HR SaaS風(fēng)頭日盛 但前路依舊不好走

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編輯導(dǎo)語(yǔ):2022年,年初,先是北森向港交所提交招股書(shū),然后是CDP緊跟而上。在短短數(shù)月之間,企業(yè)好消息不斷。于是,行業(yè)直呼:HR SaaS起風(fēng)了。但是,在頭部傳來(lái)好消息之后,HR SaaS的路真的好走了嗎?本文就來(lái)為大家聊一聊。

從實(shí)際情況來(lái)看,目前,一體化已成為企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路,但是當(dāng)所有廠商在明確一體化的目標(biāo)之后,哪些企業(yè)又可以博得未來(lái)呢?

眾所周知,HR SaaS市場(chǎng)存在明顯的馬太效應(yīng),因此,當(dāng)能力強(qiáng)、服務(wù)好的企業(yè)搶先占領(lǐng)市場(chǎng)后,其他廠商勢(shì)必摩拳擦掌,急速前進(jìn),搶占剩余生存空間。

因此,HR SaaS雖然風(fēng)頭日盛,但廠商們的前路卻依舊不好走。

不過(guò)目標(biāo)既定,成功只是時(shí)間問(wèn)題。通向一體化的道路很多,就看未來(lái)身處漩渦中的企業(yè)們?nèi)绾蝿俪隽恕?/p>

一、HR SaaS駛?cè)肟燔嚨?/h2>

當(dāng)前,HR SaaS發(fā)展勢(shì)頭良好。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2020年HR SaaS市場(chǎng)規(guī)模為27億,市場(chǎng)增長(zhǎng)率為39.7%。艾瑞咨詢顯示,2025年HR SaaS規(guī)模將達(dá)到142億,迅猛增長(zhǎng)的形勢(shì)讓HR SaaS順利進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期。

而這和市場(chǎng)環(huán)境不無(wú)關(guān)系。

從政策層面來(lái)看,自2016年首次將云計(jì)算放入國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略核心地位起,近年來(lái)國(guó)家和政府持續(xù)出臺(tái)利好政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展。在數(shù)字中國(guó)的大趨勢(shì)下,企業(yè)紛紛啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,HR SaaS便是在人力資源管理層面加速企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)。

從技術(shù)層面來(lái)看,隨著云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和技術(shù)的成熟,云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng),企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的腳步也隨之加快。HR SaaS作為人力資源管理輕資產(chǎn)產(chǎn)品,交付靈活,降低企業(yè)現(xiàn)金流壓力,因此對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義。

從人口層面來(lái)看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示,中國(guó)2019年勞動(dòng)力人口數(shù)量為8.1億,占中國(guó)總?cè)丝跀?shù)量的57.9%,勞動(dòng)力總體呈上升趨勢(shì),但就業(yè)市場(chǎng)用人單位呈現(xiàn)人才供不應(yīng)求態(tài)勢(shì),因此企業(yè)急需使用HR SaaS軟件來(lái)推動(dòng)人才管理。

可以看出,無(wú)論是政策因素,還是技術(shù)、人口因素,都推動(dòng)著HR SaaS行業(yè)大步向前。

市場(chǎng)環(huán)境的利好,也催生了眾多玩家。據(jù)IT桔子顯示,過(guò)去幾年,HR SaaS賽道共成立了2318家公司,這些公司被行業(yè)粗暴的分為兩類:一體化和單模塊。

簡(jiǎn)單而言,一體化指廠商覆蓋HR SaaS大部分功能模塊,比如北森,在經(jīng)過(guò)十多年的踐行后,形成了包含招聘云、人事云、薪酬云、假勤云、績(jī)效云、學(xué)習(xí)云等9朵云、近20個(gè)模塊在內(nèi)的一體化HR SaaS。

單模塊指只專注服務(wù)于某一特定場(chǎng)景和環(huán)節(jié)的單一模塊,代表廠商如專注企業(yè)培訓(xùn)的云學(xué)堂、以薪酬管理為核心的易路、專注企業(yè)招聘的MOKA等,業(yè)務(wù)較聚焦、專業(yè),可以滿足企業(yè)在某些模塊的個(gè)性化需求。

因?yàn)槟壳癏R SaaS整體滲透水平還較低,為此當(dāng)前每一類型的廠商都有比較大的增長(zhǎng)空間。

二、更傾向一體化

HR SaaS廠商要想有長(zhǎng)久發(fā)展,做一體化是必然且不容置疑的。

首先,客戶規(guī)模的改變,讓單模塊的劣勢(shì)越來(lái)越明顯

過(guò)去,國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司采用了Copy to China的策略,從小企業(yè)客戶切入,然后轉(zhuǎn)戰(zhàn)中大客戶市場(chǎng)。

