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榮耀標識從技術到生態，視頻行業創投與趨勢報告
作者：冉偉 ?于鳳志
【前言】視頻行業是一個龐大的生態系統。除了我們熟悉的各種視頻網站，該行業還有大量身處屏幕背后、充滿活力而又舉足輕重的參與者。他們以視頻為核心，與各行業緊密融合，并顯著地推動了這些行業的變革。我們將這些參與者開發的技術、產品及與之相關的新的思維方式稱為“視頻元素（Visualium）”。
本報告基于資本實驗室創投數據庫，對2012年1月-2013年6月與視頻服務相關的國、內外148個創業投資樣本進行梳理、分析，以探尋視頻行業整體生態系統的構成、當前投資熱點以及“視頻元素”在10個領域的具體應用和趨勢。
本文節選自完整報告。報告包含2012-2013上半年視頻及相關領域創業投資完整數據以及其他關于視頻行業的統計數據。歡迎下載PDF版完整報告（62頁，3.15M）。
一、主要發現
1.1視頻元素——重新定義視頻行業
當我們把視頻下載速度作為網速的最直觀指標，當我們在視頻網站停留的時間越來越長， 當“視頻元素”已經開始與各行業緊密融合的時候，視頻行業是一個需要重新去定義的行業。
不管是做視頻、為視頻做、還是用視頻做，各種商業模式都已經演化為“視頻元素”。從PC端到移動端，信息的傳遞和交互方式由文字、圖片、音頻過渡到視頻，宣告了一個新的“即時”、“可視”、“交互”時代的到來。
從高速處理器到谷歌眼鏡、從康寧玻璃到智能電視，從視頻網站到視頻應用，視頻行業是催生“原子 比特”，或者說“硬件 軟件”商業新生態的最強大力量。
在“視頻元素”的成長過程中，視頻及其衍生行業構成了一個全新的、龐大的生態系統，也當之無愧地成為互聯網領域最大的基礎服務平臺、我們工作和生活的一種基礎框架。
1.2 視頻化生存——一種新的生存技能
“視頻元素”已經從遠程協作、人力資源、在線銷售、廣告營銷等方面改變了各種組織的運行和管理方式，改變了我們的娛樂方式、消費方式、社交方式、受教育方式，也為眾多新興企業提供了成長的沃土。
不斷發展的硬件技術、云計算、大數據、移動互聯網、社交網絡就像陽光雨露般持續滋潤著“視頻元素”的野蠻生長。在不遠的未來，我們將生活在一個“視頻元素無處不在”的時代。
教育、醫療、通訊、能源、建筑、交通、傳媒、電子商務、制造業、公共服務……“視頻元素”將加速與傳統行業的融合，帶動他們的進化，同時又摧枯拉朽般顛覆原有的產業格局。在這樣的背景下，各行業都需要學會一種新的生存技能——利用“視頻元素”更新原有的思維方式、管理方式、溝通方式、產品形式，以不斷獲得新生。
1.3開放生態系統——多方攜手與進化
開放與眾包。和許多行業一樣，視頻行業正走在去中心化、眾包/協作的道路上。在這一背景下，信息的單向傳遞已經讓位于多方即時互動；受眾與發行方的界限變得更加模糊；群體智慧的力量得到最大程度的爆發。如何跟隨這種轉變，實現更好的交互、更高的效率，是視頻及相關行業面臨的一個重要課題。
跨界與合作。視頻行業的發展很大程度上推動了軟件與硬件、互聯網與基礎設施的跨界與合作，并給傳統家電產業、娛樂產業帶來前所未有的、顛覆式的變革。樂視、百度、阿里巴巴、騰訊、小米、土豆、蘋果、谷歌、三星、YouTube……新產業格局中的主導力量正在形成。傳統家電廠商、電視運營商、電影公司、廣告公司、市場研究與咨詢機構……都需要重新定位，推動自我變革并與新的力量攜手。
1.4識別投資機會
我們認為視頻行業的投資機會主要分布在：
(1)視頻技術企業——我們有理由把注意力投射到更多企業級視頻技術服務商身上。他們為各行業提供視頻技術基礎，其盈利能力也可能遠超視頻播放平臺；
(2)視頻廣告與營銷企業——這些企業與云計算、大數據相結合，有效提高客戶的廣告投放回報，已經演變為具有高附加值的技術型企業，大數據企業；
(3)高質量的視頻內容供應商——從受眾角度來講，不管觀看方式如何變化，高質量仍然是他們在眾多的視頻節目中做出選擇、分享，乃至付費的唯一理由；
(4)遠程通訊/協作——這是一個早就硝煙彌漫的市場，但也是一個迅速擴大、值得深挖、國際各地區發展不平衡的企業級市場；
