單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密
編輯導語:跨境電商SHEIN的崛起并不是一個偶然,這家跨境快時尚品牌能夠獲得成功,離不開其自身強有力供應鏈體系的打造、產品的快速上新、以及有力的營銷。具體如何拆解SHEIN崛起的背后因素?不妨看看作者的解讀。
2021年前,中國還沒有多少人知道這家公司,而它已經成為了上百個國家和地區的女人的心頭好,藏在廣州番禺的城中村里,它就是目前估值千億的跨境快時尚品牌——SHEIN。
SHEIN是一家主打女裝的跨境快時尚品牌、目前已進入北美、歐洲、俄羅斯、中東、印度等市場,核心業務是自營女裝銷售,包括商品設計、倉儲供應鏈、互聯網研發、線上運營等全鏈路。2021年GMV預計已過千億,很多人提起SHEIN,都拿來對比快時尚巨頭 ZARA。
SHEIN在全球是什么狀態,我用Appstore購物榜單來說明一下。SHEIN在52個國家中購物榜第1,在83個國家和地區中排名前10,這是什么概念?相當于中國的淘寶、拼多多。
SHEIN全球AppStore排名
第一次知道SHEIN是在2019年,彼時我在做出海電商,研究東南亞地區的購物榜競品,看到SHEIN,查了一下還是個中國公司,自營服裝品類。后面聊了一些服裝類的供應商,了解跨境服裝行業的難點:庫存積壓,賺的錢全砸庫存里了。愈發覺得SHEIN的厲害。
起勢靠增長,成敗供應鏈。做電商成功的秘訣。回顧SHEIN的發展,我認為有三點決定了SHEIN的成功:
- 快速上新、迎合市場的產品;
- 高效的供應鏈;
- 優秀的網紅營銷增長策略。
SHEIN的成功是一個天時、地利、人和的故事,缺少了任何一點,都不可能造就這樣一個“奇怪”的成功企業。
一、SHEIN的發展史
SHEIN在2008年成立于南京,創始人許仰天的背景做SEO起家。2011開始算是只算是個婚紗銷售平臺,類似蘭亭集序,由于婚紗禮服產品線毛利極高,利用當時Google和facebook廣告流量的紅利期,完成了初期的原始積累。
因為合伙人的緣故,看到網紅帶貨的機會。就把樣品寄給一些網紅,送給他們試穿,只需要社交媒體上分享購買鏈接。2012開始逐步把SHEIN的模式做了轉變,從投廣告轉變為網紅帶貨為主。這個時期慢慢從婚紗品類轉變為女裝。逐步開拓了美國、西班牙、法國、德國、俄國、意大利等地區。
彼時的SHEIN還是從各個服裝市場采買,上架銷售,并沒有介入到設計生產的環節。隨著SHEIN的流量增長,訂單爆發,由于庫存有限,對供應鏈缺乏管控力,經常賣完后無法補貨,造成了一些損失。后來許仰天開始打起了供應鏈的主意,去了廣州。
2015年,SHEIN把公司開到了廣州番禹,背靠全球最大的服裝紡織市場,坐擁番禺南村鎮的服裝加工基地,在生產供應鏈上探索出一套全新模式,小單快返,逐步形成了自己的供應鏈生態壁壘。建立供應鏈中心,構建供應鏈體系,開始自主研發設計之路,搭建倉儲系統。
自此,SHEIN的增長鐵三角才算構成,開啟了真正的騰飛之路。到2017年業務已經覆蓋224個國家和地區。由于SHEIN的定價區間大部分在5美元到30美元之間,遠低于Zara等時尚品牌,受到了全球女性消費者的瘋狂喜愛,甚至有消費者把SHEIN形容成“天堂”。
時勢造英雄,一切就緒的SHEIN遇上疫情,線下消費衰落,很多地區的消費者都轉到了線上。2020年SHEIN的GMV增長了兩三倍,2021年至今更是一路高歌猛進。最近在籌劃美國上市,估值千億的巨頭的核心增長密碼是什么?我試著解讀一下。
二、快速上新、迎合市場的產品
