百億級(jí)協(xié)同辦公賽道,誰領(lǐng)風(fēng)騷?

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編輯導(dǎo)語:在疫情的影響之下,協(xié)同辦公這一模式已經(jīng)成為不少企業(yè)開展業(yè)務(wù)的日常方式,那么,國內(nèi)目前的協(xié)同辦公玩家們,都發(fā)展得如何?本篇文章里,作者就當(dāng)下國內(nèi)的協(xié)同辦公格局進(jìn)行了全面解讀,一起來看看吧。

新冠疫情頻頻反彈,居家辦公成為工作新常態(tài)。疫情之下,企業(yè)如何開展業(yè)務(wù)?如何把“單打獨(dú)斗”的員工有效聚合起來?成為企業(yè)管理者的新挑戰(zhàn)。在此情景下,協(xié)同辦公被按下了加速鍵,為企業(yè)“雨中撐傘”。

協(xié)同辦公脫胎于傳統(tǒng) OA (辦公自動(dòng)化),是一種將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來的有思想、有模式、懂管理的軟件,它擺脫了傳統(tǒng) OA 的局限,實(shí)現(xiàn)了全面的協(xié)同性。

近年來,5G、人工智能、云計(jì)算等新技術(shù)正在不斷重塑著協(xié)同辦公行業(yè)。協(xié)同辦公也迎來高速發(fā)展期,覆蓋企業(yè)多種協(xié)作場景,例如移動(dòng)考勤、費(fèi)用報(bào)銷、電子合同等等。

那么,今天我國的協(xié)同辦公市場格局是什么樣的,有哪些主流廠商,其競爭關(guān)系怎么樣?帶著這些疑問,牛透社對(duì)協(xié)同辦公行業(yè)做了一次梳理,希望為大家提供一些新的認(rèn)識(shí)視角。

一、技術(shù)革新下,市場經(jīng)歷四個(gè)階段

每次技術(shù)的革新都會(huì)帶來新的行業(yè)周期,以及新挑戰(zhàn)和新格局,協(xié)同辦公市場也不例外。

2000 年前,OA 處于硬件配置階段,這個(gè)階段的 OA 以無紙化辦公為目的,以 email、office 辦公軟件處理為核心,依靠個(gè)人去處理日常工作。

2000 年-2005 年,OA 軟件迅速發(fā)展,這個(gè)階段 OA 的主要特點(diǎn)是以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、以工作流為中心,提供文檔管理、電子郵件、目錄服務(wù)、群組協(xié)同等基礎(chǔ)支持。

這個(gè)階段還有個(gè)特點(diǎn)是,OA 系統(tǒng)開啟了商業(yè)模式。這一時(shí)期,涌現(xiàn)出大批 OA 廠商,泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌、金和等。它們成立于 21 世紀(jì)初,是我國最早的一批 OA 廠商。

2005 年-2010 年,被稱為知識(shí)型 OA,它完全采用 web 技術(shù),是流程優(yōu)化以及基于知識(shí)的辦公管理系統(tǒng)。OA 此時(shí)已是企業(yè)日常工作的工具,員工每天上班都會(huì)登錄 OA 系統(tǒng),享受辦公自動(dòng)化帶來的便利和效率。這一時(shí)期,九思、今目標(biāo)、華天動(dòng)力、飛企互聯(lián)等廠商崛起,各品牌 OA 系統(tǒng)可謂百花齊放,各展所長。但是無論 OA 系統(tǒng)的功能如何拓展,工作流技術(shù)始終是重中之重。

2011 年后,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及,OA 系統(tǒng)協(xié)同辦公價(jià)值凸顯,這一時(shí)期,手機(jī)操作系統(tǒng)和 CPU 的持續(xù)升級(jí),越來越多的應(yīng)用都轉(zhuǎn)移到移動(dòng)智能終端,人們也習(xí)慣了在智能終端上工作,企業(yè)迫切需要一套能隨時(shí)、隨地、隨手使用的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。

在這種背景下,移動(dòng) OA 的出現(xiàn),這個(gè)階段 OA 的“協(xié)同”思想比較鮮明,更融合了管理的理念,從一個(gè)辦公軟件向流程業(yè)務(wù)縱深發(fā)展,擁有溝通協(xié)作和流程管控的核心功能。

