網(wǎng)文&漫畫出海隊伍再壯大,社交賽道緩慢降溫?
編輯導(dǎo)語:在所有的應(yīng)用程序中,圖書、娛樂、社交是三個最熱門的賽道。作者借助 App Growing Global 提供的數(shù)據(jù)盤點了 2021 年游戲應(yīng)用的出海情況,我們來重點看一下這三個賽道在 2021 年的變化。
01
大廠入局、開發(fā)小語種市場,2021 年網(wǎng)文漫畫出海變化不斷。
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global2021 年廣告素材投放量 Top6 的圖書類
App我們先來看一下 2021 年最熱門的圖書賽道。根據(jù)此前白鯨出海發(fā)布的《加速買量、加推新品,2021 年小說出海進入快速道》一文,我們也可以看到圖書類 App 在今年發(fā)生了非常大的變化,除了買量繼續(xù)增加以外,也有一些新的現(xiàn)象出現(xiàn)。借助著 App Growing Global 提供的數(shù)據(jù),我們再次對 2021 年圖書類 App 賽道出現(xiàn)的新現(xiàn)象做一次梳理。
首先,我們可以看到有幾個網(wǎng)文出海大廠開始了多產(chǎn)品“矩陣式”打法。這其中最明顯的就是 Dreame 背后的廠商 STARY 了。根據(jù) App Growing Global 提供的數(shù)據(jù)顯示,進入 Top100 的圖書類 App 中,共有 6 款 App 背后的發(fā)行商是 Dreame Media,甚至 STARY 旗下的子產(chǎn)品們包攬了圖書類素材投放量榜單的 Top4。
除了 Dreame 以外,GoodNovel、掌閱的旗下也都有不止一款 App 進入 Top100。從幾個廠商旗下產(chǎn)品的不同定位來看,幾個網(wǎng)文出海廠商都在試著在主 App 之外再去開發(fā)新的 App 來滿足不同群體的需求。
矩陣式打法的網(wǎng)文出海廠商在這些不同的產(chǎn)品定位中,開發(fā)不同語種的產(chǎn)品又是一個廠商常見的策略。還是以 STARY 為例,除了面向英文市場的 Dreame 以外,還有面向東南亞市場的 Innovel、面向菲律賓的 Yugto、面向西語市場的 Sue?ovela、面向俄語市場的 ЧитРом 等。而 GoodNovel 也在 2021 年年初的時候推出了西語版本 Buenovela。對于網(wǎng)文有著很大需求的不只是英文市場的讀者,東南亞、西語市場的讀者同樣對閱讀網(wǎng)文需求強烈。而小語種內(nèi)容的翻譯和原創(chuàng)的成本又比英文高出很多,相應(yīng)地門檻就高出很多。
其次,一些國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠在 2021 年加大了在網(wǎng)文漫畫出海方面的布局力度也是一個非常明顯的趨勢。雖然沒有進入榜單 Top100,但是根據(jù) App Growing Global 的數(shù)據(jù)顯示,字節(jié)、小米、嗶哩嗶哩旗下的網(wǎng)文/漫畫產(chǎn)品在 2021 年的廣告素材投放量都不低。特別是嗶哩嗶哩漫畫,在 2021 年 Q4 明顯加大了買量的力度,近 3 個月廣告素材投放量達到了 16734 條。
近期白鯨出海也將會發(fā)布一篇文章對嗶哩嗶哩漫畫的出海做詳細的報道,整體上來看嗶哩嗶哩漫畫的移動端在 2021 年 5 月才剛剛上線,還處于早期擴大用戶規(guī)模的階段,不過也已經(jīng)表現(xiàn)出了較大的潛力,根據(jù)嗶哩嗶哩官方公布的數(shù)據(jù)顯示,在過去的 8 個月里,嗶哩嗶哩漫畫在英語市場的 MAU 已經(jīng)超過了 500 萬,并且預(yù)計在未來的 5 年內(nèi) MAU 達到 3000 萬。
