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一、集體放緩：當(dāng)北美科技巨頭遭遇寒流

美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭終于也開始卷不動(dòng)了。

隨著Meta、谷歌和微軟等公司Q2財(cái)報(bào)的發(fā)布，這些在疫情期間依然高歌猛進(jìn)的巨頭們終于開始集體熄火了：

去年改名Meta的Facebook并沒有迎來扎克伯克描繪的美好未來。

2022年Q2，F(xiàn)acebook營收284億美元，同比比下降1%，這是Facebook2012年上市以來的首次營收同比下降。

而更糟糕的是，公司對下一個(gè)季度的營收預(yù)期為260美元到285美元之間，這意味著其收入預(yù)計(jì)在下一個(gè)季度還會繼續(xù)同比下降。

小扎給予厚望的第二增長曲線——元宇宙業(yè)務(wù)依然是一個(gè)巨大的燒錢窟窿。

包括Oculus在內(nèi)的Reality Labs業(yè)務(wù)Q2營收僅4.5億美元，在總營收中的占比微乎其微。

但其虧損卻高達(dá)28億美元，以至于Meta剛剛宣布將對Oculus Quest2頭顯提價(jià)100美元，以減小其虧損的步伐。

公司管理層在電話會議中提及廣告收入的下滑和蘋果調(diào)整隱私政策相關(guān)，但這只是表面原因，事實(shí)上，Meta在Q1財(cái)報(bào)披露的總用戶數(shù)下滑已經(jīng)導(dǎo)致其股價(jià)回調(diào)超過20%。

覆巢之下，沒有完卵，谷歌也好不到哪里去。

剛剛公布的Q2財(cái)報(bào)顯示，營收同比增速為13%，盡管沒有下滑，但要知道去年同期增長率是62%，同時(shí)利潤下降13.6%，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均低于分析師的預(yù)期。

其中YouTube的營收增速僅5%，低于谷歌大盤，同時(shí)谷歌”全球訪問量最大的互聯(lián)網(wǎng)站點(diǎn)”的桂冠也被Tik Tok搶走。

包括自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)Waymo在內(nèi)的谷歌“其他業(yè)務(wù)”Q2虧損高達(dá)16.8億美元，但營收只有1.98億美元。

很顯然，谷歌寄予厚望的創(chuàng)新業(yè)務(wù)至少目前還沒打開局面。

微軟同樣遭遇增速下滑，Q2財(cái)報(bào)顯示，其營收為519億美元，同比增長12%，低于分析師預(yù)期。利潤167億美元，同比增長僅2%。

微軟的各細(xì)分業(yè)務(wù)線都表現(xiàn)平平，其中Windows OEM營收還下降1%，而去年同期則增長超10%。

從營收的角度，還看不到微軟元宇宙等新業(yè)務(wù)的實(shí)際貢獻(xiàn)。

7月初，微軟還宣布裁員1%，并為此支付了1.1億美元的裁員補(bǔ)償金。

Twitter和Snap也不甘示弱，雙雙交出了“暴雷”式的財(cái)報(bào)：Twitter在Q2營收下滑1%，由盈轉(zhuǎn)虧；Snap則是Q2虧損擴(kuò)大178%，股價(jià)暴跌40%。

亞馬遜目前尚未公布Q2的財(cái)報(bào)，但亞馬遜Q1營收增速也僅有9%，同時(shí)虧損38億美元，錄得7年來首次季度虧損。

在新冠疫情初期，美國大規(guī)模放水刺激同時(shí)疊加疫情加速線上化讓過去兩年硅谷互聯(lián)網(wǎng)巨頭享受了一輪亮眼的增長。

如今，全球經(jīng)濟(jì)放緩，美元進(jìn)入加息周期，消費(fèi)預(yù)期下降，多重因素讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭的增長勢頭戛然而止。

