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編輯導(dǎo)語：當(dāng)前的外賣賽道里，美團、餓了么都占據(jù)一壁江山，那么具體分析一下，美團可以成為外賣市場巨頭的優(yōu)勢在于何處？美團的核心壁壘又是什么呢？本篇文章里，作者針對美團的發(fā)展做了解讀，一起來看一下。

美團被罰之后，它的基本面變了嗎？本篇文章就圍繞美團展開一些想法。

1. 美團的核心壁壘是什么？
2. 美團是如何超過餓了么拿下外賣市場的？餓了么還沒法反擊（說一個鮮為人知的故事）
3. 餓了么現(xiàn)在怎么做可以打敗美團？
4. 為什么大家都想吃團購市場？
5. 大眾點評能成功的核心點是什么（王興不會對外提起）？
6. 未來會是什么替代掉大眾點評？

一、美團的核心壁壘是什么？

運力壁壘——才是最踏實的壁壘

為什么別人都搶不走它的外賣市場？現(xiàn)在很多人還認為它們的核心壁壘是流量壁壘，其實錯了，運力壁壘才是一個最終的最踏實的壁壘。

就像下架了8個月的滴滴，當(dāng)初剛下架的時候所有競爭對手都用各種手段涌進來搶滴滴的份額，你看現(xiàn)在呢，搶走了嗎？剛開始的時候確實下降了10%，但是后面幾個月慢慢地都回來了。它們的核心壁壘早已不是產(chǎn)品端，因為能下載的用戶早已下載完了。而是運力的供給。這才是現(xiàn)在核心的點。

每一個層面，每一個業(yè)務(wù)的核心壁壘，他都是會變的。

如果今天分不清哪個是它們核心壁壘的話，很容易搞錯。現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上非常多的“正義人士”出來說美團這不好那不好，可不要忘了，這些企業(yè)養(yǎng)著成千上萬號人，有成千上萬的家庭需要這份工作，美團難道沒有考慮過外賣小哥的福利問題嗎，因為它是真的交不起啊，連美團都交不起，你覺得還有誰能交得起？

即使這種情況，你會發(fā)現(xiàn)基本所有的騎手是愿意做這份工作的，核心原因是多勞多得，收入非?？捎^。

二、美團是怎么拿下外賣市場的？

1. 說一個打天下的數(shù)據(jù)，77個城市，1000名地推人員

美團當(dāng)初是一次性開了77個城市，一共有1000名的地推人員，而且美團當(dāng)初剛上團購的時候，也是同樣的方式，也是1000人開77個城市。王興很聰明的一個人，他就是一套方法打了兩遍，然后拿下！

因為他從第一天就很清楚，外賣、團購，包括吃喝玩樂、本地生活都好，它是一個具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)規(guī)模的本地生活市場。

意思就是，所有東西我只通過互聯(lián)網(wǎng)去買量，但是我買的量無法精準(zhǔn)到每個城市的量。所以呢我只能夠去選擇開更多的城市去平攤掉這個成本。假設(shè)我今天買量花了7700萬，如果今天我是77個城市的話，每個城市平均下來就是100。譬如說有十個一線城市或者二線城市，其實這個10個城市給我?guī)淼牧渴呛艽蟮?。然后下沉市場由于成本夠低，其實就算量少一點，他也是能夠賺的。

但這個時候就是因為這個小點，其他的競爭對手反應(yīng)不過來，就是沒辦法。所以他每次只要涉及到買量，其他對手就是虧錢，就是輸。跟美團耗怎么耗得起呢？

2. 那你就開始懷疑了，不就1000人嗎，餓了么招不到1000人嗎？

還真不一定，想通過第三方招聘平臺招到1000個人還不是容易的事情。

而且我這里再透露一個capital不會告訴你的一個核心點，任何的一個互聯(lián)網(wǎng)平臺全部都是從社群發(fā)家。

當(dāng)初的袋鼠可不是只有王興和王慧文兩個人！你有沒有聽過袋鼠的聯(lián)盟創(chuàng)始人這類，他為什么有這么多人？因為他有一幫子弟兵，土老板，這些人來自哪里？普通人根本想不通來自哪里，王興他也從來不提，你想想他之前做了什么平臺？我就提示這么多了……

餓了么當(dāng)時為什么會輸?shù)暮诵狞c是在于就算他開高工資也招不到1000人，這是很頭痛的一個點。整個的團購市場跟外賣市場，美團敢一年降50%的提成都還有人源源不斷的進來玩，多么厲害啊。

3. 為什么王興今天還在發(fā)飯否這些東西？

因為上面還有人再看，王興是有做社群的！想想如果亞馬遜當(dāng)時沒有在論壇上，他賣得動嗎 ？

亞馬遜難道就是說萌生一個想賣書的想法就慢慢找客戶開始的嘛？臉書不是從學(xué)校聯(lián)誼，他能贏嗎？扎克伯克他用同樣的方法復(fù)制到其他校區(qū)，他把其他校區(qū)的所有的學(xué)生會會長全部都合作了。

還有蘋果當(dāng)初不就是一幫發(fā)燒友嘛？oh，小米就模仿錯了嘛，他覺得他也要聚集一幫發(fā)燒友就行了，結(jié)果這幫發(fā)燒友又是文藝青年，又不肯花錢，事又多……

所以我們所有的capital一致對外都會說：你的商業(yè)模式有沒有前景，賺不賺錢，有沒有高增長怎么怎么樣。但從來沒有跟提過，你有沒有自己的team，有沒有第一批種子用戶，因為很多人不懂這塊。

