單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密

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編輯導語:跨境電商SHEIN的崛起并不是一個偶然,這家跨境快時尚品牌能夠獲得成功,離不開其自身強有力供應鏈體系的打造、產品的快速上新、以及有力的營銷。具體如何拆解SHEIN崛起的背后因素?不妨看看作者的解讀。

2021年前,中國還沒有多少人知道這家公司,而它已經成為了上百個國家和地區的女人的心頭好,藏在廣州番禺的城中村里,它就是目前估值千億的跨境快時尚品牌——SHEIN。

SHEIN是一家主打女裝的跨境快時尚品牌、目前已進入北美、歐洲、俄羅斯、中東、印度等市場,核心業務是自營女裝銷售,包括商品設計、倉儲供應鏈、互聯網研發、線上運營等全鏈路。2021年GMV預計已過千億,很多人提起SHEIN,都拿來對比快時尚巨頭 ZARA。

SHEIN在全球是什么狀態,我用Appstore購物榜單來說明一下。SHEIN在52個國家中購物榜第1,在83個國家和地區中排名前10,這是什么概念?相當于中國的淘寶、拼多多。

單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密

SHEIN全球AppStore排名

第一次知道SHEIN是在2019年,彼時我在做出海電商,研究東南亞地區的購物榜競品,看到SHEIN,查了一下還是個中國公司,自營服裝品類。后面聊了一些服裝類的供應商,了解跨境服裝行業的難點:庫存積壓,賺的錢全砸庫存里了。愈發覺得SHEIN的厲害。

起勢靠增長,成敗供應鏈。做電商成功的秘訣。回顧SHEIN的發展,我認為有三點決定了SHEIN的成功:

  1. 快速上新、迎合市場的產品;
  2. 高效的供應鏈;
  3. 優秀的網紅營銷增長策略。

SHEIN的成功是一個天時、地利、人和的故事,缺少了任何一點,都不可能造就這樣一個“奇怪”的成功企業。

一、SHEIN的發展史

SHEIN在2008年成立于南京,創始人許仰天的背景做SEO起家。2011開始算是只算是個婚紗銷售平臺,類似蘭亭集序,由于婚紗禮服產品線毛利極高,利用當時Google和facebook廣告流量的紅利期,完成了初期的原始積累。

因為合伙人的緣故,看到網紅帶貨的機會。就把樣品寄給一些網紅,送給他們試穿,只需要社交媒體上分享購買鏈接。2012開始逐步把SHEIN的模式做了轉變,從投廣告轉變為網紅帶貨為主。這個時期慢慢從婚紗品類轉變為女裝。逐步開拓了美國、西班牙、法國、德國、俄國、意大利等地區。

彼時的SHEIN還是從各個服裝市場采買,上架銷售,并沒有介入到設計生產的環節。隨著SHEIN的流量增長,訂單爆發,由于庫存有限,對供應鏈缺乏管控力,經常賣完后無法補貨,造成了一些損失。后來許仰天開始打起了供應鏈的主意,去了廣州。

2015年,SHEIN把公司開到了廣州番禹,背靠全球最大的服裝紡織市場,坐擁番禺南村鎮的服裝加工基地,在生產供應鏈上探索出一套全新模式,小單快返,逐步形成了自己的供應鏈生態壁壘。建立供應鏈中心,構建供應鏈體系,開始自主研發設計之路,搭建倉儲系統。

自此,SHEIN的增長鐵三角才算構成,開啟了真正的騰飛之路。到2017年業務已經覆蓋224個國家和地區。由于SHEIN的定價區間大部分在5美元到30美元之間,遠低于Zara等時尚品牌,受到了全球女性消費者的瘋狂喜愛,甚至有消費者把SHEIN形容成“天堂”。

時勢造英雄,一切就緒的SHEIN遇上疫情,線下消費衰落,很多地區的消費者都轉到了線上。2020年SHEIN的GMV增長了兩三倍,2021年至今更是一路高歌猛進。最近在籌劃美國上市,估值千億的巨頭的核心增長密碼是什么?我試著解讀一下。

