伴隨著數字經濟的快速發展，國內云計算大戰已經打響，那么，哪家云服務商能率先在這場大戰中取得商業化盈利？未來的云計算市場，又可能出現什么樣的變化趨勢？本篇文章里，作者進行了總結，一起來看看吧。

自2006年亞馬遜推出云服務以來，云計算新時代拉開了大幕。在頭雁的帶動下，傳統IT結構向云構架轉變，行業在2020年迎來分水嶺，企業在云基礎設施服務上的支出已超過企業在數據中心硬件和軟件上的支出。

這一年，企業在云基礎設施服務上的支出高達1300億美元，而企業在數據中心硬件和軟件上的支出為900億美元以下，還同比下降了6％。這一數據來自權威調研機構Synergy Research。

大洋彼岸，風云涌動，數字化經濟的推動下，中國云服務市場，一場關于云的劇變也拉開了序幕。

從阿里、騰訊、百度、華為等為首的互聯網巨頭，到聯通、移動等通信廠商，再到Ucloud、金山云等獨立的第三方云廠商，廣闊藍海讓參與者涌入大潮，而通過激烈的價格戰、產品戰，又加速了市場的快速成長。

云服務商的陣營逐漸擴大，從原本的四朵云阿里云、京東云、騰訊云、華為云逐漸擴大，如今白山云、金山云、火山云、Ucloud、用友為首的云服務商場也奮起直追。

這十朵云為首的云計算廠商各出奇招，紛紛在云計算領域大顯神通。如果說，過去兩年，通過低價跑馬圈地是各大廠商的目標，那么現在，商業化已經成為十朵云的新目標——誰能率先實現規?；?，誰就能在這場云計算大戰中存活下去，甚至有望成為最出色的那一個。

誰將是最后的獲勝者，抑或是幸存者？節點財經有三大猜想。

一、云藍圖，數字經濟背后的云力量

云服務的發展，市場的潛力，底座是什么？

繁榮背后總有支撐，對于中國市場而言，云計算背后的強大底座，就是數字經濟不可阻擋的發展趨勢。

可以說，數字經濟時代是農業經濟、工業經濟之后的一種新的經濟社會發展形態，農業經濟的基礎要素是土地，工業經濟的基礎要素是機器，而數字經濟的基礎要素就是大數據。

回顧過去十年，從首提數字化轉型概念的2012年算起，中國數字經濟規模已從11萬億元增長到45.5萬億元，占GDP比重也從21.6％提升至39.8％。

而“十四五”規劃要求，到2025年，數字經濟核心產業（數字產業化）增加值占GDP比重從7.8%提到10%。著名經濟學家、清華大學公共管理學院前任院長江小涓教授認為，實現這一目標，需要數字經濟核心產業增長率要達到GDP增長率的2.2倍。以此作為參照，屆時產業數字化占GDP的比重也將提升到40%。

也就是說，到2025年，整體數字經濟占GDP的比重將提升至50%，撐起中國經濟的半壁江山。

而在數字經濟中，云作為一項基礎設施，成為搭建數字經濟體的金字塔底座。

根據交付模式的不同，云服務可以分為三類：IaaS、PaaS和SaaS。所謂IaaS，指的是“基礎設施作為服務”，主要是存儲、硬件、服務器和網絡等基礎設施；所謂PaaS，指的是“平臺作為服務”，即會向客戶供應更多的資源，滿足客戶的設計、開發、測試和部署應用程序的需要；而所謂SaaS，則是“軟件作為服務”，提供者將成品的軟件作為產品來提供給用戶，供其使用。

