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互聯(lián)網(wǎng)的中年危機

潮觀科技

2021-08-18

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20 分鐘

編輯導(dǎo)讀：“互聯(lián)網(wǎng)紅利將盡”這個說法已經(jīng)不知道流行了多久，從數(shù)據(jù)上看，整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)似乎進入了一個新階段。從1994年互聯(lián)網(wǎng)在中國的萌芽，到如今2021年，互聯(lián)網(wǎng)怎么看都已經(jīng)算得上人到中年的階段。紅利耗盡，流量見頂，互聯(lián)網(wǎng)似乎正在經(jīng)歷屬于它的中年危機。

互聯(lián)網(wǎng)的增長紅利耗盡了。

這個說法從2019年開始就已經(jīng)是行業(yè)里幾乎人人都會提起的觀點了。但“紅利將盡”又會給互聯(lián)網(wǎng)帶來什么呢？

以阿里發(fā)布的2022年Q1財報為例，其Q1的營業(yè)收入為2057.4億元，同比增長33.81%，略低于市場預(yù)期，增長數(shù)據(jù)也幾乎與上一財年同期持平。而這還是阿里合并了高鑫零售之后的報表。

同時，據(jù)研究機構(gòu)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，截止6月份，2021年上半年我國在紐約上市的34家企業(yè)中，也有逾三分之二的企業(yè)跌破發(fā)行價。

從數(shù)據(jù)來看，無論是阿里還是整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)似乎都已經(jīng)進入了一個新的階段。但其實從產(chǎn)業(yè)和歷史的角度來看，任何行業(yè)的發(fā)展都必然呈現(xiàn)一種周期性的趨勢。

就互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，從1994年互聯(lián)網(wǎng)在中國萌芽到2009年智能手機的普及。PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展走過了16年。而從2010年到今天，移動互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)走到了第十一個年頭。2015年，美團創(chuàng)始人王興就提出了“互聯(lián)網(wǎng)下半場”的論斷。而從2015年到現(xiàn)在，互聯(lián)網(wǎng)怎么看都已經(jīng)算得上人到中年的階段。

因此，在紅利耗盡，流量見頂?shù)那闆r下，從如今互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，互聯(lián)網(wǎng)似乎正在經(jīng)歷屬于它的中年危機。

01 互聯(lián)網(wǎng)的年輕時代，結(jié)束了

人到中年，最先感受到的就是停止生長，這種規(guī)律對于行業(yè)來說也同樣適用。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2021年以來，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模一直處于增速下滑、增長停滯的狀態(tài)。到2021年5月，全網(wǎng)活躍用戶MAU為11.62億，同比增長率為-0.1%。

與增長停滯相似，在QuestMobile發(fā)布的2021年6月中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模TOP50的應(yīng)用中，上榜應(yīng)用也都是上線多年且被用戶廣泛熟知的產(chǎn)品。

沒有新增的用戶，沒有出名的新增產(chǎn)品，這些現(xiàn)象都在反復(fù)說明一個問題，即在現(xiàn)有的人口狀態(tài)下，移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶只有這些，并且他們所需要的的服務(wù)也都已經(jīng)暫時被基本滿足。

之所以會這樣，可能還得從互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方式說起。在過去二十多年的發(fā)展歷程中，無論是PC互聯(lián)網(wǎng)還是移動互聯(lián)網(wǎng)，除了承載形式的不同，其本質(zhì)都是建立在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)和社會運行方式的改造上的。

這種改造，從信息到消費，從線上到線下，從一線城市向下沉市場。這也是為什么我們會先在上世紀90年代擁有了BBS和四大門戶；而后陸續(xù)在2000年左右擁有京東和淘寶；在2010年前后擁有美團和餓了么，又會在大家普遍覺得互聯(lián)網(wǎng)大局已定的2015年之后出現(xiàn)拼多多和趣頭條。

實際上，這可能是任何產(chǎn)業(yè)都必然經(jīng)歷的發(fā)展過程，從簡單到復(fù)雜，從核心到末端。但就互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展來說，基礎(chǔ)的技術(shù)突破其實一直都只有一個，那就是萬維網(wǎng)的發(fā)明。至于之后出現(xiàn)的那些網(wǎng)站，應(yīng)用，其實都是在萬維網(wǎng)之上的二次開發(fā)。