二、快速上新、迎合市場的產品

在我寫這篇文章的時候,SHEIN上新了9120款商品,這樣的上新規模讓人難以置信。全球快時尚巨頭每天上新30件的速度已經讓業內人士驚嘆,雖然兩種模式不一樣,但是對比下來,也能看出SHEIN在產品力上的競爭力。

SHEIN內部有一套智能設計系統,把服裝的元素拆得極為細致,領口、袖口、下擺、顏色等一個個元素,每個元素有不同的素材庫,再加上布料等相關影響因素,稍微變化一個元素就能重新組合。

這樣設計就變成了數學組合題,設計團隊只需要用給這套設計系統貢獻基礎素材庫,然后做篩選就可以了,在這個基礎上做一定優化,就可以給工廠打版了。SHEIN擁有強大的設計和板型修改團隊,有著龐大的設計團隊,過往的設計經驗可以反哺智能設計系統,也可以豐富設計元素。

電商服裝品類賣貨其實本質就是賣圖,SHEIN一開始就非常注重產品圖片,產品圖片都是找的外國模特拍的,精心拍攝修圖,符合歐美的審美風格。

借助高效的供應鏈,SHEIN的設計圖能夠很快變成實物商品,“小單快返”的生產模式,讓SHEIN 在7天周期內可以完成從設計到上架銷售的全過程,比ZARA還快7天。

三、高效的供應鏈體系

供應鏈是SHEIN的靈魂,也是從眾多獨立站平臺中脫穎而出、久盛不衰的核心?,F在已經形成了核心壁壘,對于新的模仿者來說,是不可逾越的障礙。

總結下來,我認為SHEIN在供應鏈方面有以下競爭力。

  • 番禺服裝產業帶;
  • 小單快返模式;
  • 數字化制造體系;
  • 庫存高周轉;
  • 規模物流體系。

1. 番禺服裝產業帶

中國在于供應鏈上優勢不用贅述,背靠中國的服裝產業帶,SHEIN這種供應鏈模式和玩法才能實現。

從十三行到時尚服裝生產批發市場,廣州在服裝制造業的地位舉足輕重。番禺就在廣州中南部,去過番禺的人都知道,這里有很多小作坊,背靠全球最大的服裝紡織市場,SHEIN在這里探索出了一套供應鏈新模式。

這些工廠為什么愿意陪SHEIN成長,SHEIN 不僅在賬期上極為爽快,還主動給工廠補貼資金、 承擔成本高昂的樣衣打板工作。甚至投錢幫工廠擴大規模。SHEIN在挑選供應商的時候,甚至要求2小時車程內,這樣設計、生產溝通把控會更加通暢。

服裝廠和SHEIN是互利共惠的關系,如果說一開始SHEIN是利用了番禺的產業優勢,隨著SHEIN的發揮,他的訂單規模增長又促進了這些服裝作坊的發展。很多服裝廠隨著SHEIN的發展,都不斷在擴展規模,和SHEIN合作多年,粘性很高。

2. 小單快返模式

一個款式想做100件,甚至10件小單,再根據市場反饋來補單,這種模式被稱為“小單快返”。一開始沒有工廠愿意接受這個模式,因為開機覆蓋不了成本。SHEIN結算速度快、做完之后還有后續訂單,越來越多工廠慢慢接受“小單快返”。

SHEIN 通過小單生產,投放市場后根據銷售情況迅速反饋給工廠, 形成庫存和銷售聯動的核心競爭力。

3. 數字化制造體系

SHEIN的生產交付周期一般是5到7天,比快時尚巨頭ZARA還快7天。這就不得不說SHEIN的供應鏈數字化,不僅在SHEIN內部推動供應鏈信息化,還給工廠做了一套數字化制造系統。

工廠可以在系統上接收SHEIN的訂單,提供布料平臺給工廠下單。SHEIN提供的系統甚至可以管控到生產線的每個工人,給工人分配任務,還能發工資。我們一直在提智能制造,SHEIN這種訂單源控制的方式可能是一個方向。

除了制造之外,SHEIN在庫存管理、倉儲管理、物流管理等方面都做了深度的數字化。

4. 庫存高周轉

了解服裝行業的朋友應該知道,女裝的毛利非常高,能到60~70%,但是絕大部分企業都賺不到錢,現金流很差,為什么?

