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榮耀標(biāo)識2021趨勢研判：掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模與現(xiàn)狀
編輯導(dǎo)讀：每位社畜在經(jīng)過一天的工作之后，下班回家已經(jīng)精疲力盡，不想面對成堆的家務(wù)。而掃地機(jī)器人的出現(xiàn)，能憑借一定的人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。本文作者對掃地機(jī)器人市場展開分析，希望對你有幫助。
前幾天翻看 CSDN 的博客留言，有粉絲反饋想了解一下掃地機(jī)器人的相關(guān)內(nèi)容，雖然衛(wèi) Sir 未曾從事過該品類產(chǎn)品，但思路是相通的。
做任何一款產(chǎn)品之前都需要粗略預(yù)估市場規(guī)模，來看看市場是否足夠大，是否值得投入人力物力以及時間成本。
估算市場規(guī)模有多種測算方式，本篇內(nèi)容從需求端出發(fā)來看看掃地機(jī)器人的市場規(guī)模到底有多大，同時輔以產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)內(nèi)容，從宏觀角度審視這個行業(yè)。
掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。
技術(shù)發(fā)展定義了掃地機(jī)器人的不同發(fā)展時期，在誕生期-演進(jìn)期-發(fā)展期-成熟期等不同階段，不同技術(shù)路線相繼成為主流。
不同于一般的吸塵器，掃地機(jī)器人除了吸塵這一傳統(tǒng)的清潔功能以外，特點(diǎn)在于智能，即能夠?qū)崿F(xiàn)自主清掃，移動導(dǎo)航是實現(xiàn)真正全自主移動機(jī)器人的關(guān)鍵。
隨著導(dǎo)航系統(tǒng)和路徑規(guī)劃等技術(shù)的不斷創(chuàng)新，掃地機(jī)器人的智能化程度和清潔效果得到了顯著的提升。
在功能需求方面，中國消費(fèi)者對于擦地功能需求強(qiáng)烈，掃拖一體機(jī)型占據(jù)主流，掃地機(jī)器人主要功能剖析：
由于技術(shù)等各方面的問題，掃地機(jī)器人并非剛需產(chǎn)品，目前滲透率較低。未來隨著掃地機(jī)器人技術(shù)的突破，掃地機(jī)器人市場仍然具有較大的提升空間。
掃地機(jī)器人是典型的“明天產(chǎn)品”，之所以稱明天產(chǎn)品，是因為它既不是傳統(tǒng)的高剛需產(chǎn)品，也不是風(fēng)靡一時的科技玩物，它具有“明天屬性”，使用者一旦使用就再也離不開了。
根據(jù)華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)，掃地機(jī)器人在我國市場的滲透率僅 3%，若假設(shè)僅城鎮(zhèn)家庭購買，則滲透率約 5%，與美國（12.5%）相比仍有較大的提升空間。
我國人口眾多，擁有大量的房屋，而目前國內(nèi)的掃地機(jī)器人普及率非常低，因此，國內(nèi)的掃地機(jī)器人市場前景非常好。
那么，中國的掃地機(jī)器人市場究竟有多大？本文以終端市場為主，以期預(yù)估國內(nèi)掃地機(jī)器人的潛在市場規(guī)模。
理想情況下，每一個家庭都可能需要一臺掃地機(jī)器人，而我國擁有數(shù)量龐大的住宅，因此，終端消費(fèi)者將會是掃地機(jī)器人最大的市場，以終端市場規(guī)模做預(yù)測，具有一定的參考價值。
掃地機(jī)器人的有效市場規(guī)?？梢杂媚繕?biāo)市場數(shù)量×平均價格來計算得出。
一、掃地機(jī)器人市場規(guī)模
1.?目標(biāo)市場數(shù)量
目標(biāo)市場數(shù)量指的是有使用掃地機(jī)器人需求的家庭用戶。
要求得目標(biāo)市場數(shù)量，我們首先要了解國內(nèi)現(xiàn)有家庭數(shù)量究竟是多少。截止目前，根據(jù) 2021 年第七次人口普查數(shù)據(jù)，全國共有家庭戶 4.9416 億戶。
從消費(fèi)者觀念、消費(fèi)能力等因素分析，城市人口的消費(fèi)能力更強(qiáng)，掃地機(jī)器人普及度高，將會是最先開拓的市場之一，因此，我們以城市家庭數(shù)為更為精準(zhǔn)的目標(biāo)市場。
根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)化率為 63.89%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
由此可得，我國的城鎮(zhèn)家庭數(shù)量有 3.15 億個（ 4.9416億*63.89% ≈ 3.15 億 ）。
