跨境電商 | 我這張舊船票還能否登上你的「船」
2021 年,是魔幻的一年,亞馬遜 9 成賣家運營成本上升,2 成成本增長超過 50%。巨頭尚且如此艱難,其他企業生存狀況怎么樣呢?本文作者對2022年跨境電商行業進行了分析,希望對你有幫助。
2022 年,也并沒有更好,雖然海運、航運價格較上年有所下降,但疫情的影響尚未結束,跨境物流、海外部分市場本地物流依然不順暢,歐美國家普遍通貨膨脹嚴重,海外消費者信心不足……一邊是成本下不來,另一邊收入上不去,利潤一再被擠壓。
根據雨果跨境的數據統計,2022 年前 9 個月,僅有 29% 的賣家營收實現增長,60% 的賣家低于 2021 年同期;利潤情況方面,僅有 25% 的賣家利潤高于去年同期。簡而言之,除了頭部賣家依然保持了強勢增長,多數商家的收入和利潤不及前一年。
壞消息是,火了十多年的賽道,原來擅長的打法似乎不靈了,亟待另尋出路;好消息是,TikTok 電商閉環達成、Temu 北美上線,原本的巨頭也不得不做出一些調整,應對新勢力們的挑戰,貌似又給了掙扎的賣家們一顆救命稻草。
更多新興跨境電商平臺、渠道加入競爭,更多合作模式涌現,跨境賣家對單一平臺的依賴度降低,有了更多選擇。進入新的一年,如果足夠堅強堅持出海賣貨,還有什么樣的選擇?為此,我們盤點了 2022 年備受矚目的幾個跨境電商平臺的合作模式、及賣家成本情況,供大家參考。
(注:本文盤點的各電商平臺合作模式及相關費率為截至發稿前的情況,平臺政策可能隨時調整,請以各平臺官方最新通知、公告為準。)
一、跨境“一哥”亞馬遜——好用但不便宜、且可能更貴
據艾瑞咨詢一份報告顯示,“2020 年全球消費者跨境購物首選平臺”的調查統計中,亞馬遜以 33% 的份額居首。據 eMarketer 預測,2022 年,在亞馬遜的“大本營”美國,亞馬遜繼續主導電商市場,市場份額高達 37.8%。對于購物渠道相比國內分散度更高的美國市場來說,無疑是一哥位置。
亞馬遜平臺賣家可以選擇自發貨,即 FBM(fulfilment by Merchant)模式,或者使用平臺配套的倉儲物流服務,即 FBA (fulfilment by Amazon)模式。
自發貨模式——各家跨境電商平臺自發貨模式差別不大,都需要賣家自行解決履約問題,物流倉儲服務成本更多取決于賣家目標市場的差異。
FBA 模式——亞馬遜提供銷售平臺、境外倉儲、物流等服務,賣家將境內商品通過頭程物流(空運或海運)發往境外亞馬遜各地 FBA 倉庫,或者由賣家海外倉發往亞馬遜 FBA 倉庫。商品經簽收后,亞馬遜提供包括倉儲、揀貨、打包、派送、收款、客服與退貨處理等一站式服務,并承擔相應商品滅失賠償義務。
如果選擇 FBA,對于跨境賣家而言,向平臺投入的成本主要包括銷售傭金、FBA 服務費、站內流量成本。據公開數據統計及賣家反饋,以亞馬遜 FBA 模式為主營業務模式的跨境賣家,履約成本可以占到商品銷售收入的 30% 左右。
海外不同國家站點,FBA 費用的計費規則可能存在差異,主要包括操作費用、庫存倉儲費用、庫存配置服務費、移除訂單費用、退貨處理費用等。賣家可以在亞馬遜庫存管理頁面查看商品 FBA 費用明細。
需要注意的是,2023 年亞馬遜賣家可能面臨 FBA 費用進一步上漲、因商品或運營合規問題被封號等風險。這些風險也讓跨境賣家不得不加緊自家品牌的全渠道布局。
據電子商務情報公司 Marketplace Pulse 稱,自 2020 年以來,亞馬遜配送服務費上漲了 30% 以上?;谏鲜鰡栴},企業級軟件“點評網”Capterra 對 2022 亞馬遜賣家的調查發現,99% 僅在亞馬遜上銷售的受訪賣家計劃在 2023 年開拓多元化銷售渠道。
而 2023 年,亞馬遜在全美境內推出 Buy With Prime,大概意思就是配合消費者的購物習慣,允許 Prime 會員直接在品牌獨立站下單,物流地址和支付信息一鍵同步,此前測試階段,要求參與該計劃的賣家已經使用 FBA 服務,正式運行之后不知道是否還有這個強制要求。