漫畫出海其實在 2021 年也發(fā)生了非常大的變化。年初的時候快看漫畫出海讓業(yè)內(nèi)對漫畫出海加大了關(guān)注,而整體上從 2021 年的投放密度來看,漫畫出海的競爭也低于網(wǎng)文出海。不過中國廠商在漫畫出海方面依然困難重重。其中有以下幾個原因。
1、競爭對手非常強大。與中國是最早發(fā)展網(wǎng)文出海的國家不同,漫畫出海方面美日韓等發(fā)達國家發(fā)展得要比中國更早,而且早早地將漫畫 IP 輸出到了全球。美國和日本兩個傳統(tǒng)的動漫大國就不必多說了,韓國網(wǎng)絡(luò)漫畫在近幾年也展現(xiàn)出了非常強的發(fā)展態(tài)勢,并且有非常強的移動端漫畫布局的意識。2021 年以來,韓國的兩大頭部廠商 Kakao 和 Naver 都展開了瘋狂的收購,根據(jù)白鯨出海去年發(fā)布的《網(wǎng)文&漫畫出海“三國殺”》一文顯示,全球 Top7 的網(wǎng)文漫畫平臺中,背后由韓國廠商支持的平臺的已經(jīng)占到了 4 席。作為漫畫出海的“新手”,中國漫畫要面臨的挑戰(zhàn)很大。
2、漫畫內(nèi)容的生產(chǎn)門檻和變現(xiàn)難度要比網(wǎng)文高很多。在今年 8 月份白鯨出海舉辦的一期線上公開課中,New Era Culture 的創(chuàng)始人許明河就表示漫畫內(nèi)容的制作周期更長、制作成本更高,這會讓漫畫這種內(nèi)容形式的回報率更低。再加上海外漫畫讀者以青少年為主,這個群體的付費能力不高,也會阻礙漫畫出海廠商的變現(xiàn)。
另外兩個大廠字節(jié)和小米則是把重點放在了網(wǎng)文賽道,字節(jié)旗下的 Fizzo 重點在 Android 端投放廣告素材,并且將東南亞和美國作為廣告素材投放的重點市場。根據(jù) App Annie 的數(shù)據(jù)顯示,F(xiàn)izzo 在印尼的表現(xiàn)最好,目前排在印尼 Google Play 免費下載榜的第 1 位。
數(shù)據(jù)來源:App Growing GlobalFizzo
在 2021 年的廣告素材投放量市場分布小米旗下的 wonderfic 則是將美英加等歐美國家作為重點的買量市場。Fizzo 和 wonderfic 都是在 2021 年上線,目前來看雖然下載量不錯,但是收入方面還不高,Sensor Tower 的數(shù)據(jù)顯示,小米旗下的 wonderfic 在過去的 12 月里月流水為 9 萬美金,而字節(jié)的 Fizzo 目前 Android 端和 iOS 端都還沒有顯示收入,還沒有引入訂閱變現(xiàn)。
圖片來源:App Growing Global 《2021 網(wǎng)文漫畫出海買量白皮書》
02
娛樂賽道:漫畫+視頻,B 站今年在大力出海。短視頻梯隊分層已經(jīng)明顯,快手與歡聚都選擇扎根中東。
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global
2021 年買量排名靠前的短視頻 App
先來說下短視頻賽道。娛樂類賽道中,共有 7 款短視頻類 App,不過依然是被快手、字節(jié)、歡聚這三個大廠所掌控。除了歡聚的 Likee 投放素材量排名下滑較多以外,字節(jié)和快手旗下的短視頻產(chǎn)品的廣告素材投放量依然排在前列。其中筆者觀察到 Kwai 在 2021 年上線了一個中東版本,并且廣告素材的投放力度非常大。歡聚旗下的短視頻產(chǎn)品 Likee 也在 2021 年將廣告素材投放的重點轉(zhuǎn)向了中東市場。Kwai 和 Likee 之所以都在 2021 年將中東地區(qū)作為發(fā)展的重點,筆者認(rèn)為可能有以下 2 個原因。
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global
2021 年 Likee 廣告素材投放量 Top5 的市場