而在城鎮(zhèn)人口中，從多次數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果來看，中青年群體是掃地機(jī)器人的消費(fèi)主力。
從公開數(shù)據(jù)中，我們進(jìn)一步看到 21~40 歲人群為掃地機(jī)器人的主要消費(fèi)者，可以看出，中青年階段（21~40歲）關(guān)注人群總占比達(dá) 76.98%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
由此，我們可得，城鎮(zhèn)中的中青年家庭目標(biāo)市場約為 2.42 億個（3.15億*76.98%≈2.42億）。
2. 平均價格
從均價來看，2019 年行業(yè)線上均價 1478 元，米家、科沃斯及石頭分別高出線上均價5%、24% 及 74%。
米家品牌最早推出時主打性價比，因而選擇了接近于行業(yè)均價的價格段，整體均價低于科沃斯。
科沃斯產(chǎn)品線較為齊全，線上整體均價被定價較低的非全局規(guī)劃類產(chǎn)品拉低。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著掃地機(jī)器人的生產(chǎn)成本不斷降低，掃地機(jī)器人售價也逐漸降低。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在價格方面，我們選取1300元作為掃地機(jī)器人國內(nèi)市場的最新平均價格。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
3. 中國潛在市場規(guī)模
綜上所述，城鎮(zhèn)中的中青年家庭目標(biāo)市場約為 2.42 億個，國內(nèi)掃地機(jī)器人單價平均約 1300 元，則國內(nèi)掃地機(jī)器人的潛在市場規(guī)模為 3152 億元。
但是考慮到掃地機(jī)器人的非剛需的‘明天產(chǎn)品’屬性，以 30% 的市場滲透率為基準(zhǔn)，則 5-10 年內(nèi)的潛在市場規(guī)模為 945.6 億元。
雖然部分環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)為預(yù)測，但其中各要素均存在增減區(qū)間，例如中國人口數(shù)量、家庭數(shù)量、城鎮(zhèn)中青年實際需求量、市場實際價格等，但綜合評估，945.6 億元的潛在市場規(guī)模，應(yīng)是一個可靠的值。
雖然掃地機(jī)器人擁有千億級的潛力市場，但是想要完全開拓出市場，以目前的用戶消費(fèi)觀念、消費(fèi)水平、普及速度，還需要一定的時間。
目前，中國的掃地機(jī)器人滲透率從全國范圍而言，還非常低，而正是如此，國內(nèi)的智能鎖市場，還有極大的開發(fā)空間。
巨大的市場吸引眾多企業(yè)入局，也使得行業(yè)內(nèi)的競爭環(huán)境在短時間內(nèi)變得非常激烈，同時也促進(jìn)了行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)的快速迭代，加快了行業(yè)發(fā)展。
二、掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
掃地機(jī)器人上游為零部件廠商，中游為制造商，下游包括線上和線下渠道，終端面向消費(fèi)者，產(chǎn)業(yè)鏈的核心為中游制造商。
1. 上游零部件為充分競爭行業(yè)
主要包括芯片、傳感器、電機(jī)、電源、PCB板、電子元器件和各種注塑件（輪子、邊刷、塵盒等）。
隨著行業(yè)的發(fā)展，上游關(guān)鍵零部件均已有較為成熟的供應(yīng)商，屬于充分競爭行業(yè)。
2. 中游為制造商
市場集中度高，中游制造商對上下游的議價能力強(qiáng)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
國內(nèi)各大電商平臺在售的掃地機(jī)器人品牌多達(dá)數(shù)百個，但市場份額主要集中于頭部企業(yè)。
2019 年上半年科沃斯在國內(nèi)掃地機(jī)器人市場的占有率為 48%，之后分別是小米（12%）和石頭科技（11%），三者合計占比 71%。
3. 下游為銷售渠道
線上零售額占比較高，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年輕消費(fèi)者是掃地機(jī)器人的主力消費(fèi)群體。
從地域分布上看，關(guān)注掃地機(jī)器人的用戶主要集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，關(guān)注度最高的四個城市依次為北京、廣州、深圳、上海。
從年齡分布上看，21-40 歲是掃地機(jī)器人的主要關(guān)注群體，其中21-30歲群體占比為42.33%，31-40歲群體占比為34.95%。