(5)視頻硬件及周邊產品——新的軟、硬件融合方式將從改造傳統電視開始，在智能家居、智能城市、智能交通等領域為我們帶來超乎想象的新技術、新產品。
(6)與視頻元素深度融合的行業應用——如本報告中涉及的教育、電商、通訊，以及本報告未涉及的健康/醫療、能源、環保等垂直領域。
中國擁有最龐大的視頻用戶規模，視頻行業也有著最大的發展潛力。我們有理由期待更多本土企業在上述領域精耕細作，實現卓越成就。
二、視頻行業——一個蓬勃成長的生態系統
通過18個月的不完全統計，資本實驗室共收錄視頻及周邊行業投資案例148起、披露融資額14.63億美元。
通過數據可以發現，各行業正加速與視頻元素的融合，新興企業對資本的吸引力度也正在加強：
我們所熟知的視頻播放平臺已經是巨頭的戰場，獲投資企業數量相對較少。但與此同時，作為重資金投資領域，仍獲得最高的投資額3.8億美元；因為各行業對視頻技術的旺盛需求，視頻技術企業實現快速擴張，獲投資企業達38家，融資總額3億美元；依托“視頻元素”的新興廣告/營銷平臺融資額位列第三，獲投資金2.86億美元；視頻教育已經成為在線教育的基礎要件，獲投資金1.33億美元；主要針對企業級市場的遠程通訊/協作平臺獲投資金1.23億美元；智能電視及周邊產品市場開始啟動，4起案例獲投資金1.15億美元；視頻社交、視頻招聘、視頻游戲、視頻電商行業共獲投資金1.14億美元。
三、視頻技術——視頻行業的基石
資本實驗室數據顯示，視頻技術已經成為視頻行業投資的主陣地。獲投資的視頻技術企業主要分布在6個領域：基礎技術平臺、視頻編輯與制作、視頻轉換、視頻投放的適時監測與大數據分析、交互視頻技術、視頻優化技術。這些技術都已經開始從PC端向移動端覆蓋。
3.1基礎技術平臺——軟/硬件協同驅動行業發展
基礎技術平臺為視頻行業提供基礎性的驅動力。該領域近期獲融資的典型企業有：
視頻解碼芯片制造商GeoSemiconductor開發的視頻編碼設備及軟件已被世界上一些最大的視頻提供商所采用。目前累計融資8250萬美元，正向全球市場擴張；大規模并行視頻處理解決方案供應商Elemental Technologies成立于2009年，累計融資額2760萬美元；視訊天下作為互聯網OTT視頻云技術提供商，致力于為企業用戶提供最優的視頻技術支持。2012年1月獲A輪融資1000萬美元；視頻基礎管理平臺Ooyala的融資總額已達7900萬美元，其業務已拓展至15個國家，并將進一步向歐洲、亞洲和拉丁美洲市場擴張。
3.2開源、協作——“去中心化”的視頻制作方式
“去中心化”背景下的眾包模式在視頻制作領域正扮演越來越重要的作用。因為有了更多人的參與和奉獻，“制作即傳播”成為視頻制作過程中一種不可忽視的附加值。該領域的典型案例有：
poptent、tongal是視頻廣告眾包制作平臺的代表，致力于通過眾包方式，以更低成本、更高效率、更廣范圍的傳播改變原有的廣告制作與傳播方式；Amara則專注于視頻字幕的翻譯眾包服務，便利了視頻內容在全球范圍的流通。
此外，新的視頻制作技術通過與移動互聯網、社交網絡的結合，正在改變體育賽事等大型活動的分享與傳播方式。例如Switchcam、Vyclone、Stramweaver、Groovideo、Crowoptic等移動應用通過多人間的視頻拍攝合作，全方位還原活動場景。
3.3轉換——更立體、更真實的受眾體驗
文本時代到讀圖時代，讀圖時代到視頻時代的演化一直在快速進行，而一部分企業試圖以更激進的姿態迎接這場變革。他們致力于讓更多的音、視頻信息流代替傳統的文字、圖片信息流，為用戶帶來全新的信息接受和互動體驗。
像Wibbitz、Guide這樣的創新平臺，通過輕松地將文本、圖片轉換為視頻，讓受眾獲得更立體、更真實的受眾體驗；讓內容發布方獲得更便捷、適時的交互效果，廣告的植入似乎也變得更加順其自然。
3.4大數據、智能化——讓視頻投放更聰明、更經濟