全球科技的火車頭，終于也帶不動(dòng)了。

而危險(xiǎn)的是，今天的美股依然還在高點(diǎn)，投資人似乎依然對未來信心滿滿，并沒有價(jià)值回歸的意思。

2022年全球市值前十的公司分別是蘋果、微軟、沙特阿美、谷歌、亞馬遜、 特斯拉、伯克希爾、 英偉達(dá)、Meta、臺積電，可以看到，前10家中有8家是科技公司。

而僅僅15年前的2007年，這個(gè)Top10榜單還是下面這些公司：

沒錯(cuò)，這是一個(gè)科技狂歡的時(shí)代，但它還可以繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？

二、監(jiān)管剛剛趨緩又遇宏觀低迷：中國互聯(lián)網(wǎng)迷茫的2022

今年上半年，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其實(shí)是有好消息的，這個(gè)重要好消息就是監(jiān)管的相對緩和。

官方重要會議強(qiáng)調(diào)“要促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，出臺支持平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施”，肯定平臺經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意義。

這在某種意義上是為下一階段的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管定調(diào)。

它標(biāo)志著對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)管政策邊界逐漸清晰，意味著主管部門對互聯(lián)網(wǎng)公司的態(tài)度和論調(diào)相比以往有所緩和。

毫無疑問，隨著監(jiān)管政策進(jìn)入常態(tài)化，未來監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的概率在不斷降低。

這無疑對于行業(yè)而言是一個(gè)重要的好消息。

然而，并不意味著中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們在今年的日子就會好過，行業(yè)進(jìn)入存量博弈移動(dòng)產(chǎn)業(yè)周期末端和疲軟的宏觀經(jīng)濟(jì)給互聯(lián)網(wǎng)巨頭們帶來了雙重壓力：

先說行業(yè)的存量博弈，我們可以從幾個(gè)簡單的數(shù)據(jù)管中窺豹：

1）QuestMobile的2022年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上半年大報(bào)告顯示，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)今年1-6月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶增長數(shù)是903萬，幾乎是不漲了；

2）在激烈的競爭中，QuestMobile在今年以來取消了各大巨頭體系的用戶時(shí)長占比數(shù)據(jù)，這個(gè)略顯敏感的數(shù)據(jù)暫時(shí)定格在了2021年12月。

3）極光大數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年Q1，國內(nèi)用戶平均的APP安裝個(gè)數(shù)為66個(gè)，這一數(shù)據(jù)和去年Q2、Q3持平。

這在某種意義上，意味著一個(gè)殘酷的事實(shí)：用戶每新下載一個(gè)APP就會卸載另一個(gè)APP。

4）市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示：2022年Q2中國智能手機(jī)銷量同比下降14.2%，創(chuàng)下過去十年來的歷史新低，其銷量不到2016年第四季度歷史銷量峰值的一半。

這個(gè)行業(yè)曾經(jīng)的意氣風(fēng)發(fā)如今已被市場的存量博弈壓得喘不過氣來。

再說宏觀經(jīng)濟(jì)的放緩：

1. 2022年Q1，中國GDP Q2由于疫情等多重因素，增長率下降到了0.4%，為最近幾個(gè)季度的新低。
2. 2022年上半年社會消費(fèi)品零售總額210432億元，同比下降0.7%，二季度，社會消費(fèi)品零售總額同比下降4.6%。

廣告是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，廣告也是互聯(lián)網(wǎng)第一大商業(yè)模式，通常廣告占GDP的比重是相對穩(wěn)定的。

當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)，廣告主在某種意義上會同步減少其廣告投放，這對互聯(lián)網(wǎng)營收是一個(gè)直接的沖擊。

盡管2022年Q2國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的財(cái)報(bào)尚未出爐，但我們已經(jīng)可以從Q1的財(cái)報(bào)中嗅到其中的寒氣：

2022Q1騰訊廣告收入同比下降18%，百度廣告收入同比下降4%，阿里有9%的營收增長卻迎來史上首次虧損，盡管虧損和巨額罰款有關(guān)，但整體增長放緩卻是事實(shí)。

