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榮耀標識透視中國SaaS：從工具升級為服務已成趨勢，或形成“小而美”林立格局
編輯導語：互聯網進入存量時代，各行各業正在加速數字化轉型，數字經濟突起，表現出彩。與此同時，中國的SaaS市場也迎來了新的發展機遇，從工具升級為服務已成為趨勢。本文對中國的SaaS發展進行透析，一起來看看。
2020年受疫情刺激，尤其互聯網逐漸從流量進入存量時代，各行各業加快數字化轉型，數字經濟異軍突起，表現亮眼。在這樣的背景下，中國的SaaS市場迎來了發展新機遇：一方面，在業績增長的推動下，諸多SaaS廠商的市值屢創新高；另一方面，資本對SaaS行業投資熱情再度高漲。
2020年國內SaaS共發生134起投融資事件，融資總金額超157.45億元（數據來源：B2B大視野）。而最讓人興奮的是，GDP已達美國70%的中國，SaaS市場規模卻不足美國的1/20，市場發展空間顯得極為廣闊。
一、以美國為“錨點”看中國SaaS
自2015年，中國企業SaaS伴隨“互聯網+”的浪潮崛起，6年時間的緩慢生長，在疫情刺激下，終于在2020年迎來新一波風口。
與廣闊的市場空間同時存在的是，國內企業級SaaS總體規模較小，仍處于成長期，在中國僅有有贊、微盟等少數幾家SaaS創業公司登陸資本市場。而這些SaaS頭部企業，在全球的SaaS市場市值也只排在N名以外。
1. 中國SaaS市場規模僅為美國的4.1%，近年來差距逐漸縮小
2020年，中國SaaS市場規模達到49.5億美元（數據來源：IDC，下同）；同年美國SaaS市場規模為1198.7億美元，中國SaaS市場規模僅為美國的4.1%。
而在2016年，中國SaaS市場規模為13.2億美元，同年美國SaaS市場規模為604.0億美元，中國SaaS市場規模為美國的2.2%，近5年來中美SaaS市場規模差距逐漸縮小。
2. SaaS在公有云中占比不斷下降，2020年僅為25.5%
2020年，SaaS在中國公有云中的占比僅為25.5%，遠低于SaaS在美國公有云中的占比67.1%。
盡管近5年SaaS市場規模的年復合增長率高達39.1%，但仍是中國公有云市場中增長最慢的部分，低于公有云整體市場的年復合增長率61.1%，這直接導致SaaS在公有云中占比不斷降低——相比2016年，SaaS在中國公有云中的占比近5年下降了20.4個百分點。
3. 應用軟件中SaaS占比連年提升，但仍顯著低于美國
2020年，以市場規模計算，SaaS在中國應用軟件市場中的占比為34.9%，相比2016年提升了21.4個百分點，如圖3所示;作為對比，2020年SaaS在美國應用軟件市場中的占比為50.4%，相比2016年提升了12.8個百分點。2020年，中國應用軟件市場中SaaS占比仍低于美國15.5個百分點，但該差距近年來已持續縮小。
（1）從工具升級為服務漸成趨勢
作為SaaS產業的發源地，美國早在1999年就起步發展；到2020年，美國SaaS已燦若星河，據數據顯示，目前Adobe和Salesforce的市值高達2000億美金，占據SaaS市場半壁江山。
而我國是在2004年才有企業嗅到SaaS商機，2007年開始試水SaaS業務，直到近十年，隨著云計算概念的普及，更多企業開始接受“云”概念，我國才真正迎來SaaS的發展。
造成中美SaaS市場差異的原因，大多與中美云計算市場差異的原因相同，主要有：中國企業的平均生命周期較短，對數字技術的投入優先級低；中國的勞動力成本低，企業更傾向使用人力而非技術解決問題等。
除上述因素外，在很大程度上是由于國內大部分企業對SaaS領域研究不夠，在產品研發、銷售與售前、實施與培訓、客戶成功等各個SaaS業務流程上不夠成熟，組織管理能力也存在短板。
加上中國軟件行業起步較晚，市場主體發展不充分，國內正版和付費意識相對欠缺，國內市場更多還是以Copy to China的思路來做企業SaaS軟件，導致當今國內SaaS 產品同質化競爭相當嚴重。
