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3. 互聯(lián)網(wǎng)巨頭修羅場(chǎng)

根據(jù)沙利文聯(lián)合頭豹市場(chǎng)研究發(fā)布的《2022年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》，2021年中國(guó)汽車云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)335.2億元，預(yù)計(jì)至2026年持續(xù)增長(zhǎng)超800億元。

從市場(chǎng)份額來看，第一梯隊(duì)里，華為云、阿里云、百度智能云、騰訊云四家占據(jù)近70%的份額。華為云份額相對(duì)突出，以22.8%的市場(chǎng)占有率位列中國(guó)汽車云市場(chǎng)（IaaS+PaaS）第一，阿里云的市場(chǎng)份額以21.5%位居第二，百度智能云以13.7%的占有率位居第三，騰訊云以13.1%的占有率位居第四。

阿里云智能總裁張建鋒曾對(duì)媒體表示，阿里云盈利的主要?jiǎng)恿碜杂谝?guī)模。只有規(guī)模足夠大才能攤銷龐大的研發(fā)成本。

從成本端來看，國(guó)內(nèi)“大廠云”的營(yíng)收大頭仍在IaaS層，作為一項(xiàng)“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”，IaaS云服務(wù)算是不折不扣的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，其本質(zhì)還是服務(wù)器資源的租賃，如何降低服務(wù)器的成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，是參與者最關(guān)心的問題。

可以發(fā)現(xiàn)，整個(gè)汽車云市場(chǎng)可以說是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們神仙打架，一些比較小的云計(jì)算廠商這時(shí)候想要入局汽車云市場(chǎng)，機(jī)會(huì)渺茫。

不過對(duì)于國(guó)資背景的云計(jì)算廠商來說，仍具備特殊優(yōu)勢(shì)。畢竟數(shù)據(jù)安全也是國(guó)家要考量的問題。

比如在高精地圖領(lǐng)域，高精地圖提供商四維圖新即使進(jìn)行了混合所有制改革。據(jù)天眼查專業(yè)版APP顯示，其第一大股東仍然是國(guó)有企業(yè)中國(guó)航天科技集團(tuán)。

車路協(xié)同領(lǐng)域同理，由于涉及城市數(shù)據(jù)，包括蘑菇車聯(lián)在內(nèi)的很多自動(dòng)駕駛企業(yè)背后都有國(guó)資成分，項(xiàng)目牽頭方往往是當(dāng)?shù)卣?、工信局等政府部門。

云計(jì)算與車路協(xié)同非常相似，都更具有“基建”的意味，不管是通過改造路端設(shè)備，還是改造云端算力，都可以提升當(dāng)?shù)亟煌ㄐ?，并且涉及敏感?shù)據(jù)。因此，如天翼云等國(guó)資背景的云計(jì)算廠商仍有機(jī)會(huì)和巨頭們競(jìng)爭(zhēng)。

畢竟有這樣一個(gè)規(guī)律，在政務(wù)，以及金融、醫(yī)療、交通、能源等關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，國(guó)資背景企業(yè)的市場(chǎng)份額提升速度很快。

二、汽車廠商視角下：發(fā)現(xiàn)汽車云“真面目”

汽車云行業(yè)未來格局如何演變，其實(shí)汽車廠商們的態(tài)度更為關(guān)鍵。

首先，目前汽車廠商往往采取多家合作模式，選擇多家汽車云供應(yīng)商，采多家之長(zhǎng)。

在去年的一次股東大會(huì)上，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹就表示，上汽很難接受單一一家供應(yīng)商為我們提供整體的解決方案。這樣會(huì)變成“他是靈魂，我是軀體”。

其他汽車廠商雖然沒說，也是這樣做的。比如長(zhǎng)城汽車與華為云已在研發(fā)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、出海業(yè)務(wù)等多個(gè)方面形成合作。而就在前不久，又官宣與阿里云在云上智慧協(xié)同、數(shù)字化辦公平臺(tái)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)信息安全建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面拓展合作關(guān)系。

