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編輯導(dǎo)讀：建設(shè)B端產(chǎn)品時，作為整個項目的第一步，業(yè)務(wù)調(diào)研的重要性不言而喻，它將確定整個產(chǎn)品方向和價值點。稍有差池，后面的產(chǎn)品解決方案設(shè)計、開發(fā)測試、上線試運營基本就都錯了。本文作者結(jié)合自己的一些工作體會，將業(yè)務(wù)調(diào)研分為3個階段進行分析，與你分享。

第一階段：調(diào)研前

盤點現(xiàn)有資源：

• 公司/部門是否有類似產(chǎn)品的文檔留存
• 自己是否有相關(guān)的產(chǎn)品經(jīng)驗或產(chǎn)品文檔
• 周圍同事是否做過(有)類似的產(chǎn)品或產(chǎn)品文檔留存
• 網(wǎng)上是否有相關(guān)產(chǎn)品的建設(shè)經(jīng)(tao)驗(lu)
• 現(xiàn)有公司/團隊的組織架構(gòu)

【資源盤點】總結(jié)圖

前4點，主要是為了站在巨人的肩膀上看世界。說人話就是為了能少踩點坑，少挨點罵。

第5點也很重要，B端產(chǎn)品的一大特點就是實際使用方和產(chǎn)品付款方一般是分開的。這一特點就導(dǎo)致B端產(chǎn)品在推進過程中需要優(yōu)先照顧“老板”們的感受，所以我們要弄清楚客戶公司或者自家公司的組織架構(gòu)和行政匯報關(guān)系，才能抓住重點人物更好的推進項目。

在這個階段，我們通過將已有的產(chǎn)品經(jīng)驗和現(xiàn)有的業(yè)務(wù)痛點作對比、總結(jié)，可以得到一些疑問點或者是初步的解決方案，這些會更好地幫助我們進行業(yè)務(wù)調(diào)研的第二階段。

第二階段：調(diào)研中

用戶調(diào)研&業(yè)務(wù)梳理：

下面，我結(jié)合之前做績效系統(tǒng)的例子和大家聊聊。

通過第一階段的準(zhǔn)備，我選定了4個角色作為用戶訪談的對象：

1）HR中心總經(jīng)理（業(yè)務(wù)的總負責(zé)人）

選擇HR中心的總經(jīng)理作為第一個訪談對象有3個理由：

• 她是業(yè)務(wù)的總負責(zé)人，也就是第一階段所說的“老板”。
• 通過她可以了解到公司當(dāng)前績效考核的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和公司高層領(lǐng)導(dǎo)對這個系統(tǒng)的戰(zhàn)略定位看法。
• ?她可以確定HR中心的需求對接人，這個對接人必須滿足2個特性：能夠代表HR中心（有話語權(quán)和決定權(quán)）；對業(yè)務(wù)足夠熟悉。

2）技術(shù)中心總經(jīng)理（資源支持的總負責(zé)人）

訪談的目的主要是了解當(dāng)前技術(shù)中心的技術(shù)成員和組織架構(gòu)，以及績效系統(tǒng)在今年的項目排期位置和重要性，通過這兩點我們就可以得知，要組建團隊的話，現(xiàn)在有多少資源可以調(diào)配、有多少資源可以爭取。

3）薪酬績效室經(jīng)理（最了解業(yè)務(wù)細節(jié)的人）

通過與薪酬績效室經(jīng)理的交流，可以了解線下績效管理的流程、涉眾以及他們在日常工作中存在的問題（痛點）、問題發(fā)生的場景。

4）我的直屬領(lǐng)導(dǎo)（最能幫你推進工作的人）

這是很多人都會遺漏的非常重要的點，和直線領(lǐng)導(dǎo)溝通可以了解這項任務(wù)對于我來說意味著什么，應(yīng)該投入多少精力去做需求和產(chǎn)品設(shè)計，我們的工作必須要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。俗話說的好，最可怕的不是不努力，而是你非常努力，但方向卻是錯的。