IBM的軟件架構師阿爾伯特·巴倫（AlbertBar-ron）曾經打過一個比方：如果把采用云計算的用戶比作一家披薩店的店主，那么為了進行披薩的銷售，他可以選擇是由自己從頭到尾自己制作披薩，還是外包一部分工作。如果采用IaaS，就好像披薩店用的是別人的廚房、灶具和煤氣，并用這些來生產自己的披薩；如果采用PaaS，就不僅租用廚房、灶具和煤氣，還讓人做好面餅，自己只要加上餡料，烤制出爐即可售賣；而如果采用SaaS，那就類似從別人那里買來成品的披薩，直接就可以出售。

也就是說，云服務，將成為一切數據的超級底層支撐。這樣的基礎位置，使得云服務在過去幾年快速崛起。

Synergy Research在報告中指出，過去十年中，云服務（IaaS，PaaS和托管私有云）的年均支出增長率為52％。而企業在數據中心的年均支出增長率僅為2％，顯示出傳統IT結構邁向云構架轉變，云計算已成全球的重要基礎設施。

我國作為全球第二大云服務市場，在過去幾年中，增速超過全球。智研咨詢發布的《2022-2028年中國云計算行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增加了1138億元，同比增長54.42%。

在數字化大趨勢下，云技術起到越來越關鍵的作用?；仡欉^去的2021年，全國各個城市在推動云能力建設，讓底層技術和上層應用變得更靈活、更創新，讓城市治理智慧化。

近年來，我國一直推進企業上云，但應用規模普遍不大，滲透率低，數字化服務即云服務采購占比仍然很小，2020年美國云服務規模是中國的11倍；2020年美國硬件采購占比低于20%，而我國占比仍很大。很多政企還是用傳統軟件采購的方式來用云（如虛擬化等，均不是真正意義上的云），更關注資產而非租用服務來按需付費，造成各行業云的規模增長非常緩慢。

而對比海外市場，云服務進程較為快速。不同于中國企業，海外的toB領域，整體付費意識較強，比如云服務帶頭大哥亞馬遜AWS收入622億美元（3952億人民幣）、微軟Azure收入221億美元（1404億）、谷歌云收入達176億美元（1222億）、Oracle云服務收入單季度（Q2）高達76億美元，全年收入預計高達280億美元（1778億人民幣）。相比之下，中國云服務市場增容的趨勢確定，且天花板高。

這樣一個廣闊市場，引來了各種云服務商紛紛而至。

二、云競爭，云上爭端，四朵云到十朵云？

中國云計算的第一顆種子，是阿里巴巴。早在2009 年，阿里云成立，讓阿里巴巴成為中國最早布局云計算的企業，馬云更是放下一句話， “如果我們不做云計算，將來會死掉 ?！?/p>

有意思的是，一年后的IT 領袖峰會現場，馬化騰對于云的態度則完全不同，他在會場表示，” 現在看來還為時過早，可能過幾百年、一千年之后，到阿凡達那時候確實是有可能。”李彥宏更是直接表示，” 云計算這種東西，不客氣一點講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意 “。

但事實上，無論嘴上說了什么，但是阿里、騰訊 、百度這三家互聯網大廠，有關于云計算的爭奪要么明修棧道，要么暗渡陳倉。

Gartner發布的過去一年全球云計算IaaS市場數據看，亞太市場云服務前三名是：阿里云、亞馬遜、微軟。據悉，阿里云業務年營收破千億。已經連續6個季度盈利，逐漸成長為阿里的第二個增長動能。

從排名看， 阿里云、華為云、騰訊云已經成為國內三強，占比分別為9.55%、4.61%、2.84%。排位賽競爭越來越激烈。

互聯網大廠上云，一個關鍵原因在于，云計算所帶來的看得見的“實惠”。

上一財年，阿里云伙伴帶來的業務規模已達185億，四年間增長超7倍。阿里云合作伙伴的業績規模的增長速度，是阿里云在過去4年復合增長率的兩倍。2021年，阿里云收入724億，雖然在阿里整體營收的占比為9%,尚不足以為阿里貢獻太大增長。但是，卻已經是阿里第二增長曲線。

