2022年，阿里云、騰訊云的增長放緩，三大運營商強勢進擊，云業務的增長均超過了100%。相比大廠，運營商具備云網、渠道、服務、數據資源。但向前一步容易，如何走好接下來的路，運營商任重而道遠。

大廠后退，運營商向前。2022 年，國內云計算生態迎來重大變局。一方面，是阿里云、騰訊云的增長放緩；另一方面，是三大運營商的強勢進擊。

財報數據顯示，2021 財年、2022 財年，阿里云收入增長分別為 50%、23%，2023 財年 Q3 (自然年 2022 第四季度)，阿里云的收入增速從上一季度的 4% 降至 3%；反觀運營商，2022 年上半年，中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商云業務的增長均超過了 100%。

另據 IDC 發布的《中國公有云服務市場(2022 第三季度)跟蹤》報告顯示，在中國公有云 (IaaS+PaaS) 的市場排名上，中國電信天翼云以 10.2% 的份額升至行業第三；中國電信、中國聯通、中國移動的總市場份額提升至 37%。

2018 年，還困在“管道化”中的運營商，經過幾年的云變革，在產業價值鏈上的話語權不斷增強，正在加速進入云計算第一陣營。

特別是 2022 年 7 月 12 日，在“國家云”框架出臺之后，運營商開始走向前端，承擔起數字化服務總包商的角色。值得注意的是，同樣是在 7 月 12 日，騰訊 CSIG (云與智慧產業事業群)宣布組織架構升級，成立政企業務線。騰訊云運營商行業的負責人在接受媒體采訪時表示，騰訊愿意被運營商集成，和運營商一起服務客戶。

對于運營商而言，最好的時代似乎已經到來。然而，背靠政企大客戶，又有“東數西算”政策加持的運營商，想要搏擊云計算市場，依然面臨重重挑戰：

一方面，運營商要加快云變革的步伐，追趕在云計算產品和服務能力上的差距；另一方面，運營商還要聯合互聯網廠商、云廠商、ISV 廠商等多種生態伙伴，一起做好數字化服務。無論是自己上云，還是幫助客戶上云，生態建設都是運營商的首要問題。

生態 1.0：資源合作

生態的底層邏輯是共贏共生。生態合作，往往都是先從資源合作起步的。資源優勢，成為運營商構建生態的重要杠桿。運營商在生態合作中的優勢資源，主要有以下幾個方面：

一、云網資源

運營商擁有國內最多的網絡基礎設施資源，目前已構建了覆蓋全國的云資源池和邊緣節點。中國數據中心工作組數據顯示，2021 年全國累計數據中心存量機柜總數初步核算約 415.06 萬架，三大運營商占據了其中 62% 左右的市場份額。

云計算正進入邊緣計算時代，云資源池和邊緣節點等邊緣基礎設施，將成為運營商新的優勢資源。目前，三大運營商均已完成云資源池的全國部署。運營商的這些云網資源，隨著“東數西算”的全面推進，正在進一步放大。

二、渠道資源

在 to B 市場，尤其是政企市場，運營商具有廣泛的客戶渠道和客戶資源。曾有媒體統計，2022 年全年的政企市場信息化公開招標項目中，中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電四家運營商的中標金額達到了 1478 億的規模。

運營商在政企市場的渠道優勢，在“國資云”“國家云”“國資監管云”的相繼推出之下，還將進一步鞏固和加強。在互聯網企業上云存量需求見頂之后，自 2022 年開始，阿里、騰訊等各大互聯網企業，都開始加強在政企市場的布局，運營商在該市場的渠道優勢還將進一步凸顯。

三、服務資源

運營商擁有強大的本地化服務團隊，在連接和服務本地化企業，或者中小企業方面，均具有獨特的優勢。以混合云服務為例，運營商強大的網絡資源，加上屬地化服務團隊，如果同互聯網企業的公有云能力結合，可以更好的提供混合云服務。比如，騰訊在服務央企客戶時，為了滿足客戶私有云的需求，就曾選擇與運營商合作，共同服務客戶。