“庫存”是做服裝的天敵,由于衣服具有季節性和時效性,錯過時機就變成存貨了。

例如生產100件,如果賣了80件,20件就是積壓庫存。處理的方式可能是尾貨,如果是品牌,就可能都沒辦法處理,這樣就造成了庫存積壓。

服裝行業的存貨有多可怕,海瀾之家2020年的銷售額是179億,年末存貨價值74億,利潤總額是22.9億,存貨價值是利潤的三四倍,這就是服裝行業的常態。

SHEIN通過小單快反驗證新品,通過縮短備貨周期來提高庫存周轉。不同于其他服裝品牌的采購長周期(2~3個月),SHEIN的產品備貨一般只在四周以內,暢銷就加快補貨,不暢銷也有足夠的周期通過促銷清掉庫存。

5. 規模物流體系

物流是跨境電商的天敵,不僅費用高,而且時間長。SHEIN的訂單規模讓他有了更多選擇,可以集單運輸,有的國家甚至可以包機。不僅可以降低物流成本,時效也相應下降了。

SHEIN的供應鏈也在不但拓展邊界,目前有VMI(小單快返)、ODM(供應商退款)、OEM(買手給款)、OBM(品牌供應商),開始逐步引入外部的供應商,往平臺化邁進。

四、優秀的網紅營銷增長策略

根據Similarweb的數據,2022年1月有1.26億人訪問SHEIN。而APP端更是全球市場下載量最大的購物APP,超越亞馬遜。

SHEIN的流量增長秘訣是什么?我們來看一下SHEIN的流量結構,如圖所示。

單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密

SHEIN營銷渠道

搜索流量最多,占了45%。其中自然流量和付費流量各占50%。自然流量就是Google的SEO優化,付費流量主要Google ads。

直接流量占到38%,是第二渠道,說明SHEIN這么多年的品牌積累了很多忠實粉絲。用戶記住了SHEIN站點,這部分流量是免費的。

社交流量占比7.23%,社交流量包括免費的社媒和付費社交廣告。從社交流量的占比可以看出SHEIN在社交網絡營銷中確實是做的不錯的,后面我們再詳細分析社交流量這部分。

其他就是郵件、顯示廣告和外鏈,這些流量渠道基本占比到10%左右。

SHEIN從2011年在社媒誕生早期就開始進行營銷投入,也吃到早期紅利,據之前的報道中,許仰天曾透露那時候的ROI是3:1。

SHEIN目前在海外主要社媒渠道中擁有千萬級的支持者,通過網紅推薦及用戶評論實現社交裂變。極其注重網紅及粉絲的反饋,公司會根據產品的廣告反饋進行生產規劃。SHEIN擁有領先于競爭對手的網紅資源,部分細分市場的網紅資源可有效提升產品認同。

SHEIN合作了大量各種類型的網紅,主要是服飾、美妝等類型,粉絲少的幾百,粉絲多少幾百萬上千萬,做到了小網紅做流量和外鏈,中部網紅帶貨,頭部大網紅做品牌傳播。網紅測評方式有包裹開箱,真人試穿解說,真實點評等各種方式,通過免費送衣服寄樣品網紅來做試穿。

另外隨著TikTok增長的浪潮,SHEIN內部順勢開始孵化自己的網紅賬號,并且卓有成效。

單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密

除了利用網紅營銷,SHEIN還發布了聯盟渠道(Affiliate Program)計劃,類似淘寶客。推廣用戶在社交平臺(Instagram、Youtube或TikTok)上推廣 SHEIN,潛在客戶點擊帖子下單,就可以獲得交易額10%~20%的傭金,比淘寶客的傭金比例還要高。

