中國最神秘的百億美金公司

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編輯導(dǎo)語:作為跨境電商,SHEIN的快速發(fā)展引起了人們的關(guān)注。其中,SHEIN的管理機(jī)制、發(fā)展模式、對商品與消費(fèi)者的運(yùn)營等方面都有值得討論之處。本篇文章里,作者針對SHEIN的成長發(fā)展歷程做了分析探討,并總結(jié)了SHEIN帶給行業(yè)的啟示,一起來看一下。

一、它是誰?

1)中國出海品牌TOP50中,位居第11位,遍及全球220多個國家和地區(qū)。

TOP5:阿里巴巴、頭條、華為、小米、聯(lián)想。

https://www.shangyexinzhi.com/article/3766957.html

Google和WPP聯(lián)合發(fā)布《2021年BrandZ中國全球化品牌50強(qiáng)》

2)2008年成立于南京,目前估值近3000億人民幣(市面材料顯示150億及300億美元不等) :2020年中國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口約合人民幣8700億元,國內(nèi)大概三分之一的服裝產(chǎn)能都給了它。

3)2020年,營收近100億美元,連續(xù)8年?duì)I收實(shí)現(xiàn)超過100%的增長,用戶超過2000萬。

4)取代亞馬遜,成為美國 iOS 和 Android 平臺下載量最多的購物應(yīng)用:截至2021年 5 月 17 日,在 54 個國家的 iOS 購物應(yīng)用中排名第一,在 13 個國家的 Android 設(shè)備中排名第一。網(wǎng)站訪問的平均停留時長在8分36秒,高于任何主要美國時尚品牌。

(亞馬遜或許沒有想到,有一天會在自己的大本營被一個來自中國的跨境電商趕超。)

5)擁有九大中心、員工人數(shù)過萬,IT 技術(shù)人員過千。

揭曉答案——SHEIN(希音)。

二、SHEIN成長破局史

蘭亭集勢,創(chuàng)始人卓越、網(wǎng)易、當(dāng)當(dāng),復(fù)購率20%,2013年Shein 40%,07年蘭亭主營電子產(chǎn)品,08年郭CEO后轉(zhuǎn)婚紗,當(dāng)年達(dá)到2600萬美元,營銷成本30%-40%,2013年市值5.5億美金。

盈利性持續(xù)性的模式上存在問題(高度依賴谷歌流量,蘭亭訂單量的高度直接依賴于自身谷歌廣告投入的高低和SEO質(zhì)量的好壞,谷歌算法的修改或者變化對于蘭亭的體量會表現(xiàn)異常明顯)。

站群模式 VS 精品站

1. 堅(jiān)持做品牌,樹立中心化流量的競爭壁壘

流量和供應(yīng)鏈?zhǔn)秋w輪的兩端,怎么打市場?

2012年明確市場定位——打造品牌,擺脫對外部流量的依賴。

目前中文互聯(lián)網(wǎng)能查到的最早的關(guān)于許仰天的報(bào)道,是發(fā)布在eBay官方博客上的文章《走快一點(diǎn)、做精一點(diǎn)、想遠(yuǎn)一點(diǎn) ——看80后“行動派”如何開辟在線服裝外貿(mào)藍(lán)?!?,時間是2013年6月21日,后來該文被收入2013年第10期《進(jìn)出口經(jīng)理人》。

文章中,許仰天明確自己的定位是打造品牌,在產(chǎn)品和服務(wù)上下功夫,他說:“做品牌,一定要找專業(yè)的人,用專業(yè)的方式經(jīng)營。從市場上隨便找一批便宜暢銷的貨,隨便用什么方式賣出去,這種野蠻生長的路子越來越行不通了。”

同一時期的蘭亭集勢,供給端還在跟1688合作拿貨,基本無法建立自己的品牌認(rèn)知;需求端還在玩流量的舊套路,營銷成本甚至還上升了,從2009年的21%提高到2013年的28.8%。站群模式運(yùn)營(用建站工具快速建立許多網(wǎng)站,每個網(wǎng)站只銷售一類商品,并在Google或者Facebook上做測品,爆了之后再加大投放預(yù)算),不注重消費(fèi)者體驗(yàn)。蘭亭集勢市值僅為2.5億美金,不足SHEIN百分之一。