不僅僅是阿里云。

根據2021年財報和公開信息顯示，百度智能云收入151億；云在2021年實現銷售收入201億人民幣，同比增長34%；騰訊云雖未布2021年收入數據，而其2019年官方公布的收入就已高達170億元，以30%的增長率算，2021年收入估計在280億左右。

新的增長動力，這是互聯網巨頭在愈發不穩定的外界環境下，尋找的新的安全感。市場廣闊，增長動力強勁，讓市場上的玩家批量涌入。

當前，云計算市場的格局大致分為三類，其一是阿里、華為、騰訊、百度、京東為首的互聯網玩家；其二是以天翼云、移動云、聯通云為代表的運營商“三劍客”。其三則是以金山云、UCloud為代表的通過其他角度切入賽道的中立行業玩家。

四朵云到十朵云，這場云爭奪越發熱鬧起來。僅僅從收入看，互聯網云計算廠商位居第一線。與其不相上下的是運營商代表隊的快速崛起。財報顯示，過去一年，天翼云收入279億、移動云收入242億、聯通云收入163億。

除了頭部廠商之外，后起之秀們也開始崛起，包括金山云、Ucloud等云商場通過自身在細分賽道的積累，也開始拾級而上。

雖然阿里云位居第一，但是誰也不能預測，未來云市場的格局將何去何從?；ヂ摼W大廠雖然通過率先布局完成了這場馬拉松第一階段的勝利，但是緊隨其后的運營商正在快速逼近。此外，傳統玩家目前雖然收入上已經落下十倍距離，但是他們的優勢在于——獨立。不會既當裁判，又當運動員。

不同于亞馬遜這類超級玩家，當前中國的云計算領域，熱鬧非凡，但超級寡頭仍然尚未跑出，服務商眾多，每一家企業仍有不同的選擇。誰是最后的贏家？

尚不明朗。

三、云計劃，下一站，拿下政企大客戶

雖然阿里云市場排位暫居第一，但是今年上半年財報顯示，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯通云收入187億元，同比增長143%。

2022年，互聯網云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下。以阿里云為例，2022年上半年收入357億元，同比增長12%。騰訊沒有單獨公布云業務收入，金融科技及企業服務業務2022年上半年收入850億元，同比增長僅為5%。

今年5月，IDC咨詢數據顯示，2021下半年中國公有云IaaS市場份額前五強分別為，阿里云（37.8%）、華為云（11.4%）、騰訊云（10.9%）、中國電信天翼云（10.3%）、亞馬遜AWS（6.4%）。天翼云市場份額增長明顯，已經與騰訊云接近。

互聯網大廠的優勢開始放緩，反而是運營商又反超之勢，原因是什么？

政府數字化轉型正在快速推進。而運營商開始通過對政府項目總包，完成這輪反擊。

據財經十一人統計，近一年來，“全國招投標信息”中1億元以上的政企數字化大單，中國電信獲得訂單104個、中國移動68個、中國聯通34個，阿里云9個、騰訊云9個。電信運營商的拿單量已經遠遠超過阿里、騰訊等云廠商。

阿里云智能總裁張建鋒曾在采訪中解釋了他們為何看好政企市場?！爸袊腎T開支，大概不到50%是云上開支，全球55%是云上開支，中國的比例相對來說較低，IT開支還有很大的空間?！彼岬?，各行各業的數字化轉型升級剛剛開始，特別是數字政府，沒有把全系統、全環境都替換到云。

互聯網運營商開始發力政務。

7月12日，騰訊云與智慧產業事業群（CSIG）宣布成立政企業務線，集中力量鞏固To B、To G市場，加快推動區域市場下沉。不難看出，騰訊云已經明確了在政企市場的陣型，擺好與其他云服務商的“掐架”姿態。