值得一提的是，運營商的屬地化優勢，還讓它在服務本地中小企業方面，具有天然的優勢。而 SaaS 的低使用成本，也可以更好地滿足中小企業的數字化需求。運營商生態，如果能為中小企業 SaaS 服務開辟出一條路徑，也是十分值得期待的。

四、數據資源

在數據成為新型生產要素的今天，運營商大數據，在政務和商用場景的價值也將進一步展現。比如，基于運營商大數據，可以輔助政府部門做統計分析，也可以幫助企業精準獲客。當然，對于運營商大數據資源的開發，一定要重視規避法律風險，以遵守國家關于數據安全的相關法律法規為前提。

據公開報道：2019 年，用友曾與天翼云簽署戰略合作，合作內容中提到，雙方將基于天翼云在公眾互聯網行為數據以及行業數據匯聚方面的優勢，以及用友在大數據平臺建設、數據應用和數據挖掘方面的優勢，共同為客戶提供大數據服務。

生態 2.0：共創平臺

資源合作，僅僅是運營商生態合作的 1.0 階段，并不足以幫助運營商構建起健康的生態，運營商還需要在此基礎上，同生態伙伴在技術、產品、服務上進行更深度的共創，才能形成自己的生態向心力。比如在技術開發上，天翼云和華為在軟、硬件方面就開展了深度合作，打造自主可控的云基礎設施。

2021 年，天翼云基于 openEule，發布了自研操作系統 CTyunOS。天翼云基于 openEuler 社區進行聯創，每六個月即可發布一個 CTyunOS 正式版本，并形成了完備的遷移方案；此外，天翼云還聯合華為、同方等多家企業，成立了天翼云鯤鵬聯合創新實驗室，共同研究操作系統、數據庫、服務器等通訊技術項目。

信創是運營商的優勢領域，因此運營商都在積極融入信創生態，并以此來構建自己的生態。比如天翼云就與國內主流服務器廠商聯合開展適配工作，與生態伙伴一起提供全鏈路的信創解決方案。2021 年，天翼云的品牌形象，還由原來的橙色、藍色組合變成了紅色，更加凸顯出自己云計算“國家隊”的形象。

除了技術、產品、服務上的合作之外，構建 PaaS 平臺也成為運營商云變革和生態建設的必選項。比如中國移動就是通過打造磐石 PaaS 平臺，實現從“基礎設施上云”的云化階段，向“應用和系統上云”的云原生階段跨越。為了發揮國產化優勢，磐基 PaaS 平臺，也與國產主流服務器、操作系統進行了交叉認證。

PaaS 想要成功，生態是關鍵。業內人士認為，運營商做 PaaS，應當做好以下幾點：一是要依托信創生態，發揮自身的云網、大數據等資源優勢，并以此為基礎沉淀和開放平臺能力，吸引更多的生態伙伴參與；二是要向互聯網企業學習產品和服務理念，提升云計算產品的研發和服務能力，深入業務場景，真正做到以用戶為中心；三是要建立共創的社區文化，并根據開發者的反饋來優化 API。

PaaS 生態的構建，也離不開豐富的 SaaS 應用。因此，各大運營商都在積極構建自己的 SaaS 生態，以此形成“IaaS+PaSS+SaaS”的生態網。目前，運營商構建 SaaS 生態，主要有以下幾種途徑。

一是與 SaaS 廠商共創，比如 2022 年 7 月 24 日，天翼云攜手中興通訊，正式發布 SaaS 產品“天翼云-EasyCoding 敏捷開發平臺”，為中小型企業提供敏捷開發的 SaaS 服務。根據天翼云官網顯示，目前 EasyCoding 仍處于公測階段。