我們也曾在公號文章里面發起了一個投票,82 名賣家參與,大約 3/4 選擇了愿意嘗試。對于很多出海歐美的中國品牌來說,如果想要爭取這部分 Prime 用戶,FBA 費用也是需要考慮的一大因素。
二、“老牌”巨頭速賣通——更多選擇有待探索
阿里速賣通是中國 B2C 跨境電商老牌巨頭。據艾瑞咨詢報告,“2020 年全球消費者跨境購物首選平臺”調查結果顯示,速賣通以 26% 的份額位居第二。
速賣通同樣支持賣家自發貨模式,同時也提供國內優選倉備貨、海外倉備貨等模式,2022 年底,又進一步推出“全托管”模式。
優選倉是速賣通在國內設立的、面向海外市場的備貨、發貨倉庫。跨境賣家提前備貨到優選倉,海外消費者下單后,平臺負責后續履約服務。
海外倉包括速賣通的官方倉(菜鳥官方海外倉)、認證倉、或第三方海外倉。賣家選擇不同類型的倉庫發貨,需要遵守相應的規則和時效要求。目前,速賣通海外倉服務在歐洲 9 個重點國家可以實現最快7日達,其中部分核心城市可以實現 2 日達。
賣家承擔的費用主要包括店鋪類目年費、平臺銷售傭金、站內流量成本,另外,使用平臺物流倉儲服務的,承擔相應費用。
按銷售商品類目不同,年費 1-5 萬人民幣不等,銷售傭金比例在 5%-8% 不等。
全托管模式,即賣家在原有店鋪不受影響的前提下,另外開通一個新的全托管店鋪,通過平臺的專屬頻道向消費者呈現。賣家向平臺報送商品結算價,并根據提示備貨到速賣通國內優選倉,把物流、大部分運營、售后等環節委托給平臺履行。
可以看出,速賣通也感受到了平臺間的競爭壓力,在不斷擴展自己的服務縱深。
三、國內&跨境兩“黑馬”相撞,Temu 與 SHEIN“相愛相殺”
拼多多和 SHEIN 可謂過去幾年國內和跨境電商領域最大黑馬,二者相似之處,是都極擅長搞流量,前期低調又迅速擴張,當人們真正注意到它的時候,已是望塵莫及。
有意思的是,2022 年跨境戰場相遇,玩轉平臺電商模式的拼多多,海外 Temu 直接對標 SHEIN;而以獨立站模式獨步跨境江湖的 SHEIN 則表露出平臺化的發展跡象。據了解,兩家玩轉低價模式的公司,供貨商已有部分重疊,國內辦公地址也相鄰,可謂相愛相殺。
Temu 現階段與商家合作,采取供貨合作、平臺自營模式。賣家負責供貨,向平臺報送商品結算價,平臺掌握終端定價權,最終售價=賣家報價(結算價)+產品運費+加價倍率。商品售出后,平臺按結算價以人民幣對賣家結算。
Temu 目前有兩種發貨模式:一種是 VMI 模式,即現貨入倉模式,賣家備貨到 Temu 國內倉庫,由平臺和賣家各自承擔 50% 的物流費用(Temu 剛上線時,這部分費用全部由平臺承擔),同時,賣家須承擔壓貨導致的退貨風險;
第二種是新推出的 JIT(Just In Time)預售模式,即賣家無需提前備貨,根據實際訂單發貨,但需要在訂單產生后的 24 小時內自費發貨到 Temu 廣州肇慶倉庫。時效上,從收到后臺緊急備貨單開始計算,賣家 24H 內必須發貨、48H 內必須到倉,超時罰款。
目前,Temu 賣家承擔的費用主要為物流費,主要包括兩部分:備貨/發貨到 Temu 國內倉的費用,以及 VMI 模式下平臺退貨給賣家的快遞費(順豐到付)。從賣家的反饋來看,怕備貨過量及滯銷后產生的退貨物流費是最主要的風險(感興趣的讀者可以參閱之前的文章《Temu 的第一批淘金商戶怎么樣了》)。
SHEIN 此前與商家合作一直采取供貨合作模式。即供貨商不參與商品銷售、運營,也無需繳納任何費用。據公開信息,SHEIN 每年初發布年度供應商招募計劃,擴充和迭代自己的供應鏈體系。
據 SHEIN 招商披露的信息,入駐費用方面,“無保證金、無入駐費、無推廣費、無銷售傭金”,并且基于 SHEIN “強大完善的供應鏈體系,商家發貨快捷便利”。
SHEIN 目前在全球有三種倉型,分別是國內中心倉、海外中轉倉和海外運營倉。
SHEIN 的國內中心倉位于廣東佛山,周邊有多個衛星倉。據報道,SHEIN 全球 95% 的商品由國內中心倉庫直發。歐美用戶下單后,使用標準物流大約要 2 周送達,用快遞物流則需要 7 天左右。
