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榮耀標(biāo)識超千億規(guī)模的SaaS市場，新入局者能否分得一杯羹？
自2015年中國企業(yè)級SaaS浪潮興起以來，SaaS市場一度是產(chǎn)業(yè)和資本關(guān)注的焦點(diǎn)。雖然SaaS細(xì)分市場眾多，但是目前來說市場相對分散，行業(yè)競爭格局也尚未穩(wěn)定，作者就一本文詳細(xì)分析了未來SaaS市場的發(fā)展前景，一起來看看。
自2015年中國企業(yè)級SaaS浪潮興起以來，SaaS市場一度是產(chǎn)業(yè)和資本關(guān)注的焦點(diǎn)。美國SaaS市場孕育了Salesforce、Workday、ServiceNow、Zendesk等一批明星企業(yè)，而中國的SaaS市場卻始終沒有迎來從業(yè)者預(yù)期中的爆發(fā)。
自2020年始，政策持續(xù)推動“企業(yè)上云”，疫情催化用戶教育，移動辦公需求快速增長，SaaS市場再次熱了起來。相關(guān)企業(yè)不僅曝光率猛增，市場規(guī)模也有顯著的增長。
值得注意的是，SaaS細(xì)分市場眾多，目前市場相對分散，行業(yè)競爭格局尚未穩(wěn)定，未來，SaaS不同的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂型瓉砀嗟膹S商參與其中。
權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年中國企業(yè)級SaaS市場的規(guī)模將突破千億元。
一、中國SaaS的前世今生
1. SaaS的前世
20世紀(jì)90年代中期，隨著Oracle、SAP等國外ERP巨頭進(jìn)入中國，并拿下華為、聯(lián)想等一流企業(yè)，正式宣告了中國ERP黃金時(shí)代的到來。作為一個“舶來品”，ERP的崛起有著深刻的時(shí)代背景。
其一是當(dāng)時(shí)國內(nèi)信息化建設(shè)剛起步，企業(yè)內(nèi)部存在大量信息孤島，高層迫切需要一個解決方案，從全局管控、優(yōu)化企業(yè)的信息化建設(shè)；其二是當(dāng)時(shí)中國企業(yè)普遍存在大而不強(qiáng)的問題，很多國外產(chǎn)品在中國具有領(lǐng)先的市場地位。
為尋找破局思路，中國企業(yè)有著強(qiáng)烈的“向歐美先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)”的訴求。因此，“通過ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)流程再造”的思想，在當(dāng)時(shí)一度非常盛行。
以上背景也在一定程度上導(dǎo)致了：SAP、Oracle牢牢占據(jù)了中國市場優(yōu)勢地位，而國產(chǎn)ERP軟件用友、金蝶則相對弱勢。即便到了“國外企業(yè)應(yīng)用軟件在中國逐步式微”的今天，SAP約10000億元的市值，也遠(yuǎn)超用友的約1000億元市值。
要洞察SaaS，必須首先了解Salesforce。因?yàn)?，Salesforce是SaaS領(lǐng)域當(dāng)之無愧的先驅(qū)。
Salesforce創(chuàng)始人貝尼奧夫曾經(jīng)是Oracle公司的高級副總裁，因?yàn)橐庾R到傳統(tǒng)ERP的弊端，他在1999年離開了Oracle公司，隨之創(chuàng)立了Salesforce，并第一次喊出了“軟件已死”的口號。
作為SaaS領(lǐng)域先驅(qū)，Salesforce幾乎一直在無人區(qū)前進(jìn)，并一直保持著SaaS行業(yè)的領(lǐng)先地位。
如今Salesforce的市值已經(jīng)超過2000億美元，遠(yuǎn)超藍(lán)色巨人IBM，并相比2004年剛上市時(shí)增長了200倍左右，是世界當(dāng)之無愧的“SaaS第一股”。
2. 探索：早期的中國SaaS
Salesforce在國外的成功，很早就引起了中國企業(yè)的注意。
在Salesforce上市的同時(shí)，中國的SaaS公司八百客宣告成立。同年，發(fā)布了它的第一個SaaS產(chǎn)品：CRM beta版本。
作為第一批吃螃蟹的中國SaaS創(chuàng)業(yè)者，八百客也有過高光時(shí)刻。比如在2011年，八百客宣布獲得來自Salesforce的B輪融資。但是到今天，已經(jīng)很少再聽到八百客的消息了。
如今提到知名的SaaS版CRM，我們更多會想到銷售易、紛享銷客、紅圈營銷等，而他們多成立于2010年前后。
除了八百客等創(chuàng)業(yè)公司，用友和金蝶等老牌ERP廠商也先后嘗試了SaaS業(yè)務(wù)。比如金蝶在2005年收購HK會計(jì)在線，隨后投入研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構(gòu)的搭建。但是，2010年以前的中國SaaS市場，仍舊波瀾不驚。
3. 崛起：中國SaaS元年
2015年，被媒體稱為中國SaaS元年。
首先是2014~2015年的SaaS融資消息頻出。數(shù)據(jù)顯示，2014年SaaS融資74起，是2013年的2.6倍；2015年SaaS融資84起，融資金額估計(jì)近40億，是2013年的10倍。
同樣在2015年，阿里巴巴發(fā)布釘釘1.0版本，正式進(jìn)入SaaS市場。同年，紛享銷客完成1億美元的融資后，開始瘋狂進(jìn)行廣告投放。而釘釘也不甘落后，一時(shí)之間，兩家ToB公司的廣告占領(lǐng)了騰訊新聞、今日頭條等互聯(lián)網(wǎng)媒體首頁，甚至投放到了分眾傳媒、機(jī)場和地鐵等。