例如，市場已有的通用工具型SaaS廠商，其業務主要集中在ERP、CRM、HR、OA等少數幾個領域，而這些領域在美國都已經跑出了明確的對標公司（如CRM為主營業務的Salesforce，以HR為主營業務的Workday ）。
在中美SaaS領域發展差異較大、國內SaaS市場競爭白熱化的緊張情況下，中國SaaS企業想要立足市場并長遠發展下去，除了背后有雄厚的資金支持的大型企業可靜待市場和產品成熟，其他中小型企業必須研究新的出路，中國SaaS公司從“工具”升級為“服務”已成趨勢。
（2）或形成“小而美”林立格局
與2016年相比，當前中國SaaS市場面臨的市場環境更加成熟，這主要得益于數字基礎設施覆蓋能力的增強和用戶對SaaS接受意愿的提升。
在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，中國的經濟增長動力將從“規模紅利”深度轉向“效率紅利”；人口紅利消褪，勞動力價格不斷上漲，越來越多的企業將使用技術而非人力解決問題；而隨著Z世代人群步入職場、80后90后進入管理層，社會面對企業服務的態度不斷改變。
在這些因素的驅動下，中國的SaaS市場規模將持續快速增長，根據IDC研究，預計未來4年的年復合增長率將達到34.0%，到2024年，SaaS市場規模將達到147.4億美元。SaaS在應用軟件市場中占比也將從2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美國應用軟件市場中SaaS的預計占比水平62.7%。
成熟且完備的SaaS生態、豐富且差異化的解決方案，使得美國企業在應用SaaS時具備“去中心化”特色：據T媒體研究，平均每個美國企業使用上百個SaaS產品，平均每個美國企業員工使用8個SaaS產品。
而中國市場用戶更加青睞“一站式”方案——這正是近年來C端APP中“小程序”興起的原因，但也給SaaS廠商提出了更高的要求，特別是OA、IM、ERP、CRM等通用業務服務商，推動其從SaaS向PaaS延伸，拓展平臺服務能力以支持盡可能多的業務應用。
阿里云研究院高級戰略總監麻芃認為，構建更加堅實的PaaS和更加敏捷的SaaS，或許是中國市場的最優解，特別是在面對產業門類、企業數量“雙多”現狀時，而這要得益于低代碼平臺能力的提升。
一方面，對于行業通用問題，仍然可以通過SaaS解決；另一方面，對于少數企業的個性化問題，SaaS廠商不再需要為標準化和個性化的折衷而煩惱，在功能強大的PaaS上，通過低代碼平臺以“拖拉拽”方式即可快速實現業務功能，甚至部分業務的部署速度并不遜于SaaS的個性化配置。
以企業辦公與協作平臺釘釘為例，截至2021年3月31日，釘釘上的應用總數量高達101萬，其中有38萬應用是通過低代碼平臺搭建而成，低代碼平臺日漸成為企業提升數字化能力的利器。
“厚PaaS薄SaaS”將推動中國形成與美國截然不同的云計算市場結構，即PaaS占比會更高，而SaaS占比會更低。麻芃表示，在市場規模限定的天花板下，中國或許很難培育出類似Salesforce的SaaS市場巨頭，但在強力的PaaS能力支撐和豐富的業務需求推動下，中國SaaS市場有望百花齊放，大量的“小而美”企業破繭成蝶。
可以預見的是，未來市場中可能只有一個Amazon、Google，但是會有成百上千個垂直領域的軟件公司，來滿足各行各業日益增長的需求。
作者：華世界產業數字研究院
本文由@華世界產業數字研究院 原創發布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載
題圖來自Unsplash，基于CC0協議
中國的SaaS市場也迎來了新的發展機遇，從工具升級為服務已成為趨勢。在這場趨勢下，我相信這項服務可以讓一部分人分到一杯羹，經過作者這樣一分析。