頭部10家新能源車企中，百度智能云宣稱服務(wù)的企業(yè)既有蔚來，也有理想。此后，騰訊也宣布與蔚來在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在自動(dòng)駕駛云、智能駕駛地圖、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開合作。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型走向深水區(qū)的今天，云計(jì)算在未來汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的維度價(jià)值潛力將越來越大。車企已經(jīng)不再滿足于簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系，而是需要走向更加深入的生態(tài)合作范疇。

另外，云計(jì)算沒有特別深的護(hù)城河，比拼的是服務(wù)能力，以及產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。主機(jī)廠面對(duì)包括汽車云廠商在內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)往往非常強(qiáng)勢(shì)，為保證在汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，往往需要精打細(xì)算。

調(diào)查顯示，汽車制造商平均每年要求供應(yīng)商降價(jià)2％～3％。大多數(shù)汽車制造商要求采購成本每年降低5％。少數(shù)有一些制造商要求降低10%?！澳杲怠笔莻€(gè)不見硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，是汽車供應(yīng)鏈上的長(zhǎng)期難以和諧處理的矛盾。

或許是不希望同單一云廠商綁定過深，諸多玩家往往會(huì)同時(shí)與多家云廠商達(dá)成合作，以此消解潛在的危機(jī)。疊加前述各云廠商的差異化優(yōu)勢(shì)，汽車云賽道的邏輯也許會(huì)逐漸由“一條龍服務(wù)”向各司其職演替。

其次，汽車廠商與云計(jì)算企業(yè)合作或許是迫不得已，其心里可能都在盤算如何自建私有云，盡管這仍然離不開云計(jì)算企業(yè)的協(xié)助。

如埃森哲在其報(bào)告中所言，汽車產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)內(nèi)根深蒂固和相對(duì)保守的以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)思考模式，往往對(duì)于任何形式的第三方外包服務(wù)都持有謹(jǐn)慎的態(tài)度。

比如吉利，在2019年就聯(lián)合百度智能云共同打造“1+6+N”吉利混合云平臺(tái)，從而滿足對(duì)外快速響應(yīng)服務(wù)用戶以及對(duì)內(nèi)保護(hù)數(shù)據(jù)安全的需求。目前隨著一期建設(shè)完成，吉利已經(jīng)形成了集團(tuán)層面統(tǒng)一采用的專有云基礎(chǔ)設(shè)施。

對(duì)于電動(dòng)汽車新勢(shì)力來說，行動(dòng)也不算太晚。小鵬汽車在今年8月宣布，與阿里云在烏蘭察布共同建成中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，來進(jìn)一步提高自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練的效率。

不過有業(yè)內(nèi)人士向談擎說AI透露，傳統(tǒng)主機(jī)廠雖然喜歡通過自建數(shù)據(jù)中心的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)。不過，隨著電動(dòng)車型量產(chǎn)上線，再加上自動(dòng)駕駛發(fā)展到城市輔助駕駛階段，數(shù)據(jù)量暴增，即時(shí)回傳受到限制，這種方式就顯得有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)，仍然需要同時(shí)依賴私有云和公有云兩種云，不過也相當(dāng)于弱化了與云廠商的“供應(yīng)綁定”。

還有一點(diǎn)，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為何最終大都發(fā)展成了云計(jì)算巨頭？

仔細(xì)一想，其實(shí)諸如亞馬遜、阿里等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，最初也是從自身需求出發(fā)，最后由于云計(jì)算行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)特性，一步步成為對(duì)外供應(yīng)算力的云計(jì)算頭部企業(yè)。這是否意味著，隨著智能汽車行業(yè)成熟，頭部汽車廠商也會(huì)成為云計(jì)算市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者？

按邏輯來看，未來也不能排除這種可能性。

2022年，11月底，在一次行業(yè)交流會(huì)上，長(zhǎng)城汽車智能網(wǎng)聯(lián)總監(jiān)張雷明指出， “對(duì)汽車企業(yè)而言，業(yè)務(wù)上云是必由之路，甚至未來車企也可能誕生一個(gè)屬于自己的云服務(wù)公司?！?/p>

實(shí)際上，特斯拉在2021年8月就已正式發(fā)布自研云端超算中心Dojo，主要用于處理大量訓(xùn)練特斯拉自動(dòng)駕駛汽車AI軟件數(shù)據(jù)，目前超100萬輛的特斯拉汽車收集到的數(shù)據(jù)被源源不斷送到Dojo，今后或許也會(huì)為其他廠商提供云服務(wù)。