SaaS市場一下子引起了更廣泛的關(guān)注。
二、中國SaaS發(fā)展仍落后于美國
全球SAAS的起步可以追溯至1960年代興起的分時(shí)系統(tǒng)(Time-Sharing System)，20世紀(jì)90年代后，全球SAAS市場不斷成長，日益走向成熟，其中美國是全球SAAS領(lǐng)域發(fā)展最迅速的國家。
1. 中美企業(yè)信息化程度對比
作為世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，美國在20世紀(jì)60年代就基本上進(jìn)入了信息化社會，在此后的40年間，IT技術(shù)不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也逐步普及，并于20世紀(jì)末達(dá)到較高的信息化水平。
反觀中國，從20世紀(jì)末開始發(fā)展計(jì)算機(jī)技術(shù)，企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)間點(diǎn)已進(jìn)入21世紀(jì)，相比于美國發(fā)展歷程較短，國內(nèi)IT在GDP發(fā)展中的貢獻(xiàn)仍不足。
目前，中國企業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)仍然在發(fā)展初期。2018年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模達(dá)到了243.5億元，同比增長了47.9%，而美國僅Salesforce 在2019 財(cái)年的收入為132 億美元，是整個中國企業(yè)SaaS 行業(yè)收入的近4倍。
2. 中美標(biāo)桿SaaS廠商實(shí)力對比
企業(yè)級SaaS在美國已有20余年的發(fā)展史，出現(xiàn)了諸多百億百億美元市值的廠商，如第一批頭部廠商Salesforce市值已突破2000億美元，成功超越SAP和Oracle等知名傳統(tǒng)軟件廠商。
事實(shí)上，中美兩國均誕生了一些標(biāo)桿型SaaS上市公司，但美國的頭部企業(yè)通常覆蓋了各大細(xì)分賽道，諸多領(lǐng)域均出現(xiàn)成熟的SaaS產(chǎn)品，而中國主要集中在ERP、零售電商等賽道，尚未實(shí)現(xiàn)細(xì)分賽道的全覆蓋。
目前許多標(biāo)桿企業(yè)的主要營收仍來自于傳統(tǒng)軟件，SaaS作為其戰(zhàn)略重心有待進(jìn)一步成長。就營收能力和發(fā)展水平而言，中國的SaaS廠商的實(shí)力與美國Salesforce、Zoom、Shopify等巨頭相比仍有一點(diǎn)差距。
三、屬于SaaS的黃金時(shí)代即將到來
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段，長期存在的勞動力紅利開始逐漸消失，粗放式發(fā)展的模式不再能延續(xù)，對于效率的追求將成為企業(yè)未來的制勝關(guān)鍵，包括產(chǎn)業(yè)效率和企業(yè)效率。
對于兩種效率的追求都給SaaS帶來了大量機(jī)會，同時(shí)SaaS的應(yīng)用反之也推動了產(chǎn)業(yè)和企業(yè)側(cè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為智能化打下基礎(chǔ)。
1. 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮利好
2020年，在政策、技術(shù)及企業(yè)自身需求推動下，SaaS迎來了重要的機(jī)遇。
疫情的刺激，讓線上化辦公、數(shù)字化運(yùn)營的趨勢加速。大家都意識到，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來的趨勢。SaaS作為低成本、高效率的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，是大部分企業(yè)的必然選擇。
企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即實(shí)現(xiàn)企業(yè)從內(nèi)部到外部的全業(yè)務(wù)數(shù)字化和管理數(shù)字化，包括企業(yè)與企業(yè)之間，企業(yè)的上下游之間，以及企業(yè)與客戶之間的關(guān)系數(shù)字化。
想要實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，即必須接入SaaS。畢竟企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)，是將關(guān)鍵業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)IT向云端遷移。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的結(jié)果，最終都會落實(shí)到位于云端的應(yīng)用層面上；而SaaS將成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要服務(wù)方式和業(yè)務(wù)應(yīng)用承載。