SHEIN精品站方式運(yùn)營,專注于在SHEIN這一家網(wǎng)站上發(fā)力,所有的流量都被指向這個中心化的流量池。 SHEIN 對攝影師要求非常高,面試通過率幾乎為 1/100,SHEIN 希望攝影師能拍出歐美簡約風(fēng)格,而不是淘寶的風(fēng)格。

基于流量池,重視商品和消費(fèi)者運(yùn)營。SHEIN在商品流里較早地使用了推薦算法,也有類似猜你喜歡(You May Also Like)的推薦模塊。在深圳,SHEIN有一個幾百人規(guī)模的數(shù)字智能中心(AIDC),該部門主要職責(zé)之一就是SHEIN的個性化推薦算法。消費(fèi)者端,內(nèi)容社區(qū)(Gals),整體風(fēng)格非常類似ins,其圖片和視頻質(zhì)量也頗高,積分玩法提升留存:貼圖游戲、買家秀等。

其他玩家:

  • 拼多多:社交電商 or 中心流量池——拼多多大盤成交流量中來自微信朋友推薦的不足5%(中心化電商)。
  • 云集:社交電商,流量一端建立自己的多級分銷網(wǎng)絡(luò),在供應(yīng)鏈一端則采用自營模式,重選品、甚至部分商品還采取自有品牌模式。2020年,云集的營收相比2019年腰斬,公司也處于退市邊緣。

2. 供應(yīng)鏈端改造:有所為、有所不為

企化、買手、設(shè)計(jì)(面料、打板、生產(chǎn)等)、倉儲物流履約,哪些自己做,如何做?不自己做的部分如何合作?

1)面料

SHEIN對面料的態(tài)度更多是拿來主義。

面料的研發(fā)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度高,需要高研發(fā)成本投入,而快時尚核心是快,碎片化消費(fèi),用戶在一些基礎(chǔ)元素上自由組合出千變?nèi)f化的玩法,創(chuàng)造潮流。

從某種意義上說,快時尚的精神消費(fèi)性質(zhì)比其物質(zhì)消費(fèi)性質(zhì)還高,甚至接近文創(chuàng)領(lǐng)域。如果一本書的內(nèi)容足夠精彩,似乎也不必過分在意紙張的質(zhì)量,一家出版社或許沒有必要自己控股一家造紙廠。

主打面料的科技品牌:優(yōu)衣庫,柳井正:“優(yōu)衣庫絕對不是快時尚服裝。優(yōu)衣庫要做的服裝,和總是追趕流行趨勢的快時尚相反,我們要做的是可持續(xù)性服裝,我們最大的追求和理想,就是不做穿一次便扔掉的服飾,而是可以穿一輩子的衣服。”

優(yōu)衣庫與日本合成材料公司東麗等面料供應(yīng)商合作,先后推出搖粒絨、HEATECH發(fā)熱內(nèi)衣、AIRism呼吸速干面料等,還在美國成立了牛仔研發(fā)中心。

2)設(shè)計(jì)

快時尚設(shè)計(jì)引領(lǐng)市場走向,SHEIN的供應(yīng)鏈有兩種模式,一種是買手模式,一種是設(shè)計(jì)師模式。

SHEIN早年間單量較小,以買手模式為主,目前設(shè)計(jì)師模式已經(jīng)占到50%以上。設(shè)計(jì)師隊(duì)伍500+人,50%自有設(shè)計(jì)師,50%外部合作。與ZARA畢業(yè)于UAL、IED等名校,具備10年以上工作經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師背景不同,SHEIN的設(shè)計(jì)師,很多畢業(yè)于廣東紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院等類型的大專學(xué)校,工作年限僅為1-2年。