當(dāng)然，如果車企建云的過程中也會(huì)出現(xiàn)諸多問題，包括運(yùn)營(yíng)成本高、建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)、覆蓋面有限等等，競(jìng)爭(zhēng)力稍弱。

畢竟，車企自建云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施不僅需要巨大的前期投入，后續(xù)成果能否盡如人意也是個(gè)未知數(shù)。目前情況下，選擇一家有實(shí)力的第三方云計(jì)算企業(yè)，是大多數(shù)車企的最佳選擇。

在跟業(yè)內(nèi)相關(guān)人士交流之后，在談擎說AI看來，主機(jī)廠做不做云計(jì)算有這么幾個(gè)考量點(diǎn)：

1. 需求上，目的是為了自用，還是有參與爭(zhēng)奪云計(jì)算市場(chǎng)的打算。客觀講，短期內(nèi)車企跨界云計(jì)算市場(chǎng)供給云服務(wù)仍然有些不現(xiàn)實(shí)，畢竟云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)較為穩(wěn)定，巨頭林立，車企這樣做意義不大，應(yīng)該偏自用為主。
2. 時(shí)間上，汽車廠商面對(duì)電氣化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、共享化等新四化發(fā)展目標(biāo)，已經(jīng)忙得焦頭爛額，短期內(nèi)缺乏太多精力去布局云計(jì)算市場(chǎng)，未來或許機(jī)會(huì)更大。
3. 技術(shù)上，云上數(shù)據(jù)資產(chǎn)儲(chǔ)存越來越龐大，對(duì)于隱私安全、數(shù)據(jù)穩(wěn)定的要求也越來越高，成熟的云計(jì)算巨頭也曾多次遭遇宕機(jī)事件，遑論外人。

據(jù)零壹智庫的不完全統(tǒng)計(jì)，自2010年以來，混合云上市公司青云QingCloud發(fā)生過約4次故障宕機(jī)事件，阿里云發(fā)生過約5次故障宕機(jī)事件，騰訊云發(fā)生過約8次故障宕機(jī)事件。 其中，阿里云、騰訊云所發(fā)生的故障大多發(fā)生2018-2019年間——即盡管云服務(wù)已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)較為成熟的階段，但仍有較大概率發(fā)生宕機(jī)事件。

從全球范圍來看，自2010年以來，亞馬遜云科技AWS發(fā)生過約22次故障宕機(jī)事件，谷歌云計(jì)算平臺(tái)發(fā)生過約12次故障宕機(jī)事件，微軟Azure發(fā)生過約8次故障宕機(jī)事件。

就在最近，蔚來發(fā)布公告確認(rèn)數(shù)據(jù)泄露，并公布其收到了來自黑客要求支付225萬美元（約合人民幣1569萬元）已保證不泄露數(shù)據(jù)的勒索。蔚來表示不會(huì)向不法行為妥協(xié)，不會(huì)主動(dòng)做出賠償，但對(duì)因本次事件給用戶造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

對(duì)于汽車廠商來說，即便資金不是問題，也難以短時(shí)間跨過技術(shù)門檻，因此，汽車廠商從自家業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定考慮，也更愿意和云計(jì)算企業(yè)合作建設(shè)?？偟膩碚f，短時(shí)間內(nèi)，汽車廠商即便入局云計(jì)算市場(chǎng)，也很難參與到外部競(jìng)爭(zhēng)中。

對(duì)于這樣一個(gè)體量龐大的市場(chǎng)，云計(jì)算頭部企業(yè)已經(jīng)基本找到自己的鮮明定位，未來決定這場(chǎng)云端競(jìng)賽的勝負(fù)手，除了云廠商與主機(jī)廠合作的順利程度之外，還在于能否跨過數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)利用兩道坎。

從電動(dòng)汽車上半場(chǎng)圍繞電池、鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)，到電動(dòng)汽車下半場(chǎng)將對(duì)汽車云等智能化要素提出更高的要求。電動(dòng)汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)發(fā)生了劇烈變化，接下來將圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)將共同組成電動(dòng)汽車新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。