互聯(lián)網(wǎng)像是一個新的變量，它的出現(xiàn)讓傳統(tǒng)的社會運行方式和商業(yè)邏輯都有了新的解釋方式。

所以在很長一段時間里，人們發(fā)現(xiàn)只要在任何產(chǎn)業(yè)中加入一點互聯(lián)網(wǎng)的元素，就能提高整個行業(yè)的運轉(zhuǎn)效率，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)降維打擊。因此那個時期的人們迷信互聯(lián)網(wǎng)能夠解決一切問題，并不斷拿著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)進行碰撞，嘗試著各種“+互聯(lián)網(wǎng)”或者“互聯(lián)網(wǎng)+”的方式。

由此，我們會聽到各種B2B、C2C、O2O或者M2B2C這樣的商業(yè)概念。而且那個時代的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新也同樣瘋狂。你只需要找到一個還沒有被互聯(lián)網(wǎng)發(fā)掘的行業(yè)，然后想盡辦法將互聯(lián)網(wǎng)的元素添加進去，在完成商業(yè)上邏輯自洽的同時再寫上幾頁PPT，就能夠輕松拿到好幾輪融資。

這些項目的優(yōu)勢也十分明顯，商業(yè)模式清晰，并且簡單可復(fù)制。創(chuàng)業(yè)者和投資人只需要在小范圍內(nèi)驗證這個模式能夠跑通，就能夠在大量資本的推動下在全國迅速鋪開，搶占市場。

但這種模式的問題也同樣十分明顯。因為它的簡單可復(fù)制，當一個創(chuàng)新的想法出現(xiàn)，許許多多的跟隨者也會同時產(chǎn)生。如果你不能率先搶占市場，那市場就會被別人搶占。

所以我們在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程中會看到，頻繁的燒錢大戰(zhàn)成為這個行業(yè)的底色。從2010年前后的“百團大戰(zhàn)”，到2015年前后的網(wǎng)約車大戰(zhàn)；再到相隔不久的共享單車競賽，甚至如今的社區(qū)團購…

市場會形成一種默契，即一個新的產(chǎn)品出現(xiàn)必然伴隨著高額的用戶補貼。但如果你明白這種互聯(lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新的缺陷，那你也就必然會明白互聯(lián)網(wǎng)的燒錢其實也有逼不得已的成分。

因為一直以來，互聯(lián)網(wǎng)的核心競爭其實只有兩個：一個是資本，另一個是速度。誰先搶占市場將對手擠垮，誰就能在互聯(lián)網(wǎng)無邊界的特性下，實現(xiàn)贏者通吃。但現(xiàn)在這種邏輯卻行不通了，因為建立這套邏輯的兩個前提，持續(xù)增長的市場規(guī)模和市場規(guī)則的擴張允許都不存在了。

所謂持續(xù)增長的邏輯，是因為在絕大多數(shù)的情況下，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)改造的解決方案只能有一個最優(yōu)解。即針對一個服務(wù)的兩個互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用本質(zhì)上是互為替代品的關(guān)系。例如滴滴和Uber；ofo和摩拜，美團和大眾點評等等。

因此，在兩個應(yīng)用本身存在同質(zhì)化的情況下，存量市場上的競爭本質(zhì)上是零和博弈，只能陷入無休止的價格戰(zhàn)。而只有在持續(xù)增長的市場環(huán)境下，通過不斷開拓新的用戶群體才能實現(xiàn)兩者共存。但我們知道，現(xiàn)在用戶增長已經(jīng)走到了盡頭，速度沒有了，資本的投入開始邊際效應(yīng)遞減，因此也很難產(chǎn)生新的頭部應(yīng)用。

其次就是市場規(guī)則的擴張允許。從前面互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯我們能夠知道，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的出現(xiàn)就是為了壟斷。因為互聯(lián)網(wǎng)沒有邊界，不能像傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣楚河漢界劃江而治，因此只有將對手徹底擠垮，讓市場只剩下一個玩家的時候才能擺脫零和博弈的狀態(tài)，實現(xiàn)長期盈利。

在早年間，國家對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的市場監(jiān)管并不完善，惡性競爭和事實壟斷一直存在。而如今在反壟斷常態(tài)化的背景下，互聯(lián)網(wǎng)平臺開放合作成為新的主題。依靠前期虧損搶占市場，然后希望通過占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位來實現(xiàn)盈利的邏輯也走不通了。

所以說，時代變了，年輕互聯(lián)網(wǎng)時代通過簡單模式創(chuàng)新的商業(yè)邏輯失靈了。因此，如今仍然按照這套邏輯發(fā)展的社區(qū)團購也就不得不猥瑣發(fā)育了，而過分擴張的在線教育也必然被錘的快要不行了。