同樣，和美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭盡管已經(jīng)在全力尋找第二增長曲線了，但總體而言困難比想象的要更大：

1. 騰訊、阿里投入巨大的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)，一方面面臨較大虧損，另一方面也面臨著來自電信運(yùn)營商的激烈競爭。
2. 字節(jié)跳動(dòng)在VR、火山引擎、大力教育等新業(yè)務(wù)還在探索階段，目前還是成本中心而非利潤中心，要做出真正亮眼的成績還需要時(shí)間。
3. 百度投入巨大資源的自動(dòng)駕駛和谷歌Waymo的困境一樣，在現(xiàn)階段同樣面臨著產(chǎn)業(yè)化落地的現(xiàn)實(shí)困難。
4. 快手、B站、微博等公司基本在圍繞自身體系不斷挖掘流量與商業(yè)價(jià)值，向外尋找第二曲線的動(dòng)力還不夠明顯。

巨頭們已經(jīng)鉚足了勁，不可謂不努力，然而它們終究要和時(shí)代滾滾的洪流相遇。

產(chǎn)業(yè)存量博弈疊加宏觀經(jīng)濟(jì)放緩是巨頭們繞不開的兩塊大石頭，任何互聯(lián)網(wǎng)公司都無法置之度外。

同樣無法置之度外的，還有疲憊的互聯(lián)網(wǎng)人。

畢竟對于巨頭而言，應(yīng)對雙重打擊的一個(gè)直觀手段就是裁員與收縮。

互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者們從來沒有像今年一樣對自己的工作崗位提心吊膽，過去還在熱情抨擊996的互聯(lián)網(wǎng)人轉(zhuǎn)眼就開始擔(dān)心自己是否就是下一個(gè)裁員對象。

三、中美互聯(lián)網(wǎng)并非完全的平行世界

很多人認(rèn)為，由于各種原因，中美互聯(lián)網(wǎng)在事實(shí)上是一個(gè)完全割裂的平行世界，但這其實(shí)是不準(zhǔn)確的。

沒錯(cuò)，隨著愛彼迎和Kindle今年退出中國，所有美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在中國的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部失敗，而中國互聯(lián)網(wǎng)公司在美國除了Tik Tok之外幾乎也鮮有具體業(yè)務(wù)。

但事實(shí)上，兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)世界其實(shí)依然存在著一些不容易被看見的聯(lián)系，我舉兩個(gè)例子：

第一個(gè)例子是，F(xiàn)acebook和谷歌盡管在國內(nèi)沒有C端業(yè)務(wù)，但它其實(shí)在國內(nèi)有這龐大的廣告業(yè)務(wù)，它在華南和華東都有著實(shí)力強(qiáng)大的廣告代理商。

那么國內(nèi)哪些人在Facebook上投放廣告呢？

答案是中國的出海公司們。

他們需要通過谷歌和Facebook龐大的覆蓋將自己的產(chǎn)品和服務(wù)推廣全球消費(fèi)者，這其中既包括手游等面向全球的虛擬出海產(chǎn)品，也包括外貿(mào)等實(shí)體電商產(chǎn)品。

這個(gè)廣告投放規(guī)模有多大呢，我們無法從官方得到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，但據(jù)外媒估計(jì)，F(xiàn)acebook2021年在國內(nèi)的廣告收入大約為100億美元。

100億美元是一個(gè)什么概念呢？

差不多是Facebook全年?duì)I收1179億美元的十分之一，略少于拼多多全年的廣告收入（725億人民幣）

注意，這只是Facebook一家，而谷歌預(yù)計(jì)不會比Facebook少。

因此，從規(guī)模上看，來自中國的廣告收入其實(shí)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)非常可觀的規(guī)模。

在這樣的前提下，來自中國經(jīng)濟(jì)和中國出海玩家的風(fēng)吹草動(dòng)也會直接影響美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的實(shí)際收入。