第 1 個原因就不再贅述了,短視頻出海,第一梯隊的 TikTok 已經(jīng)與后面的選手拉開了相當(dāng)?shù)牟罹?,在這種情況下,Likee 選擇理性發(fā)展、Kwai 也從年初的激情中冷靜了下來,但短視頻出?!安坏貌蛔觥?,怎么在全球市場中選擇一個相對獨立、又能做商業(yè)化的市場,是 2 家公司都在思考的問題。很顯然,中東,是大家得出的答案。其次,中東地區(qū)用戶對中國出海的短視頻產(chǎn)品的接受度也很高。根據(jù) Sensor Tower 2018 年的時候的數(shù)據(jù),中東地區(qū)短視頻/直播 App 的下載量 Top20 榜單中,中國廠商占到了 15 個名額。
不過畢竟是 2018 年的數(shù)據(jù),3 年時間過去,TikTok 在國際上的優(yōu)勢越來越明顯,中國泛娛樂出海的格局也發(fā)生了很大的變化,因此這組數(shù)據(jù)也只能表明中東用戶對有著中國基因的泛娛樂產(chǎn)品是能夠接受的,但是由于 TikTok 已經(jīng)在中東地區(qū)形成了一定的影響力,因此擺在快手和歡聚面前的難題還是如何在老對手字節(jié)面前打出優(yōu)勢。
目前來看,至少快手加大中東市場的布局取得了初步的成效。根據(jù) App Annie 的數(shù)據(jù)顯示,Kwai 目前排在沙特 Google Play 免費下載總榜首位,而 TikTok 排在第 7。據(jù)筆者的觀察,快手也在 Kwai 的中東版本上試著做出差異化,這一點從 Kwai 中東版的買量素材就能看得出來。根據(jù) App Growing Global 提供的廣告素材顯示,Kwai 的中東版本相比于普通版本一個很大的不同是增加了網(wǎng)賺功能,在廣告素材中我們也可以看到披著頭巾的中東女性在視頻中介紹 Kwai 的中東版本的網(wǎng)賺功能的玩法。這和當(dāng)時的 Zynn 出海一樣的“套路”??磥砜焓衷谠鲩L方面,非常喜歡“取之于民,用之于民”的方法。
Kwai 在中東的廣告素材
03
音樂出海,“正經(jīng)”的騰訊與字節(jié)繼續(xù)發(fā)力,“非正經(jīng)”的播放器們大力投放。
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global
2021 年買量排名靠前的幾個“正經(jīng)”音樂類 App
今年娛樂賽道還有一個比較明顯的變化是入榜的音樂類 App 增多了,數(shù)量達到 7 個,甚至超過了直播類 App。音樂類 App 主要分為 K 歌 App 和音樂播放 App。K 歌 App 里只有一個騰訊旗下的 WeSing 進入榜單,其余幾款都是音樂播放類 App。WeSing 已經(jīng)是榜單的常客了,讀者應(yīng)該也已經(jīng)比較熟悉本文就不多說了。音樂播放類方面,除了字節(jié)旗下的 Resso 和騰訊旗下的 JOOX Music 做的是音樂流媒體以外,其他幾款其實都是偏工具屬性的音樂播放器。Sensor Tower 上沒有顯示幾款偏工具屬性的 App 的收入數(shù)據(jù),可以推測幾款 App 是以廣告變現(xiàn)為主的,沒有內(nèi)購,說明在這些 App 上聽歌是免費的,歌曲很有可能也是沒有版權(quán)的。
從投放市場的分布來看,幾款偏工具屬性的音樂播放 App 的主要目標(biāo)市場都選擇了拉美、東南亞、非洲的新興市場,原因可能是這些市場對版權(quán)的監(jiān)管還不嚴(yán)格,而用戶又對聽歌有著較大的需求,所以催生出一批做音樂播放生意的開發(fā)者。不過就像中國音樂市場的發(fā)展歷程一樣,經(jīng)過盜版時代之后一定會逐漸版權(quán)化,因此筆者個人認(rèn)為這類音樂播放 App 的生意不可持續(xù)。不過字節(jié)和騰訊兩個大廠在音樂賽道上的布局倒是值得關(guān)注。去年 JOOX Music 和 Resso 的廣告素材投放量就登上了榜單,可以看出兩個大廠依然沒有放棄在音樂流媒體上的發(fā)力。從廣告素材的投放市場來看,JOOX Music 的目標(biāo)市場是泰國、印尼、新加坡、馬來西亞四個東南亞市場,Resso 則是巴西、印度和印尼。反映在下載量上,JOOX Music 排進了泰國、馬來西亞、印尼的 Google Play 音樂類免費下載榜 Top10,并且排在了中國香港音樂類榜單的第一位。
