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貨運(yùn)入門：談?wù)勎覍?duì)公路貨運(yùn)的理解

沙瑞莉

2021-07-13

2 評(píng)論 5303 瀏覽 10 收藏

16 分鐘

編輯導(dǎo)語：伴隨著電商、零售等行業(yè)的發(fā)展，公路貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，那么公路貨運(yùn)市場(chǎng)其中的細(xì)分規(guī)則、企業(yè)格局分布情況又是如何？本篇文章里，作者參考一定文獻(xiàn)，結(jié)合其自身認(rèn)知，談了談他對(duì)公路貨運(yùn)的一些理解，一起來看一下。

本文參考多篇國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)的行業(yè)文獻(xiàn)，并結(jié)合作者本人對(duì)公路貨運(yùn)業(yè)務(wù)的理解認(rèn)知，整理成文，引領(lǐng)貨運(yùn)領(lǐng)域新人快速入門，了解公路貨運(yùn)市場(chǎng)劃分的規(guī)則，以及頭部企業(yè)格局分布情況。

首先先看下根據(jù)貨量規(guī)模的粗分和細(xì)分市場(chǎng)劃分，見如下第1和第2部分。

一、粗分市場(chǎng)——按貨量

2019年全國(guó)公路貨運(yùn)量總計(jì)為343.5億噸，占比總貨運(yùn)量的73%，公路貨運(yùn)按單票運(yùn)輸重量可以粗劃分為如下三個(gè)市場(chǎng)：

二、細(xì)分市場(chǎng)——按貨量

1. 特點(diǎn)

2. 規(guī)模及趨勢(shì)

2020年公路貨運(yùn)6.2萬億市場(chǎng)，其中快遞占比13%，零擔(dān)占比33%，整車54%。（下表單位億）

預(yù)計(jì)2025年增加到8.2萬億，年復(fù)合增長(zhǎng)率5.7%。

2018年市場(chǎng)集中度CR8

快遞企業(yè)12年開始紛紛進(jìn)軍快運(yùn)市場(chǎng)，主要有如下幾個(gè)原因：

零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模是快遞的近3倍，且市場(chǎng)集中度低；
政策導(dǎo)向，2016-2017年國(guó)家郵政局連發(fā)兩個(gè)關(guān)于物流業(yè)“十三五”規(guī)劃政策，鼓勵(lì)快遞企業(yè)向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)型；
滿足客戶“一攬子”物流服務(wù)需求，2017年順豐快運(yùn)貨量來源85%來自快遞客戶；
伴隨低線城市消費(fèi)升級(jí)疊加家電、家居等大件產(chǎn)品電商滲透率提升，帶動(dòng)大件包裹需求增長(zhǎng)，進(jìn)而貢獻(xiàn)新的增量；
社會(huì)生產(chǎn)越來越朝著柔性化生產(chǎn)發(fā)展，廠商要隨時(shí)響應(yīng)客戶需求進(jìn)行多品種、小批量的生產(chǎn)，柔性化的生產(chǎn)同時(shí)也要求運(yùn)輸環(huán)節(jié)更加靈活，少批次、大批量的整車貨運(yùn)需求可能逐漸轉(zhuǎn)變成多批次、小批量的零擔(dān)需求，進(jìn)而推動(dòng)零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

3. 小票零擔(dān)的進(jìn)一步細(xì)分

【向下】

大件快遞的實(shí)質(zhì)是部分小票零擔(dān)貨物的快遞化操作，將原屬于零擔(dān)貨物的產(chǎn)品，運(yùn)用快遞的運(yùn)營(yíng)模式及計(jì)費(fèi)方式來運(yùn)作，可以看作是從小票零擔(dān)市場(chǎng)中再細(xì)分出來的快遞細(xì)分業(yè)務(wù)區(qū)間。采用“首重+續(xù)重”報(bào)價(jià)模式的快遞市場(chǎng)利潤(rùn)更豐厚。