SHEIN 在全球擁有多個海外中轉倉庫,分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亞、越南、印度尼西亞等地區。海外中轉倉只負責接收消費者退貨,不發貨。此外,SHEIN 在中國香港、比利時、德里、美國東北部和美國西部設有運營倉庫,負責其輻射區域的配送。海外運營倉庫約占全球出貨量的 5%。
據 SHEIN 披露,公司計劃在美國建立三個大型配送中心,以將物流配送時間縮短 3—4 天。
選擇 Temu 和 SHEIN 最大的優勢在于,賣家不用親自下場找流量,只需搞定貨端即可。風險在于同質化競爭嚴重,平臺為保障消費者體驗和平臺用戶粘性,對供貨商的要求勢必日趨嚴格。同時,在供應商充足的情況下,訂單量難以保障,而且供貨價格也很難提上去。
四、TikTok 電商閉環達成——布局靜待爆發
據 data.ai 最新年度報告,截至 2022 年第四季度,TikTok 下載量全球累計超過 35 億次,累計全球消費者支出金額超過 60 億美元。僅 2022 年一年,TikTok 全球消費者支出總額超過 30 億美元,榮登非游戲應用暢銷榜榜首。
TikTok 流量運營能力和變現能力有目共睹,一度引得美國各大社交巨頭集體焦慮和“致敬”。但在把 TikTok 的戶轉換成電商消費者這一點上,不同國家市場表現差異較大。
TikTok 電商業務“全閉環”達成,可以說是 2022 年跨境電商領域最受矚目的事件之一。截至目前,TikTok Shop 已經開通英國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、新加坡、美國 8 個國家的業務。
TikTok Shop 跨境商家可以選擇跨境直發、海外倉發貨兩種模式。
跨境直發模式下,賣家可以在訂單產生后,將商品寄送到 TikTok Shop 國內分撥倉,由 TikTok Shop 官方合作的國際段物流服務商提供后續的跨境物流服務。另外,TikTok Shop 還推出“首公里攬收”服務,在服務覆蓋到的城市,賣家還可以委托 TikTok Shop 官方合作的國內段物流服務商,24 小時上門攬收。
賣家也可以選擇提前備貨到 TikTok Shop 國內備貨倉,在訂單產生后,由平臺自動完成后續的履約流程,或者提前備貨到海外倉發貨,具體要求和標準需要聯系 TikTok Shop 客戶經理溝通。
跨境賣家需要承擔的費用主要包括,平臺銷售傭金 5%、如果產生退款訂單需支付訂單金額的 1%,使用 TikTok Shop 倉儲服務對應的費用、以及站內推廣營銷費用。
選擇 TikTok Shop 的優勢在于,TikTok 同樣擅長搞流量,平臺有海量的公域流量可以發掘,又有國內抖音電商珠玉在前,海外市場想象空間巨大;挑戰在于,如何把平臺上的娛樂流量轉變為電商流量,并最終體現在訂單轉化上。另一方面,TikTok 在其海外最大的市場美國,一直面臨嚴格的審查,和時不時的“封禁”威脅。
五、Shopify “買”出生態,賣家成本與收益齊飛
如果擔心店鋪受平臺制約、缺乏一手消費數據積累等問題,跨境賣家可以選擇自建獨立站來運營品牌?,F在國內外都有不少建站 Saas 平臺可供選擇。例如,跨境賣家比較熟悉的 Shopify、Big Commerce、WooCommerce、Magento、Shopline、shopyy、Useeshop、店匠等。
Shopify 賣家向平臺支付的費用主要包括,月套餐費、擴展程序/插件訂閱費、交易手續費。
Shopify 月套餐有三檔,分別是 29 美元、79 美元、299 美元,對應不同范圍的權益。另外,平臺交易手續費也與套餐檔位綁定,三個檔位對應的交易手續費費率分別為 2%、1%、0.5%。如果賣家在美國有實體店鋪和本地銀行賬戶,可以選擇使用 Shopify Payment 支付,則無需向平臺支付上述交易手續費。