視頻本身就是數據。基于視頻行業的數據分析企業讓視頻的這一屬性得到最大限度的回歸，而網絡視頻與云計算、大數據的融合正催生出一大批視頻數據分析企業：Visible Measures、tubular、vidIQ……。這些企業全程跟蹤視頻的發布、瀏覽、互動狀況，試圖解決“他們到底是誰，喜歡看什么？”的困擾，以及“50%的廣告費不知道浪費在哪里”的難題，使得視頻產品的制作更知己知彼、視頻廣告的投放更有的放矢。
3.5交互——實現多屏間的友好連接
視頻交互技術的發展正在改變電視、移動視頻、社交媒體、視頻發布方、受眾、廣告主等各種主體之間的關系，并有效實現以下幾種交互：不同操作系統下移動終端間的交互、視頻發布方與受眾的交互、社交媒體與視頻節目的交互、社交媒體與電視的交互、移動終端與電視的交互、視頻與廣告的交互。
在視頻行業，“交互”是一種新的必備品質。各種創新企業通過交互技術的應用，構建出一個新老融合的生態系統，使無論傳統的電視媒體、還是新興的視頻平臺得以在融合中爆發出更可持續的生命力。
3.6優化——更流暢、更經濟的受眾體驗
視頻優化技術服務商致力于：視頻在各種協議和終端的同步、對視頻的云端監測和動態調整、提升視頻質量和傳輸速率、為消費者節省時間與支出。該領域的典型企業有Skyfire(融資總額4080萬美元)、vantrix(融資總額2220萬美元)等。
四、視頻元素讓遠程協作無極限
4.1視頻會議——企業級大市場
視頻會議正在改變各種機構傳統的溝通與協作方式，他們不再受地點、運營商及協議、PC端與移動端的限制，隨時隨地實現“面對面”的溝通與協作。在這樣一個企業級大市場中，即使有思科、Polycom、IBM、Citrix、Ayava等眾多大佬在前，雖然競爭已經非常激烈，但仍舊擋不住Blue Jeans Network(融資總額4850萬美元)、FuzeBox(融資總額2000萬美元)、Zoom(融資總額900萬美元)等眾多創新企業在視頻會議領域的攪局。
4.2通訊/協作領域更多的市場機會
視頻通話服務正從PC端向移動端快速延伸，部分新創企業抓住了這一市場機會。例如，首個為三大移動平臺提供視頻通話服務的美國公司Tango，成立四年來，客戶遍及212個國家和地區，用戶數量超過1億人。該公司總融資額已近1億美元。
移動互聯網正在給視頻監控行業帶來新生。服務于企業(如Dropcam)及家庭(如眾云在線)的視頻監控服務企業都在迅速發展。
視頻元素正在提升企業營銷與客戶服務水平。例如：來自英國的brandlive為企業提供視頻化的遠程實時銷售與溝通平臺；來自美國的Vizolution的業務更為聚焦，致力于為金融企業提供金融產品遠程可視化推廣平臺。
五、視頻元素——帶來招聘管理的新體驗
通過與視頻元素的融合，人才招聘方式也在進化。如今的人才招聘體現出前所未有的新特征：個性化、可視化、即時性、社交化。視頻元素的介入不僅催生出一些新的求職平臺，同時也為傳統招聘平臺提供了新的改進思路。該領域的典型企業有：HireVue(融資總額2800萬美元)、Pathbrite(融資總額800萬美元)、Interview Rocket(種子輪融資25萬美元)等。
六、視頻元素——指向教育培訓的未來
在線教育是視頻元素切入最早、也可能是規模最大的行業。不管是學歷教育還是興趣養成，不管是職業教育還是技能培訓，視頻元素已經成為在線教育的基礎配置。
成立于1995年的視頻教育平臺Lynda于2013年1月獲融資1.03億美元，是在線教育行業迄今最大的單筆風險投資，代表著在線教育與視頻元素在融合中爆發出的可觀前景。
七、視頻元素——廣告與電商的新動力
7.1視頻元素助力廣告行業
基于視頻的廣告傳播服務是視頻行業發展最為迅猛的領域，傳統廣告市場也在多個方面經歷變革：新的廣告形式——讓廣告與內容的融合更為緊密；新的交互方式——讓廣告主與受眾的距離更近；新的投放/交易平臺——讓廣告投放與交易更高效；新的優化技術——提高廣告點擊率、完整播放率；新的分析技術——數字化的GRP 讓廣告投放更精準、更可控。這些變化創造出一個全新的視頻廣告市場：