【向上】

零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)上，大票零擔(dān)市場(chǎng)份額占比最重，市場(chǎng)偏向于分散，因而也有著更多的人來瓜分這一塊蛋糕。大票零擔(dān)市場(chǎng)本身就是相對(duì)獨(dú)立的賽道，與快運(yùn)市場(chǎng)有明顯的區(qū)隔?？爝f和快運(yùn)網(wǎng)都是軸輻式網(wǎng)絡(luò)，需要多層轉(zhuǎn)運(yùn)，層層分撥，目的是為了更容易地集貨和散貨。

但大票零擔(dān)不需要，層層分撥反而增加干線成本。不過隨著快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)貨量的增加，拉直的線路占比增加，分揀的成本下降，網(wǎng)絡(luò)的干線成本也會(huì)逐漸下降，未來這個(gè)差距或許會(huì)得到彌補(bǔ)。

快遞巨頭公司通過單價(jià)產(chǎn)品重量上延進(jìn)入快運(yùn)行業(yè)，而快運(yùn)行業(yè)通過單價(jià)產(chǎn)品重量下延進(jìn)入快遞企業(yè)，當(dāng)下掀起快遞與快運(yùn)的融合潮，國(guó)內(nèi)快遞、快運(yùn)市場(chǎng)的邊界日益模糊。

除了貨量規(guī)模外，關(guān)于貨運(yùn)企業(yè)的劃分，行業(yè)里一般根據(jù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局以及管理方式進(jìn)行劃分。

三、零擔(dān)企業(yè)劃分

1. 按運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局劃分

零擔(dān)運(yùn)輸企業(yè)主要分為全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專線型三種。其客戶群體、貨源結(jié)構(gòu)、價(jià)格體系和運(yùn)作模式都不一樣。

1）全網(wǎng)零擔(dān)

服務(wù)的是一點(diǎn)發(fā)全國(guó)或者多點(diǎn)發(fā)全國(guó)的流通商，基本是以跨省長(zhǎng)途為主，對(duì)客戶端的平均收貨價(jià)格在1.4元左右；在全國(guó)范圍內(nèi)布局網(wǎng)點(diǎn)和分撥中心，其業(yè)務(wù)流程與網(wǎng)絡(luò)線快遞企業(yè)相近，具體為寄送地網(wǎng)點(diǎn)→?。ㄊ校﹥?nèi)分撥中心→干線運(yùn)輸→省（市）外分撥中心→寄達(dá)地網(wǎng)點(diǎn)→客戶。

全網(wǎng)型零擔(dān)企業(yè)服務(wù)客戶主要是小B企業(yè)，主要提供長(zhǎng)途貨運(yùn)服務(wù)，貨運(yùn)單價(jià)也比其他類型企業(yè)要高，代表企業(yè)有德邦、安能、天地華宇等。

2）區(qū)域零擔(dān)

服務(wù)省內(nèi)批發(fā)市場(chǎng)的客戶，省內(nèi)貨源占比超過90%，按件計(jì)費(fèi)，單公斤不足0.2元，偶爾外發(fā)一些同經(jīng)濟(jì)區(qū)的跨省貨；主要在某塊區(qū)域內(nèi)布局網(wǎng)點(diǎn)和分撥中心，并且一般只提供該區(qū)域內(nèi)的貨運(yùn)服務(wù)（占比90%以上），如果要提供跨區(qū)域貨運(yùn)服務(wù)，則需要區(qū)域外合作伙伴提供幫助完成貨運(yùn)。

代表性企業(yè)有廣東孟源物流、山東奔騰物流、東北金正物流（目前這三家區(qū)域物流已經(jīng)全部加入壹米滴答）等。

3）專線

長(zhǎng)途大票貨，服務(wù)合同物流客戶，服務(wù)制造業(yè)入場(chǎng)物流或者成品的一級(jí)流通，按噸方計(jì)費(fèi)。主要運(yùn)營(yíng)特定線路間或是幾個(gè)城市間的大票零擔(dān)貨運(yùn)。專線型企業(yè)構(gòu)成了零擔(dān)行業(yè)最大的企業(yè)群體，據(jù)統(tǒng)計(jì)大約90%的企業(yè)是專線型企業(yè)。

2. 三張網(wǎng)的關(guān)系

零擔(dān)三張網(wǎng)之間的關(guān)系：相對(duì)獨(dú)立，但存在競(jìng)爭(zhēng)。

1）全網(wǎng)零擔(dān)與專線：直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?

