如何做一份「靠譜的」行業分析報告?
編輯導讀:產品是立足于市場和行業的,風口行業的產品很容易搭上東風,而夕陽行業的產品也會不可避免走向沒落。要想判斷一個行業的趨勢,就要做好行業分析。本文作者對此展開了分析,一起來看看吧。
有句話叫:不知宏觀者無以謀微觀,不知未來者無以謀當下,不知世界者無以謀中國。
就是說,在分析問題時,我們需要從「大視角」去看問題。所以呢,在分析行業前,我們先從「公司戰略」開始說起。
公司戰略是依據哪些工作制定的呢?
個人認為可以從三個方向出發,分別是:行業分析、市場分析和內部分析。
- 行業分析,主要用于分析行業存在的問題和變化,并從中發現機會,所以我喜歡叫它「行業機會分析」。
- 市場分析,主要用于分析市場的競爭情況,評估一下公司生存的空間,以及找到適合相應的打法,所以我喜歡叫它「市場競爭分析」。
- 內部分析,主要用于分析公司內部情況,每個公司都有自己的優勢:產品、渠道、營銷、運營等等。我喜歡叫它「內部優勢分析」。
這就是公司戰略制定最重要的三個依據,今天我們先從「行業分析」說起。
一、用不到,就不重要嗎
大家可能會有一個疑問,行業分析不都是高層或領導才關注的問題嗎,和我有什么關系?
怎么說呢?這部分工作,產品經理確實涉及的比較少一些,通常產品總監及以上的層級才會去考慮。
但我想說的是,涉及的少并不意味著它就對我們不重要。
第一,不深入理解一個行業,想法可能很難被打開。我們的想法,都是基于自己的認知產生的,有多大的空間,就會產生多大的想法。對行業有一些深入理解,一定會有很多不一樣的點子。
第二,上下級溝通會順暢很多。上下級溝通最大的障礙,可能就是理解不在一個維度。深入理解一個行業,有助于充分理解領導的意圖。
第三,對晉升有幫助。能和領導同頻,就會贏得領導更多的信任。有晉升機會的話,優先會選擇有行業視角的人,而不是只懂執行的人。
現在,早已不是10年前遍地藍海的時候了,產品經理也不是只畫好原型圖就可以了。公司作為盈利性商業組織,產品經理需要盡可能讓自己有行業、市場、戰略、競爭、差異化的視角。
花這么多篇幅,就是為了說明,我們要重視「行業分析」這樣一些看似不重要卻很重要的工作了。
二、行業分析,從四個問題入手
很早以前,做過幾次市場分析報告,當時沒有什么經驗,基本就是找一個模板,然后就像做填空題一樣,把找到的資料填寫進去就了事。
說實話,這種市場分析報告基本沒有什么用處,沒有觀點也沒有深度。
有價值的行業分析,應該是對公司業務有幫助,能從其中找到機會的分析。?
在做行業分析時,我通常會從以下問題入手:
第一,行業的基本情況是什么樣的?
第二,有哪些主要的玩家?他們是什么關系?
第三,行業存在什么問題?有哪些新的變化?
第四 ,問題或變化中存在著哪些機會?未來的方向有哪些?
一份報告能很清晰地解答這幾個問題,就是一份有價值的報告。?
記住,只套用模板,沒有深度分析,報告就沒有靈魂。
三、行業的基本情況
我們先回答第一個問題:行業的基本情況是什么樣的??