SHEIN這套聯盟渠道計劃可以實現的邏輯,一是服裝品類的毛利率在60%以上,而是SHEIN產品的單價低,轉化率高,參與者都能夠獲得可觀的收益。

正是幾百萬的素人到網紅給SHEIN做推廣,給SHEIN帶來可觀的流量。這些用戶不僅是SHEIN的忠實消費者,非常認可SHEIN的產品和品牌調性,并且順手分享的時候也能給自己帶來可觀的傭金。聯盟營銷所產生的效果不可忽視,流量是持續的。

單挑ZARA,跨境女裝之王SHEIN崛起的秘密

社交媒體流量

我們對SHEIN的社交媒體進行細分,可以看到Facebook的流量占到53%,是最多的流量渠道,其次是Youtube,接近30%,Facebook、Youtube這兩個社交媒體就占到了83%以上。其他就是Pinterest、INS等渠道。

優秀的網紅營銷增長策略讓SHEIN的流量不再受限于高昂費用的廣告,通過網紅營銷,不僅可以提高流量,還能提高品牌知名度,建立廣泛的用戶認知,效果奇佳,是其他后來者無法跨越的。

五、總結

起勢靠增長,成敗供應鏈。SHEIN的成長路徑是獨一無二的,不可復制。

SHEIN團隊踩準了過去十多年社交媒體迅速增長的浪潮,獲得了最佳的流量紅利。背靠中國成熟高效的供應鏈,利用數字化能力提高供應鏈協作效率。在內功基礎打磨完善的時候,遇上疫情這個助推器,一下子將GMV翻了好幾倍。缺少任何一個環節,都很難達到今天這個規模,ZARA走了47年,優衣庫接近70年,而SHEIN用了十年就迎頭趕上。

SHEIN的成長之路是中國跨境電商企業出海之路的縮影,安克創新、一加、小米等企業的增長都預示著下一個時期的增長路徑之一:出海。全球化的廣闊市場等著中國企業去開拓。????????????

你覺得SHEIN的成功還有哪些元素呢?歡迎留言討論。

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#專欄作家#

劉志遠,公眾號:遠哥聊產品,歡迎交流。

產品團隊leader。暢銷書《電商產品經理寶典》,起點學院產品導師。多年電商產品實戰經驗,電商產品類暢銷書作者。主導過多業務的電商產品搭建、更新迭代 。關注電商領域,包括電商中臺、產品增長、商業模式、跨境出海等方面。

本文原創發布于人人都是產品經理。未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議

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  1. 本文作者劉志遠老師,也在人人都是產品經理旗下起點課堂開設了《電商產品經理精進計劃》課程。劉志遠老師從市面上成百上千個電商系統中,抽離出了10個最核心最通用的模塊;進行了系統全面的梳理講解——一方面講解行業通用的底層電商產品架構模型,教我們一套業內通用的電商產品能力;另一方面幫我們解決頂層設計的問題,教我們如何根據業務場景去適配相應的通用模塊能力。幫助0-3歲電商產品經理,迅速吃透電商核心基礎架構,具備充分的可落地性與可延展性。
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    來自廣東 回復
  2. 品牌戰略眼光、擁有自己供應鏈、注重執行文化 決策民主集中,都是SHEIN成功離不開的因素。

    來自山東 回復
  3. 起勢靠增長,成敗供應鏈。SHEIN的成長路徑是獨一無二的,不可復制。

    來自陜西 回復
  4. 最近都是SHEIN,我要去淘寶天貓了解下子了,人人也讓我默默打開了橙色軟件

    來自山東 回復
  5. 感覺SHEIN的團隊眼光很長遠,關注的東西非常廣闊,期待這個品牌未來的發展。

    來自陜西 回復
  6. 這個品牌成長起來也非常不容易,支持正義競爭

    來自江西 回復
  7. 任何一個品牌的成長直至巔峰都經歷了各種模式的探索,供應鏈尤為重要,就當積累經驗了!

    來自廣東 回復
  8. 不過在我看來,zara還是一個性價比超級高的服裝品牌

    來自江西 回復