釘釘、企微、飛書三強爭霸:誰會率先盈利?
隨著互聯網規模的不斷發展擴大,線上辦公的需求開始逐漸增加,與此同時的是,辦公軟件之間的競爭也開始激烈起來。移動辦公App三大巨頭釘釘、企業微信和飛書,以及它們背后站著的阿里、騰訊和字節三家大廠,正對企業客戶展開激烈爭奪。讓我們一起來看看吧。
當代打工人有“三寶”:釘釘、企業微信和飛書。手機里要是沒有其中一款App,工作都不算有儀式感,運氣“好”點的,可能還下了不止一款。
隨著互聯網經濟規模不斷壯大,線上辦公需求增加,協同辦公軟件之間的戰火也愈燒愈烈了。以釘釘、企業微信和飛書為首的移動辦公App,以及它們背后站著的阿里、騰訊和字節三家大廠,正對企業客戶展開激烈爭奪。
調研機構QuestMobile的數據顯示,截至2022年11月,協同辦公App月活用戶數集體達到近兩年的峰值,其中釘釘月活用戶數2.5億,企業微信為1.1億,而飛書則是930萬。
激烈的競爭背后,是三大協同辦公軟件共同面臨的商業化難題。截至目前,釘釘、企業微信和飛書都尚未完成自我造血。
從去年開始,釘釘、企業微信和飛書紛紛加快“搞錢”步伐。繼飛書宣布商業化后,釘釘和企業微信又先后公布新的收費方案。
協同辦公軟件的競爭來到下半場,賽道上釘釘、企業微信和飛書以及其身后的三位互聯網大佬之間的高手過招,仍在無聲地進行。
一、搶奪市場,硝煙四起
協同辦公市場上,如今已經形成釘釘、企業微信和飛書三足鼎立的初步格局,三款應用幾乎覆蓋了國內大部分的主流B端用戶。盡管彼此間的打法各不相同,但最終的目標只有一個——成為協同辦公領域的霸主。
一開始,江湖上只有釘釘和企業微信兩位高手,所有人都在觀望,協同辦公賽道的“To B No.1”,究竟是花落阿里還是騰訊。
2015年,釘釘率先開始了國內企業協同辦公平臺的探索。當年阿里的陳航(無招)all in社交產品“來往”,結果產品并沒有掀起風浪。而后,陳航又探索起新的產品,結果無心插柳,做成了“釘釘”。
釘釘極具阿里系的特色,突出“強管理,高效執行”的團隊理念,類似Ding一下、簽到打卡、會議電話等功能,解決當時許多企業的管理痛點。
在2015年的云棲大會上,陳航就在會場內演示了在同一網絡環境下,給會場內所有人打“電話”的功能。會后,有一家初創企業對該功能很感興趣,于是與釘釘達成深度合作。
由于中國的中小企業占據很高比例,而大部分中小企業又沒能力開發自己的企業系統,這也成為釘釘發展起來的重要原因之一,而釘釘也把主要用戶定位于“中小型企業”。
釘釘開屏頁面
毫不意外,企業微信最初的誕生,就是為了對標釘釘。
也是從2015年開始,騰訊內部開始重視微信在工作場景中的應用,當年,騰訊高管黃鐵鳴受命在微信事業群中組建一支團隊,進行微信企業版本的研發。黃鐵鳴接受媒體采訪時表示,“當時騰訊內部有一個叫RTX的私有部署的辦公軟件,馬化騰就提出是否可以把這款產品升級,滿足更多用戶移動時代的辦公需求?!?/p>
于是在釘釘推出一年后,2016年4月,企業微信1.0版本正式誕生。它作為辦公軟件,同樣用于企業內部溝通交流,包含已讀回執、一鍵休眠、審批報表等功能,來提升辦公效率。
