B端與C端的區別,并分析B端的SAAS市場

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編輯導讀:產品經理面對的市場不同,關注的焦點也會不一樣。C端和B端是兩個截然不同的市場,設計的出發點有什么區別?本文作者對此進行分析,并分享自己對B端的SAAS市場的看法,希望對你有幫助。

無論是B端產品經理還是C端產品經理,相對于負責的產品變了,關注的焦點也改變了,設計的出發點自然也就變了。今天和大家來聊一聊C端產品經理與B端產品經理的區別。

最后再宏觀的聊一聊,大家都熟悉SaaS的軟件即服務,SaaS是一種基于互聯網提供軟件服務的應用模式,SaaS模式為各種規模和類型的企業帶來很多好處,近年來在國內也被各種企業逐漸運用起來,今天我們從B段產品視角來分析一下SaaS的市場。

一、B端與C端的區別

1. 從產品的客戶角度來看

1)B端客戶背后代表的是一個企業或組織

企業的根本訴求是追求盈利或者利益最大化,降本提效。相比于C端消費者的感性需求(比如娛樂、虛榮、滿足生活所需等),B端客戶需要的是相對理性的盈利或降本和專業企業服務。

2)企業可分為大B小B

典型的大B如阿里、騰訊、華為、小米、移動、電信、上市公司提供云服務,大B企業數量通常不會成規模,但客單價高、需求定制程度高;而小B商家,如淘寶、拼多多等平臺上的中小賣家,規模小甚至部分只有幾個人,這類企業數量成規模,甚至可到百萬級別,需求會相對通用化。

雖然【客戶】是一個企業,但【用戶】卻是具體的人。

但在B端場景里,人的訴求會相對理性,核心是為工作角色負責,如財務、HR、數據分析師、運營、管理者,他們的目標是通過產品更高效地完成特定工作。

再進一步細分用戶的話,可以用技能熟練度劃分。新人運營和資深運營對產品的訴求有所不同,前者希望方便,后者希望更靈活強大數據更加準確。

所以,B端產品用戶需要刻畫客戶規模-用戶角色-用戶成熟度,這些決定產品的真正目標用戶群體,而不像C端用年齡、性別、地域來定位用戶。

2. 從解決客戶問題領域分析

1)B端通常從兩個維度劃分

一個是垂直行業,例如:電商、物流供應鏈、餐飲外賣、酒店等。

各個行業的商業模式不同,例如:電商對消費者轉化、營銷十分看重,物流供應鏈對于進銷存、周轉速度更看重,餐飲外賣對騎手管理、配送時效會有特殊關注。

2)B端產品經理的經驗沉淀,部分就在于此

長期浸潤在一個行業的產品經理,對于行業發展態勢、競爭對手玩法、商業模式洞察的理解會逐漸加深,在這個基礎上的產品解決方案才能更加一針見血。

另一個是垂直領域,例如:數據分析、HR、CRM、營銷、客服等。每個領域同樣有各自方法論和經驗沉淀,B端產品經理必須能掌握這些方法論。

通常經驗來看,不絕對,B端產品會針對某個行業做全領域的解決方案,例如:淘寶是解決電商行業中包括營銷、CRM、客服、數據等多領域方案;也可以針對某個領域做全行業方案,例如:釘釘,在財務、HR、企業通訊領域做到全行業拓展。

于產品經理個人發展而言,還是要找準賽道并積累沉淀,才能形成個人競爭力。

3)針對C端與B端之間的部分銜接進行分析A、C端業務導向的生活服務類產品

生活服務,也就是O2O,是個2015年就已經泛濫的事情。但是這些年,O2O服務依舊拓展到了各個領域,包括日常生活、吃喝玩樂、旅游、房產裝修等,服務模式也不局限于上門,已經拓展到了各種不同形式的服務。

B、針對C端用戶,通過線上產品和線下服務本身這兩個維度來滿足用戶需求

線上產品:能快速獲取滿足用戶需求的服務

即各類用戶能根據自身需求,獲取到自己需要的服務形式,服務信息全面透明,線上下單轉化的操作簡易快捷,提升用戶的體驗。
線下服務:能高效的完成線下服務

即服務本身的快速、準時、高質量,以及服務過程中對各場景需求的滿足,提高用戶的滿意度。

C、針對業務,則是通過B端的服務提供者,和業務運轉模式本身,來提升業務的效率和收益。

針對服務提供者:能給這些B端的服務人員,帶來更多訂單并高效完成訂單服務。

服務提供者,根據業務形式的區別,包括外部B端的合作商家,或者公司內部的服務人員。產品價值在于通過更精準的訂單匹配、更完善的訂單服務,給他們帶來更多且更精準的訂單,提升訂單完成的效率,從而提升自身的收入;