我國機(jī)器人吸塵器線上/線下零售額占比情況：
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
三、掃地機(jī)器人行業(yè)技術(shù)壁壘
1. 掃地機(jī)器人的核心是自主導(dǎo)航，技術(shù)壁壘高
掃地機(jī)器人的工作環(huán)境是由已知的靜態(tài)障礙物和以及動態(tài)障礙物（如人、寵物）所組成，自主導(dǎo)航技術(shù)的好壞直接決定了掃地機(jī)器人產(chǎn)品是否好用。
自主導(dǎo)航涉及定位、路徑規(guī)劃算法和傳感器技術(shù)，技術(shù)的復(fù)雜性較高，掃地機(jī)器人比傳統(tǒng)的小家電擁有更高的技術(shù)壁壘。
從長遠(yuǎn)看，隨著智能化程度的不斷提高，掃地機(jī)器人的應(yīng)用場景將更加多樣、工作環(huán)境更為復(fù)雜、人機(jī)互動更加頻繁，并逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過渡。
對環(huán)境和事物識別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，對企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。
2. 掃地機(jī)器人產(chǎn)品更新?lián)Q代快，對企業(yè)持續(xù)研發(fā)的能力要求高
掃地機(jī)器人產(chǎn)品具備更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，企業(yè)需要持續(xù)地提升技術(shù)水平，并不斷地推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。
目前智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品正逐步成為主流，隨著主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，研發(fā)水平較低的中小企業(yè)的市場份額將逐步受到擠壓。
3. 大數(shù)據(jù)助力下，行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面
掃地機(jī)器人行業(yè)的頭部企業(yè)每年售出數(shù)百萬臺掃地機(jī)器人，這些產(chǎn)品在家庭使用過程中會產(chǎn)生源源不斷的海量數(shù)據(jù)。
基于數(shù)據(jù)的挖掘和洞察有助于企業(yè)更好地理解用戶需求，并以此來反饋公司研發(fā)，提升用戶的使用體驗，從而進(jìn)一步拉大與中小品牌的差距。
在大數(shù)據(jù)的助力下，行業(yè)有望呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，對于中小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)來說，如果沒有充分的競爭策略，需謹(jǐn)慎入局。
四、總結(jié)
一個新產(chǎn)品想在大眾市場上獲得成功，就必須到達(dá)15%～18%的市場接受度這個轉(zhuǎn)折點(diǎn)（鴻溝區(qū)）。
此時市場才可能真正打開，整個市場開始由大混戰(zhàn)進(jìn)入戰(zhàn)國時代。
掃地機(jī)器人目前還處于早期使用者的培養(yǎng)階段，離市場爆發(fā)期還有很長的路要走。
與智能門鎖類別的產(chǎn)品不同，雖然同為千億級別的市場，掃地機(jī)器人的‘明天產(chǎn)品’屬性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于智能門鎖，其工作時不需要人員的參與，只需要前期規(guī)劃好路線即可，從這個方面來看掃地機(jī)器人屬于較低頻次使用的產(chǎn)品。
同時，掃地機(jī)器人具備一定的技術(shù)門檻，而且市場集成度很高，初創(chuàng)企業(yè)入局難度大，因此，不建議小白創(chuàng)業(yè)者輕易入局該品類。
作者：衛(wèi)Sir，公眾號：簡一商業(yè)
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專欄作家
衛(wèi)朋，公眾號：產(chǎn)品人衛(wèi)朋，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。關(guān)注智能硬件領(lǐng)域，擅長市場分析、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)管理等，喜歡閱讀和爬山。
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21-40歲人群占比的餅狀圖，作者似乎看錯圖例顏色了
有學(xué)到