彼時,騰訊旗下的微信已經是社交領域的國民級應用,因此,騰訊借助C端流量,把企業微信作為微信的延伸。比如,企業微信打通了微信的通訊錄,可以實現企業微信、微信同步溝通的效果,充分展現出騰訊在社交領域的“財大氣粗”。
企業微信截圖
至此以后,釘釘和企業微信就對上了,在搶奪市場上互不相讓。
為了快速提升活躍用戶數量,除中小企業之外,釘釘還把目光投向基數大且穩定的校園用戶。但企業微信也不愿意放棄校園這塊蛋糕,嘗試企業和校園兩手抓,并花了很多心思吸引校園用戶,比如推出教育版、打造家校群等。
據媒體報道,一所浙江地區的重點學校,起初是釘釘的客戶,后來被企業微信“挖墻腳”,結果釘釘不甘心,又花了大力氣把客戶搶回去。而這位客戶,也就先后成為釘釘和企業微信兩家企業的標桿案例。
從中小企業到大企業,釘釘形成針對不同客戶的產品矩陣,其覆蓋群體越來越細化和廣泛,似乎要把所有類型客戶收入囊中。而企業微信也試圖拓寬領域,從中小零售企業延伸至大型制造行業,想要分食企業數字化轉型帶來的紅利。
一汽、長城等中國500強企業,都成了釘釘的重度用戶。洲明科技、景旺電子等知名制造商,都在團隊協同、制造場景中應用了企業微信。
越來越卷,很好地概括了二者的發展狀態。
二、飛書打破僵局
釘釘和企業微信正“打”得熱鬧,另一邊,字節旗下的飛書向市場發起進攻,打破了雙雄爭霸的局面。
想當初,字節跳動內部先后用過企業微信、釘釘等產品,但都沒能滿足它的需求,于是字節決定自己開發一款工具——飛書誕生了。
2017年,由10人組成的飛書項目組,正式開啟對辦公軟件的探索。一開始,字節跳動只在內部推廣飛書,直到2019年,字節才決定將飛書對外部客戶開放,這個時候,飛書還在實行收費策略,主打中大型客戶市場。
飛書真正開始威脅到釘釘、企業微信的地位,要等到2020年,飛書宣布向全國所有企業和組織免費開放,既不限規模,也不限使用時長。此后,飛書進入快速迭代、瘋狂“刷臉”階段,舉辦多場產品發布會,一年更新了超30個版本,甚至還在蘋果iPad發布會上露臉。
飛書作為后起之秀,為了盡快在市場站穩腳跟,從一開始就和釘釘、企業微信在戰略上錯位布局。釘釘和企業微信更看重中小企業,飛書就主打中大型客戶市場。前者強調管理和連接,后者就突出使用體驗和工具屬性。
在爭取客戶上,飛書也是無所不用其極。小鵬汽車本來是釘釘的客戶,但飛書表示能滿足其定制化需求,隨后小鵬棄用釘釘轉投飛書。完美日記曾是企業微信的重要客戶,后來也切換到飛書。而最有名的案例,莫過于字節發動多位高管、頻繁出入小米科技園、輪番有說雷軍、王川等十幾人后,成功拿下小米的大單。
重視算法優化、押注產品力的飛書,其應用邏輯天然就適應以互聯網公司為主的大公司,飛書在賭,未來大型協作辦公市場會成為主流,而在算法界,字節向來說一不二。
三、打得激烈,錢沒掙著
不管是釘釘、企業微信還是飛書,很長一段時間內,都聲稱短時間不考慮產品商業化問題,走的是長期路線,要把目光放長遠。但錢燒多了,資金缺口就填不上了。眼瞧著大話說不下去,去年三巨頭近乎默契地接連宣布:收費!
