從廉價服裝到千億獨角獸,“時尚界亞馬遜”Shein如何超越亞馬遜?
編輯導語:為什么跨境電商SHEIN可以在海外獲得巨大成功?對其崛起進行剖析,你會發現SHEIN的成功離不開營銷模式、供應鏈模式等方面的推動。本篇文章里,作者就SHEIN如何能獲得成功一事做了解讀,一起來看一下。
去年,Julia King,一位來自美國德克薩斯州的藝術類學生與社交媒體影響者,注意到一款特別的毛衣馬甲正在占領互聯網。這是一款菱形圖案的毛衣,曾在貝拉·哈迪德(Bella Hadid)身上被拍到過同款,貝拉·哈迪德是千禧一代偶像之一,與經典電影《Clueless》(獨領風騷)一樣引領了90年代懷舊風潮。
很快,King 在一家舊衣店找到了同款:一件兒童尺寸的粉紅色和紅色針織背心,緊身剪裁適合成人。以自己為模特,King 將它與牛仔褲和 Dior 包搭配,拍了一張照片,并在 Depop 上以 22 美元的價格上架,這是一款類似 eBay 的經銷商APP,受到 Z 世代的青睞。
那款馬甲瞬間就賣光了。但大約一個月后,King在其他其他服裝網站和電子商務市場上發現無數同款,包括亞馬遜、全球速賣通、沃爾瑪和 SHEIN。
就這樣,這件一開始作為舊貨低價出售的馬甲,開始與其他時尚潮流一樣,從社交媒體中脫穎而出,落入了全球電子商務市場的瘋狂機器中。
在日益膨脹的中國超快時尚產業工廠中,這種現象更是自發地成倍增長。
據統計,在過去的10年中,數千家中國服裝制造商開始繞過傳統從中國采購的零售商,利用海外社交媒體、亞馬遜和靈活的服裝供應鏈,直接面向國際C端消費者銷售商品,用一波廉價服裝淹沒了各地的壁櫥。
而 SHEIN 更是利用了這種轉變,成為同類中最成功、最知名且資金充足的在線零售商。
一、SHEIN是誰?
在國內市場,許多人對 SHEIN 比較陌生,但在海外,它是個有機會超過亞馬遜的后起之秀。
它是世界上最大的時裝公司之一,2012年成立于南京,主要采用DTC(直接面向消費者)商業模式,將所有中間商全部砍掉,渠道縮短,效率提升,構成極致性價比,SHEIN上衣標價7美元,禮服標價12美元,牛仔褲標價 17美元,外套標價28美元,比起亞馬遜便宜很多。
目前 SHEIN 已擴展到為女性、男性和兒童提供服裝,以及從家居用品到寵物用品的所有商品,但其核心業務仍然是銷售針對 10 至 20 多歲女性的服裝——這一代人在探索個人風格的過程中長大在 Instagram 和 Pinterest 等平臺上。
據Sensor Tower的數據顯示,2021年上半年,亞馬遜在移動端的Amazon Shopping總下載量為7880萬次,蟬聯全球購物應用下載榜冠軍,而SHEIN的下載量約7500萬次,超越Shopee和Wish排到第二,直逼亞馬遜。
據彭博社報道,到 2020 年,SHEIN 的銷售額已增至 100 億美元,同比增長 250% 。6 月份,該公司占美國所有快時尚銷售額的 28%,幾乎相當于 H&M 和 Zara 的總和。
同月,一份報告稱,SHEIN 的價值超過 470 億美元(約合人民幣2994.89億元),使其成為科技行業最有價值的私人初創公司之一。(SHEIN 拒絕透露銷售或估值數據是否準確。)
與 H&M 等快時尚巨頭相比,SHEIN更像是亞馬遜,經營著一個龐大的在線市場,匯集了大約 6,000 家中國服裝工廠。它將這些服裝工廠與專有的內部管理軟件聯合起來,該軟件可以收集有關哪些項目被命中或未命中的近乎即時的反饋,從而使 SHEIN 可以按需訂購新庫存。