針對業務本身:能對業務本身運作效率進行提升和優化。

即通過業務的線上自動化流轉,業務決策的智能計算,提升訂單的履約率、業務的運轉效率,節省公司運營成本。

D、拿外賣平臺舉個例子

  • 第一點,用戶快速獲取服務,即用戶能在產品上看到各類自己想要的外賣,和每項外賣的具體信息,并提供搜索、推薦、購物車、到達時間預測、評價等各項參考功能,讓更多用戶完成下單轉化這一步驟;
  • 第二點,高效完成線下服務,即外賣送到用戶手上夠快夠準時,盡量避免用戶長時間等待、送錯等情況;
  • 第三點,給B端的服務人員帶更多訂單并高效完成訂單服務,包含合作商家和自己的騎手兩個角色。商家端,通過商家展示邏輯帶來更多的外賣訂單,通過商家系統讓他們快速處理這些訂單;騎手端,通過準確的派單和路線規劃,讓騎手能短時間送更多的外賣;
  • 第四點,提升優化業務運作效率,比如配送員的智能調度,通過更精準的路線規劃對整體配送耗時的縮短,智能化的紅包策略,以及在供應鏈等業務上的效率提升。這一點的價值,自營、模式更重的公司,作用越顯著。

這四點,在有些環節上是相輔相成的,比如一個好的派單策略,既能帶來更好的用戶服務體驗,也能提升騎手的做單效率,和平臺訂單的履約率。

E、B端業務支持

B端業務支持,指的是支撐公司主體服務流程的各項底層邏輯和延伸業務,通過各個后臺系統完成線上的業務支持。產品形式基本上都是各類中后臺系統。

一些與主營業務相關性很小的領域,比如OA,用第三方系統比較常見,但跟用戶服務的業務有關系的,通常都需要公司自己開發后臺系統,實現業務數據相互打通。具體有哪些業務要獨立開發后臺系統,得看每個公司自身的業務情況。

比較常見的、我們公司涉及到的業務有:供應鏈領域,對公司進銷存業務的線上管理;線上運營領域,紅包優惠、平臺活動的支持;市場客戶合作的支持;財務清結算的支持,等等。

F、B端產品,后臺產品線如下:

策略產品,是用戶無法直接看到的策略,會運用在具體的業務場景中。最核心的就是訂單的指派,和服務人員的智能調度。
此外,如果公司業務量大,服務廣泛,還有兩個地方會用到策略產品。

  • 一是紅包補貼策略,給用戶發多少數量和多少錢的紅包,能留住用戶,讓用戶持續下單;
  • 二是推薦策略,也就是猜你喜歡,通過算出用戶可能下單的商品,提升用戶的下單轉化。

通常,策略產品是在公司的產品體系成熟,業務發展到一定規模之后會開始作為產品發展的重點。

3. 從設計具體解決方案來看,部分B端產品也有同樣的特殊要求

1)B端產品架構設計很關鍵,一旦確定,一段時間內都會保持穩定

曾經有個廣為人知的例子,在C端產品中如果最終要造一輛汽車,可以先造1個滑板—單車—三輪車—汽車。

可是,在B端這一套并不可行??蛻舻钠髽I經營有確定性流程,經不起1天1個樣子的變化適應。

如果要造1個汽車,B端產品需要先將汽車框架搭出來,先做一輛最低配能跑的汽車。后續很長一段時間,無非是在這個框架下不斷完善各項配置,最終成為1輛優秀的汽車。

而搭建框架就是為產品做架構設計,這需要產品經理對行業本質、發展態勢、方法經驗有足夠認識,才能設計出直達本質問題、并兼容未來的框架。

例如電商領域的 人、貨、場框架的提出,本質是看到任何交易都是特定消費者在特定場景實現特定貨品交易。

未來,無論是00后用戶崛起、直播短視頻興起、線下零售數字化、跨境/嚴選貨品受關注,不過是人、場、貨三個要素的變化而已,大的核心邏輯框架并未改變。
除此之外,一些具體產品設計細節上,B端還需要考慮這些特殊方面