02 成熟的互聯(lián)網(wǎng)，走向何方？

雖然說互聯(lián)網(wǎng)的年輕時代結(jié)束了，但互聯(lián)網(wǎng)其實從沒有放棄尋找增長。

前面提到，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展本質(zhì)上是建立在互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)社會運行方式和產(chǎn)業(yè)的改造上的。但消費互聯(lián)網(wǎng)只是互聯(lián)網(wǎng)改造道路上低垂的果實，在更高的層面，這種改造還遠遠沒有走到盡頭。

從當前來看，對于未來互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大體呈現(xiàn)三種方向。

第一種以阿里、騰訊為代表，它們從消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移。試圖通過對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)運營的數(shù)字化改造來獲取新的增長。

第二種是以字節(jié)為代表的出海企業(yè)，它們從國內(nèi)消費互聯(lián)網(wǎng)向國外消費互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移，試圖在其他互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展稍微滯后的國家將消費互聯(lián)網(wǎng)在中國走過的道路再走一遍來獲取增長。

第三種是facebook為代表的元宇宙企業(yè)，它們試圖通過對消費互聯(lián)網(wǎng)進行進一步的升級改造來達到新的增長。

當然，這些新的發(fā)展方向其實都是在最近幾年，甚至幾年前就已經(jīng)既定的。而我們要說的其實是在這種背景下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢將會表現(xiàn)出的一些新特征和新玩法。

這其中，第一個新特征就是在反壟斷常態(tài)化之后，早期的互聯(lián)網(wǎng)平臺將會真正向服務(wù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施過渡，并最終形成中小企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)平臺協(xié)同發(fā)展的狀態(tài)。

例如在反壟斷之后，二選一這樣的非理性的市場競爭方式被打破，騰訊阿里互相開放生態(tài)都說明，未來同一個產(chǎn)品在多平臺、多渠道同步向消費者提供服務(wù)將成為常態(tài)。這種情況下，平臺會逐漸成為真正做“產(chǎn)品”的企業(yè)面向消費者的通道和方式。

具體而言，在BAT等小程序平臺快速發(fā)展的過程中，市場上如生活服務(wù)、移動購物、移動視頻等行業(yè)基于BAT平臺流量得到快速發(fā)展。

同時，小程序也成為各大品牌商布局線上渠道，實現(xiàn)數(shù)字化商業(yè)運營的重要手段。以社區(qū)團購的核心玩家為例，據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，截止到2021年6月，美團優(yōu)選、橙心優(yōu)選、多多買菜、興盛優(yōu)選、十薈團在微信小程序的用戶量分別為9,563萬、7,784萬、5,678萬、3,102萬、1,646萬，是當之無愧的競爭主場。

其次，抖音也在今年公布了“領(lǐng)航計劃 ”，計劃招募 8000 家服務(wù)商合作伙伴，通過企業(yè)號開放平臺，開放包含數(shù)據(jù)分析、內(nèi)容創(chuàng)作、營銷管理、用戶管理在內(nèi)的多個場景接口，引入有贊、蟬媽媽等服務(wù)商共建企業(yè)服務(wù)。

平臺在服務(wù)用戶的同時，也更專注于服務(wù)其他企業(yè)和品牌。

第二個特征在于，未來技術(shù)投入將會越來越成為企業(yè)發(fā)展過程中獲取競爭優(yōu)勢的核心。其重要性又主要從三個方面來展現(xiàn)。

其一是當C端增量有限且競爭加劇的情況下，C端企業(yè)需要通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方式來提高運營效率，獲得競爭優(yōu)勢。其二是C端企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中對技術(shù)的需求量增加，催生更多面向B端提供技術(shù)支持的企業(yè)出現(xiàn)。而B端企業(yè)為C端企業(yè)提供技術(shù)支持，通過提高技術(shù)投入來增強技術(shù)能力和競爭力也成為發(fā)展的必要。

其三是，硬核技術(shù)投入成為驅(qū)動企業(yè)增長和行業(yè)變革的關(guān)鍵。例如Zuckerberg提出的元宇宙和馬化騰提出的全真互聯(lián)網(wǎng)都必須基于VR\AR，腦科學(xué)等前端技術(shù)的突破。而近幾年在能源儲存、人工智能、自動駕駛、新能源汽車、空天科技等方面因為新風口被資本的追逐的寧德時代、特斯拉以及多次發(fā)射火箭的Space X等等，都進一步說明技術(shù)創(chuàng)新在未來企業(yè)發(fā)展中的重要性。