1 月 16 日 JOOX Music 在 Google Play 音樂類
免費下載榜的市場分布丨數(shù)據(jù)來源:App Annie
而 Resso 更是排在了印尼和巴西 Google Play 音樂類免費下載榜的第 1 位。而此前 Sensor Tower 發(fā)布的數(shù)據(jù),Resso 今年 8 月份在印度的 MAU 同比增長了 599%。
1 月 16 日 Resso 在 Google Play 音樂類
免費下載榜的市場分布丨數(shù)據(jù)來源:App Annie
雖然音樂流媒體市場上已經(jīng)有了 Spotify、Youtube Music 等巨頭,但是新興市場的音樂流媒體市場仍在持續(xù)擴大,用戶對音樂流媒體的需求也在不斷增長。根據(jù) IFPI 此前的一份報告中的數(shù)據(jù)顯示,2019 年巴西錄制音樂收入增長了 13.1%,其中流媒體收入增長了 23%。而面對巨頭的競爭,出海 App 似乎也在有意識地打出差異化來。根據(jù)財經(jīng)自媒體的報道,Resso 就是一方面在產(chǎn)品的形態(tài)上做出變化,比如類似 TikTok 的上下滑動切歌玩法、比如與 TikTok 內(nèi)容生態(tài)的強綁定關(guān)系。
現(xiàn)在來看 Resso 在目標(biāo)市場上取得了初步的成績。最后就是長視頻方面。由于成本比較高,入局長視頻賽道的玩家依然以大廠為主。比較明顯的變化是嗶哩嗶哩在 2021 年的買量超過了騰訊和愛奇藝兩個廠商。而且不同于去年將買量的目標(biāo)市場定為中國港臺、馬來西亞的華人,2021 年嗶哩嗶哩的投放市場更加“國際化”,將東南亞幾個國家作為重點的基礎(chǔ)上也在布局日本、美國等高價值市場,可以看出 B 站在出海上的步伐也越來越堅定。但視頻出海本就不是一個賺錢的生意,今年愛奇藝也是出現(xiàn)了一些問題,B 站能否堅持下來,筆者也會持續(xù)觀察。
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global
2021 年 12 月 bilibili 廣告素材投放的 Top5 市場
04
社交賽道:游戲和語音社交的熱度不再?
數(shù)據(jù)來源:App Growing Global
2021 年廣告素材投放量排名靠前的社交類App
最后是社交賽道。
由于今年社交賽道整體來看亮點不多,我們下面就來說幾個亮點。首先今年比較明顯的一點是,“小紅書”模式出海。主要參與者有 2 個,一個是“正主”,主做海外華人群體,另外就是奉行大力出奇跡的字節(jié),最近 2 個星期我們都做了解讀,感興趣正主出海的讀者可以閱讀《上市前景不明的小紅書,正在偷偷出?!?,而上周發(fā)布的《字節(jié)在日本不做小綠書了,做小黃書》一文就為什么字節(jié)在 TikTok 之外還要做小紅書模式,為什么選擇了日本和泰國 2 個市場做了“不負(fù)責(zé)任預(yù)測”,感興趣的讀者也可以點擊閱讀。
其次再來說一下社交賽道的“??汀?,游戲社交和語音社交。Hago 作為游戲社交的代表,其核心數(shù)據(jù)在 2021 年有所下滑,并且買量排名也從去年的 20 名下滑到了第 60 名,據(jù)了解 Hago 團隊正在做產(chǎn)品定位的調(diào)整。Hago 的數(shù)據(jù)下滑一度讓人不看好游戲社交這條賽道,但 Yalla Ludo 的存在明顯是有力的反面案例。
