編輯導讀：隨著數字化進程的加快，政務云如今已成為數字政府、數字城市建設的關鍵基礎設施了。華為云、阿里云、天翼云等各類玩家雖然背景不同，但是對于政務云市場是勢在必得。本文作者對此進行了分析，希望對你有幫助。

近年來隨著政務云用戶對資源量的需求越來越大，其所支撐的業務范圍也隨之擴大，如今的政務云已經成為數字政府、數字城市建設的關鍵基礎設施了。據工信部研究數據顯示，截至2020年我國政務云市場規模已經達到了653.6億元，較上年同期增長了42.35%。

隨著政務云市場的逐年擴大，相關的行業競爭也進一步加劇。當前，政務云市場的參與廠商大致可以分為四類：一是以中國電信、中國移動等為代表的基礎電信企業；二是以浪潮云、華為云等為代表的傳統IT技術企業；三是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的互聯網企業；四是以神州數碼等為代表的系統集成商。總之，各類云玩家的背景雖然不同，但對政務云市場卻都是勢在必得。

一、難以忽視的G端市場

那么，為何眾云服務巨頭都不約而同地選擇了政務云市場呢？這或許與政務云市場本身的特點分不開。

首先，政務云市場規模巨大。據中國信息通信研究院發布的《中國政務云發展白皮書(2018)》預測，至2021年，政務云將以813億元規模占國內云計算市場總規模的43.8%，幾乎接近于中國云服務行業的半壁江山。另據前瞻產業研究院預計，2021年-2026年中國政務云市場將不斷發展，預計到2026年市場規模將達到2800億元，其未來增長潛力巨大。

其次，利好政策的不斷出臺正助力政務云加快落地速度。從2017年《政務信息系統整合共享實施方案》推出，到2018年《深化“互聯網+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次”改革實施方案的通知》提出……各種利好政策的不斷出臺，極大地加快了地方政務云的落地速度。

遠的不說，2019年6月份云南省政府推出的“數字云南”項目，就將預計的總投資額提到了1033.44億元，涉及地方政務云項目達到了210個，僅此一個項目就吸引了包括中國移動、華為云、騰訊云等一眾巨頭前來分食，足見地方政務云項目的吸引力之大。

另外，疫情的到來也進一步催化了政府上云的速度。據前瞻研究院整理的工信部數據顯示，2018-2020年中國政務云市場的增速分別為31.3%、25.7%、42.3%，其中2020年政務云的增速就較前兩年上升了10多個百分點，不難看出疫情對行業產生的影響。

據悉，在我國現存的334個地級行政區中，已經有235個地級行政區已經建設或者正在招標建設政務云，整體占比可能已經超過70%，放眼未來地方政務云升級還將帶來新的增長機會。

二、華為云一馬當先

據IDC發布的《融合創新，走出內卷– 2020政務云服務運營市場研究報告》顯示，華為云在政務云市場占有率達32.2％，蟬聯中國政務云基礎設施市場份額（IaaS）第一。相比去年同期，華為云在占領接近3成政務云市場份額的同時，依舊保持了約20.3％的快速增長，已經顯示出了明顯的馬太效應。拉長時間來看，這種馬太效應是華為長期累積的結果。

首先，其政務云業務起步比較早，因此其在政務云項目建設方面積累了相當豐富的建設經驗。政務云市場客戶身份的“特殊性”，決定了政務云市場的拓展比一般企業云項目的推進要更嚴格，云服務企業與地方政府建立信任的過程也是一個長期過程，因此先入為主的品牌往往更占優勢。

作為ICT運營商，華為一直與中石油、中石化、中國移動等國企部門保持著緊密合作，這種合作關系使其在推動國企參與地方信息化建設方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對其參與地方政務云建設發揮了積極作用。其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數據中心項目（智能油田項目），就是其推進地方政務云項目落地的最早例證。

由于起步較早，華為云在政務云市場樹立了絕佳的標桿效應，在政務云核心的兩大市場華為都占據了領先優勢。據公開的2020年政務云基礎設施市場份額數據顯示，2020年頭部6家廠商占據了整個市場份額的90%，其中公有云市場頭部4家廠商占到了82%，專屬云市場頭部3家占到了87%。而無論是在公有云市場還是專屬云市場，華為云均列居前三的位置。