全網(wǎng)零擔(dān)本來就是從專線的基礎(chǔ)上誕生的，只不過是切走了適合標(biāo)準(zhǔn)化操作的小票，形成了一個(gè)獨(dú)立市場(chǎng)。兩者之間的競(jìng)爭(zhēng)從未停止過，不過是由于原有的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能有限，不能把價(jià)格拉低到專線水平，最終導(dǎo)致巨大的存量市場(chǎng)依然在專線手中。

也因此，過去幾年全網(wǎng)零擔(dān)與專線之間的競(jìng)爭(zhēng)，可以稱為“假搶”，即單純地為了淡季填倉(cāng)，到了旺季大票貨又會(huì)回到專線。

隨著快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)貨量的增加，一方面拉直的線路占比增加，分揀的成本下降，網(wǎng)絡(luò)的單公斤干線成本也會(huì)逐漸下降；運(yùn)輸前后端的接送貨訂單密度也逐漸增加，單票的接送貨成本也會(huì)逐漸下降。這樣的趨勢(shì)對(duì)于專線來講，干線直發(fā)的優(yōu)勢(shì)變小，接送貨成本高的劣勢(shì)越來越大。

2）全網(wǎng)零擔(dān)與區(qū)域零擔(dān)：短期內(nèi)相對(duì)獨(dú)立，快運(yùn)（全網(wǎng)零擔(dān)）上市后直接競(jìng)爭(zhēng)

全網(wǎng)零擔(dān)短期切入?yún)^(qū)域網(wǎng)不經(jīng)濟(jì)，因?yàn)閰^(qū)域網(wǎng)的絕大部分貨是在區(qū)域內(nèi)流轉(zhuǎn)，只有少量的外出貨物，可以為外網(wǎng)提供的貨源量有限。

同時(shí)，發(fā)達(dá)區(qū)域全網(wǎng)企業(yè)實(shí)力深厚，壓縮了區(qū)域網(wǎng)的生長(zhǎng)空間，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展稍微滯后的區(qū)域則成就了區(qū)域網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展。

在“價(jià)格戰(zhàn)”為物流行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)手段的背景下，全網(wǎng)零擔(dān)成本相對(duì)區(qū)域網(wǎng)成本高；因此，對(duì)于全網(wǎng)零擔(dān)企業(yè)來說，當(dāng)前不適合切區(qū)域網(wǎng)的貨，上市之后再將其作為增量市場(chǎng)更明智一些。

3）區(qū)域零擔(dān)與大票零擔(dān)（專線）：合作大于競(jìng)爭(zhēng)

理論上，大票網(wǎng)與區(qū)域網(wǎng)更容易結(jié)合。大票網(wǎng)主打全國(guó)干線直發(fā)，做的是分撥與分撥之間的運(yùn)輸，落地配方面比較弱勢(shì)；而區(qū)域網(wǎng)則主打區(qū)域內(nèi)的調(diào)撥配送，因此，區(qū)域網(wǎng)正好可以滿足大票網(wǎng)落地配的需求。

從目前的市場(chǎng)動(dòng)向來看，大票網(wǎng)與區(qū)域網(wǎng)互相滲透，騰達(dá)、黑豹、鴻泰等以大票起家的玩家們正在區(qū)域網(wǎng)領(lǐng)域開拓地如火如荼；同時(shí)，長(zhǎng)通等以區(qū)域網(wǎng)起家的玩家也正在拓展大票零擔(dān)業(yè)務(wù)。

3. 按管理方式劃分

PS：天地華宇18年10月被上海安吉（上汽汽車物流子公司）收購(gòu)（德邦高管-天地華宇-圓通）。

直營(yíng)模式雖然能夠保證全網(wǎng)貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，但是其較重的資產(chǎn)屬性降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈活性，同時(shí)約束了企業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的快速滲透。