如果我們是剛剛接觸一個行業,基本對行業是沒有什么理解的。這個時候最重要的事情就是,花大量的時間研究行業報告。
如果對行業有了一定了解或在行業深耕多年,同樣需要不斷關注,并深度分析。因為行業都是變化中的,變化意味著機遇,同時也可能潛藏著危機。
這個過程中,需要我們查找大量的報告。?報告可以是最新的,也可以是過往的;可以是同行的,也可是其他行業的;可以是國內的,也可以是國外的。
通常,查找報告的來源有這么幾個。艾瑞數據、企鵝智庫等平臺;華泰證券、中信證券等券商機構;產品經理社群等組織也能找到一些資料。
這里需要注意兩點:
第一,報告質量要高,要盡可能找靠譜的報告。要搞清楚報告的來源是哪里,來源不明的報告就沒必要讀了。
第二,要盡可能多的搜集報告。單個報告的視角很可能偏頗,多個報告可以多做參考。而且有些報告很可能有水分,多報告參考在一定程度上可以「去水分」。
找好材料后,整體過一遍,我們就對行業就有一個大概的認識了。
四、玩家及其關系
對行業有了一定認識之后,我們就需要深入分析了。
游戲的背后是玩家。所以,正式上桌之前,你得知道桌上都有哪些玩家。
通常,我們可以用「上游、中游、下游」的方式,去分析玩家。
以影視行業為例:
- 上游包括:影視公司、編劇、導演、制片人、演員、各種幕后人員等等;
- 中游包括:愛奇藝等平臺、線下影院、發行方等等;
- 下游包括:觀眾
除此之外,還需要特別關注他們之間的關系,以及關系的變化情況。
以愛奇藝等視頻網站為例,早期他們通過購買視頻資源,獲取了大量用戶,但并沒有涉及到上游的環節。但隨著平臺持續發展,內容版權越來越貴,平臺公司開始涉足上游產業。他們紛紛有了自己的內容公司,生產了大量的影視內容。也就是說,這些平臺已經涉足上游領域了。
可以說,理清玩家身份、理清玩家之間的關系,行業的結構也就基本清晰了。
通常,我們的視野會聚焦在同行身上,而忽視上下游玩家的情況。這樣就可能會有風險。
如果你也有同樣的情況,一定要先跳出來。
五、行業問題與行業變化
一家公司的成功,一批企業的崛起,大多都是在變革中成長起來的。
所謂「亂世出英雄」,也是這個道理。
舊元素被打破,新元素出現。行業在新元素的催生下,就會產生新的事物。而新事物通常會被忽視,所以就給新事物留下了寶貴的發展時間。這就是發現「變」的價值。
所以,我們就需要關注第三個問題:行業有哪些新的變化?行業存在什么問題?
如何發現變化和問題呢??
對比。
通過對比發現機會。也許你沒有注意,其實很多機會都來源于對比。本質上說,就是通過對比找到信息差。?
所謂魔鬼都在細節里,細節需要通過對比去發現。
之前沒有的東西,是不是出現了;之前已有的東西,是不是規模變大了;增長緩慢的東西,是不是增長速度變快了。這些變化都可以在對比中發現。
我們從哪些方面做對比呢??
你一定聽過「PEST分析」,它是分析企業宏觀環境的一個好工具。
P(Political)代表政治,E(Economic)代表經濟,S(Social)代表社會,T(Technological)代表技術。
對,我們可以從這四個方向,以宏觀的視角看行業的變化。
政治視角:往大了,就是國家的各項法律法規,它們屬于紅線問題,是堅決不能觸碰的。往小了說,就是國家的各項政策,都是需要多多關注的。簡單說,就是國家想讓你干什么,不想讓你干什么。?
比如說,人口出生率不斷降低,國家出臺了三胎政策。對于試管嬰兒等輔助生殖類型的企業而言,就是一個積極的政策面消息,及時掌握這些動態,快速應變,就可以拿到一些先機。
經濟視角:包括商業周期和階段,經濟增長,利率與貨幣政策,稅收,通貨膨脹消費者信息等。簡單說,就是你看到哪里在潮起,哪里在潮落。
比如說,出口跨境電商就需要緊跟經濟發展情況。人民幣升值會給出口帶來很大壓力,之前20美元可以買一件衣服,人民幣升值后需要22美元,外商成本提升,出口量就有可能縮小。
社會視角:包括收入分布與生活水平,人口結構與趨勢,勞動力供需關系,消費升級等等,可以把社會視角簡單理解為「人群」的視角,畢竟有人的地方就有社會。所以呢,我們就可以看看「人群」發生了什么變化。
舉個例子,拼多多一開始就發現了五線城市開外的群體,看到了這些群體消費升級的需求。
技術視角:比如說移動互聯網就是很大的一個變化,催生了眾多的互聯網公司。想想10年前,美團頭條滴滴還沒有問世呢,他們都是移動互聯網的產物。
雖說,移動互聯網已經覆蓋了很多領域,但是依然還有很多空間待開發。比如說,我們以為電商已經飽和,但拼多多依然還是出現了。
另外,人工智能、大數據、萬物互聯、機器人等都是近些年新的技術,從這些技術出發很可能會有新的發現。
這就是我們分析行業變化的四個視角。
在分析行業時,這四個方向不一定都有變化,我們不一定都能找齊。
它只是我們發現問題找出變化的一種方式,一種思路。
六、行業的方向與機會
問題和變化,都找到了。
接下來,我們該想這個問題了:行業蘊含著哪些機會?未來的方向會有哪些?