這個(gè)階段的市場特點(diǎn)是,SaaS 模式的協(xié)同辦公市場發(fā)展起來,以 Teambition、明道、worktile 等為代表的新興 SaaS 廠商依托低價(jià)或者免費(fèi)的產(chǎn)品策略,實(shí)現(xiàn)了用戶數(shù)量的較快增長。與此同時(shí),老牌的軟件廠商也尋求轉(zhuǎn)型,紛紛推出自己 SaaS 產(chǎn)品,如金蝶推出了云之家。

2018 年至今,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G 等技術(shù)迅猛發(fā)展,使得遠(yuǎn)程辦公逐漸普遍。加之疫情影響,上班族們紛紛開啟居家辦公,客觀上造就了巨大的市場需求。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭看準(zhǔn)時(shí)機(jī),借助自身優(yōu)勢紛紛入局協(xié)同辦公賽道,例如以阿里、字節(jié)、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)圍繞自己的產(chǎn)業(yè)鏈推出協(xié)同辦公產(chǎn)品,釘釘、飛書、企業(yè)微信等依靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的品牌優(yōu)勢,迅速在市場上崛起。同時(shí)他們還通過并購?fù)顿Y等方式,不斷擴(kuò)大 To B 領(lǐng)域版圖。

百億級(jí)協(xié)同辦公賽道,誰領(lǐng)風(fēng)騷?

二、互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局,老牌軟件廠商 VS 互聯(lián)網(wǎng)巨頭

經(jīng)過多年發(fā)展,中國協(xié)同辦公行業(yè)已形成了獨(dú)特的市場格局。我們根據(jù)成立時(shí)間,發(fā)展模式的不同,把協(xié)同辦公企業(yè)分為老牌軟件廠商、新興 SaaS 廠商(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè))兩大陣營。

老牌軟件廠商以泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等為代表,他們是國內(nèi)最早一批 OA 企業(yè),幾乎與中國的 OA 行業(yè)發(fā)展同步。經(jīng)過多年發(fā)展,無論是在技術(shù)實(shí)力還是客戶積累上都占據(jù)了一定優(yōu)勢,產(chǎn)品形成了自己的特色。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以釘釘、企業(yè)微信、飛書、360 織語等廠商為代表,它們背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭,在品牌和知名度上有著天然優(yōu)勢,能夠快速拓展觸達(dá)用戶,并且具有一定的社交屬性。在服務(wù)功能上趨向標(biāo)準(zhǔn)化,類型全面且使用較為便捷,適合中小企業(yè)快速應(yīng)用。

無論是 SaaS 廠商的崛起還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入,都使老牌軟件廠商感受到了巨大的生存危機(jī),他們一方面在傳統(tǒng)的私有化部署上提高自己的核心競爭力,擴(kuò)大市場份額。另一方面與外部的其他廠商展開競爭合作關(guān)系,向移動(dòng)辦公、云辦公市場擴(kuò)展自己的市場。

之所以既競爭又合作是因?yàn)槔吓栖浖S商在向移動(dòng)辦公、云辦公市場拓展時(shí),并不是那么得心應(yīng)手。畢竟他們大多數(shù)不具備 C 端基因,雖然也推出了移動(dòng)端應(yīng)用,可在使用習(xí)慣和功能設(shè)計(jì)上,還干不過釘釘、企業(yè)微信等這些互聯(lián)網(wǎng)大廠。

于是,老牌軟件廠商選擇和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)手解決移動(dòng)端短板,如釘釘和藍(lán)凌組成聯(lián)盟,騰訊則牽手泛微,傳統(tǒng) OA 紛紛集成到協(xié)同辦公平臺(tái)之中。

這時(shí)期,協(xié)同辦公市場看似火爆的背后,是新一輪的大浪淘沙。其表現(xiàn)形式一是并購,二是上市。

  • 2013 年 3 月,老牌軟件廠商慧點(diǎn)科技被太極股份以 4.9 億元收購;
  • 2015 年 3 月,萬戶網(wǎng)絡(luò)被華宇軟件以 3.2 億元價(jià)格收購;2018 年 11 月,項(xiàng)目協(xié)同 SaaS 廠商 Teambition 被阿里巴巴以 1 億美元收購;
  • 2020 年 6 月,360 集團(tuán)宣布全資收購企業(yè)級(jí)協(xié)同通訊平臺(tái)廠商織語 CCwork,也就是現(xiàn)在的 360 織語。