在我寫這篇文章的時候,SHEIN上新了9120款商品,這樣的上新規模讓人難以置信。全球快時尚巨頭每天上新30件的速度已經讓業內人士驚嘆,雖然兩種模式不一樣,但是對比下來,也能看出SHEIN在產品力上的競爭力。
SHEIN內部有一套智能設計系統,把服裝的元素拆得極為細致,領口、袖口、下擺、顏色等一個個元素,每個元素有不同的素材庫,再加上布料等相關影響因素,稍微變化一個元素就能重新組合。
這樣設計就變成了數學組合題,設計團隊只需要用給這套設計系統貢獻基礎素材庫,然后做篩選就可以了,在這個基礎上做一定優化,就可以給工廠打版了。SHEIN擁有強大的設計和板型修改團隊,有著龐大的設計團隊,過往的設計經驗可以反哺智能設計系統,也可以豐富設計元素。
電商服裝品類賣貨其實本質就是賣圖,SHEIN一開始就非常注重產品圖片,產品圖片都是找的外國模特拍的,精心拍攝修圖,符合歐美的審美風格。
借助高效的供應鏈,SHEIN的設計圖能夠很快變成實物商品,“小單快返”的生產模式,讓SHEIN 在7天周期內可以完成從設計到上架銷售的全過程,比ZARA還快7天。
三、高效的供應鏈體系
供應鏈是SHEIN的靈魂,也是從眾多獨立站平臺中脫穎而出、久盛不衰的核心?,F在已經形成了核心壁壘,對于新的模仿者來說,是不可逾越的障礙。
總結下來,我認為SHEIN在供應鏈方面有以下競爭力。
- 番禺服裝產業帶;
- 小單快返模式;
- 數字化制造體系;
- 庫存高周轉;
- 規模物流體系。
1. 番禺服裝產業帶
中國在于供應鏈上優勢不用贅述,背靠中國的服裝產業帶,SHEIN這種供應鏈模式和玩法才能實現。
從十三行到時尚服裝生產批發市場,廣州在服裝制造業的地位舉足輕重。番禺就在廣州中南部,去過番禺的人都知道,這里有很多小作坊,背靠全球最大的服裝紡織市場,SHEIN在這里探索出了一套供應鏈新模式。
這些工廠為什么愿意陪SHEIN成長,SHEIN 不僅在賬期上極為爽快,還主動給工廠補貼資金、 承擔成本高昂的樣衣打板工作。甚至投錢幫工廠擴大規模。SHEIN在挑選供應商的時候,甚至要求2小時車程內,這樣設計、生產溝通把控會更加通暢。
服裝廠和SHEIN是互利共惠的關系,如果說一開始SHEIN是利用了番禺的產業優勢,隨著SHEIN的發揮,他的訂單規模增長又促進了這些服裝作坊的發展。很多服裝廠隨著SHEIN的發展,都不斷在擴展規模,和SHEIN合作多年,粘性很高。
2. 小單快返模式
一個款式想做100件,甚至10件小單,再根據市場反饋來補單,這種模式被稱為“小單快返”。一開始沒有工廠愿意接受這個模式,因為開機覆蓋不了成本。SHEIN結算速度快、做完之后還有后續訂單,越來越多工廠慢慢接受“小單快返”。
SHEIN 通過小單生產,投放市場后根據銷售情況迅速反饋給工廠, 形成庫存和銷售聯動的核心競爭力。
3. 數字化制造體系
SHEIN的生產交付周期一般是5到7天,比快時尚巨頭ZARA還快7天。這就不得不說SHEIN的供應鏈數字化,不僅在SHEIN內部推動供應鏈信息化,還給工廠做了一套數字化制造系統。
工廠可以在系統上接收SHEIN的訂單,提供布料平臺給工廠下單。SHEIN提供的系統甚至可以管控到生產線的每個工人,給工人分配任務,還能發工資。我們一直在提智能制造,SHEIN這種訂單源控制的方式可能是一個方向。
除了制造之外,SHEIN在庫存管理、倉儲管理、物流管理等方面都做了深度的數字化。
4. 庫存高周轉
了解服裝行業的朋友應該知道,女裝的毛利非常高,能到60~70%,但是絕大部分企業都賺不到錢,現金流很差,為什么?