其次，華為云擁有很完整的云技術生態和渠道銷售能力。在運營能力方面，華為推出的華為云Stack系統，可以幫助客戶實現多云多資源池的統一管理，可同時支持華為鯤鵬與x86架構混合部署，具備多級運營運維能力，可靈活適應政企組織架構，實現用戶視角一朵云。在服務創新方面，它通過統一的華為擎天架構，可在本地數據中心為客戶提供與華為云一致的云服務使用體驗，可同步包括AI、大數據、IoT、區塊鏈等10大類云服務技術。

另外，華為云還聯合1000+ISV伙伴合作，為政企客戶提供2000+聯合解決方案，并通過華為云Marketplace混合云專區，讓客戶在本地管理界面上就可以一鍵獲取海量優質行業應用，由此形成生態級別的云服務體驗。

同時，華為云還通過在全國30多個省級行政區建立代表處（本地與區域結合），派駐城市總經理不斷下沉攻占地方政務云市場，這也使其在極短的時間之內就將政務云業務，從幾年之前的90多億做到了2020年的170多億。這種方法也被后來的騰訊云、阿里云所借鑒，并得到大力推廣。

三、阿里云積極求進

作為國內云市場的龍頭老大，阿里云對于政務云這塊大蛋糕自然也不會放過。近年來阿里云更是積極展開攻勢，對相對頭部的華為云、浪潮云等廠商形成直接沖擊。

據未來智庫提供的數據顯示，2020年阿里云在政務公有云市場份額已經達到了23%，相比華為的32%，僅有9個百分點之差了。據中央政府采購網數據顯示，截至2020三季度阿里云在中央國家機關云計算采購市場份額已經超過了50%，已經覆蓋了包括人社部、交通部等諸多部門。

除了中央機關之外，阿里云與地方政府部門也達成了多項合作，其目前已經在為北京、浙江、江蘇、貴州等多個省市的數字政務系統提供技術支持服務了。結合各方面情況來看，阿里云能夠在政務云市場加速向華為云、浪潮云等頭部追趕，與其強大的技術實力和應用生態分不開。

一方面，阿里云完整的自研技術體系，能夠滿足政務行業對IT信息系統供應鏈自主可控的要求。如阿里云自研的云操作系統飛天系統，可以實現“一云多芯、一云多態”，可以適配X86、ARM等不同技術架構，以及本地云計算、現場云計算節點、邊緣云計算等多種場景應用形態。此外，其還擁有自研的架構神農架構、存儲系統盤古、自研云原生數據庫PolarDB、自研AI芯片含光800等，這使其得以形成從底層硬件到中層再到應用層的自研產品體系。

龐大豐富的自研技術產品應用，使阿里云能夠最大適配復雜政務云場景的應用條件，大大提升政務云的靈活性和可控性。

另一方面，隨著政務云行業的成熟度提升，阿里云在綜合自身安全、PaaS服務、政府數據運營等方面的綜合生態能力，受到了政府部門的認可和重視。相比此前，如今的政務云市場日益開始從“業務上云”向“數據智能”的應用場景轉型。如疫情期間大量使用的行程碼、健康碼、國家反詐騙應用推廣等各類便民服務應用的出現，都是政務云向應用領域延伸的重要體現。

在此背景下，具備IaaS、PaaS、SaaS、DaaS（數據即服務）等綜合云生態體系的廠商，更加受到政府部門的青睞。阿里云憑借在政企業務領域多年的深耕，已經建立了龐大的云生態體系，這使其在與單一云服務廠商，爭奪地方政務云項目上具備很強的競爭優勢。據目前公開的數據顯示，2018年以來，僅僅阿里云的城市大腦項目就已經在杭州、上海、澳門、?？诘仁鄠€城市落地，其他地方項目也在進一步推進中。

四、天翼云窮追不舍

放眼整個行業，阿里云、華為云固然厲害，但以天翼云為代表的“國家隊”，在政企云市場的影響力同樣不容小覷。

據IDC提供的數據顯示，2020年我國政務云市場規模為81.4億元人民幣，天翼云以25.3%的市場份額位居政務云前列。據悉，目前天翼云已經承載了超過20多個省級政務云，300多個地方政務云，并參與了超過1000多個智慧城市項目的建設，已成為國內通訊運營商云服務中的領頭羊。而天翼云能夠走到這一步，與其得天獨厚的自身資源分不開。