通過這些在國內制衣工廠,SHEIN 可以同時生產和測試數千種不同的產品。根據世界其他地區收集的數據,在 2021 年 7 月至 12 月期間,它每天向其APP添加 2,000 至 10,000 個 SKU(庫存單位或個人款式)。該公司證實,每件衣服都會訂購一小批,通常是幾十件,然后等待買家的反應。如果短款毛衣背心很受歡迎,SHEIN 會訂購更多。它稱該系統為“大規模自動化測試和重新訂購(LATR)模型”。
二、亞馬遜助推
“快時尚以其頻繁的產品補貨而聞名,”特拉華大學研究全球紡織和服裝行業的教授Sheng Lu說。“但SHEIN完全不同?!?從 2021 年 1 月到 10 月,Lu 的研究發現,該公司提供的新產品數量是 Zara 和 H&M 的 20 多倍。
SHEIN的快很大一部分程度上正是依賴于中國服裝制造的崛起,目前中國服裝產業已經形成完備的現代化產業鏈,產業集群效應顯著,從棉花、紡織、印染,到各種配件、設計、制衣等一應俱全。不僅可以快速、低價高質量的產品,還能實現柔性制造,滿足小批量、多樣化的市場需求。
與此同時,亞馬遜在中國的活動在不經意間促成了這些服裝工廠與 SHEIN 的合作。
從 2013 年左右開始,亞馬遜開始在中國積極招募制造商,向國外銷售廉價產品。隨著中國賣家加入亞馬遜,西方消費者充斥著數以千計的新品牌,以 Nertpow、FRETREE 和 BSTOEM 等陌生名稱銷售從廚房用品到電子充電器的基本商品。
亞馬遜給了這些工廠一個巨大的機會,一個可以去掉西方的中間商,真正了解美國購物者的喜好的機會。到 2020 年,其40%的第三方賣家位于中國。
但亞馬遜與中國制造商之間的合作關系開始惡化。2021年 9 月,亞馬遜大規模封禁多次涉嫌濫用評論的中國賣家。許多賣家對亞馬遜也不完全滿意,這要求他們遵守一套不斷變化的政策,并為倉儲和訂單履行等服務支付高額費用。
“這個成本非常高,”江蘇省一家在亞馬遜和全球速賣通上銷售的服裝公司的創始人杜天池說?!耙坏┠愕膩嗰R遜存儲在美國缺貨,你必須從中國補貨,這很耗時?!?/p>
中國賣家對亞馬遜越來越不滿,這為 SHEIN 打開了一扇窗,SHEIN 招募了其中的許多人來提供自己的平臺。但 SHEIN 并不僅僅試圖與亞馬遜競爭:它加入了它。SHEIN 在亞馬遜上架了數以千計的自有產品,其中包括一些暢銷品。
林震是福建最大的亞馬遜賣家組織的負責人。自 2011 年以來,林震的服裝公司廈門歐誠盛(簡稱 OCS)開始直接向歐洲和北美的消費者銷售服裝,每年的海外銷售額接近 1 億美元。2021年,大約一半來自亞馬遜,三分之一來自公司網站,其余來自全球速賣通或出售給其他企業,包括 SHEIN。
林震說,他對 SHEIN 為中國服裝銷售商所做的一切感到樂觀。該公司能夠堅持應對一系列挑戰——美國和中國之間的緊張局勢惡化、全球供應鏈放緩和持續的大流行,這是“長期愿景”的結果,其中包括“細致的供應鏈管理”。
秘密在于 SHEIN 的內部軟件,它將其從設計到交付的整個業務聯系起來。
SHEIN 的每個供應商在該平臺上都有自己的帳戶,該帳戶會提供有關哪些款式暢銷的信息,并且還可以快速確定哪些款式可能會成為未來的爆款?!澳憧梢钥吹疆斍暗匿N售情況,然后它會告訴你如果賣得好就增加庫存,如果賣得不好,你需要做什么。一切都在那里?!绷终鸾榻B。
該軟件包含簡單的設計規范,可幫助制造商快速執行新訂單?!耙粋€大品牌可能需要一個非常高端的設計師,或者一個擁有頂尖技術的設計師,即便如此,一個月也只能生產20、30個款式,”林震說?!暗?SHEIN 對設計的要求并不高。一個典型的大學生可能很快就可以開始設計,而且產出可能很高?!?/p>