三、餓了么現(xiàn)在怎么做可以打敗美團？

1. 想要超過美團，我們先要想一想他的優(yōu)點是什么，以及缺點是什么？

美團真正能夠拿下外賣的戰(zhàn)役，都是因為他們的效率過高。

1. 他們的商戶地推團隊效率極其的高效。
2. 他們是業(yè)內(nèi)最多騎手的一家外賣平臺公司。
3. 從他們做外賣平臺第一天起，就已經(jīng)搭建了IT系統(tǒng)。
4. 他們的路線優(yōu)化以及選擇路線的效率是遠超于業(yè)內(nèi)所有對手的。

爆個小料：當(dāng)時做外賣的時候，一個騎手只能配送一單，所以它的效率極其低下，餓了么可以配送兩單至三單，但是驚人的美團，它可以平均配送到3.5單以上。

所以由于有優(yōu)良的計算算法能力，當(dāng)初的袋鼠拿下外賣市場第一份額的時候，他一直引領(lǐng)著外賣配送時間減少，早期的1小時到48分鐘到38分鐘，再到28分鐘之內(nèi)，這一招使得他的競爭對手跟進不了，所以這就是王興老板的效率能力，再拿下了外賣第一平臺之后，他們又橫向擴張業(yè)務(wù)，將流量的優(yōu)勢逐步地發(fā)揮出來，以至于你看到了現(xiàn)在本地生活之王美團。

這么強的對手以及他手里有資金，是不是沒有辦法跟他打了？

2. 任何對手他都有弱勢，看你能不能找到，以及能否命中

千萬不要傻到去比人家的長處，因為你怎么比都不可能比得過，相反，與其你去攻打人家的長處，不如想著如何讓它不再長處上跟你競爭——與其更好不如不同。

美團它的長處是什么？就是它本身就是一個平臺，它能夠提供本地生活所有的服務(wù)平臺是它的最強優(yōu)勢

假如我現(xiàn)在是餓了么的CEO，我只會放棄掉我的平臺，去構(gòu)建我的渠道，將我的所有商家開放給抖音、小紅書、快手等一系列的社交平臺，使得每一個商戶能夠在所有的社交流量里面獲得他自己的商戶曝光，也就是用戶通過這些社交軟件看到了我的餐飲的推廣視頻就可以馬上下單，配送都由餓了么來。

這個時候思考一下美團到底是跟進還是不跟進？跟進的話要自費武功，不跟進的話，等著這些流量將他的平臺給蠶食了。

將每一個平臺都當(dāng)作自己的渠道去獲取免費的流量進行商家的配送，你們會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)你們想吃團購的時候，你根本不用到店，平臺與渠道的打法，當(dāng)我無法在C端戰(zhàn)勝你平臺的時候，我應(yīng)該退而求其次，作為To B的SaaS類服務(wù)，當(dāng)我的服務(wù)足夠多的時候，我的流量，相反，可以蠶食掉你的C端，了解了商業(yè)本質(zhì)，你的投資會易如反掌。

四、為什么大家都想吃團購市場？

除了大眾點評之外，也有非常多的這種團購小平臺，或者某些公z個人號。大家都想吃團購賽道，核心點是在于：薅羊毛以及貪小便宜這種事情，可以聚集大量的人，什么樣人都會去的。

因為比起商品化的電商，比起所有其他的電商，吃，這個東西，是最高頻的，而且是最剛需的沒有之一?？梢岳斫獬蛇@個東西，經(jīng)久不衰。

五、大眾點評能夠成功的核心點是什么？

這和王興做了一個很大膽的決策有關(guān)，外面的人還不知道?。￠_過餐館的都應(yīng)該了解，就隨便一個人都可以打分，但是后面呢就是灰產(chǎn)他們太猖狂了，導(dǎo)致很多店如果不花錢，就上不去。

所以王興決定大刀闊斧地改革，所有簽約的MCN機構(gòu)全部解約了，現(xiàn)在大眾點評上如果是惡意評分的話直接封。你會發(fā)現(xiàn)，看他們的內(nèi)容，流量很大，實際很少人能夠提供UGC內(nèi)容生產(chǎn)作品，大部分靠MCN。

那說回來人家真正核心的能夠成功的點是什么？

只要線下開了店，我的大眾地推人員就會上單，上了單之后不管你認領(lǐng)不認領(lǐng)都無所謂，因為我只要讓用戶看到這里有家店就行了。

現(xiàn)在大家只要是關(guān)乎于吃，都會去點評上去找。如果商家不去認領(lǐng)的話，對于他整個店鋪的流量其實會有很大的影響，所以你會發(fā)現(xiàn)每個商家都會去認領(lǐng)這個店鋪，然后好的壞的評價都在上面，你說這時候商家會不會去運營起來呢？

六、未來會是什么替代掉大眾點評（純猜想）？

現(xiàn)在商家有哪些問題？

1. 他沒辦法產(chǎn)出作品、內(nèi)容。
2. 他沒辦法把其他平臺發(fā)他家作品內(nèi)容的東西放到自己平臺展示。
3. 他沒辦法真實的觸達用戶。
4. 消費完的用戶，他根本無法再次聯(lián)系。

線下讓消費完的用戶加商家小綠信是很麻煩的，包括很多用戶都會屏蔽掉商家。那如果這個時候你是在前端，那就不一樣了。我們現(xiàn)在在各個平臺發(fā)布內(nèi)容都不屬于我們，假設(shè)metaverse在未來會有很大的一個建樹，它可以打破每一個信息孤島，他會讓每一個信息孤島聯(lián)系起來……

作者：財大鏡子。用底層邏輯玩二級市場，超前分享一些外面看不到的信息和分析角度。鉆研價值投資，商業(yè)，創(chuàng)業(yè)，自我提升。

本文由 @財大鏡子 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議。