協(xié)同辦公市場成為了土豪巨頭們并購的香餑餑,老牌軟件廠商不是被并購,就是在上市的道路上。

2017 年泛微 A 股上市,成為協(xié)同辦公領(lǐng)域首家上市的企業(yè);2019 年 10 月 31 日,致遠(yuǎn)互聯(lián)登陸科創(chuàng)板,成為協(xié)同管理領(lǐng)域科創(chuàng)板第一股。此外,掛牌新三板的企業(yè)還有藍(lán)凌、道一云、飛企互聯(lián)等,這些廠商借助資本力量希望再次打開協(xié)同辦公市場增長點(diǎn)。

此外,也有在激烈的競爭下沒有跟上市場步伐而破產(chǎn)的,例如曾經(jīng)中國 OA 行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)今目標(biāo)因?yàn)橘Y金鏈斷裂于 2021 年 10 月申請(qǐng)破產(chǎn)。

在這場特殊的博弈較量中,協(xié)同辦公廠商們或被收購,或上市前行,或脫身離場,或散場倒閉,整個(gè)市場出現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng),弱者無處容身的局面。

經(jīng)過一段時(shí)間的激烈角逐,“群雄混戰(zhàn)”的局面逐漸清晰,當(dāng)前,傳統(tǒng)軟件廠商以藍(lán)凌、泛微、致遠(yuǎn)三家為主,也包括華天動(dòng)力等其它廠商;SaaS 廠商以釘釘、企業(yè)微信、飛書等為主。

圖源:中國企業(yè)服務(wù)云圖

三、SaaS 模式 or 定制化,都以用戶需求為導(dǎo)向

從 OA 辦公到協(xié)同辦公,場景應(yīng)用越來越多樣化,它不僅可以滿足用戶對(duì)日常辦公的需求,還能夠有效提升組織的辦公效率以及資源利用率。它廣泛用于商務(wù)、金融、文化、教育、宣傳、娛樂、國防、科研以及現(xiàn)代辦公等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)到 264.2 億元,市場持續(xù)增長。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推高質(zhì)量發(fā)展,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成定勢。

預(yù)計(jì) 2022-2023 年,中國協(xié)同辦公行業(yè)將保持每年 10% 以上的增長率,2023 年的市場規(guī)模將達(dá) 330.1 億元。

目前,協(xié)同辦公的商業(yè)模式主要有兩大類,一是免費(fèi)的 SaaS 租用模式,另一個(gè)是定制化服務(wù)。

1. SaaS 租用模式

對(duì)小微企業(yè)、團(tuán)隊(duì)來說,SaaS 租用模式的協(xié)同辦公系統(tǒng)比傳統(tǒng)買斷模式的更適合。

曾幾何時(shí) SaaS 模式的協(xié)同辦公和云辦公一度成為軟件廠商熱炒的話題,這是因?yàn)樵缙?OA 系統(tǒng)大多都是針對(duì)政企客戶的,產(chǎn)品價(jià)格高、開發(fā)周期長,培訓(xùn)成本高,阻擋了中小企業(yè)嘗試的腳步。

隨著需求增加,互聯(lián)網(wǎng)大廠入局這個(gè)賽道,飛書、企業(yè)微信、釘釘走向市場,它們提供的產(chǎn)品不僅可以免費(fèi)使用,其中釘釘還承諾為中小企業(yè)免費(fèi)服務(wù)。免費(fèi)的策略使得大廠們快速跑馬圈地,俘獲了眾多中小企業(yè)客戶。

除了免費(fèi),SaaS 模式還讓企業(yè)享有軟件廠家級(jí)別運(yùn)行環(huán)境的服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)資源與技術(shù)服務(wù)品質(zhì),省卻了服務(wù)器購買、電信機(jī)房托管、技術(shù)人員雇傭等大額長期性開支, 有效降低了企業(yè)信息化投入成本。

2. 定制化服務(wù)

眾所周知,定制化成本高,但近兩年定制化熱度再次升起,既然有免費(fèi)的 SaaS 服務(wù),那為何企業(yè)還需要“付費(fèi)”的定制化服務(wù)?