首先，其云服務“國家隊”的身份，使其在獲取政府項目方面帶有“先天優勢”。雖然說在做政務云項目上，優先考核的還是云廠商自身的技術實力和資源能力，但良好的政商關系和資源對政企項目的獲批，也是不可或缺的。作為國企中間為數不多的“幾朵云”之一，天翼云始終牢牢占據頭部位置，在資源能力不輸其他企業的情況下，自然更有希望拿下較為重要的政府訂單。

其次，天翼云背靠中國電信這棵“大樹”，在接納地方資源信息與渠道拓展上，明顯強于其他云服務廠商。作為中國三大運營商之一，中國電信的門店遍及全國地方，甚至一路下沉到鄉鎮一級，這使其對地方政務云項目建設的消息了如指掌，能夠較早地掌握先機接觸項目資源。與此同時，遍及全國的門店網絡使其不必像阿里云、華為云那樣另組團隊，開拓下沉縣市級項目，只需要充分利用本地資源，即可以實現云業務的推廣和銷售。

最后，有賴于母公司中國電信的鼎力支持，天翼云在技術研發上幾乎不設上限，這使其在各類核心云技術領域擁有了頂級云服務商的能力。近年來天翼云結合自身網絡運營商的身份，大力推進云網融合，全面升級天翼云技術，并在最新的4.0版本實現了“一云多芯、一云多態、一張云網、一致架構”的技術能力，這些能力已經與華為云、阿里云等頂級玩家不相上下。

憑借著多方面的強大實力，以天翼云為代表的“國家隊”，正在不斷縮小與頭部云服務商之間的差距。以最新披露的2021年天翼云年營收數據來看，2021年天翼云實現營收279億營收，已經超過了阿里云前三季度營收的總和（264億元）。值得注意的是，過去一年天翼云實現了100%的增速，遠超阿里云的33%。若照此速度下去，天翼云追趕上阿里云只是時間問題。

五、一體化成政務云角逐新焦點

值得注意的是，隨著政務云市場的逐步成熟，代表全新解決方案的“一體化方案”，正在成為頭部云服務廠商，角逐政務云市場的新焦點。

第一，經過一個很長的建設周期之后，政務云的基礎設施上云已經接近完成，接下來轉向“整體協同運營”逐漸成為必然趨勢。

如上文所述，目前頭部的政務云服務商不論是華為云、阿里云還是天翼云，都已經實現了“一云多態、一云多芯”的全場景技術能力和全棧能力，并能夠為政企用戶提供IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）、DaaS（數據即服務）的連續體服務的分布式云體驗，實現從技術、產品、方案到服務的全棧式鏈接。這種全新的云服務模式不僅是主要云服務商的共識，還是其對政務云市場狀況變化的最新對應。

第二，不論是哪類玩家，回歸“用戶”痛點來展開服務構建價值才是核心。對于政府機構來說，數字政府也好智慧城市也罷，其對云服務的核心期望在于實現政府部門管理成本的降低，以及服務職能的轉變。因此，在政務云的建設上，政府部門的核心期望，不外乎是在不增加政府人員和資金投入的情況下，提升政府部門的數字化能力，這也是廠商們參與政務云建設的核心考量之一。

從這個意義上來講，便利、靈活、因地制宜、量身定制的政務云建設，才是地方政務云建設的核心訴求所在。而要達到這一要求，相關的云服務商必然需要更為強大的技術實力，一體化在某種程度上代表了這種技術要求。

總而言之，無論是市場本身的發展要求還是用戶的核心訴求，都使一體化廠商成為了政務云接下來的核心發展方向。而隨著各路廠商紛紛介入其中，可以預見關于一體化的云行業競爭將成為接下來的焦點。

#專欄作家#

劉曠，微信公眾號：liukuang110，人人都是產品經理專欄作家。海南三車網絡科技有限公司董事長、購團邦資訊創始人、知名自媒體。國內首創以禪宗與道學相結合參悟互聯網，把中國傳統文化與互聯網結合，以此形成真正具有中國特色的互聯網文化以及創新精神。

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