所以無論從哪個角度來看，技術(shù)投入和創(chuàng)新都已經(jīng)成為推動行業(yè)發(fā)展，挖掘新的需求增量，甚至改變商業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。

據(jù)埃哲森在2020年的調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，79%的獨角獸企業(yè)認為其核心競爭優(yōu)勢來自于技術(shù)實力。其中，2016年以前，獨角獸中僅有13%的企業(yè)擁有硬核技術(shù)（包括光電芯片、人工智能、航空航天等新興科技）；2017-2018 年，這一比例上升到23%；2019-2020年，這一比例達到30%。技術(shù)企業(yè)已經(jīng)在獨角獸企業(yè)中成為主流。

這種情況在投資領(lǐng)域也同樣有所表現(xiàn)。據(jù)CBNData統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2020年，國內(nèi)主要投融資數(shù)量增長集中在人工智能、消費、先進制造、醫(yī)療、傳統(tǒng)行業(yè)、企業(yè)服務(wù)市場。具體到細分領(lǐng)域，高瓴資本上半年在量子精密測量、激光雷達、無人機等硬科技領(lǐng)域頻頻出手，投資案子超過80起。

但在這個過程中，技術(shù)創(chuàng)新的道路其實并不容易。

因為隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新所需要的成本的知識體系都越來越復(fù)雜。因此一個企業(yè)往往只能在某個細分領(lǐng)域深耕，而眾多中小企業(yè)相互合作就成為了常態(tài)。

據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局數(shù)據(jù)，近8成企業(yè)與專利權(quán)人開展過合作創(chuàng)新。52.1%的企業(yè)專利權(quán)人與上下游企業(yè)及客戶開展過合作創(chuàng)新，34.9%與同行業(yè)企業(yè)開展過合作創(chuàng)新，27.5%與高?；蚩蒲袉挝婚_展過產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新。

對于中小企業(yè)來說，在某一個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的深耕或許就足夠支撐企業(yè)發(fā)展。但對于頭部企業(yè)來說，想要驅(qū)動企業(yè)增長則必須要在底層技術(shù)、基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

因此從2017年開始，阿里、華為、京東等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就先后成立達摩院、戰(zhàn)略研究院、探索研究院等基礎(chǔ)科學(xué)實驗室。但即便如此，國內(nèi)各大企業(yè)研究院的科研進展也并不順利。

以國內(nèi)各大頭部企業(yè)的 AI Lab 為例，2019年，騰訊 AI Lab 主任張潼離職加盟創(chuàng)新工場，兼任科研合伙人，并出任港科大和創(chuàng)新工場聯(lián)合實驗室主任。2020年，滴滴 AI Lab 負責人葉杰平離職加入貝殼找房，擔任技術(shù)副總裁。同年，字節(jié)跳動 AI Lab 主任馬維英離職加入清華大學(xué)。2021年，字節(jié)跳動 AI Lab 總監(jiān)李磊也同樣離職，并加入UCSB。

頂尖科學(xué)家出走，基礎(chǔ)科學(xué)實驗室名存實亡，以至于有人調(diào)侃，國內(nèi)唯一一個基礎(chǔ)科學(xué)實驗室可能是微軟亞洲實驗室。

所以說，面對未來的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的前路仍然道阻且長。

03 結(jié)尾

最后，從歷史發(fā)展的角度的來看，從工業(yè)革命到到移動互聯(lián)網(wǎng)，行業(yè)的發(fā)展總是在技術(shù)的推動下波浪式前進。

第一次工業(yè)革命中，飛梭（1733）、珍妮機（1764）和蒸汽機的改良（1765）逐步推動大規(guī)模機器生產(chǎn)對傳統(tǒng)手工生產(chǎn)模式的替代。而到19世紀末，當?shù)谝淮喂I(yè)革命增長達到頂峰時，隨著電力的大規(guī)模應(yīng)用和內(nèi)燃機的發(fā)明，人類社會又正式拉開了第二次工業(yè)革命的大幕并從此進入電氣時代。

無論是從宏觀的工業(yè)革命發(fā)展浪潮，還是以相對微觀的發(fā)展經(jīng)歷來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟增長總是伴隨著技術(shù)爆發(fā)呈現(xiàn)出震蕩向上的發(fā)展趨勢。而當一個新技術(shù)驅(qū)動的新經(jīng)濟形式增長達到頂點之后，以更先進的新技術(shù)為支撐的新經(jīng)濟模式就會轉(zhuǎn)換成推動經(jīng)濟、社會發(fā)展的新動力。