第二個(gè)例子是亞馬遜。

盡管近幾年亞馬遜對來自國內(nèi)的賣家并非那么友好，但不可以否認(rèn)的是，除了直接在亞馬遜上開展跨境電商之外中國賣家之外，還有相當(dāng)龐大的亞馬遜本地賣家的貨源其實(shí)也是中國。

作為世界工廠，中國制造業(yè)的景氣程度和出口狀況直接影響著亞馬遜商品的豐富度和供給總量。

當(dāng)然，不得不提Tik Tok。

作為唯一深入北美腹地的中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，Tik Tok無論是在具體業(yè)務(wù)上還是影響力上都對硅谷巨頭們造成了直接影響。

Meta和谷歌的高層面對Tik Tok夜不能寐但卻束手無策，多次出手阻擊都未能遏制Tik Tok繼續(xù)增長的步伐。

市場研究機(jī)構(gòu)Insider Intelligence預(yù)測，TikTok的廣告收入在2022年有望增長兩倍，達(dá)到近120億美元。

120億美元是一個(gè)什么概念呢？

答案是超過了Twitter和Snapchat的總和，該機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)測，TikTok有望在2024年趕上YouTube。

今天的硅谷巨頭已經(jīng)再也無法小覷這個(gè)來自中國的年輕應(yīng)用了。

此外，將中美互聯(lián)網(wǎng)連接起來的還有Shein這樣在巨頭夾縫中生長出來的零售小怪獸，它已經(jīng)在今年早期某個(gè)時(shí)間點(diǎn)超越亞馬遜成為新增下載量最多的購物應(yīng)用。

所以，中美互聯(lián)網(wǎng)看似是一個(gè)平行世界，但彼此卻通過龐大的信息和經(jīng)貿(mào)往來形成了緊密的聯(lián)系。

這在某種意義上依然需要?dú)w功于過去幾十年的全球化進(jìn)程，通過信息、供應(yīng)鏈、貿(mào)易、資金搭成的龐大網(wǎng)絡(luò)早已將全球各大經(jīng)濟(jì)體連成一片。

我們看到，盡管目前逆全球化趨勢明顯，但俄烏戰(zhàn)爭這只蝴蝶扇動(dòng)一下翅膀，依然可能引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)的一次颶風(fēng)，而互聯(lián)網(wǎng)作為整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的重要一環(huán)，自然無法超然于體系之外。

中美互聯(lián)網(wǎng)，看似很遠(yuǎn)，實(shí)則很近。

而二者一同走向集體放緩也有著深刻的共同背景：

1. 一方面全球經(jīng)濟(jì)趨于放緩，美國2022年Q1GDP年化環(huán)比下降1.4%，全球大盤基本都不漲，很難指望已經(jīng)深入到經(jīng)濟(jì)毛細(xì)血管的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逆勢增長。
2. 二是技術(shù)周期的末端，下一個(gè)技術(shù)周期VR、AR、元宇宙、Web3、萬物互聯(lián)…….哪一個(gè)都還在萌芽狀態(tài)，還沒有表現(xiàn)出足夠的生產(chǎn)力來承接移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的巨大存量需求。

沒錯(cuò)，從長期看，技術(shù)會永遠(yuǎn)進(jìn)步，但短期看，技術(shù)是有周期的，它進(jìn)步的速度并非是線性而是跳躍式的，并不均勻。

今天，我們在某種意義上就處在青黃不接的技術(shù)進(jìn)化洼地里。

指望全球互聯(lián)網(wǎng)再次激情澎湃、昂揚(yáng)向上，人類還需要繼續(xù)等待。

熬吧，互聯(lián)網(wǎng)人！

#專欄作家#

衛(wèi)夕，微信公眾號：衛(wèi)夕指北（ID：weixizhibei），人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家，2018年年度作者。一名興趣廣泛的廣告產(chǎn)品經(jīng)理，致力于用簡單語言深度剖析互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的邏輯。

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