這些年,釘釘、企業微信和飛書彼此間為了搶奪市場,都紛紛采取“免費使用”的手段,促進用戶增長。然而,疫情的來臨讓事情發生轉變,居家辦公需求的大幅增加,這波“天降用戶”超出所有人的預期。
比較明顯的例子就是,疫情前釘釘花了將近3年時間才實現用戶數量破億,而在2019年底上線的騰訊會議,到2022年第一季度,注冊用戶數達到3億,月活用戶數突破1億。
超常增長的用戶規模,讓原本沒準備好收費的協同辦公軟件,付出不小的成本代價。就拿釘釘來說,疫情期間突增的下載量,導致阿里云在短期內連續擴容了10萬臺服務器,比得上頭部大型企業一年的采購量。而在疫情期間大力推廣的視頻會議,有時甚至一天就要補貼幾個億。
阿里巴巴的財報里提到,由于在疫情期間免費提供遠程辦公軟件釘釘,導致2020財年第四季度創新計劃和其他部分調整后的息稅前利潤,虧損達到30.63億元。
其它兩家也一樣,企業微信和飛書都未曾盈利。經歷過用戶快速增長后,如何加快實現商業化變現,成為釘釘、企業微信和飛書共同思考的核心命題。
去年3月開始,釘釘在免費版的基礎上,分別針對中小企業、中大企業、超大企業,推出專業版(每年9800元)、專屬版(每年10萬元起)、專有版(每年100萬元起)。
釘釘官網截圖
同年5月,企業微信把收費模式從“抽傭”調整為“人頭制”,避免買賣雙方私下交易。企業微信還接入了騰訊會議、騰訊文檔和視頻號,其中,騰訊會議針對個人會員的收費為30元/月,對企業用戶推出了4788元/年起的商業版和需要具體詢價的企業版。
飛書OKR企業版的收費標準是一年420元/人。但作為三巨頭里體量相對最小的,飛書在另外兩位加速商業化的時候,沒有放棄對用戶的擴展。目前,飛書People標準版將面向中小企業免費開放,并為百人以下企業免費提供飛書OKR標準版,用來吸引一部分客戶遷移。
飛書官網截圖
收費,也成了三家必然的選擇。
四、狹路相逢,勝者難當
國內B端市場的蛋糕有多大?根據工信部提供的數據,截止2021年,全國企業數量達4842萬戶。而《2021中國SaaS調查報告》顯示,2021年我國辦公軟件付費率不足15%,而歐美市場辦公軟件付費率已經超過了70%。
本質上,還是國內的To B服務沒有形成良好的付費習慣。不少初創公司抱著“能省則省”的態度,當原本免費的軟件開始收費時,不可避免地產生抗拒態度,并思考“這款軟件是不是非用不可,有沒有其他平替”。因此,在收費的初始階段,協同辦公軟件必然會經歷用戶流失的陣痛。
而培養B端付費習慣又是個長周期的過程,去年9月,釘釘總裁葉軍就提到,“現在企業用釘釘基本是免費的,真正付費的數量可能1%都不到”。一邊是持續燃燒的成本,另一邊是并不明朗的付費前景,即便釘釘、企業微信和飛書背靠實力雄厚的大廠,留給它們的時間也不多了。
此外,現階段,協同辦公軟件并沒有建立起穩固的護城河。盡管釘釘、企業微信和飛書對自身的定位各有側重,但對一家企業而言,三款應用的主要用途無非是考勤打卡、在線會議以及文檔協同等常用領域,很難說哪款軟件有突出優勢。
如果協同辦公軟件朝著“大企業定制化”的方向走,又容易落入“成為項目制服務公司”的陷阱。且不說成本高、周期長的問題,企業的發展增速和利潤率都會被甲方大公司壓制。協同辦公軟件必須在此之中找到平衡。
當下,國內的協同辦公市場還處于發展期,應用場景和服務規模仍在不斷增長。在搶奪客戶的同時,又巧妙地實現商業化,成了釘釘、企業微信、飛書的共同考題。
作者:陳妍;編輯:大 風
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我們的釘釘只是用來打卡的,
企微的占用率更高,用過釘釘和企業微信,企業微信確實比釘釘好用,并且有微信當靠背,比較看好企微,飛書沒用過,不清楚
企微的占用率更高,用過釘釘和企業微信,企業微信確實比釘釘好用,并且有微信當靠背,比較看好企微,飛書沒用過,不清楚