中國擁有全球最大的企業(yè)服務(wù)市場，注冊企業(yè)超過4000萬家?？梢灶A(yù)料，隨著全面數(shù)字化社會建設(shè)，未來這些企業(yè)都是要進(jìn)行數(shù)字化的，會為SaaS行業(yè)創(chuàng)造巨大的市場規(guī)模，這也是SaaS創(chuàng)業(yè)能看到的宏觀趨勢和大機(jī)會。
2. 互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局SaaS
IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年我國基礎(chǔ)設(shè)施上云規(guī)模已經(jīng)等同于5年前的美國，但SaaS部分仍然處于嚴(yán)重被抑制的階段，有理由相信，下階段SaaS將會是云計(jì)算的重要爆發(fā)點(diǎn)。
若以IDC公布的2020年數(shù)據(jù)為參考，以我國現(xiàn)有的IaaS水平為基準(zhǔn)，參照美國同等體量的行業(yè)情況，我國現(xiàn)階段SaaS系統(tǒng)服務(wù)市場規(guī)模潛力大概在千億元上下，SaaS開發(fā)者市場將在2000億元以上。
在過去的一兩年時(shí)間里，可以看到國內(nèi)主流云計(jì)算在積極向SaaS端靠攏，如阿里云的“云釘一體”，即希望把釘釘作為SaaS的集成系統(tǒng)。
騰訊云在2019年推出加速SaaS生態(tài)建設(shè)的“千帆計(jì)劃”，在2020年又將該計(jì)劃中“一云一端”升級為“一云多端”，在騰訊云和企業(yè)微信的基礎(chǔ)上全面連接微信、QQ、騰訊會議等產(chǎn)品，騰訊已經(jīng)將SaaS戰(zhàn)略上升到了集團(tuán)高度。
4月26日，騰訊公布了新的SaaS生態(tài)戰(zhàn)略，在產(chǎn)品技術(shù)方面，將聚合騰訊千帆I(xiàn)DaaS、iPaaS和aPaaS產(chǎn)品，推出“企業(yè)應(yīng)用連接器”，幫助SaaS廠商提升交付和開發(fā)效率，打通帳號、數(shù)據(jù)及應(yīng)用之間的壁壘。
不止是騰訊，阿里、華為等國內(nèi)主要幾個公有云服務(wù)商都在探索相關(guān)服務(wù)，就連微盟、有贊這類專為中小企業(yè)服務(wù)的SaaS供應(yīng)商也在探索一體化解決方案，“連接器”打造在國內(nèi)SaaS行業(yè)已經(jīng)是大勢所趨。
3. 繼續(xù)教育市場、培育客戶
到了2021年，資本市場風(fēng)云涌動，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，SaaS有望迎來新一波的發(fā)展熱潮。就像當(dāng)年的電商潮和移動互聯(lián)網(wǎng)潮一樣，國內(nèi)外SaaS領(lǐng)域在各個細(xì)分賽道都有玩家涌現(xiàn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)大大小小的SaaS公司超過2000家。僅2021年前兩個月，國內(nèi)SaaS領(lǐng)域一級市場公開的投融資事件就超過30起。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，SaaS行業(yè)在3-5年后出現(xiàn)大規(guī)模上市潮，中國的企業(yè)級SaaS雖規(guī)模較小，但正處于高速增長期。
隨著科創(chuàng)板上市條件的放松，SaaS公司收入的高速增長，大量的細(xì)分SaaS賽道龍頭公司收入體量都在1-5億元，并且保持著高速增長。
前景廣闊，市場繁榮的同時(shí)，我們也看到行業(yè)發(fā)展面臨的一些問題：比如SaaS的業(yè)務(wù)屬于直接商業(yè)化，當(dāng)下的用戶還沒有養(yǎng)成付費(fèi)習(xí)慣。這就需要各大SaaS公司不斷的教育市場、培育客戶，讓用戶適應(yīng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
還有一些企業(yè)上云使用SaaS產(chǎn)品的過程中，或多或少都遇到的一些共同的挑戰(zhàn)——使用SaaS產(chǎn)品相對分散、不同廠商間賬號無法互通、相互集成難度大、定制化需求難滿足等。這些也是SaaS市場存在的制約發(fā)展因素。
不過我們依然對ToB抱有很大的希望，隨著各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，各大公司對SaaS的需求將會井噴式爆發(fā)，在不久的將來，大概3-5年的時(shí)間，SaaS的生意才能有更大的轉(zhuǎn)機(jī)。
可以樂觀預(yù)測，在2021-2025年間，中國SaaS創(chuàng)業(yè)者、廠商們會迎來一個黃金時(shí)代。
作者：華世界產(chǎn)業(yè)數(shù)字研究院
本文由@華世界產(chǎn)業(yè)數(shù)字研究院 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載
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可以樂觀預(yù)測，在2021-2025年間，中國SaaS創(chuàng)業(yè)者、廠商們會迎來一個黃金時(shí)代。中國一定行
中國現(xiàn)實(shí)市場非標(biāo)準(zhǔn)化，SaaS系統(tǒng)無法滿足 需求蔓延 無法適配。
在2021-2025年間，中國SaaS創(chuàng)業(yè)者、廠商們會迎來一個黃金時(shí)代。看完我來回答一下，新入局者可以分一杯羹，就等待這黑馬的逆襲。