人才背景背后的差異,是公司設(shè)計(jì)這一環(huán)節(jié)的生產(chǎn)模式的差異。

SHEIN在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)模式類似于工業(yè)化流水線,從而降低對設(shè)計(jì)師的要求。ZARA雖然在業(yè)內(nèi)以抄款聞名,但是能抄款的前提是,設(shè)計(jì)師的一只腳要在時尚圈內(nèi),對大牌的時尚潮流內(nèi)幕要有一定了解,因此,ZARA的設(shè)計(jì)師一般是有一定經(jīng)驗(yàn)和人脈的人,會經(jīng)常全球到處飛來飛去,參加時尚圈內(nèi)的小型聚會和各大時尚發(fā)布會。

而SHEIN的設(shè)計(jì)師則不需要如此。只需要具備設(shè)計(jì)基本功,坐在廣州某個寫字樓的格子間里,一個剛畢業(yè)的設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)生就能立刻上手干活。SHEIN為設(shè)計(jì)師提供了兩套系統(tǒng)工具:一是其情報(bào)收集系統(tǒng),二是其設(shè)計(jì)輔助系統(tǒng)。

SHEIN的情報(bào)收集系統(tǒng),充分利用Google Trends Finder和網(wǎng)頁爬蟲工具,實(shí)時掌握新興趨勢和競品的所有新上商品。而其設(shè)計(jì)輔助系統(tǒng),則把設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)工作線上SaaS化了,SHEIN的設(shè)計(jì)師,是在一個公司已經(jīng)框定好的范圍內(nèi)在線作畫,這一框定的范圍,可能包括面料、輔料等,甚至可能包括圖案。

SHEIN一名設(shè)計(jì)師的生產(chǎn)效率,可能是ZARA一名設(shè)計(jì)師的2-3倍。而人力成本和差旅成本,又都顯著低于ZARA。

ZARA的設(shè)計(jì)是分布式的,每個設(shè)計(jì)師既需要收集情報(bào),又需要對情報(bào)進(jìn)行加工處理、設(shè)計(jì)出產(chǎn)品;而SHEIN的設(shè)計(jì)是集中式的,SHEIN把情報(bào)收集環(huán)節(jié)集中化了,把設(shè)計(jì)師也集中化了。在設(shè)計(jì)這個環(huán)節(jié),多數(shù)公司還處于18世紀(jì)手藝人的階段,而SHEIN已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)時代。

這套玩法類似抖音。抖音給用戶設(shè)計(jì)了豐富的面料和模板(如:抖音早期的對口型,還有各種特效玩法跟拍等),用戶作為短視頻的“設(shè)計(jì)師”,只需要稍加自己的一點(diǎn)創(chuàng)作即可,這大大降低了用戶的創(chuàng)作成本。

3)大貨生產(chǎn)

是SHEIN拿捏尺度最微妙的環(huán)節(jié)。

服裝行業(yè)最大的特點(diǎn)是,不太需要為某個新增SKU投入什么固定資產(chǎn)。根據(jù)交易成本理論,資產(chǎn)的穩(wěn)定的專用性,一定程度上決定了市場還是組織關(guān)系的選擇。

服飾行業(yè)小作坊的工人不是真正意義的員工,他們按件取酬,沒有最低工資,往往不繳納社保,他們與小作坊老板的關(guān)系,更像是一個市場合作關(guān)系,而非雇傭關(guān)系。而大工廠的工人往往有最低工資,工廠為他們并繳納社保,這是一種組織關(guān)系。

小作坊存在一些天然的缺點(diǎn):

  1. 小作坊的經(jīng)營十分不穩(wěn)定,可能會隨時倒閉,這也影響到供應(yīng)鏈本身的穩(wěn)定性;
  2. 對小作坊進(jìn)行規(guī)?;芾淼墓芾沓杀痉浅8?,管理本身是一件負(fù)規(guī)模效應(yīng)的事;
  3. 雖然固定成本遠(yuǎn)低于工廠模式,但小作坊與品牌之間仍存在固定的交易成本,小作坊一開始做的是婚紗這種高客單、高定制的商品,對于低客單價(jià)的快時尚服飾,每單的收入可能無法覆蓋交易成本。