因?yàn)橹行∑髽I(yè)群體基數(shù)大,決策流程短,需求簡(jiǎn)單,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的HR SaaS系統(tǒng)容忍度高,因此單一模塊廠商也得到了很好的發(fā)展。

但是,后來(lái)人們發(fā)現(xiàn),“從小到大”的路線在中國(guó)大部分SaaS企業(yè)身上并不靈光。

從企業(yè)生命周期來(lái)看,據(jù)全國(guó)工商聯(lián)合會(huì)編寫(xiě)的《我國(guó)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》藍(lán)皮書(shū)披露,中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的平均生命周期只有2.9年,而在美國(guó)和日本,中小企業(yè)的平均壽命分別為8.2年、12.5年,因此做小企業(yè)客戶,存在客戶留存率低的難題。

而根據(jù)SaaS領(lǐng)域的經(jīng)典公式,公司利潤(rùn)=客戶數(shù)目*(客戶價(jià)值-獲客成本)-研發(fā)成本。在獲客成本和研發(fā)成本較為剛性的情況下,低用戶價(jià)值和低留存率就意味著持續(xù)的虧損,因此,HR SaaS服務(wù)商借助SMB客戶的確實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張但卻并不賺錢(qián)。

此外,國(guó)內(nèi)中小企業(yè)客戶總體的付費(fèi)意愿還極低。因?yàn)橄啾取疤嵝А?,他們更看重“降成本”,因此很多中小企業(yè)并不舍得在軟件系統(tǒng)上花太多錢(qián),這直接導(dǎo)致HR SaaS廠商難以規(guī)?;?。

當(dāng)HR SaaS服務(wù)商在中小客戶身上多次碰壁后,他們發(fā)現(xiàn):大客戶才是出路。因?yàn)樗鼈兊纳芷诟L(zhǎng)、客單價(jià)更高,簽約之后轉(zhuǎn)換成本也更高,因此與大企業(yè)簽約,可獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?。

不過(guò),如此一來(lái),單模塊的劣勢(shì)便越來(lái)越明顯。

在使用體驗(yàn)方面,企業(yè)如果選擇單一模塊系統(tǒng),要打造一條完整的人力資源管理數(shù)據(jù)鏈,則需要采購(gòu)多套系統(tǒng),然而,系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)對(duì)接是否流暢是一個(gè)未知數(shù)。而一體化HR SaaS可以解決系統(tǒng)之間來(lái)回切換,體驗(yàn)不流暢的問(wèn)題。

在數(shù)據(jù)集成方面,單一模塊系統(tǒng)只能滿足部分管理需求,而一體化HR SaaS可以通過(guò)自身功能覆蓋企業(yè)管理全流程,形成完整的人力資源管理數(shù)據(jù)鏈,對(duì)企業(yè)人才管理決策提供完整、有效的數(shù)據(jù)支持。

在企業(yè)支付方面,一體化HR SaaS解決了企業(yè)一次性付費(fèi)的成本壓力,采購(gòu)一整套HR SaaS產(chǎn)品可以復(fù)制到各個(gè)部門(mén),成本可以被分?jǐn)?,快速?shí)現(xiàn)數(shù)字化管理需求,有助于提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

因此,相對(duì)于大客戶而言,一體化才是未來(lái)的方向。

其次,從今年的資本市場(chǎng)情況來(lái)看,中小型SaaS企業(yè)融資越來(lái)越難。而與中小型SaaS廠商拿錢(qián)難截然不同,頭部廠商在融資方面可以說(shuō)是順風(fēng)順?biāo)?,因此,在前期特別需要輸血的SaaS賽道里,融資的競(jìng)爭(zhēng)便轉(zhuǎn)嫁到商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)。

因此,無(wú)論是從客戶需求角度、資本偏好角度,還是企業(yè)自身發(fā)展角度,HR SaaS廠商想要最終實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?,走向一體化不可避免。

肯耐珂薩創(chuàng)始人兼CEO沈健也表示,行業(yè)內(nèi)至少已有兩三家有一定市場(chǎng)知名度的HR SaaS廠商,已從原來(lái)的單一模塊往一體化方向發(fā)展。

還有廠商因?yàn)槟壳暗漠a(chǎn)品未準(zhǔn)備好向市場(chǎng)推出,所以對(duì)外宣傳是垂直單一模塊,但并不妨礙他們?cè)趦?nèi)部不斷地嘗試和孵化新模塊產(chǎn)品。

