(tuán)長(zhǎng)角色的價(jià)值定義,興盛優(yōu)選此前并沒(méi)有為行業(yè)提供一個(gè)成熟版本,這是擺在所有社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)婕颐媲暗囊粋€(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題。

 

作者:萬(wàn)德乾;公眾號(hào):未來(lái)消費(fèi)APP(ID:lslb168)

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  1. 興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)早就農(nóng)村的村一級(jí)了。

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  2. 干貨多多

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  3. 3

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  4. 一堆看不懂的名詞,理解起來(lái)真費(fèi)勁。

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  5. 受教了。感謝分享。

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