不過另一方面我們也觀察到另一個有著游戲社交功能的 Partying 入榜。從應(yīng)用商店提供的截圖來看,Partying 除了游戲社交玩法以外,也有語音聊天室和發(fā)帖功能。
Partying 的主要投放市場是東南亞市場,從排名來看,也排進了泰國、馬來西亞、越南的 Google Play 娛樂類免費下載榜 Top30,iOS+Android 端的月流水達到 40 萬美金,表現(xiàn)還算中規(guī)中矩。
值得一提的是,此前我們多次報道的社交 App Honk 也在后來的更新中加入了好友之間的游戲互動功能。由此可見,以游戲作為社交的破冰手段依然是有效的,但貌似單純地做小游戲盒子來作為社交的引子,運營又不足夠強的話,天花板并不高。現(xiàn)在來看,游戲社交做得比較好的移動端產(chǎn)品就是 Yalla Ludo 和 Board King。而 2 個產(chǎn)品的共同點是,主要做一個普及度極高的游戲玩法、游戲回合短、有社交關(guān)系的沉淀或者有長期目標(biāo)的推動。
另一個值得關(guān)注的社交類別是語音社交。今年進入 Top100 榜單的語音社交 App 共有 4 款。其中最值得關(guān)注的是兩款主打靈魂交友的語音社交產(chǎn)品 Soul 和 SoulChill。關(guān)于這兩個平臺,去年白鯨出海發(fā)布的《Soul 雖暫停I PO,但靈魂交友模式出海步伐未停》一文中做過報道。整體來看,用戶對于線上交友的質(zhì)量要求越來越高,同時在 2021 年 Soul 一度以“元宇宙第一股”的名號申請上市。雖然后來上市暫停,但是“靈魂交友”還是吸引了一波關(guān)注。
根據(jù) App Growing Global 的數(shù)據(jù)顯示,Soul 的目標(biāo)市場是美國、東南亞以及日韓,而 SoulChill 則是將重點放在了中東地區(qū)。
Soul(上)和 SoulChill(下)的廣告素材投放目標(biāo)市場分布丨數(shù)據(jù)來源:App Growing Global另外兩款入榜的語音社交產(chǎn)品分別是 Yalla 和此前《產(chǎn)品測評 | 這款主打虛擬男女友的出海 App,只是掛著陪伴名頭的語音直播平臺》一文中報道過的 Pong Pong。根據(jù) Sensor Tower 的數(shù)據(jù)顯示,Pong Pong 12 月雙端的月流水為 7 萬美金,成績一般。而 Yalla 的廣告素材投放量排名也從去年的 29 位下降至今年的 40 位。
整體上來看,語音社交因為成功案例突然升起的熱度已經(jīng)在下降,其根本原因還是在于除了幾個特定的市場,語音社交的商業(yè)化還是比較難做。
05
在 2021 年,雖然出海廠商的廣告投放出現(xiàn)了很大的變化,但是最熱門的三個賽道依然是圖書、娛樂以及社交。其中圖書類是產(chǎn)生變化最大的賽道。在 2021 年字節(jié)、小米等大廠紛紛入局,側(cè)面反映出網(wǎng)文漫畫出海的潛力,另一方面 Dreame 等網(wǎng)文出海廠商也都在積極地做出變化,面向小語種市場推出相應(yīng)的網(wǎng)文產(chǎn)品。
娛樂和社交賽道相比于圖書類變化沒有那么大,娛樂類依然是大廠為主,特別是短視頻賽道依然被快手、字節(jié)和歡聚掌控著,快手在中東加大布局值得關(guān)注;騰訊和字節(jié)則依然沒有放棄搶占新興市場音樂流媒體份額的計劃,旗下產(chǎn)品仍在加大買量力度。最后社交賽道方面,語音社交和游戲社交依然有出海產(chǎn)品在買量,只不過產(chǎn)品的出海熱情已經(jīng)不再那么高漲。
作者:辛童;公眾號:白鯨出海(baijingapp)
本文由 @白鯨出海 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載
題圖來自Unsplash,基于 CC0 協(xié)議
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