總而言之,一體化已成為行業(yè)勢(shì)不可擋的趨勢(shì)。

三、HR SaaS廠商如何實(shí)現(xiàn)一體化

雖然,HR SaaS廠商的歸宿是一體化,但是一體化并不是一件容易的事情,它需要足夠的耐心和長(zhǎng)期的投入,圍繞客戶場(chǎng)景持續(xù)地打磨,這對(duì)所有廠商來(lái)說(shuō)都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

因此,廠商們選擇了三種路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo):

一類是傍平臺(tái)。即把一個(gè)獨(dú)立的功能模塊,嵌入到大型平臺(tái)中,單模塊廠商通過(guò)平臺(tái)推廣產(chǎn)品、獲得客戶,平臺(tái)通過(guò)單模塊廠商補(bǔ)足生態(tài)。

另一類是自研。比如北森,通過(guò)搭建PaaS平臺(tái),滿足多業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求,從而支撐企業(yè)對(duì)員工全生命周期的一站式服務(wù)和跨應(yīng)用、一體化的全景數(shù)據(jù)分析決策。

還有一類是收購(gòu)。即通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)來(lái)擴(kuò)充業(yè)務(wù)線。比如國(guó)外的Workday就曾收購(gòu)Rallyteam等廠商,延長(zhǎng)業(yè)務(wù)線。

既然路徑明確,那這三類方式的優(yōu)缺點(diǎn)是什么呢?

對(duì)于傍平臺(tái),優(yōu)點(diǎn)當(dāng)然是可快速獲得客戶,但是它們也很容易被取代。

以釘釘為例,其人力資源應(yīng)用板塊中包括74家企業(yè),而且每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都不止一家企業(yè)在其中,以企業(yè)招聘為例,釘釘應(yīng)用中就有1號(hào)直聘、易招聘、鑫招聘、智能招聘等,同類廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈。

對(duì)于自研,缺點(diǎn)是需要大量資金投入。

比如北森。在提交上市招股書(shū)之前,北森已融到F輪,累計(jì)融資24億+人民幣,而每輪融到的資金,公司都會(huì)投入一部分至產(chǎn)品研發(fā)層面,可見(jiàn)資金對(duì)HR SaaS服務(wù)商的重要性。

但自研的優(yōu)點(diǎn)是可以形成高壁壘,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?/strong>

還以北森為例。據(jù)IDC的報(bào)告,自2016年至今,北森連續(xù)五年位列中國(guó)HR SaaS市場(chǎng)占有率第一,并多次在權(quán)威媒體的企業(yè)服務(wù)軟件或人力資源科技榜單中位居榜首,成為行業(yè)天花板級(jí)別的存在。

國(guó)外同樣如此。以國(guó)際HR SaaS巨頭Workday為例,上市后Workday的市值直接逼近95億美元,直接蓋過(guò)Oracle的風(fēng)頭。

對(duì)于收購(gòu),優(yōu)點(diǎn)是可以快速實(shí)現(xiàn)一體化,缺點(diǎn)當(dāng)然也比較明顯。

薪人薪事CEO常興龍就曾表示:“目前為止,無(wú)論國(guó)內(nèi)、國(guó)外,就我認(rèn)知的范圍內(nèi),在市面上確實(shí)沒(méi)有看到哪家公司能夠把不同HR SaaS公司單模塊系統(tǒng)組合成一套HR SaaS完整系統(tǒng)賣(mài)給客戶的。理論中可行,但在實(shí)踐中有各種各樣的權(quán)限和統(tǒng)一布局等問(wèn)題?!?/p>

在他看來(lái),除非有額外條件支持,例如需要一方很強(qiáng)大或基于資本的整合力量實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)前,各廠商都在向一體化靠近,而不管路徑如何,新的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響。美團(tuán)的二把手王惠文曾在外賣(mài)大戰(zhàn)中說(shuō):只要對(duì)手還在,就不能定義結(jié)束。因此,HR SaaS無(wú)一廠商可以置身事外。

 

作者:不二;公眾號(hào):ToB行業(yè)頭條

本文由 @ToB行業(yè)頭條 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理,未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載

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  1. 之前SaaS真的是那么火,大家也都認(rèn)為做這個(gè)真的是很掙錢(qián),路相對(duì)還是不錯(cuò)的一個(gè)選擇,現(xiàn)在風(fēng)向突然間讓我反應(yīng)的措手不及。

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  2. 一體化HR SaaS可以解決系統(tǒng)之間來(lái)回切換,體驗(yàn)不流暢的問(wèn)題。

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