【用戶訪談】總結(jié)圖

可以看出，第一輪的用戶訪談目的是了解現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)痛點（特別是那些你不熟悉的業(yè)務(wù)，這一步必須要有）。

接下來，就可以畫出大致的線下業(yè)務(wù)流程圖，拿著它并帶上梳理業(yè)務(wù)過程中的疑問點、假設(shè)，再與需求方進行反復(fù)訪談和確認(rèn)。

因為我所在的公司規(guī)模太大，后面還借助OA進行幾輪問卷調(diào)查，收集員工在線下填寫、評分績效時遇到的問題以及問題出現(xiàn)的場景，并使用KJ法（親和法）對問卷結(jié)果進行歸類處理。

之后在HR同事的幫助下，查看過往線下填寫績效的Excel表格數(shù)據(jù)，包括不限于員工單份文件的提交次數(shù)、退回修改次數(shù)、遺失率等等。

同時再找?guī)讉€填寫過或評分過多次績效表格的老員工，做一輪用戶訪談，基本就可以梳理出整體的業(yè)務(wù)邏輯和痛點。

【用戶調(diào)研】總結(jié)圖

梳理結(jié)果一般包含兩個部分：業(yè)務(wù)梳理和線下業(yè)務(wù)流程圖。

業(yè)務(wù)梳理會包含：公司現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)類型、戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)痛點、業(yè)務(wù)牽頭人、需求對接人、業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)目標(biāo)。（可根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行適當(dāng)剪裁）

【業(yè)務(wù)梳理】總結(jié)圖

【線下業(yè)務(wù)】流程圖

接著，我們把梳理結(jié)果進行總結(jié)歸納，形成文檔正式發(fā)送給需求方確認(rèn)，待對方確認(rèn)后，就可以進入最后一個階段。

第三階段：調(diào)研后

這個階段的重點只有1個：業(yè)務(wù)抽象。就是要把線下的業(yè)務(wù)角色、業(yè)務(wù)活動、業(yè)務(wù)流程進行系統(tǒng)思考并實現(xiàn)數(shù)字化。

1. 業(yè)務(wù)角色&業(yè)務(wù)活動

通過與HR的溝通，結(jié)合線下業(yè)務(wù)流程，我們將業(yè)務(wù)流中的“員工”、“領(lǐng)導(dǎo)”、“HR”三個角色抽象為

1）申請人

作為績效業(yè)務(wù)流程的起點，是指那些需要填寫績效的員工，有可能是普通員工，也有可能是領(lǐng)導(dǎo)。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：創(chuàng)建績效、填寫績效、暫存績效、刪除績效。

2）評分人

通常是申請人的直屬上級，負責(zé)對申請人提交的績效進行打分和退回（如果申請人提交的績效內(nèi)容有問題）。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：評分績效、退回績效。

3）審批人

通常是評分人的直屬領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)對評分人打分過的績效進行審批，目的是避免評分人有紕漏或違反公司的績效制度。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：審批績效、退回績效。

4）HR

負責(zé)制定系統(tǒng)的績效規(guī)則，匯總其負責(zé)中心的績效給該中心的總經(jīng)理審核。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：匯總績效、退回績效。

5）審核人

績效業(yè)務(wù)流程的終點，一般是中心總經(jīng)理，負責(zé)審核整個中心的整體績效情況是否符合公司的發(fā)展要求。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：審核績效、退回績效。

6）系統(tǒng)管理員

系統(tǒng)的上帝角色。

涉及的業(yè)務(wù)活動有：系統(tǒng)管理。

【業(yè)務(wù)角色】總結(jié)圖

2. 業(yè)務(wù)流程

最后將業(yè)務(wù)角色和相關(guān)的業(yè)務(wù)活動，用UML表示出來。

【線上業(yè)務(wù)】泳道圖

本文由 @阿G聊產(chǎn)品 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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