直營(yíng)模式的弊端逐漸在零擔(dān)行業(yè)顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)直營(yíng)模式的企業(yè)增長(zhǎng)滯緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在此情況下，直營(yíng)零擔(dān)企業(yè)逐漸嘗試加盟模式，希望短時(shí)間內(nèi)快速完成網(wǎng)點(diǎn)布局。德邦的事業(yè)合伙人制、佳吉和華宇的特許經(jīng)營(yíng)、中鐵物流采取直營(yíng)+加盟模式和承包商與加盟商并舉模式等都表明了直營(yíng)和加盟并舉是未來發(fā)展的趨勢(shì)。

壹米滴答采用獨(dú)特的平臺(tái)型模式，其由湖北大道、山東奔騰、四川金橋、山西三毛、東北金正、西北卓昊等6家區(qū)域性的貨運(yùn)企業(yè)聯(lián)合成立。

壹米滴答通過聯(lián)合區(qū)域小霸王，將各自網(wǎng)絡(luò)布局完備的區(qū)域網(wǎng)連接成一個(gè)全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)。2015年開始，壹米滴答由6個(gè)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)逐漸向外擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)從品牌、系統(tǒng)、產(chǎn)品、管理到結(jié)算五方面基礎(chǔ)的統(tǒng)一，并向其他省份進(jìn)行互聯(lián)互通，快速完成了16個(gè)省區(qū)成員單位立網(wǎng)。就這樣把單一的省內(nèi)物流，連圖成了覆蓋半壁江山的網(wǎng)絡(luò)物流。

與此同時(shí)，針對(duì)華東、華南、華北地區(qū)，還沒有更好的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)，壹米滴答開始大規(guī)模自營(yíng)或者控股經(jīng)營(yíng)，繼而先后完成了12個(gè)省區(qū)自營(yíng)的立網(wǎng)。

2017年末，壹米滴答形成非常鮮明的16個(gè)省區(qū)以B網(wǎng)（區(qū)域網(wǎng)絡(luò)）運(yùn)營(yíng)為主，12個(gè)省區(qū)以A網(wǎng)（全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)）模式在運(yùn)營(yíng)，就類似安能、德邦、百世快運(yùn)。通過建設(shè)物流平臺(tái)，完成多個(gè)區(qū)域融合共享，強(qiáng)強(qiáng)連接。公司成立僅2年，就完成了5輪融資，日均貨量從最終的0.7萬噸快速增長(zhǎng)至17年的1.92萬噸。2019年控股優(yōu)速快遞（C網(wǎng)）。

四、2020年中國(guó)零擔(dān)企業(yè)TOP10

2020年中國(guó)零擔(dān)企業(yè)TOP10，榜首易主，跨界而來的順豐快運(yùn)以124.5億元的收入成為零擔(dān)賽道新的冠軍。德邦戰(zhàn)略中心轉(zhuǎn)移到快遞后2019年零擔(dān)收入首次出現(xiàn)下滑，貨量也僅能與2014年持平。前10強(qiáng)總收入占30強(qiáng)的近80%，頭部企業(yè)的快速擴(kuò)張?zhí)岣吡似渌婕覍?duì)于市場(chǎng)的占領(lǐng)難度，具體體現(xiàn)為，零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)中尾部的企業(yè)營(yíng)收水平均出現(xiàn)不同程度的下滑。

統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)：各家均只計(jì)算零擔(dān)業(yè)務(wù)，快遞、整車、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)予以剔除；
加盟與直營(yíng)：直營(yíng)算全鏈條收入，即直接客戶的付費(fèi)金額；加盟僅計(jì)算與加盟商的結(jié)算費(fèi)用；
區(qū)域網(wǎng)統(tǒng)計(jì)口徑：區(qū)域網(wǎng)企業(yè)全部根據(jù)企業(yè)不同，口徑略有差異，分為結(jié)算收入、平臺(tái)收入、中轉(zhuǎn)收入三類；
特別企業(yè)說明：順豐快運(yùn)為單票20公斤以上計(jì)入快運(yùn)，且包含順心捷達(dá)結(jié)算收入；德邦僅計(jì)算零擔(dān)產(chǎn)品收入，未計(jì)入單票30KG以上大件快遞的收入；壹米滴答收入中包含優(yōu)速快遞的大包裹業(yè)務(wù)。