今年6月在華為伙伴暨開發者大會2022上，華為云宣布近兩三年來其已成立煤礦、政務一網通軍團等20個軍團。華為云CEO張平安發布15大創新服務，其中包括工業、政務、供熱、煤礦、教育5個行業aPaaS服務。

自2021年阿里云殺入政企市場，從組織架構上進行了一次升級迭代：設立18個行業部門，包括數字政府、金融、電信、電力等，設立行業總經理；其次，劃分16個區域，每個區域任命一個總經理，負責所在區域的本地化運營。此外，更是挖來了出身華為的蔡英華，試圖推進政府資源以及商業化進程。

云服務巨頭們紛紛調整重心，將客戶目標群從互聯網企業轉向政企領域。

相比客單價低、續費率低、且付費能力不高的中小企業主，政府以及大國企等客戶有更強的上云需求，同時它們還具備足夠的付費能力和復購意愿。即便在外界經濟環境下行區間，他們也不會輕易裁撤這部分財務費用。這都使得政府及國企客戶已經成為云服務商爭奪的對象。

過去，因為云服務的基礎設施特性，使得云服務商們追求規模效應。一個規律是，規模越大，平均成本就越低。此外，由于云計算技術門檻不高，但有規模門檻，為了提升設施復用率，云計算服務商利用低價來增加市場份額，擠出競爭對手。

這使得云服務商都在壓低成本，通過給折扣的方式爭奪市場，但難以實現規?；沼袪I收，賺錢很難。

但今天，隨著云服務走入深水期，不賺錢的買賣難以維系。參與者除了瞄準大客戶之外，開始推進商業化和盈利的進程。未來，大打折扣的現象大概率不會出現在政務、國企客戶的身上。

只要稍有留意，就會發現無論是阿里云、騰訊云抑或是華為云，都在談生態。有兩個原因，其一，不同于IaaS服務商們所采用的競爭策略主要是所謂的“成本領先”策略，通過自行研發硬件來降低設備成本。而相比之下，PaaS和SaaS的差異化程度較高，往往需要根據用戶的需要專門設計，因此這兩種交付模式對服務商的生態能力和服務的要求都比較高。

其二，是為了貼合政府、國企需要。事實上，政企大客戶正在從業務上云邁向深度用云，其定制需求可能會更高，這也意味著云廠商所產生的定制產品成本也會走高，為了更好緩解這樣的矛盾，騰訊云們需要更多的合作伙伴和更加開放的生態。

更值得一提的是，以華為云、阿里云為代表的云服務商，已經開始將目光放得更加長遠——云出海，已經成為中國云服務商新的視角。

以華為云為例，在出海方面，華為云已經提出了一個完整的解決方案—全球業務Boosting解決方案，在安全合規、應用加速、智能本地化以及企業服務四大領域，提供全球一站式、一致性體驗的云服務，幫助合作伙伴快速拓展全球市場，實現業務增長。

據了解，華為海外云服務經營團隊超過兩千人，覆蓋全球五大州，建立了八大運營中心，在40多個國家駐點了本地員工，員工本地化程度超過50%。他們對當地的文化習俗和法律法規都更為了解，以7×24小時本地化支持，助力企業提升整體海外運營能力。

再看阿里云，已經覆蓋了70多個國家和地區，全網帶寬輸出能力達150 Tbps?；趯θ蛟粕蠘I務場景的深耕，阿里云邊緣云還在多地建設了數據中心與媒體中心，搭建起覆蓋全球的加速網絡和調度系統，協助出海企業一站式解決全球內容加速問題。

數字經濟持續快速發展至今，已經迭代至數字經濟3.0階段，這一時期，一個典型的特征是去中心化。而這一發展，為云服務的崛起提供了基礎。

市場百花齊放，讓云服務商已經走到十字路口，從標準化到定制化服務、從互聯網小散客戶到政企大客戶、從折扣搶規模到重視盈利和商業化、從四朵云貼身肉搏到十朵云百花齊放，新一輪角逐已經開始。