SHEIN與其合作工廠的關(guān)系,絕對不僅僅是簡單的市場合作關(guān)系,而是半市場、半組織的模式。

為了解決小作坊經(jīng)營不穩(wěn)定的問題,SHEIN把賬期做到行業(yè)內(nèi)最短(30天-45天),這種做法在服裝行業(yè)內(nèi)堪稱厚道。

行業(yè)內(nèi)有的品牌拖欠供應(yīng)商貨款甚至可能長達(dá)1年之久,一來二去,很多供應(yīng)商都被拖死了。2017年產(chǎn)能擴(kuò)張翻4倍,SHEIN選擇扶持自己的工廠,借錢給規(guī)模小的工廠,供其買設(shè)備、買廠房。另外,SHEIN還會要求合作供應(yīng)商也不能拖欠上游廠商的工資,一旦有人舉報(bào),就立即終止合作。

地理位置遠(yuǎn)近和IT系統(tǒng)的成熟度,決定了信息傳輸?shù)男屎屯该鞫?;信息傳輸?shù)男屎屯该鞫?,決定了管理成本和交易成本的高低。SHEIN把自己的辦公室位置設(shè)在了小作坊們的中心,小作坊發(fā)生了什么,吃個飯就能知道得一清二楚。

SHEIN還建立了一套MES系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對工廠和工人的穿透式過程管理。

在SHEIN的招聘啟示中,是這樣描述MES系統(tǒng)開發(fā)人員的職責(zé)的:“利用我司為合作制衣廠開發(fā)的MES系統(tǒng)作為工具,幫助我司生產(chǎn)部門向制衣廠輸出管理流程和規(guī)則、理念。”此外,SHEIN的跟單員的職責(zé)中,也包括“教導(dǎo)供應(yīng)商操作平臺的使用,深入?yún)⑴c到我司運(yùn)營管理中去”這樣的內(nèi)容。

SHEIN合作的工廠是小作坊,本來普遍沒有自有系統(tǒng),SHEIN的MES是他們的唯一系統(tǒng),因此一定程度上也確保信息的準(zhǔn)確性,不存在工廠用了一套自己的獨(dú)立系統(tǒng),然后跟SHEIN的系統(tǒng)再做打通的問題。

此外為提升效率,解決內(nèi)部采購腐敗的問題,SHEIN把分單過程完全Uber化了,采購訂單發(fā)布之后,平臺自動派單或供應(yīng)商在線搶單,背后都是由算法算法決定,這一過程的交易成本因此可以近乎降為0。

面對中國土生土長的小作坊,SHEIN并沒有將其拋棄、另起爐灶。而是充分利用其柔性的優(yōu)勢,又通過信息化改造的方式,解決了小作坊的缺點(diǎn)。

SHEIN與供應(yīng)商的協(xié)作像是一種螺旋上升的閉環(huán):供應(yīng)商盡可能配合SHEIN提出的高質(zhì)量服務(wù)要求,在SHEIN發(fā)展壯大后,SHEIN再反過來扶持廠商發(fā)展壯大。通過這種相互扶持的方式,SHEIN如今已經(jīng)擁有超過300家成衣供應(yīng)商,還培養(yǎng)了至少100家面輔料供應(yīng)商,這些供應(yīng)商對SHEIN“死心塌地”。雖然供應(yīng)商不在其資產(chǎn)負(fù)債表里,但這卻是SHEIN最核心的資產(chǎn)。

SHEIN是在既有基礎(chǔ)之上做改革的方式,而與SHEIN不同,阿里巴巴旗下的犀牛智造,大型的自營工廠樣板間試圖用AI來解決大規(guī)模和個性化的矛盾,試圖直接顛覆整個行業(yè)。

犀牛的本質(zhì)是一個,用AI來進(jìn)行產(chǎn)前排位、生產(chǎn)排期、吊掛路線,提高生產(chǎn)效率,并實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)。然而,區(qū)區(qū)幾小時的生產(chǎn)力提升,背后卻是成倍的成本增加。

“犀牛工廠的固定成本太高了,那么多的吊掛,還有機(jī)器人等設(shè)備,如果真的攤到每件衣服上,永遠(yuǎn)打不平”,與數(shù)字世界不同,物理世界的基本元素是不可能窮盡的,即使能夠窮盡,其每一次的調(diào)整也都是需要付出成本的。