“庫存”是做服裝的天敵,由于衣服具有季節性和時效性,錯過時機就變成存貨了。
例如生產100件,如果賣了80件,20件就是積壓庫存。處理的方式可能是尾貨,如果是品牌,就可能都沒辦法處理,這樣就造成了庫存積壓。
服裝行業的存貨有多可怕,海瀾之家2020年的銷售額是179億,年末存貨價值74億,利潤總額是22.9億,存貨價值是利潤的三四倍,這就是服裝行業的常態。
SHEIN通過小單快反驗證新品,通過縮短備貨周期來提高庫存周轉。不同于其他服裝品牌的采購長周期(2~3個月),SHEIN的產品備貨一般只在四周以內,暢銷就加快補貨,不暢銷也有足夠的周期通過促銷清掉庫存。
5. 規模物流體系
物流是跨境電商的天敵,不僅費用高,而且時間長。SHEIN的訂單規模讓他有了更多選擇,可以集單運輸,有的國家甚至可以包機。不僅可以降低物流成本,時效也相應下降了。
SHEIN的供應鏈也在不但拓展邊界,目前有VMI(小單快返)、ODM(供應商退款)、OEM(買手給款)、OBM(品牌供應商),開始逐步引入外部的供應商,往平臺化邁進。
四、優秀的網紅營銷增長策略
根據Similarweb的數據,2022年1月有1.26億人訪問SHEIN。而APP端更是全球市場下載量最大的購物APP,超越亞馬遜。
SHEIN的流量增長秘訣是什么?我們來看一下SHEIN的流量結構,如圖所示。
SHEIN營銷渠道
搜索流量最多,占了45%。其中自然流量和付費流量各占50%。自然流量就是Google的SEO優化,付費流量主要Google ads。
直接流量占到38%,是第二渠道,說明SHEIN這么多年的品牌積累了很多忠實粉絲。用戶記住了SHEIN站點,這部分流量是免費的。
社交流量占比7.23%,社交流量包括免費的社媒和付費社交廣告。從社交流量的占比可以看出SHEIN在社交網絡營銷中確實是做的不錯的,后面我們再詳細分析社交流量這部分。
其他就是郵件、顯示廣告和外鏈,這些流量渠道基本占比到10%左右。
SHEIN從2011年在社媒誕生早期就開始進行營銷投入,也吃到早期紅利,據之前的報道中,許仰天曾透露那時候的ROI是3:1。
SHEIN目前在海外主要社媒渠道中擁有千萬級的支持者,通過網紅推薦及用戶評論實現社交裂變。極其注重網紅及粉絲的反饋,公司會根據產品的廣告反饋進行生產規劃。SHEIN擁有領先于競爭對手的網紅資源,部分細分市場的網紅資源可有效提升產品認同。
SHEIN合作了大量各種類型的網紅,主要是服飾、美妝等類型,粉絲少的幾百,粉絲多少幾百萬上千萬,做到了小網紅做流量和外鏈,中部網紅帶貨,頭部大網紅做品牌傳播。網紅測評方式有包裹開箱,真人試穿解說,真實點評等各種方式,通過免費送衣服寄樣品網紅來做試穿。
另外隨著TikTok增長的浪潮,SHEIN內部順勢開始孵化自己的網紅賬號,并且卓有成效。
除了利用網紅營銷,SHEIN還發布了聯盟渠道(Affiliate Program)計劃,類似淘寶客。推廣用戶在社交平臺(Instagram、Youtube或TikTok)上推廣 SHEIN,潛在客戶點擊帖子下單,就可以獲得交易額10%~20%的傭金,比淘寶客的傭金比例還要高。
SHEIN這套聯盟渠道計劃可以實現的邏輯,一是服裝品類的毛利率在60%以上,而是SHEIN產品的單價低,轉化率高,參與者都能夠獲得可觀的收益。