Shopify 提供的解決方案可以滿足初級賣家的基本需求。上規模的成熟賣家還可以選擇 Shopify 生態體系中獨立開發者開發的第三方擴展應用,將其集成到自己店鋪中來自定義、完善店鋪功能,并按月支付相應的訂閱費用。
據 Shopify 官網披露,目前 Shopify App Store 中已有超過 8000 款應用可供賣家選擇,功能覆蓋店鋪設計、選品采購、供應鏈管理、營銷轉化等類別。
最近,Shopify 又針對更大型的零售商推出了 Commerce Components 服務,即開放 Shopify 部分模塊化組件供這些客戶使用,涵蓋物流、營銷服務等方面。而且,不要求這部分客戶一定使用 Shopify 建站方案。
跨境賣家選擇做獨立站,意味著獲得更多自由度,但同時也需要自己搞定更多環節,包括物流倉儲、售后服務,以及想各種方法從站外引流到獨立站實現銷售。
獨立站在電商履約方面與其他電商平臺自發貨模式類似,都需要賣家自理。但平臺也會為賣家提供一些便利,例如,Shopify 系統可與亞馬遜、Rakuten Super Logistics 和 Shipwire 等訂單處理中心連接,同時也與 Ordoro、Inventory Source 和 eCommHub 等物流服務商合作,幫助賣家處理訂單處理、轉運、配送業務。
隨著電子商務領域競爭加劇,自 2018 年起,Shopify 開始圍繞物流倉儲、供應鏈管理、營銷獲客等領域,發起一系列投資和并購,以延伸平臺服務客戶的廣度和深度。用部分媒體此前的話講,Shopify 開始“亞馬遜化”。
電商履約方面,2022 年 7 月,Shopify 完成對美國物流服務商 Deliverr 的收購。隨后 Deliverr 作為 Shopify 官方物流服務,在 Shopify App Store 上架,向賣家提供卡車配送、衛星倉、尾程物流與退貨等服務。
在營銷領域,Shopify 的投資重點在于拓展平臺上賣家的營銷、銷售渠道。
2022 年 3 月,Shopify 投資 DTC 品牌營銷平臺 Disco。該平臺整合中小品牌獨立站消費者行為數據,以期讓“入伙”的品牌在 IDFA 時代以更低成本獲客。同時,Shopify 整合平臺自身客戶的用戶資源,推出自己的“廣告聯盟”,與 Google、Meta 打通數據,并嘗試啟動全域搜索等項目。
對中國的跨境賣家而言,這意味著,入行跨境電商的門檻會越來越低。但可以預見的是,服務越全面,賣家向平臺投入的成本也就越高,“多”、“快”、“好”、“省”顯然很難同時實現。
路過的跨境賣家朋友,做個小調查,2023 年你更愿意嘗試以上哪些平臺?
六、總結
1. 站群模式式微,品牌出海是各大跨境電商平臺重點鼓勵的發展方向。
以亞馬遜平臺為例,自 2021 年起,亞馬遜一方面大規模整頓平臺上不合規店鋪,另一方面積極招攬品牌出??蛻?。
亞馬遜公布的最新數據顯示,在過去三年中,亞馬遜上的中國品牌型賣家數量增長近 3 倍;這些品牌型賣家的銷售額,在過去一年里實現雙位數增長,在過去兩年的年復合增長率,較非品牌賣家平均高 50 個百分點以上。
從 TikTok Shop 對“品牌自播”的流量傾斜、到 SHEIN 招商積極推廣 OBM 模式(即品牌供應商、商家自主開發生產)等舉措,可以看到,未來有研發設計能力,對產品把控較強,甚至自帶銷售渠道和影響力的出海品牌,將成為各家平臺重點爭取的對象。尤其在成熟市場,原來跨境電商大盤玩法的生存空間將進一步被擠壓。
2. 營銷和銷售渠道多元組合,獲客成本高低關系到跨境賣家成敗。
未來出海品牌無論選擇在跨境電商平臺開店、還是自建獨立站,都需要想方設法從站內外獲取流量。受限于各國用戶隱私政策,未來從單一來源獲客難度或成本更高,賣家可能需要嘗試不同營銷和銷售渠道、買量和內容營銷等不同方式的組合。
鑒于同類商品的產品及履約成本趨于標準化,成本很難有絕對差異,在這種情況下,綜合營銷和獲客成本將有可能是關系到賣家成敗的最關鍵因素。
作者:智婷
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