4)物流

物流到商流的環(huán)環(huán)布局:SHEIN最早上的是海外倉退貨庫(快時尚備貨成本高、訂單滿足率低),SHEIN的退貨條件特別寬松,45天內(nèi)可退貨,首單免郵費(fèi)。

消費(fèi)者一次性會購買更多件,在高客單價(jià)的情況下,SHEIN得以承擔(dān)使用最貴的物流,主要是商業(yè)快遞和一些專線產(chǎn)品,快時效節(jié)省下來的2-3天,又用到了生產(chǎn)上,確保了可以超賣,按需生產(chǎn)。

3. 管理理念&機(jī)制&文化

執(zhí)行文化(強(qiáng)調(diào)過程管理)

SHEIN的官方價(jià)值觀一共有5條:客戶至上、全力以赴、快速反應(yīng)、融合協(xié)作和學(xué)習(xí)創(chuàng)新。

(聽話、出活、高效)

本質(zhì)上,SHEIN是一家效率機(jī)器,而不是一家創(chuàng)新機(jī)器。效率型的公司如拼多多、Shopee,普遍top down;創(chuàng)新型的公司如Netflix,就不太需要規(guī)劃,更加強(qiáng)調(diào)bottom up,這是創(chuàng)新vs標(biāo)準(zhǔn)化的不同。

PS:拼多多與Shopee的共同點(diǎn)

  • 高度扁平化&集權(quán);
  • 非常重分工;
  • 對過程進(jìn)行管理,而非對結(jié)果進(jìn)行管理;
  • 管理上不重領(lǐng)導(dǎo),更重計(jì)劃、組織和控制;
  • 強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)說話,而非講故事。

三、SHEIN帶給物流企業(yè)的啟示

1)互聯(lián)網(wǎng)公司,核心是具備中心化流量分發(fā)的能力,否則,只能稱得上是營銷公司或者貿(mào)易公司。

物流的貨源(流量源)+供應(yīng)鏈?zhǔn)俏锪髌髽I(yè)的兩條腿:lazada & Shopee的案例。

Shopee在商流側(cè)對Lazada后來居上,在單量做起來之后,Shopee開始悄然布局物流,上線自營快遞公司SPX(Shopee Express),滲透率快速提升。同樣一筆錢,花在商流側(cè)的價(jià)值,要遠(yuǎn)高于花在物流側(cè)價(jià)值。企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)的路上,最難跨越的坎是貨源流量的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

2)做得人多并不代表市場沒有空白,究竟是“紅?!边€是“藍(lán)?!?,取決于自己有沒有明確的定位。

是用批量的老路子做,還是用打造品牌的方式做。SHEIN創(chuàng)始人許仰天曾講過“我們下功夫的不外乎還是產(chǎn)品和服務(wù),”他說,“只是盡力走快一點(diǎn)、做精一點(diǎn)、想遠(yuǎn)一點(diǎn)?!?/p>

3)供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的處理方式的啟示:

類比物流倉配網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施以及人力投入,是平臺化還是自建?

可能未必是非此即彼的選擇,例如對于自建物流的企業(yè),尚未形成規(guī)模效應(yīng)的配運(yùn)線路:早期可以輕資產(chǎn)方式投入,類似SHEIN和小作坊的合作模式,但考慮三方承運(yùn)商的固定交易成本,在貨量規(guī)模不大的時候,采取縮短賬期的策略,培養(yǎng)死忠粉承運(yùn)商。

4)效率提升及防腐的利劍:技術(shù),比技術(shù)驅(qū)動更重要的是,企業(yè)要清晰地知道如何低成本的用好技術(shù)。比提升效率、降低成本的口號更重要的是,要深刻理解業(yè)務(wù)本身,找到可以技術(shù)優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

參考文章:

https://mp.weixin.qq.com/s/jIw95lcE6vznbtRB7XfBCQ

https://zhuanlan.zhihu.com/p/166367861

 

本文由 @沙瑞莉 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議

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