正是幾百萬的素人到網紅給SHEIN做推廣,給SHEIN帶來可觀的流量。這些用戶不僅是SHEIN的忠實消費者,非常認可SHEIN的產品和品牌調性,并且順手分享的時候也能給自己帶來可觀的傭金。聯盟營銷所產生的效果不可忽視,流量是持續的。
社交媒體流量
我們對SHEIN的社交媒體進行細分,可以看到Facebook的流量占到53%,是最多的流量渠道,其次是Youtube,接近30%,Facebook、Youtube這兩個社交媒體就占到了83%以上。其他就是Pinterest、INS等渠道。
優秀的網紅營銷增長策略讓SHEIN的流量不再受限于高昂費用的廣告,通過網紅營銷,不僅可以提高流量,還能提高品牌知名度,建立廣泛的用戶認知,效果奇佳,是其他后來者無法跨越的。
五、總結
起勢靠增長,成敗供應鏈。SHEIN的成長路徑是獨一無二的,不可復制。
SHEIN團隊踩準了過去十多年社交媒體迅速增長的浪潮,獲得了最佳的流量紅利。背靠中國成熟高效的供應鏈,利用數字化能力提高供應鏈協作效率。在內功基礎打磨完善的時候,遇上疫情這個助推器,一下子將GMV翻了好幾倍。缺少任何一個環節,都很難達到今天這個規模,ZARA走了47年,優衣庫接近70年,而SHEIN用了十年就迎頭趕上。
SHEIN的成長之路是中國跨境電商企業出海之路的縮影,安克創新、一加、小米等企業的增長都預示著下一個時期的增長路徑之一:出海。全球化的廣闊市場等著中國企業去開拓。????????????
你覺得SHEIN的成功還有哪些元素呢?歡迎留言討論。
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#專欄作家#
劉志遠,公眾號:遠哥聊產品,歡迎交流。
產品團隊leader。暢銷書《電商產品經理寶典》,起點學院產品導師。多年電商產品實戰經驗,電商產品類暢銷書作者。主導過多業務的電商產品搭建、更新迭代 。關注電商領域,包括電商中臺、產品增長、商業模式、跨境出海等方面。
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本文作者劉志遠老師,也在人人都是產品經理旗下起點課堂開設了《電商產品經理精進計劃》課程。劉志遠老師從市面上成百上千個電商系統中,抽離出了10個最核心最通用的模塊;進行了系統全面的梳理講解——一方面講解行業通用的底層電商產品架構模型,教我們一套業內通用的電商產品能力;另一方面幫我們解決頂層設計的問題,教我們如何根據業務場景去適配相應的通用模塊能力。幫助0-3歲電商產品經理,迅速吃透電商核心基礎架構,具備充分的可落地性與可延展性。
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品牌戰略眼光、擁有自己供應鏈、注重執行文化 決策民主集中,都是SHEIN成功離不開的因素。
起勢靠增長,成敗供應鏈。SHEIN的成長路徑是獨一無二的,不可復制。
最近都是SHEIN,我要去淘寶天貓了解下子了,人人也讓我默默打開了橙色軟件
感覺SHEIN的團隊眼光很長遠,關注的東西非常廣闊,期待這個品牌未來的發展。
這個品牌成長起來也非常不容易,支持正義競爭
任何一個品牌的成長直至巔峰都經歷了各種模式的探索,供應鏈尤為重要,就當積累經驗了!
不過在我看來,zara還是一個性價比超級高的服裝品牌