在分發渠道上，Vungle提供移動應用內置視頻廣告服務、Sharethrough則致力于將視頻廣告融入到網站內容；在投放平臺選擇上，clypd、Altitude Digital、Innovid試圖消除平板電腦、手機、電視等硬件平臺間的差別，帶來一體化的廣告訪問體驗；在數據分析上，Genesis Media、Selectable media、Unruly Media等公司致力于通過獨特的分析技術為廣告主提供視頻最佳投放方案；在電商推廣方面，Venome、Cortica將商品標簽內置到網絡視頻；Gumhouse以社交視頻模式提升電子商務銷售量。
在全新的廣告行業生態系統中，新型廣告企業既是廣告公司、也是大數據企業。傳統廣告公司、市場研究與咨詢機構將面臨上述企業的強烈沖擊，廣告行業在創投與并購方面也將持續保持高活躍度。
7.2視頻元素助力電子商務
眾多創新企業認為可視化、視頻化是未來電子商務的主要方式，并以實際行動來驗證這一過程的發生，并為消費者帶來全新的在線購物體驗。該領域的典型案例有：
Talk Market為零售商、設計品牌、媒體等機構提供自助式視頻購物平臺服務，于2013年4月獲得198萬美元融資；視頻導購平臺Joyus成立于2011年，主要為時尚、美容、保健類產品提供視頻導購服務。該網站累計融資近2000萬美元。
八、視頻元素——塑造更鮮活的社交網絡
視頻元素與社交網絡的結合正在推動社交網絡的進一步細分。不管是自己制作、分享視頻；還是發現、聚合視頻，都在社交網絡找到了可延伸的發展空間。
在視頻制作/分享領域，大量機構試圖分食視頻社交的蛋糕。例如美國的Viddy、加拿大的keek分別以3880萬美元、3050萬美元的巨額融資期待在本領域掘金。但從更多數據來看，單一功能的視頻社交應用將面臨來自泛社交平臺的嚴峻考驗。
相對于視頻制作/分享平臺，視頻發現/分享應用領域則顯得更加理性和平靜。該領域雖然單筆投資額較小，但長期黏性可能大于前者。如個性化電影網站Moviepilot、個性化視頻推薦引擎Plizy、Shelby.tv等。
九、播放平臺——開放系統的競爭
視頻播放平臺已經成為巨頭的戰場，其競爭也演變為開放系統的競爭，YouTube是最典型的代表。
透過資本實驗室18個月的創投統計數據，可以發現，多家企業背后都有著YouTube的身影。這說明YouTube已經初步構建出一個開放、健全的生態系統(與Face book建立的、無處不在的社交媒體生態系統具有很強的類似性)。眾多處于制作、分發、監測、營銷等環節的視頻企業圍繞在YouTube身邊，通過緊密合作實現互惠互利，協同發展。這種生態系統正是其他大型發布/播放平臺的努力方向。能否建立起如此強大的生態系統也將決定他們未來的成敗。
十、視頻元素——客廳變革的引擎
毫無疑問，視頻元素的勃興正在引發客廳的變革。蘋果與HBO、ESPN、Viacom的牽手，Netflix與Roku的視頻播放器合作，Google新發布的電視棒，樂視、小米、阿里、百度向智能電視的大踏步進軍，亞馬遜、英特爾在該領域的暗自發力……都已經讓傳統電視機為中心的客廳烽煙驟起。然而，這只是一場偉大變革的開始。
與手機行業相比，先誕生數十年的電視行業迎來的變革似乎更晚一點，但可以確信的是，這一場變革帶來的沖擊將比手機行業更大，誕生的創新成果也可能更多。目前，還很難判定誰能處于電視產業價值鏈的最高端。因為，雖然電視可能遵循與手機類似的進化路徑，但生態系統顯然更為復雜，而該行業所有參與者的定位、分工、潛在價值、話語權都將發生巨大的變化，跨界的延伸與合作也將成為常態。
電視的變革將進一步延伸到智能家居領域，冰箱、空調、洗衣機……各種傳統家電也將跟隨電視的步伐，變得更聰明、更智能，更懂屋子里的主人們。在那個時候，圍繞電視的生態系統早已建設完成，電視與所有其他終端、與我們自己的無線互聯將成為新的常態；在那個時候，我們或許更應關注的是：我們能否處理好與這些聰明的機器的關系。
本文節選自《視頻元素的快速進化——視頻服務行業創業投資與趨勢報告》。本報告包含2012-2013上半年視頻及相關領域創業投資完整數據以及其他關于視頻行業的統計數據。歡迎下載PDF版完整報告(62頁，3.15M)。
Via：新浪創事記
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