  • 每一次新版本升級都要充分考慮對用戶經營鏈路的影響,并設計應對方案。例如數據產品中會有個別指標要調整統計口徑,可是一旦調整,用戶的歷史數據就不再有可比性,將難以分析業務實際增速有多少。因此,產品經理就要考慮是否要用最新口徑去回滾歷史數據,以方便用戶做比較;
  • B端產品通常會涉及不同版本劃分,各項功能應該如何劃分到不同版本中,產品經理要從目標客戶群體、商業利益等視角做出判斷;
  • 即使同一個企業里,不同用戶角色的賬號權限也是不同的。例如客服人員流動性通常較大,需要控制這類角色訪問核心數據;財務數據是企業十分機密的數據,也只能控制財務角色訪問;
  • 某一個B端產品通常是服務于企業的特定流程;
  • 如何讓不同系統間實現無縫協作,也是產品經理要去考慮的問題。不能僅僅是聚焦在單點流程優化,而要看到企業全局運作,并主動協同其他產品開放互通。因此,產品的開放性設計不容忽視;
  • 最后一點也容易被人忽略,B端產品往往涉及不少數據查詢,接口查詢效率是影響用戶體驗的一個要點,試想用戶使用產品是希望能快速解決工作問題,如果長時間加載甚至返回報錯,這對用戶體驗是致命的影響。

二、用B端產品視角的SaaS進行市場研究

SAAS市場報告,期望理解這個市場,幫助個人更加深入地思考TO B的產品。

那么,如何就算業余級別理解了一個市場,可能就需要能回答上兩個問題:假想自己是一個即將進入這個市場的玩家,你是否知道 where to paly?how to win?

首先,來回答這兩個問題,看要求:

  • 你對市場宏觀有足夠寬了解,知道該切入到哪個細分領域(where to play) 。
  • 同時對細分領域有足夠深的洞察,知道該如何獲得競爭優勢(how to win)。

1. 核心結論

1) Where to play

中國SAAS市場是一個成長型行業,當前具備一定規模體量,且整體保持較高增速發展。

對比全球市場表現,中國SAAS市場仍有較大提升潛力;SAAS國內市場規模243億元,較上年增長48%,預計未來3年保持39%復合增長率;付費用戶規模已達23萬戶,過去5年復合增長率高達78%;全球市場占比6%左右(中國GDP占全球的比例 15.8%,但企業軟件支出比例嚴重偏低)。

A、中國SAAS細分市場分兩類,業務垂直型和行業垂直型

業務垂直型如 在CRM、客服、HR等專業領域提供解決方案;

行業垂直型則針對具體行業提供整體解決方案,如零售電商、物流等。

B、各細分市場從發展階段(SaaS滲透率高低)、競爭態勢(行業集中度高低)綜合來看

CRM/零售電商/OA等領域市場滲透率較高且由領先廠商把持,進入關鍵競爭突圍區;

客服/HR/通信/餐飲等領域市場滲透率一般且競爭相對分散,屬于新興市場機會區。

2)How to win

分析SAAS市場商業模式的關鍵要素,不同規模的客戶,在產品、渠道、客戶關系維護、關鍵技術、外部合作等策略上有顯著不同(可參考:商業模式畫布工具)。

大型企業:現有的IT體系成熟,通常在創新增量業務上使用SAAS+PAAS服務(場景&產品),以項目制方式定制化服務(渠道&客戶維系),是重要前沿技術如人工智能的先踐者(關鍵技術)。

中型企業:需求介入個性化與標準化之間。通過SAAS+PAAS服務(產品),并引入外部合作服務生態(外部合作),同時滿足標準及個性化需求;以直銷或渠道銷售(渠道),同時用客戶成功經理輔助會用產品、用好產品,是SAAS產品續簽留存的重要因素(客戶維系)。

小微企業:IT體系弱,資源少。通常以標準化的SAAS產品(產品),以直銷或渠道銷售形式觸達維系客戶(渠道&客戶維系),以產品形式輸出成熟商業經驗。

從競爭玩家上看,目前中國企業級SaaS市場有三類玩家,新興SaaS創業公司、傳統軟件廠商、2C互聯網巨頭

  • 新興SaaS公司關鍵競爭優勢在于深刻的垂直領域理解,對大中小型客戶均有相關公司布局;
  • 傳統軟件廠商優勢在于存量大型企業客戶資源、客戶需求理解等,客戶群體以大型超大型企業為主;
  • 2C互聯網巨頭在品牌、客戶資源上具備優勢,以中小型客戶服務為主。
  • 出于規模擴張需要,玩家一定會尋求對大中小型客戶的全面覆蓋,在關鍵商業模式要素上建立競爭優勢;其中對于行業、客戶的垂直領域理解是關鍵核心;而這也是我所從事的互聯網公司相對缺失的部分,未來需不斷突破。

2. 詳細分析與數據

1) Where to play——市場分析

A、市場規模:從市場規模和付費意愿兩個維度來看

2018年中國SaaS市場規模為243.5億元,較上年增長47.9%。據艾瑞咨詢預測,未來三年內中國企業級SaaS市場將保持39%的年復合增長率,到2021年整體市場規模將達到654.2億元。2019年我國企業SaaS付費用戶規模預計將超過54.6萬戶。