我們可以結合行業玩家和宏觀變化去考慮這個問題。想想玩家都遇到了什么問題,在新的變化之上,玩家會渴望什么,我們可以如何滿足他們。
我們還是以拼多多為例,來分析這個問題。
我們把時間拉回到2015年,正是這一年拼多多上線的。我們嘗試復盤一下當時的情況,幫助大家理解這一部分的內容。
首先,拼多多為商家提供了銷售平臺。2015年,電商領域有一個大事件,就是淘寶打假。在這一運動中,大量商家退出了淘寶。這就是當時供應鏈端(上游玩家)出現的一個問題。
這個問題或變化,會帶來什么變化?或者說,這些商家他們最想解決什么問題。一定是找到另一個渠道。正是這個機緣巧合的機會給了拼多多機會。如果沒有這股「順風」,邀請商家入駐可就是一個大工程了。
其次,拼多多看到了消費升級的需求。拼多多CEO黃崢接受《財經》采訪時說道:“消費升級不是讓上海人去過巴黎人的生活, 而是讓安徽安慶的人廚房有紙用、有好水果吃”。
從中可以看出,拼多多確實看到了消費升級(社會視角)帶來的機會,他們把焦點集中到了五線城市以外的群體(下游玩家)。
最后,拼多多抓住了移動互聯網的機會。2012年小米手機發布,經過幾年發展,大概用5年左右的時間,五線以外的用戶漸漸有了自己的智能手機(中游的載體)。但此時的淘寶、京東等電商平臺依然還是以搜索為主,而且操作復雜。
拼多多黃錚看到了移動互聯網的不同,他認為移動互聯網(技術視角)需要「貨找人」,推薦算法和拼團打法都是這一理念的產物。顯然,拼多多看到了移動互聯網變化中的機會。
有運氣的成分,也有對行業準確的判斷。拼多多在看似紅海市場的電商行業快速崛起,只用了3年時間就成功在美上市。
這部分的難點在于,可能在行業報告中找不到答案,需要我們有寬闊的視野和強大的推理能力。
換句話說,這個環節更考驗我們的綜合能力。
七、小結
我們做一個簡單的總結,行業分析的大致思路就是這樣的:
了解行業,理清玩家,找到變化,推理方向。
行業概況是基礎,玩家身份是框架,行業變化是關鍵,推理方向是重點。
需要注意的是,行業是不斷發展變化的,我們需要始終保持好奇,去發現去探究。
到這里,我們關于行業分析的內容都介紹完了,希望對大家有所幫助。下一篇分享我做「市場分析」的方法,大家可以繼續關注。
本文由 @林錢 原創發布于人人都是產品經理,未經作者許可,禁止轉載。
題圖來自Unsplash,基于CC0協議。
樓主,搜不到這個公主號啊
改名了。搜索:林錢
enm 我認真記筆記了,感覺樓主沒寫完,市場和內部分析都米有寫,有點遺憾。謝謝樓主碼字不易?
是的,這只是第一部分哈。剩下的內容第一時間會在公/眾/號:林在當下,更新哈。謝謝關注~
是的,這只是第一部分哈。剩下的內容第一時間會在公/眾/號:林在當下,更新哈。謝謝關注~
干貨?。∠M约阂材塥毩⑦M行行業分析
加油加油加油~
很棒,學習?。?!
學起來??
很專業
謝謝??
關注公/眾/號:林在當下,獲取《產品知識體系圖》
很有幫助,謝謝~
客氣了
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