一是隨著數(shù)字化的深入推進(jìn),安全問題備受關(guān)注。在政策的推動(dòng)下,大中型政企加快了數(shù)字化建設(shè)的步伐,而這些身居國民生活重要位置的大中型政企,在搭建協(xié)同辦公系統(tǒng)時(shí),安全問題首當(dāng)其沖,畢竟數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā),損失不可估量。因此,標(biāo)準(zhǔn)化的軟件系統(tǒng)無法滿足他們對(duì)安全的需求,定制化服務(wù)還大有可為。

二是一些有實(shí)力的大中型企業(yè)很早就開始了信息化的部署,隨著對(duì)協(xié)同辦公應(yīng)用的深入,各種需求接踵而至,但由于用戶單位所屬的行業(yè)不同、管理方式不同、對(duì)協(xié)同辦公的要求也不盡相同,因此可能需要在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度的定制開發(fā)。

3. 如何選擇協(xié)同辦公系統(tǒng)?

中小企業(yè)和大中型政企需求和側(cè)重點(diǎn)歷來有很大差異,但不管是定制協(xié)同辦公系統(tǒng)還是以 SaaS 模式提供的免費(fèi)軟件,都是以用戶需求為導(dǎo)向的。

當(dāng)前,免費(fèi)的協(xié)同辦公軟件可以解決中小企業(yè)或小微企業(yè)在投入較低成本的前提下,實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化,但是面對(duì)大中型企業(yè)個(gè)性化需求時(shí),定制化是必要的。

老牌軟件廠商在定制化方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢,其地位至今不可動(dòng)搖。而新興廠商也不甘落后,據(jù)了解,釘釘、企微、飛書等免費(fèi) SaaS 服務(wù)平臺(tái)也開始向定制化方向發(fā)展。

隨著政企客戶需求的增長,以及部分小中型企業(yè)對(duì)安全、可擴(kuò)展、定制化的需求抬頭,定制化未來的發(fā)展十分可觀。

四、結(jié)語

協(xié)同辦公發(fā)展到今天,其實(shí)已經(jīng)不僅僅再是簡單的辦公協(xié)同工具了。

以老牌軟件廠商為例,致遠(yuǎn)開發(fā)的協(xié)同運(yùn)營平臺(tái) COP,以協(xié)同和數(shù)據(jù)等連通企業(yè)內(nèi)外部業(yè)務(wù)、人員、運(yùn)營等,助力中大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí);泛微致力于為軟件行業(yè)建設(shè)一個(gè)共享的技術(shù)平臺(tái),它的集成引擎已連通數(shù)百種管理信息系統(tǒng)便于客戶內(nèi)部信息孤島的打通;藍(lán)凌首提生態(tài) OA,致力于為各類組織提供智能辦公、數(shù)字運(yùn)營、財(cái)務(wù)共享等一體化解決方案。

這些老牌軟件廠商提供的協(xié)同辦公系統(tǒng)在大型政企的 IT 架構(gòu)中,已經(jīng)和人事、運(yùn)營、財(cái)務(wù)等相結(jié)合,有的甚至深度走向了客戶的業(yè)務(wù)層面,我們把這類協(xié)同稱為重協(xié)同。

輕協(xié)同是以釘釘為代表的輕量化、SaaS 化協(xié)同辦公工具,它們因?yàn)樘峁┌记诖蚩?、線上審批、音視頻會(huì)議、云盤在內(nèi)的大量實(shí)用的標(biāo)準(zhǔn)功能,受到中小企業(yè)的青睞。

目前來看,兩種類型的企業(yè)在市場上都占有較為明顯的優(yōu)勢,短期內(nèi)市場格局很難受到?jīng)_擊。但是,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要想在 To B 市場實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長,更長的客戶續(xù)簽周期,更高的客單價(jià)是必須考慮的,這就需要企業(yè)“沉下心”來,深入到具體的場景賽道里做深做重。

隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由輕協(xié)同向重協(xié)同轉(zhuǎn)型,市場有可能會(huì)再次掀起新一輪競爭,這次,誰將獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,誰又能成為行業(yè)常青樹,我們只能拭目以待!

 

作者:李雪曼,編輯:燕子

來源公眾號(hào):牛透社(ID:),企業(yè)服務(wù)洞察者

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題圖來自?Pexels,基于 CC0 協(xié)議

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評(píng)論
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  1. 深切感受到科技的進(jìn)步了,一切問題都可以被高效的解決,還蠻期待的

    來自貴州 回復(fù)
  2. 是的,還真的是挺厲害的,現(xiàn)在真的能夠深切的感受到已經(jīng)不僅僅是協(xié)同辦公這么簡單的需求了。

    來自河南 回復(fù)