三、把中國模式搬到了海外
香港大雪咨詢的中國市場分析師Allison Malmsten認為:“亞馬遜激發了網上購物的口味,教會了美國人如何網上購物,并培養了這種習慣?!?“SHEIN 意識到了這一點,并決定對其進行優化?!?/p>
事實上,SHEIN 并沒有直接模仿亞馬遜,而是國內的游戲化電商模式搬到了海外發展壯大。
這種游戲化電商模式,以直播、閃購和誘人的彈出窗口為特色,引誘消費者滾動瀏覽最新產品。阿里巴巴旗下的淘寶幫助開創了定制產品推薦等互動功能,甚至在其應用程序中構建了一個迷你社交網絡。SHEIN 在其平臺上使用了類似的組件,包括獎勵購物者購買、發表評論和玩小游戲的積分系統。
“SHEIN 將這種購物模式帶到了西方,它真的很適合 Z 世代,”Malmsten表示,SHEIN從中國電商的戰略中學到了很多。
除此之外,SHEIN也是世界上最早嘗試網紅推廣的公司之一。
為了迅速打開市場,SHEIN早在2011年起就從KOL入手建立了網紅推薦的營銷模式,在Facebook、Twitter、Instagram等國際社交平臺進行宣傳推廣,同時與這些社交平臺達成深度合作,并攜手知名設計師共同為全球用戶打造聯名合作款?!八麄兓ㄙM大量資金試圖吸引正在搜索產品的消費者,”電子商務和時尚行業分析師 Cooper Smith 說,他曾在 Gartner 擔任亞馬遜情報部門的負責人。
SHEIN 的方法似乎得到了回報:截止到2021年8 月份,其網站有 1.5 億訪問者,其中 40% 來自搜索,根據 Similarweb,而 Zara 的這一比例為 4%。在社交媒體上,該公司與無數微名人、時尚博主和來自真人秀節目的參賽者合作,如“單身漢”,他們在 TikTok 和 Instagram 上發布的視頻中炫耀時尚服裝。
據報道,在 SHEIN 的應用程序去年被印度政府禁止之前,該公司曾一度與該國大約 2,000 名影響者合作。
“他們在了解 Z 世代客戶和他們產生共鳴的內容類型方面非常聰明,”MediaCom 機構網紅營銷主管艾米麗·特倫諾斯 (Emily Trenoth) 說。
伴隨供應鏈、網紅營銷以及游戲化電商模式等多個決勝因素,SHEIN歷年來的成績也令同行眼紅不已2018年GMV突破百億,2019年破200億。而真正的爆發是在2020年,當各大快時尚品牌因為疫情而關閉門店求生時,沒有線下門店的SHEIN一騎絕塵。
但新的、資源豐富的競爭對手正在觀望,并緊隨其后。2021年10 月,阿里巴巴開創了 SHEIN 最初學習的淘寶式購物方式,推出了自己的北美和歐洲購物網站 AllyLikes。它似乎是 SHEIN 的鏡像,只是出售的商品要少得多,評論數量也可以忽略不計。
投資咨詢公司Tech Buzz China的創始人、世界其他地區的特約專欄作家馬睿表示,阿里巴巴可以利用其現有的電子商務專業知識進行該項目,但尚不清楚優先考慮的程度。與此同時,字節跳動正在招聘數十個與國際電子商務相關的工作崗位,許多其他中國公司也在試圖占領自己的市場份額。
這些活動意味著,只要消費者繼續愿意購買微趨勢并盡快丟棄它們,超快時尚的循環只會在速度和數量上不斷增加。
“我們已經在競爭最便宜的產品,而且產品的數量還在增加,”電子商務分析公司 StyleSage 營銷和數字戰略副總裁 Elizabeth Shobert 說?!拔乙恢痹谙耄哼@會在哪里結束?”
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只要消費者繼續愿意購買微趨勢并盡快丟棄它們,超快時尚的循環只會在速度和數量上不斷增加