據前瞻產業研究院數據顯示,2018年企業SaaS付費用戶規模已達23萬戶,與2017年相比,增速達109%;對比2013年的1.3萬戶,五年復合增長率高達78%,客單價10W。

B、市場規模與上層級規模對比

  • 目前全球市場份額占比6%,全球市場586億美元。預計2021提升到8%以上。
  • 2018年全球企業應用軟件收入總計超過1936億美元,其中SAAS占比30%。
  • 中國GDP占全球的比例達到 15.8%,但中國企業的IT支出占比僅為3.7%

C、細分市場分析

業務垂直型:總體而言,業務垂直型SaaS細分市場結構近兩年變化不大;在通用型SaaS方面,融資數據顯示,資本更為青睞3個細分賽道:HR、數據分析,財稅SaaS;青桐資本研究發現,HR SaaS有20個項目獲得融資,位居首位;隨后是數據分析類SaaS有11個項目、財稅賽道有9個項目,3個細分賽道的融資占比累計超53%。

行業垂直型:零售電商SaaS率先爆發,醫療、物流、餐飲和酒店行業緊隨其后,各行業對SaaS服務的需求已不容忽視;行業垂直型SaaS的關鍵點在于廠家能否提供滿足細分行業痛點需求,又可以快速復制的產品;這就對SaaS廠家所專注的客戶行業知識積累提出了很高的要求,核心團隊在相關行業的從業經歷將起到至關重要的作用。

細分市場切入判斷邏輯:市場規模及發展階段(滲透率)、競爭態勢(行業集中度)、增量客戶/市場>存量客戶/市場。

2)How to win——商業策略&競爭分析

A、SAAS商業模式關鍵點

關鍵要素包括:產品、銷售、客戶成功、服務商、平臺生態伙伴等。

  • 客戶成功:決定廠商續約能力,在客戶全生命周期中扮演著重要的角色;客戶成功團隊需要充分調動廠商內部的各類資源,讓客戶會用并且用好SaaS產品。
  • 銷售:直銷或渠道商。
  • 選擇邏輯:有足夠利潤空間讓渡、產品標準化程度高便于拓展—>渠道商;利潤空間少、產品復雜度高則選擇直銷。
  • 服務商:針對偏重型產品的定制化需求多,需要基于SaaS廠商平臺,通過配置行業解決方案服務客戶的專業服務商,部分可由渠道商分化而來。

B、從單一領域——平臺化發展是SaaS的常見演進路線。

  • 演進邏輯:垂直領域專業壁壘->足夠多用戶流量->搭建平臺建設生態。

兩類演進類型:

  • Salesforce:專注在特定行業的領先廠商,通過搭建PaaS平臺+SaaS解決標準化及個性化問題。
  • 釘釘微信:高頻剛需場景IM、OA切入獲得流量,依托品牌、流量、資金等優勢吸引合作伙伴打造開放生態

C、市場玩家競爭分析

目前中國企業級SaaS市場主要由三類玩家構成,即新興SaaS創業公司、傳統軟件廠商和2C互聯網巨頭。

傳統軟件廠商重點服務于中大型以及超大型企業,客戶需求理解、已有客戶資源/關系、完備銷售服務體系、存量客戶轉化。

互聯網巨頭的生態思路通常更加側重平臺技術和能力的輸出,幫助合作伙伴快速形成解決方案共同服務于客戶。

借助巨頭的品牌和流量優勢,其合作伙伴也能夠實現高效的客戶觸達,自身實踐沉淀的技術能力,品牌、流量規模優勢。

D、SAAS創業公司

  • 業務垂直型SaaS相對成熟,HRM和CRM賽道最受資本市場的青睞,財稅管理、運維與安全、數據分析等領域緊隨其后——重點是垂直領域知識積累及痛點把握。
  • 行業垂直型SaaS起步稍晚且市場更加碎片化,正處在資本的高關注度階段,融資輪次的后移意味著市場逐漸趨向成熟——重點是行業知識積累、行業痛點把握。
  • 零售電商領域關注度最高,微盟、有贊等領先廠商已經成功登陸二級市場;其他細分賽道投融資筆數差異不大,過去兩年內,醫療、教育、物流、餐飲、金融等行業均有超過20筆融資。

 

本文由 @jz 原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議

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  1. 分析SAAS市場商業模式的關鍵要素,不同規模的客戶,在產品、渠道、客戶關系維護、關鍵技術、外部合作等策略上有顯著不同,不管怎么樣都要好好研究

    來自云南 回復
  2. C端和B端是兩個截然不同的市場,確實。兩個系統做設計時的側重點也是截然不同的。但不管怎樣,還是需要兩方面都多多沉淀。

    來自廣東 回復
  3. 文章寫的很精準!對于市場分析我還有很多要學習的地方,這篇文章我得多看看。

    來自江西 回復