二是做云生態的匯聚者，比如移動云曾推出“萬象計劃”以及優選商城，匯聚生態合作伙伴和優秀 SaaS 產品。天翼云和生態伙伴一起推出了甄選商城，交付模式包括 SaaS、鏡像、下載、人工服務等。

三是基于場景構建生態。比如聯通云聚焦“場景化與一體化”，將大數據、物聯網、AI 等業務與 IaaS、PaaS、SaaS 云產業鏈融合。

生態 3.0：“自研+生態”

與生態伙伴共建 IaaS+PaaS+SaaS 的云服務平臺，是運營商生態的 2.0 階段。運營商生態的 3.0 階段，是形成自研與生態合作的良性循環，以生態反哺能力建設，同時以能力建設鞏固和發展生態。

“運營商做生態，還要不要做自研？”這個話題曾引起業內廣泛討論。對于運營商而言，只有實現核心能力自主可控，才能確保在產業價值鏈中的地位，從而避免重蹈移動互聯網時代“管道化”的覆轍。

同時，作為云計算“國家隊”，在強調“安全可信、自主可控”的信創大環境下，運營商還肩負著“自主創新”的使命，自研也是勢在必行。因此，“自研+生態”也成為運營商構建生態的主流路線。

2019 年，中國移動為了推進云戰略轉型，將蘇州研發中心升級為云能力中心。蘇州研發中心堅持“IaaS 自主開發、PaaS 為我所用、SaaS 廣泛合作”，在強化基礎能力自主研發的基礎上，來搭建自己的生態體系。

同樣，天翼云在打造生態體系的過程中，也強調在核心技術上的自主攻關，在分布式數據庫、云操作系統、云存儲、CDN 等一系列關鍵核心技術上著力。

“東數西算”，為運營商構建生態提供了一個很好的時代機遇。

2022 年 2 月，國家“東數西算”工程正式全面啟動?！皷|數西算”戰略要求，將由運營商主導構建云網一體化新型算力網絡，使算力可以像水、電一樣，可以即取即用?！皷|數西算”使運營商獲得了建設數據中心、算力網絡等新一代云基礎設施的主導權，但要真正構建“算力即服務”的新一代網絡，運營商還需要與基礎軟硬件廠商、數據廠商、云廠商、SaaS 應用廠商等共同構建生態。

以基礎建設為例，“東數西算”啟動后，將極大帶動信創行業，國產服務器、芯片、ICT、數據廠商及相關的生態廠商都將迎來發展機會，這也會促使運營商和生態伙伴，形成新的生態共同體。

寫在最后

“一碗湯、湯一碗，倒過來叮當響，倒過去響叮當，倒過來倒過去，還是那碗湯”。2018 年，時任中國電信總裁的劉愛力，曾一語道出當時運營商面臨的“管道化”困局。

當然，“管道化”不只是運營商的專屬，任何平臺公司如果執著于“躺賺”，業務因循守舊，遠離用戶，缺乏產品、服務能力支撐，都有可能在價值鏈上一點點被邊緣化，最終淪為“管道”。

依靠政策紅利，重新站到產業鏈前端的運營商，向前一步容易，要走好接下來的路，還要沖破體制改革、業務轉型、新技術沖擊等重重阻礙。最大的挑戰，是如何快速縮短與國內外云巨頭在產品服務、盈利能力上的差距。

產業互聯網的業務場景更復雜、更垂直，運營商如果單純依靠資源置換、“貿工技”和“買買買”，不能接近客戶、深入業務場景，缺乏優勢的產品和服務，做不到核心能力上的“自主可控”，無法從根本上改變“管道化”的本質。

關于運營商的云化轉型，華為 ICT 戰略與 Marketing 總裁彭松曾提到一個觀點：運營商的云化轉型，應當基于自身在網絡通信方面的行業優勢，通過云化轉型來放大電信網絡和電信業務的價值。

這也拋給運營商一個新的命題：在云網新生態下，運營商要如何重新定義自己的業務價值，運營商要如何重新定義運營商？